资讯早间报

制作日期：2023/10/18 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.21%，报87.71美元/桶。布油12月合约涨1.41%，报90.91美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.07%报1935.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.9%报22.97美元/盎司。 3.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.89%报1297.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.26%报488.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.04%报571.25美分/蒲式耳。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.19%报7961美元/吨，LME期锌跌0.9%报2424美元/吨，LME期镍涨0.12%报18625美元/吨，LME期铝跌0.16%报2177美元/吨，LME期锡涨0.51%报25370美元/吨，LME期铅涨0.89%报2091.5美元/吨。 5.国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，LPG涨1.38%，甲醇跌2.32%，纸浆跌1.81%，丁二烯橡胶跌1.62%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.74%。农产品涨跌互现，豆二涨1.79%，豆油涨1.09%，棉花跌1.37%。基本金属多数收涨，沪铅涨0.8%，沪锌涨0.79%，沪铜涨0.36%，沪锡涨0.25%，沪铝涨0.24%，不锈钢涨0.07%，沪镍跌0.23%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.10月17日，经济观察网获悉，9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。 2.上海国际能源交易中心表示，自2023年10月19日交易起，集运指数（欧线）期货EC2404合约交易手续费调整为成交金额的万分之一。集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。 【能化期货】 1.据隆众资讯统计，截至2023年10月15日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量75.91万吨，较上期减少2万吨，环比减少2.56%。 2.苏伊士运河管理局10月17日发布公告称，从2024年1月15日起，原油船、液化石油气船、液化天然气船、化学品船和其他液体散货船的过境费将上涨至15%。 3. 10月16日，国家能源局组织召开2023-2024年采暖季天然气保供专题会议。会议要求，油气央企要继续带头保供稳价，坚持立足国内全力增储上产，确保储气库满库入冬，“全国一张网”安全稳定运行，千方百计保障采暖季天然气供应平稳。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 4.联合石油数据库JODI公布的数据显示，由于沙特继续减产以“稳定”全球市场，该国8月原油出口降至28个月低点。自今年3月以来，沙特的原油出口量一直在稳步下降，从1月的750多万桶/日的高点回落，原因是欧佩克+的减产。 5.据广州化工交易中心，近期，巴斯夫、沧州大化、鲁西化工、LG等60余家企业先后启动停车检修计划，最长停产到明年年初，涉及ABS、甲醇、TDI等多个产业链超1300万吨产能。 6.俄罗斯央行表示，如果全球石油供应不足的情况进一步恶化，欧佩克+将在2024年初讨论可能增加石油产量的问题。不受欧佩克+配额限制的伊朗和委内瑞拉的石油产量可能会大幅放缓。 【金属期货】 1.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至10月13日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少1944手至37679手，为逾20周以来最低水平。 2.美国9月零售销售月率录得0.7%，超过预期的0.3%，连续六个月增长，前值从0.6%上修至0.8%。分析师表示，在9月物价数据显示通胀顽固的情况下，消费需求的持续强劲有可能促使美联储在年底前再次加息。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，根据市场情况，成都冶金实验厂（512厂）将继续降低产能利用率，减缓市场供给压力，计划减少日均粗钢产量1500吨。 2.据兰格钢铁，10月17日山西高义钢铁停产一座1380立方米高炉，日影响铁水产量约5000吨，复产时间待定。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 3.力拓发布三季度产销报告，产量方面：三季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为8350万吨，环比二季度增加3%，同比减少1%。发运量方面：三季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为8390万吨，环比增加6%，同比增加1%。 4.据SMM，新余钢铁计划于11月，对一座高炉进行检修，检修周期待定，影响铁水产量预估为0.30万吨/日。万钢计划于11月1日起，对一座1600m³高炉进行检修，复产周期待定，影响铁水产量约为0.38万吨/日。 5.据Mysteel，从秋冬季限产政策角度看：今年公布的秋冬季限产文件较往年定调为轻，再加上京津冀地区PM2.5处于历年同期低位，采暖季限产执行力度或弱于21年。以近两年平均下降15%推算：预计全国日均铁水产量从10月初的246万吨下降至235万吨（四季度单周最低铁水产量）。 6.世界钢铁协会昨日发布最新版短期（2023年-2024年）钢铁需求预测报告。该报告显示，全球钢铁需求在2022年下降3.3%后，2023年将恢复性增长1.8%，达到18.145亿吨。2024年将继续保持增长1.9%，达到18.491亿吨。 7.波罗的海干散货运价指数周二上涨86点或4.4%，至2058点，创逾14个月新高。海岬型船运价指数上涨241点或7.1%，至3659点，为2022年5月25日以来最高水平。 8.据甘其毛都口岸微信公众号消息，截止10月16日，甘其毛都口岸累计完成进出口货运量2833.38万吨。其中，进口煤炭2730.21万吨；进口铜精粉67.85万吨；出口货物35.32万吨。 9.据财联社，四季度传统旺季到来，水泥行业迎来了久违的集体调价，进入10月份，包括东三省、河南、陕西、湖南、安徽、广东等地水泥价格出现普遍上涨，调价幅度在10-50元/吨不等。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 【农产品期货】 1.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月1-15日棕榈油出口量为665876吨，较上月同期出口的601196吨增加10.76%。 2.马来西亚棕榈油局MPOB表示，马来西亚11月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将11月份的参考价从10月份的3710.5林吉特/吨下调至3556.08林吉特/吨。 3.农业农村部决定对《农业转基因生物标识管理办法》部分条款予以修改。其中包括：将附件修改为：“实施标识管理的农业转基因生物目录。1.大豆、大豆粉、大豆油、豆粕、大豆蛋白、豆渣；2.玉米、玉米油、玉米粉、玉米渣、玉米粕；3.油菜籽、油菜籽油、油菜籽粕；4.棉籽油、棉籽粕；5.苜蓿草；6.番木瓜。上述产品中，单一作物转基因成分含量超过产品3%时应当标识。”“大豆种子、玉米种子、油菜种子、棉花种子、番木瓜种苗应标注‘转基因’字样。” 4.农业农村部官网公告，公示第五届国家农作物品种审定委员会第四次品种审定会议初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息，公示期为30日（自2023年10月17日至2023年11月15日）。包括37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。 5.据国家棉花市场监测系统对全国14个省市及自治区、70家纺织企业的抽样调查显示，截至2023年10月初，被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为29.7天（含到港进口棉数量），环比增加1.4天，同比增加2.8天，比近五年（即2017-2022年，扣除2020年，下同）同期平均水平减少4.4天。 6.据欧盟委员会，截至10月15日，欧盟2023/2024年度大豆进口量为316万吨，而去年同期为329万吨；棕榈油进口量为102万吨，而去年同期为108万吨。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 7.巴西植物油行业协会（Abiove）周二表示，巴西2023/24年度大豆产量将达创纪录的1.647亿吨，较上一年度增加700万吨。巴西2024年国内将压榨大豆5400万吨，将出口大豆1亿吨。巴西2024年豆油产量料达创纪录的1090万吨，2023年产量为1080万吨；豆粕产量料达创纪录的4130万吨，2023年产量为4100万吨。 金融市场 金融 1、国家金融监督管理总局修订发布了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行。《办法》调整了机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件；进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求。 2、中国银行业协会发布《中国上市银行分析报告2023》显示，目前我国上市银行包括6家国有大型银行、10家股份制银行、30家城市商业银行和13家农村商业银行。59家上市银行资产规模已经超过265万亿元，是银行业支持实体经济的主要力量。 3、据央行上海总部，上海9月份人民币贷款增加1166亿元，同比少增351亿元。前三季度，人民币贷款增加6707亿元，同比少增423亿元。9月末，上海本外币贷款余额11.02万亿元，同比增长6.5%，增速比上月末低0.9个百分点。 4、近期，在基金发行遇冷的背景下，发起式基金成为不少公司上新的选择。10月伊始，就有交银医疗健康、天弘睿享3个月持有等四只发起式基金成立，当前还有包括长城国企优选、平安先进制造主题等发起式基金正在发行，以及银河国企主题等多只产品获批待发行。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 5、统计显示，2007年10月16日之前成立的主动权益基金，共有231只，截至2023年10月16日维持正收益的有172只，占比74%。另外，有54只产品复权单位净值增长率超过100%，有10只产品收益超过200%。从上述这些牛基多年来的布局不难看出，基本都是均衡投资风格，几乎看不到哪位基金经理是押注单一赛道的。当然，不押注单一赛道的同时，也还必须布局长牛板块。 6、今年8月底以来，资管机构开启了一波密集自购潮，包括易方达、华夏、广发、富国在内33家机构陆续宣布自购旗下公募基金，合计金额超过17亿元。 7、数据显示，截至9月底，我国百亿私募总共有110家，其中，有业绩展示的百亿私募为86家，这86家百亿私募2023年1-9月收益平均值为1.44%，中位数为2.36%，其中57家为正收益，正收益占比约为67%。 楼市 1、据经济观察网，9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 2、在今年的十一假期期间，据中指院数据，上海、广州、武汉等一线城市及强二线城市楼市新建商品住宅日均成交面积较去年同期增长超过一倍。不过，城市分化仍是今年楼市主要特征，假期出游叠加客户需求释放动能逐步减弱，国庆假期35个代表城市平均日均成交面积较去年下跌两成。 3、陕西省国资委发布《陕西省省属企业投资监督管理办法》提出，主业中有房地产开发业务的省属企业，严禁开发境外房地产项目，严禁参与多轮竞拍高价拿地，严禁举债购地托市，严禁接盘高风险房地产企业和项目。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 4、江苏宿迁市发布《关于进一步优化中心城区房地产业发