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华为Mate60系列高端机的回归有望拉动消费电子产业链的修复。此外,随着经济复苏和头部品牌的拉动,整个消费市场逐渐呈现复苏迹象,安卓手机及笔记本电脑主流品牌均有望实现订单的环比增长。同时,消费电子板块估值水平整体较低,修复空间大。基于产业链业绩逐季改善、需求有望逐渐走出低谷,我们看好自主可控+技术创新带来的消费电子板块新一轮成长。