“字节数大小的银行业：银行能否创造出具有嵌入式金融功能的真实生态系统？”

随着支付、技术和电子商务颠覆者通过嵌入式金融解决方案将银行排除在外，银行必须利用新兴技术来创建自己的数字生态系统，并保持在银行宇宙的中心。 • 在未来五年内，新技术将对银行产生最大影响——超过改变客户需求和演变中的法规。特别是，生成式人工智能（AI）预计将对银行业产生重大影响，据《经济学家影响》进行的调查显示，75%的受访者持此观点。超过70%的调查受访者认为，从AI中释放价值是决定胜败的关键差异化因素。 • 几乎五分之二的银行（38%）预计将作为真正的数字生态系统，提供自有和第三方银行及非银行产品和服务。 • 在改善个性化及嵌入式客户体验方面，仍然是最重要的战略优先事项。调查中有四分之三的受访者认为，在未来五年内，银行将寻求在客户体验而非产品上实现差异化。 • 以客户为中心的理念正推动银行向客户提供更多嵌入式环境、社会和治理（ESG）方案（73%），并为环保项目提供资金（74%）。 • 与金融科技公司或其他技术提供商合作是获取新兴技术专业知识的关键，随着全球开放银行计划的增多，这一点尤为重要。 • 银行预计其商业模式将在未来12-24个月内演变，为品牌和金融科技公司提供“银行即服务”，并在其自身的产品和服务中实现嵌入式金融——79%的调查受访者同意银行将“嵌入”消费者生活和企业的价值链中。 • 随着降低碳足迹的关注以及数据密集型人工智能的日益普及，银行不可避免地转向公共云——51%的受访者同意，在转向公共云之后，银行在未来五年内将不再拥有任何私有数据中心。 关于这项研究 经济学家影响（Economist Impact）进行了一项研究，由Temenos委托，以了解银行业的新兴趋势。本报告展示了全球300名零售、商业和私人银行高管（其中欧洲占比25%，北美占比23%，亚太占比18%，中东和非洲占比17%，拉丁美洲占比17%）的调查结果。受访者担任各种工作职能，如IT、客户服务、财务、营销和销售、战略与业务发展以及一般管理等。其中一半的受访者是C级高管。这是经济学家影响第七次进行这项调查。研究还包括了对行业从业者的访谈，以获得更多见解。 机器的兴起 在上一次经济学家影响全球银行调查的最后阶段，该调查于2021年进行，银行正面临一场完美风暴，因为疫情加速了消费者对在线银行的使用，加快了银行分支机构的关闭，似乎给了以数字为先的竞争对手强大的优势。随着金融科技初创企业、支付参与者、超级应用平台和科技巨头继续获取市场份额，因为他们获得了提供更多传统银行服务的能力，现有的银行被迫重新评估他们的优先事项和商业模式。 因此，根据今年调查中63%的受访者的预期，新技术在未来五年内将对银行产生最大的影响，这一点自2019年以来一直保持一致（见图1）。Schuyler Weiss，瑞士新银行Alpian的CEO（即完全在线运营，无实体分支的银行）表示：“当那些从小就用手机长大的年轻一代成为客户时，他们将对技术更加关注。”他说：“如果你没有现代技术，他们就不会使用你的银行服务，无论你在业界存在多久都无关紧要。” 新技术是预计将拥有对银行影响最大的因素在未来五年里，根据63%的受访者在这个年度调查。 今年备受瞩目的焦点是生成式人工智能。尽管人工智能和机器学习（ML）已经存在了几十年，但去年年底Chat GPT的推出展示了人工智能在日常任务中变革的潜力，并促使公司寻找最佳方式来利用它。事实上，今年调查的75%的受访者认为，银行业将受到生成式人工智能的显著影响，71%的人同意，从人工智能中释放价值将是胜者和败者之间的关键区别。 人才。仅摩根大通一家在2023年2月至4月期间就发布了3,651个与AI相关的职位广告，并且在此期间，欧洲银行发布的职位广告中有30%提到了AI。1 对于新加坡的DBS银行来说，人工智能的一个潜在应用是支持员工为客户提供更个性化的服务。首席数据与转型官Nimish Panchmatia解释道：“在未来几个月，我们正在考虑推出一个利用生成式人工智能为我们的客户关系经理定制投资研究的解决方案。”Alpian也正在考虑如何利用人工智能支持其财富管理服务。“我们正在研究如何利用人工智能驱动的投资策略，为客户提供关于如何管理他们财富的智能推荐，”Weiss先生说道。 人工智能在银行业的应用案例众多，从前端如提高客户个性化服务和数字营销，到后端如客户欺诈检测、产品开发和合规监管（见图2）。作为回应，许多大型银行正在加强其创新团队，引入人工智能技术。 纽约银行梅隆公司（BNY Mellon）认为使用人工智能进行更好的数据管理具有价值。“我们有一个机器学习工具，通过确保我们没有任何重复数据，并确保我们拥有完整和准确的数据来提高我们的客户数据，”银行副首席数据官琳达·鲍威尔说。“然后我的人为时间花在分析和解决问题上，而不是试图识别潜在问题。” 迄今为止，最常见面向客户的AI工具是聊天机器人。美国银行虚拟财务助理艾丽卡（Erica）自2018年至2023年间已被超过3700万客户在超过15亿次互动中使用。2研究发现，尽管银行聊天机器人能为客户提供个性化体验，但它们也将帮助银行在2023年节省73亿美元的运营成本。3 后端解决方案通常侧重于安全性。截至 2023年，丹麦最大的银行 Danske Bank 在 2017年开发了一款 AI 工具，将银行的欺诈检测能力提高了 50%，并将误报数量减少了 60%。摩根大通开发了利用 AI 和机器学习技术的早期预警系统，用于检测恶意软件、特洛依木马和钓鱼活动。4 这个机器学习工具是BNY Mellon与软件公司Quantexa合作的结果。“我们致力于为客户提供最佳服务，因此与外部公司合作以获取这些技术是有价值且重要的，”Powell女士说。 如果你不能打败他们，就加入他们。 与金融科技公司和其他技术提供商的合作被视为获取新兴技术专长的关键。三井住友银行创新和金融科技负责人Steve Dunn解释道：“我们看待这个问题的方法是，有很多 我们拥有众多智慧，那么我们如何利用它们？我们如何获取我们所需要的科技，但我们却无法触及的资源？我们认为与金融科技公司合作以加速我们的市场进入能力是极具价值的。这是我们创新战略的关键要素。” 自2021年上次调查以来，与金融科技公司深化合作已成为银行的重要创新策略。与2021年相比，现在更多的银行高管将投资金融科技初创公司和与金融科技以及其他技术提供商参与沙盒测试以测试新的提案作为他们最优先的创新策略（见图3）。 开放银行平台和产品。在亚洲，开放银行的增长是由市场力量而非监管驱动的，消费者更愿意分享他们的数据。5 快速变化的宏观经济环境也在推动银行为金融科技公司进行投资。在经历了多年的盈利下降后，2022年银行业的盈利达到了14年来的最高点，这一成绩得益于2023年上升的利率。6与此同时，他们的竞争对手正面临资金短缺。2023年上半年，全球金融科技初创企业的风险投资资金同比下降49%，至230亿美元。7 2023年上半年对金融科技公司的投资显示，资金主要集中在那些占据主导市场地位的传统企业周围，例如Stripe的68.7亿美元融资轮。8 这是一项必要措施，部分原因是因为全球范围内的开放银行倡议越来越多。虽然欧洲是先行者，在2015年通过《支付服务指令》这一旨在增加支付行业竞争的欧盟法规，启动了开放银行革命，但在数量上，亚太地区紧随其后。 尽管银行深化与金融科技企业的合作以增加对技术和一系列金融解决方案的访问，但他们与非传统进入者在拥有客户关系方面正进行激烈的竞争。他们仍然认为，PayPal和支付宝等支付提供商将是未来五年内他们最大的竞争对手；然而，在过去几年中，相信这一点的人的比例有所下降（见图4）——可能是因为银行选择与Wise等玩家合作。与此同时，银行越来越担心来自技术和电子商务颠覆者的竞争，40%的人表示，与2020年的34%相比有所增加。这可能是由于客户在在线购物时更倾向于一站式解决方案——银行和其他非传统进入者之间的新战场。 英国 Wise 在国际支付领域确立了自己的地位，并现在提供多币种银行账户等额外产品，以维持和扩大其直接客户群，并利用其基础设施为银行提供支付解决方案。“我们花费了12年的时间来构建我们的国际支付技术和基础设施，”Wise 英国和欧洲合作伙伴负责人 Roisin Levine 表示。“我们在全球拥有50多个许可证，与超过100家银行建立了关系，拥有800多名工程师。那么我们如何与更多传统玩家以及其他金融科技公司合作，成为他们寻求此解决方案的首选？我们的目标不是做所有事情，而是把我们所做的一切做到最好，并允许合作伙伴利用我们所构建的成果。” 在当前背景下，我们所调查的银行高管预计，未来一至三年内，该行业的内部关系将发生变化。高达44%的调查受访者认为，银行将在未来一至三年内收购金融科技公司的多数股权，而32%的人认为挑战型银行之间将出现市场整合。这些比例在2021年较低，分别为41%和23%。 44%的受访者认为银行将收购金融科技公司的大多数股份。 嵌入式金融：数字宇宙的掌控者 双重浪潮，即技术创新和不断变化的客户需求，催生了嵌入式金融——非金融机构产品或服务中金融服务或工具的集成，无需转向传统金融机构。这包括支付、贷款、投资和保险解决方案，始终以客户为中心。 金融科技公司，如Stripe，但它们可以通过与提供“银行即服务”（BaaS）的平台的合作保持相关性和扩大规模，DBS的Panchmatia先生说。例如，DBS正在与中国的大公司合作，“我们提供的不仅是平台，而是平台上的商家的端到端解决方案，”他说。在我们的调查中，五分之一的银行预计在接下来的几年内，其业务模式将演变，为品牌和金融科技公司提供BaaS（见图5）。 Shopify，加拿大一家电子商务公司，2020年第三季度与 Stripe（美国一家金融科技公司）合作处理了总计140亿美元的收入款项。类似地，Uber 使用即时付款处理了超过70%的司机报酬支付。9即时购买后付款的产品，例如Afterpay、Klarna和PayPal，在销售点提供贷款，并在多个电子商务平台上受到爆炸性的欢迎。研究估计，嵌入式金融市场在未来十年将达到7万亿美元的价值。10 然而，银行不希望完全被排除在等式之外，或者在面向消费者的体验上失去更多阵地。为了保持与消费者的直接联系，银行意识到他们必须成为真正的数字生态系统。调查受访者表示，这是他们业务模型在未来12-24个月内将实现的最高演变方式（见图5），这将支持他们在未来五年内将改善个性化、嵌入式客户体验和参与度作为首要战略目标（30%）（见图6）。 在这个模型中，银行被降级为在后台充当类似公共事业的角色，或者被取代。 他们自己的生态系统和第三方金融产品是第一步。为了实现这一点，大约五分之一的调查受访者表示，他们正在优先考虑构建一个银行超级应用或生态系统。下一步是利用技术和数据，通过提供实时服务，构建跨行业平台，将以前线性的价值链转变为以客户为中心的创新交付模式。11 社交互动，它为那些没有传统信用评分的人提供秒级信贷，并且保持了不良贷款比率低于中国传统银行，仅为1.2%，而2021年的比例为1.7%。12,13 在未来五年内，这一转变预计将创造一个世界，在这个世界中，银行寻求在客户体验上而不是产品上（约75%的受访者）进行差异化，并嵌入消费者生活和企业的价值链中（79%）。 通过成为消费者产品和服务的“一站式”商店，无论是金融还是非金融生态系统所有者都能获取一个丰富的数据宝库。这使得他们处于一个理想的地位，可以利用人工智能、机器学习和其他技术更好地理解消费者，并更有效地提供个性化的体验、产品和服务（人工智能最有价值的应用，见图1）。这一方面最突出的例子是腾讯集团旗下的微众银行，更为人所熟知的是微信。通过使用用户的购物交易数据以及 79% of survey respondents期待银行领域嵌入客户的生活与企业价值链在未来五年内。 数字云层或许能够帮助晴朗天空。 随着生态系统