高绩效支付运营白皮书

高绩效支付运营白皮书： 亿万美元的隐藏商机 Checkout.com助力知名品牌蓬勃发展 Checkout.com是专为实现高绩效支付打造的企业支付平台。灵活、高效、可扩展的模块化技术可助力支付化身增收利器。遍布全球19个办公室的专家团队可为您提供深入剖析和战略支持，为您创造非凡价值，帮助您应对复杂的支付挑战。加入索尼、Shein、Wise、小米、网易和GE Healthcare等全球企业的行列，在数字经济中蓬勃发展。如欲了解详情，请访问www.checkout.com。 牛津经济研究院是全球经济预测和经济计量分析领域首屈一指的研究机构。该院以全球数一数二的全集成全球经济模型为依托，提供严谨客观的经济预测。拥有300名全职经济学家和分析师，帮助客户跟踪分析国家、行业和城市趋势并进行建模，根据经济前景制定决策。 引言 现代化支付技术使全球消费者实现一键购物。尽管如此，很多人却都遭遇过窘境：看到心仪的商品或服务，希望即刻付款，赶快到货。不过这时，付款交易却莫名其妙地被拒绝。 2022年美国、英国、法国和德国商户仅由于支付误拒而遭受的损失 随着消费者越来越挑剔并且电商竞争日趋激烈，遇到这种情况，消费者完全可以弃购，而且往往一去不返。当下，线上市场的消费者忠诚可能在一瞬间荡然无存。我们的研究显示，45%的消费者在遭遇一次误拒后便会直接放弃，转投别处。更令人震惊的是，42%的受访消费者表示在遭遇一次误拒后便不会再访问该网站或应用程序。 45% 的消费者表示，在遭遇一次误拒后便不会再次付款 42%的消费者表示，在遭遇一次误拒后便不会再访问该应用程序或网站，导致商户的获客成本付诸东流 这会使商户遭受严重损失。随着电商的客户获取和留存成本的持续飙升，最后一步的支付误拒可能会给商户造成亿万级的损失。而商户往往对此浑然不知。 统计数据，本文将深入剖析支付误拒激增背后的根本原因。此外，我们还将借鉴来自Playstation、GEHealthcare、GettyImages、Sainsbury’s、Wego、Klarna和《金融时报》等品牌的专业见解，探讨“高绩效支付”的含义，以及面对极端复杂的环境如何实现高绩效支付运营，搭建全球支付护城河。 随着支付误拒变得越来越频繁，消费者越来越没有耐心，导致销售损失日益加剧。本文将使用牛津经济研究院的分析数据，探讨支付误拒的严重性及其对区域经济和个体商户的影响。利用从1,500多家大中型商户和8,000多名消费者中获取的最新 繁荣背后的萧条 截至2021年，电商已成为全球增长第二快的行业1。疫情期间，数字购物和线上支付迎来爆发式增长。调查结果显示，欧洲18岁至75岁的受访者中，有96%曾在2020年进行网购，相比2019年的60%有所上升。非数字原生代消费者迅速转至线上，12%的消费者表示自己2020年首次使用新的数字支付方式2。此后这一趋势仍在继续，15%的受访消费者表示在2021年首次使用了新的支付方式3。截至2022年，数字支付市场的全球交易价值 为84,879亿美元，牢牢占据了金融科技领域最大细分市场的地位4。 “数字钱包”和“先买后付”的采用率迅猛增长，与此同时，商户纷纷纳入创新支付方式以适应全新的渠道策略。例如，社交媒体渠道和YouTube等直播平台迅速成为新的“销售点”。观众由此转化为消费者，观看拆箱视频、网红评论、产品演示、发送付款链接实时购物很快成为了新的消费习惯。 然而，我们的最新研究表明，虽然线上支付需求激增，但仅在四个国家，支付表现不佳导致的销售损失就超过500亿美元。相比2019年的210亿美元，这一数字在三年时间里增长了140%。 随着线上市场的规模不断扩大，竞争日益激烈，每一次误拒都可能会给商户造成重创。 激增300% 部分增长可归因于线上市场规模的扩大（假设支付成功率的根本问题保持不变）。然而，牛津经济研究院估计，这只占其中的三分之一。 消费者遭遇支付误拒后转向竞争对手导致的损失。 通过对这两年的对比分析，显而易见，三分之二的损失增长并非源于市场规模的扩大5。牛津经济研究院估计，由于支付成功率优化欠佳导致的收入损失在1%至2.1%之间（2022年）。这意味着，去年一家拥有10亿美元收入的公司仅仅因为支付误拒就可能遭受高达2100万美元的损失。而对于收入1,000亿美元的大型电商巨头，每年损失可高达20亿美元。 根本原因在于： 01 越来越多的支付请求被错误拒绝。 也就是说，尽管消费者使用有效的支付方式，输入了正确的支付信息，并且账户中有足够的钱，但支付却被拒绝。 与线上购物大规模普及前相比，如今的消费者越来越没耐心、越来越易流失、越来越精明，这并不奇怪。然而，说到支付误拒的增加，背后的原因可能令人意想不到。我们都知道，疫情加速推动了商户的数字化，支付服务提供商层出不穷。那么，为什么像“交易付款成功”这样的基本诉求却都难以满足？ 消费者一去不复返。 “快捷方便”是消费者选择线上购物的主要原因，相比三年前，如今的消费者愈发缺乏耐心，支付一旦被拒绝，不太可能重试。研究显示，与2019年相比，如今的线上消费者在遭遇支付误拒时，转向竞争对手的可能性大大增加。 Checkout.com支付表现和身份验证产品总监Rami Josef认为，原因很复杂：“深入来看，电商和线上支付的发展速度和规模带来了额外的复杂性，而这往往会影响商户的支付表现。确保支付成功可能的确是最基本的东西。但要做好并不容易。” 好，都是导致支付表现不佳的重要原因。 认识到这一点至关重要。如今，虽然电子商务仍在蓬勃发展，但由于通胀压力，加之经济衰退导致的消费萎缩，商户依然面临财务风险。领先商户会坚决优化销售收入，并密切关注支付表现。“前几年的疫情时期，我们一直努力赶上线上购物的风潮。”PlayStation支付策略专家CheesonTan表示，“但是到了2023年，我们还是感受到了压力。我们需要优化支付来降本增收。” Josef列举了一系列行业变动，可以说，所有这些因素共同造就了一场席卷支付领域的“狂风暴雨”。再深入一些，跨境购物的激增、大量的新增消费者以及卡组织和发卡机构出台的新规、规则差异和不同偏 前几年的疫情时期，我们一直努力赶上线上购物的风潮。但是到了2023年，我们还是感受到了压力。我们需要优化支付来降本增收。”“ Cheeson Tan支付策略师PlayStation 10亿美元收入公司的平均损失 如何解决支付误拒 面对高度复杂的数据世界，人工智能和深厚的支付领域专业知识可以让我们应付自如。 Rami JosefCheckout.com支付表现和身份验证产品总监 无论是支付误拒的增加，还是商户调查显示的支付成功率的整体下降，我都不感到惊讶。我们深知，前所未有的复杂环境令商户在支付处理中倍感压力。支付生态系统的复杂性包括： 解决方法：确保支持所有适用的本地支付方式、货币和收单服务，增收效果立竿见影 法规 随着线上支付的发展，监管机构必然要与时俱进，采取相应措施，包括应对新的欺诈风险。尤其是强客户身份验证(SCA)和3D Secure验证（3DS和3DS2）明显增加了支付过程中的摩擦，加之风险评估错误导致误拒，使得支付流程愈加坎坷。解决方法：寻求必要支持以确保全面合规，合理利用SCA防范信用卡拒付，同时精准处理SCA豁免和委婉拒绝（softdecline）等各类情况。 跨境支付 开拓新市场为许多商户带来了绝佳商机。然而，由于无法使用当地支付方式和货币、发卡行服务费过高、缺少本地收单服务，往往导致不必要的支付误拒，并推高跨境支付相关费用，继而造成支付表现不佳。 利用人工智能和机器学习精细调校，适应这些法规，必将有助提高收入，降低欺诈成本，减少监管罚款。 杂乱的卡组织和发卡行规则 每个卡组织（如Visa、Mastercard和AmericanExpress）的规则各不相同，但在银行卡支付中，都越来越倾向于使用网络令牌，而不再是普通银行账号(PAN)。理论上，网络令牌的引入使商户可以降低支付处理成本，提高支付成功率。然而，不同发卡机构接受的网络令牌存在差异，因此需要灵活应对。由于商户技术不足，无法灵活提供所需信息，导致误拒过多，错失降本机会。 孤立的技术栈，匮乏的数据源 71%的受访商户表示，他们的支付技术栈彼此孤立，新老供应商相互掺杂，各自为战。这往往会形成“黑盒”，导致支付数据不透明，无法用来优化支付结果。尤其是，误拒原因和信用卡拒付率等数据的透明度严重不足，导致支付成功率显著下降。 解决方法：与支付服务提供商合作，通过单一的统一化API化繁为简，显著简化流程。优秀的支付服务提供商不仅可以化繁为简，还可确保您始终能够完全透明地访问所需数据，同时提供专业建议，帮助您充分利用这些数据。从长远出发，同时为避免复杂分层，应当寻找拥有模块化支付和财务解决方案的合作伙伴，以便根据您的需求无缝扩展，同时提升数据功用，避免数据被白白埋没。 解决方法：人工智能、大数据集和机器学习提供了解决这一问题所需的精确性和灵活性。人工智能可以实时利用全球网络上数十亿笔交易的海量数据，迅速提高收入和支付成功率。 上述复杂性是线上购物和支付市场发展的必然结果，甚至有着积极作用。大多数情况下，改善支付表现并不意味着要遏制支付生态系统的发展。支付始终在不断变化，日新月异。我们认为，大多数变化是积极的，表明市场在持续创新。 96%的英国和欧洲消费者在2020年疫情封锁期间选择线上购物。相比2019年的60%大幅增长6 然而，过去十年中，电商商户的客户获取成本增长了222%7，而支付误拒的增加无疑是雪上加霜。尤其是当商户迫切需要降低支付利润率时，即尽可能降低成本，优化收入。 我们的产品采用人工智能和机器学习处理支付网络的海量数据，旨在利用网络令牌和身份验证等创新支付技术，灵活巧妙地应对卡组织和发卡机构的要求。我们通过与卡组织、监管机构和发卡机构等支付生态各方密切合作，确保每笔支付“滴水不漏”，显著减少支付误拒。 通过了解商户的业务模式和痛点，我们认识到不同商户在支付环节面临的复杂性迥异。市场变动对每个企业的影响不尽相同，这也影响了支付成功率。每个企业的目标、风险因素和KPI也各有不同。因此，我们开发了一款产品，可对包括消息传送、路由和重试在内的支付流程各个环节进行优化。 在我看来，这是一项激动人心的举措。公测期间，不仅为超过30家商户挽回了7.41亿美元的收入损失，而且支付成功率平均提高了1.5%。此外，我们运用人工智能和机器学习技术有效解决了重大业务问题，这是其他技术无法做到的。只有凭借涵盖线上和跨境支付复杂性的超大数据集，才能实时精准应对各种趋势。 70%的商户表示与多个支付和技术提供商合作，包括五花八门的传统供应商 此外，我们的技术可以一次性优化多个绩效指标，帮助每个商户实现理想平衡。例如，不仅仅是支付成功率，我们还可以优化成本。我们深知，要想改善商户的支付表现，削减支付流程各环节的费用至关重要！ 也就是说，借助我们，商户可以通过持卡人（消费者）所在市场的本地收单行处理支付。本地收单是提高支付成功率的关键，同时也有助于降低发卡行服务费。 约64%的受访商户表示进入新市场时缺少完全本地化的支付策略。半数受访商户表示，由于无法支持本地支付方式，导致新市场的销售低于预期。因此，解锁本地支付方式（APM）是我们产品的核心。 在跨境支付中，智慧的成本管理尤为重要，因为在跨境交易中，发卡行服务费、卡组织费和支付处理费往往会更高。跨境支付中这些费用的费率通常为1%，有时甚至会更高。不过，完全不必如此。我们将本地收单服务视为商户服务的关键。 我们深知，确保商户能够提供本地主流支付方式对于激发消费需求至关重要。 但是，人的作用不容忽视，这也是我们与商户合作，提升支付表现的坚实基础。正如我们开头所说，每个商户都是独一无二的，这一点需要反映在支付策略中。作为我们服务的基石，从风险偏好到本地化，从监管到卡组织和发卡机构关系，我们为