新消费行业月度观察报告服装时尚-9月篇 2◆服装时尚可以分为服装时尚、运动户外、箱包皮具三大领域。本次研究将以服装时尚的三大领域为主要研究对象。◆其中数据观察部分，如无特殊说明，均指线上销量数据。研究界定服装时尚服装服饰运动户外箱包皮具女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件其他女包箱包男包皮具其他运动鞋运动服户外装备户外服体育用品健身训练其他本报告数据支持： 目录C O N T E N T S服装时尚行业数据观察1.1行业数据观察1.2品类数据观察1.3品牌数据观察1.4投融资数据梳理01服装时尚行业要闻盘点2.1前沿科技与理念2.2行业要闻02服装时尚大咖语录精选03 4◆行业数据层面，经济稳步复苏消费需求回升，大部分行业9月销售额同比、环比指数增长。◆2023年9月线上数据显示，服装服饰、运动户外、箱包皮具线上全渠道销售额分别为835.0亿元、245.7亿元、70.0亿元，服装时尚行业线上销售额共1150.6亿元。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年9月线上全渠道销售额各主要行业对比图行业数据观察：服装时尚线上销售额1150.6亿元835.0 652.2 473.1 442.3 420.1 388.4 342.1 294.2 255.3 245.7 240.6 231.5 209.4 71.2 70.0 18.7%32.5%10.1%-4.9%-0.3%5.7%6.6%-4.9%12.5%11.8%-10.0%13.0%-8.9%11.5%-18.3%-0.2%31.1%4.5%15.5%12.0%6.7%16.5%-4.9%33.1%17.9%-10.4%3.3%18.6%5.5%34.0%服装服饰食品酒水家装建材家用电器美妆个护家居日用手机数码电脑办公医药保健运动户外服务/虚拟母婴珠宝礼品汽车及用品箱包皮具销售额（亿元）环比同比 461.1 146.4 81.4 77.5 36.3 23.9 1.2 65.5 30.2 28.9 23.9 23.0 22.3 18.8 15.7 5.8 3.5 3.2 1.2 40.5 24.2 3.2 1.9 16.4%37.5%10.8%12.2%17.8%8.5%-10.6%4.4%16.1%45.0%8.9%25.6%6.9%36.3%2.9%-13.2%-49.9%-7.1%80.5%-3.3%-35.3%-1.5%-31.0%-0.9%-2.7%7.2%-1.7%0.1%-0.9%-8.2%9.3%26.5%49.4%8.0%2.3%1.0%76.3%5.7%12.7%17.4%39.4%52.5%32.3%49.3%2.8%7.2%女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件其他服饰运动鞋骑行运动户外装备运动服体育用品健身训练户外服垂钓运动户外配件游泳运动户外鞋滑雪运动女包功能箱包男包其他皮具销售额（亿元）环比同比5◆品类数据方面，2023年9月线上数据显示，服装服饰、运动户外、箱包皮具三大行业同比、环比指数增减分化明显。◆服装服饰领域多数品类销售额环比稳定增长，同比小幅下滑。其中，男装销售额环比增长最为明显，比例达到37.5%。◆运动户外领域多数品类同比、环比指数同步增长。户外服、滑雪运动、户外装备等品类的销售相对热门，同比、环比指数增长明显。反之，游泳运动相关品类销售额环比明显下降，成为9月最低环比指数。◆箱包皮具领域全品类销售额呈现出同比增长、环比下滑的态势。功能箱包与女包销售额同比指数增长相对明显，比例分别达到49.3%与32.3%。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年9月服装时尚行业线上全渠道销售额各主要品类对比图品类数据观察：行业指数增减分化明显，滑雪运动保持高增长服装服饰箱包皮具运动户外 6◆通过细分品类观察，与其他细分品类相比，男士短裤呈高同比指数；男靴呈高环比指数，相关品类销售增长明显。◆受9月气温偏高、降水偏多影响，消费需求向清凉与保暖双向延申，相关品类表现出较为理想的指数攀升。女士真丝上装、女士皮衣、女士POLO衫、男士凉鞋、唐装/汉服、女士休闲板鞋、女士防晒服同比增长相对较高，成为2023年夏秋季的流行品类。◆此外，中国青年报社与抖音集团共同主办的“2023国风大典”正处预热阶段，该活动带动、掀起又一轮古风服装服饰热潮，吸引不少消费者购买唐装/汉服等多种国风服装。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年9月服装时尚行业细分品类数据观察（服装服饰）品类数据观察-服装服饰：消费选择冷暖双向延申，国风大典掀起唐装汉服热潮环比-季节指数气泡大小-销售额-市场指数女装男装内衣女鞋男鞋服饰配件高同比指数较高同比指数高环比指数女士皮衣女士唐装/汉服女士真丝上装女士防晒服女士POLO衫同比-流行指数男士唐装/汉服男士短裤女士休闲板鞋男靴男士凉鞋保暖内衣较高环比指数 7◆受到月底中秋连国庆假期的影响，消费者热衷于挑选户外旅行、出游相关品类。其中，帐篷/垫子销售额同比、环比增长最为明显；冲锋衣裤也呈现出较高水平的同比、环比指数增长。◆运动上衣、户外电源、旅行装备销售额呈现出较高的同比增长，相关品类深受消费者青睐。◆此外，9月底，第19届亚运会在杭州奥体中心召开，带动部分体育用品销量增长。其中，排球销售额环比指数远超其他品类。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年9月服装时尚行业细分品类数据观察（运动户外）品类数据观察-运动户外：户外出游品类热销，亚运会带动体育用品增长环比-季节指数同比-流行指数气泡大小-销售额-市场指数高同比指数较高同比指数运动鞋户外鞋运动服户外服体育用品户外装备健身训练帐篷/垫子户外电源旅行装备排球冲锋衣裤高环比指数高同比环比指数运动上衣较高同比环比指数 8◆全国喜迎中秋国庆小长假，旅行箱/手提箱、双肩背包、证件包等品类销售同比大幅增长。◆腰包/胸包、旅行袋、书包、手机包等品类也呈现出较高水平的同比增长，相关品类受到消费者喜爱。◆受礼遇季过季影响，箱包皮具多数品类销售额环比指数下滑。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图。*同比、环比指数，指征该细分品类的同比、环比当月表现，在上级品类赛道中的位置，即横向比较，而非绝对值。亿欧智库：2023年9月服装时尚行业细分品类数据观察（箱包皮具）品类数据观察-箱包皮具：中秋国庆旅游高热，带动多品类销售增长女包功能箱包皮具男包环比-季节指数气泡大小-销售额-市场指数较高同比指数同比-流行指数高同比指数旅行箱/手提箱旅行袋书包腰包/胸包证件包手机包双肩背包女包 9◆服装服饰品牌数据方面，2023年9月线上数据显示，罗蒙销售额占比达到0.6%，依然保持在第一的位置。Top15品牌中，综合性服装时尚品牌占据较多数。◆线上渠道的市场拉锯依然以新老国货品牌为主。罗蒙、雪中飞、海澜之家、猫人等国货品牌销售额同比、环比指数同步上升。其中，波司登旗下羽绒服品牌雪中飞同比、环比增长明显，比例分别达到53.6%与48.0%。◆消费市场一时掀起海外时尚复古潮流，除长期列位在前的优衣库之外，真维斯、皮尔卡丹等经典海外老牌销售额也呈现出良好的同比、环比增长。其中，真维斯同比增长最高，比例达到140.1%。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年9月线上全渠道销售额各品牌对比图（服装服饰）品牌数据观察-服装服饰：综合性服装时尚品牌为主，海外复古潮流来袭0.6%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%52.4%10.2%54.3%61.5%15.6%21.9%38.8%13.9%48.0%14.2%1.8%40.1%19.1%45.5%15.8%9.5%-34.5%27.6%-40.2%24.6%29.1%-36.2%-2.0%53.6%42.0%-8.3%30.7%7.3%140.1%-10.5%罗蒙南极人优衣库恒源祥猫人海澜之家花花公子鸭鸭雪中飞啄木鸟雅鹿皮尔卡丹百丽真维斯哥弟销售额（亿元）环比同比 10◆运动户外品牌数据方面，2023年9月线上数据显示，Nike以5.0%的线上销售额占比列位Top1。中国本土运动品牌李宁以一定的差距列位Top2，线上销售额占比达到3.8%。◆Top15品牌中，多品牌销售额同比、环比指数上升。海外户外品牌CAMEL以183.2%的比例同比增长大幅领先。◆国货品牌鸿星尔克、乔丹、361°销售额同比、环比稳步增长。海外运动用品品牌DECATHLON(迪卡侬)近月以来首次登上品牌榜。◆此外，海外知名品牌ADIDAS、国货品牌李宁、安踏、特步等品牌销售额同比、环比两指数皆有小幅下降。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年9月线上全渠道销售额各品牌对比图（运动户外）品牌数据观察-运动户外：国货品牌厚积薄发，再与海外品牌展开激烈争夺5.0%3.8%2.5%2.3%2.1%1.8%1.8%1.1%1.1%1.0%1.0%0.9%0.8%0.7%0.7%-4.5%-0.7%-12.9%-3.6%5.0%41.9%29.4%-0.2%19.6%34.2%24.1%12.4%5.7%-11.0%0.8%23.4%-9.6%-1.9%-9.0%22.3%183.2%2.3%-5.5%4.9%17.1%23.6%35.3%-17.7%9.9%9.2%NIKE李宁ADIDAS安踏斐乐CAMEL回力特步NEW BALANCE鸿星尔克乔丹361°SKECHERSLULULEMONDECATHLON销售额（亿元）环比同比 11◆箱包皮具品牌9月线上数据显示，COACH销售额占比达到3.0%，保持在箱包皮具Top1的位置。Top15以海外奢侈品品牌为主，受礼遇季后续影响，多数箱包皮具品牌环比指数明显下降。◆9月，中国时尚品牌UR成为箱包皮具品牌中唯一保持同比、环比同步增长的品牌，指数分别为18.8%与45.0%。海外品牌SAMSONITE与DISNEY，经典国货品牌CARANY(卡拉羊)销售额同比增长较为明显，比例分别达到105.8%、71.9%与54.5%。◆此外，海外奢侈品牌GUCCI、MICHAEL KORS同比、环比指数出现双降。数据来源：商指针，亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年9月线上全渠道销售额各品牌对比图（箱包皮具）品牌数据观察-箱包皮具：礼遇季后销售波动明显，新老国货品牌显露韧性3.0%1.0%0.9%0.7%0.7%0.6%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%-29.8%-33.8%-13.5%-40.0%-21.0%45.0%-11.4%-0.8%-20.0%-15.4%-28.9%-69.3%-19.2%-6.6%-20.1%1.5%71.9%21.0%-27.6%105.8%18.8%30.3%-8.3%48.3%-1.6%-45.0%54.5%-1.4%29.5%-0.3%COACHSAMSONITECHARLES&KEITHGUCCIDISNEYURChio’2ndTORY BURCHLONGCHAMPMCMMICHAEL KORSCARANYVINEYRIMOWAMEXICAN销售额（亿元）环比同比 12◆2023年9月代表品牌海澜之家，其线上销量TOP10店铺以抖音为主，并活跃于京东、天猫等各平台旗舰店、专卖店。◆线上销量Top3产品分别为：HLA/海澜之家男鞋商务正装软底系带男士百搭舒适皮鞋、HLA/海澜之家SPRINTING SMILE系列刺绣长袖情侣卫衣、◆HLA/海澜之家2023新款马丁靴男款秋冬季加绒透气休闲高帮鞋。数据来源：商指针；图片来源：各电商平台；亿欧智库整理制图亿欧智库：2023年9月代表品牌线上销量Top10店铺（海澜之家）9月代表品牌-海澜之家HLA亿欧智库：2023年9月代表品牌线上