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强爽放量趋势延续，预调酒龙头地位有望持续强化

2023-10-16 国信证券玉苑金山

国信证券发布研报，维持百润股份（002568.SZ）“增持”评级。2023年前三季度，公司预计实现归母净利润6.40-6.71亿元，同比增长110%-120%；预计实现扣非归母净利润6.34-6.62亿元，同比增长125%-135%。核心大单品强爽延续放量趋势，驱动公司收入、利润率快速增长。定增扩产解决产能瓶颈，龙头地位有望持续强化。前瞻布局烈酒业务，有望成为长期增长极。预计2023/24收入为35.5/43.2亿元，同比+36.8%/+21.7%，预计2023/24年归母净利润为8.8/10.9亿元，同比+69.0%/+24.3%，当前股价对应2023/2024年34/28倍P/E，维持“增持”评级。

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