9月国内公共充电桩新增19万台，直流充电桩增量占比过半

行业走势：本周（10月7日-10月13日）申万公用事业指数下跌0.17%，跑赢沪深300指数0.53pct。 本周要点： 2023年10月11日，中国汽车工业协会分布《2023年9月全国电动汽车充换电基础设施运行情况》（后文简称《运行情况》），9月国内公共充电桩数量约246.2万台，同比增长50.5%。 《运行情况》根据中国充电联盟成员上报数据跟踪国内充电桩发展情况。总量方面，与8月相比，9月公共充电桩总量达到246.2万台，同比增长50.5%。9月全国充电总电量约31.8亿度，较8月减少0.8亿度，同比增长44.7%。 结构方面，与8月相比，9月国内新增公共充电桩19.0万台，其中新增直流充电桩9.8万台，占总体新增量的51.5%；截至2023年9月，特来电/星星充电/云快充/国家电网/小桔充电分别运营46.6万台/41.9万台/39.7万台/19.6万台/13.5万台充电桩，分别占总量的18.9%/17.0%/16.2%/8.0%/5.5%。 推荐充电桩整桩制造商【盛弘股份】、【香山股份】，推荐充电桩零部件枪线制造商【泓淋电力】，推荐充电桩运营商【特锐德】。 市场信息跟踪： 1）煤炭价格跟踪：10月7日至10月13日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为1023.43元/吨，周环比上涨39.18元/吨，涨幅4.0%；9月23日至9月28日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为844.5元/吨，周环比下降54.4元/吨，跌幅6.1%；9月30日至10月6日，纽卡斯尔动力煤现货价为141.57美元/吨，周环比下降16.34美元/吨，跌幅10.3%；9月30日至10月6日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。 2）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年10月13日，三峡水库入库流量14500立方米/秒，同比上涨28.3%，较上周下降5000立方米/秒；水位为174.28米，同比上涨10.9%，较上周上涨3.29米；蓄水量为388亿立方米，同比增长63.0%，较上周上涨33亿立方米。 3）光伏价格跟踪：2023年10月11日，光伏级多晶硅价格9.10美元/kg，较上周下降；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.18美元/片，较上周持平，周环比跌幅3.3%；太阳能电池片现货价格0.07美元/w，较上周下降，周环比跌幅4.3%；光伏组件现货价格0.13美元/w，较上周下降，周环持平，周环比跌幅3.8%。 4）天然气价格跟踪：2023年10月13日，LNG全国出厂价格指数4673元/吨。2023年10月1日-10月7日，周均价4430元/吨，较上周下降9元/吨，周环比跌幅0.2%。 5）电力市场跟踪：2023年10月11日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为368.5厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为347厘/kwh。2023年10月14日，山东省中长期电力交易净合约量5.071亿kwh，加权均价377.99元/MWh。 6）电力供需：用电量：2023年8月，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长4.0%,环比减少0.3%。发电量：2023年8月，全国发电量8449.95亿千瓦时，同比增长19.2%，环比减少0.1%。发电装机：2023年8月，全国新增发电装机2639万千瓦，同比增长122.0%，环比减少15.4%。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 1.行情回顾 1.1.板块行情 本周（10月7日-10月13日）申万公用事业指数下跌0.17%，跑赢沪深300指数0.53pct； 本月申万公用事业指数下跌0.17%，跑赢沪深300指数0.53pct；年初至今申万公用事业指数下跌2.97%，跑赢沪深300指数2.80pct。 图1.申万公用事业指数涨跌幅 分板块看，本周火力发电板块下跌1.84%，水电板块上涨1.98%，热力服务板块下跌0.13%，光伏发电板块上涨0.02%，风力发电板块上涨0.0047%，电能综合服务板块下跌2.55%，燃气板块下跌2.11%。 图2.本周公用事业分板块涨跌幅 申万公用事业指数包含130家上市公司，本周股价上涨的公司有29家，其中涨幅前10的公司分别为协鑫能科、江苏新能、九丰能源、穗恒运A、金开新能、ST浩源、长江电力、国投电力、瀚叶股份、龙源电力；本周股价下跌的公司有97家，跌幅前10的分别为美能能源、明星电力、胜通能源、涪陵电力、京能电力、德龙汇能、华电国际、南京公用、广西能源、东方环宇。 图3.公用事业本周涨幅前十（%） 图4.公用事业本周跌幅前十（%） 2.数据跟踪 2.1.火电板块 2.1.1.煤炭价格：本周煤炭价格除欧洲ARA港动力煤其余均上涨 10月7日至10月13日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为1023.43元/吨，周环比上涨39.18元/吨，涨幅4.0%；9月23日至9月28日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为844.5元/吨，周环比下降54.4元/吨，跌幅6.1%；9月30日至10月6日，纽卡斯尔动力煤现货价为141.57美元/吨，周环比下降16.34美元/吨，跌幅10.3%；9月30日至10月6日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。 图5.秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨） 图6.山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨） 图7.纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨） 图8.欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨） 2.2.水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨 本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年10月13日，三峡水库入库流量14500立方米/秒，同比上涨28.3%，较上周下降5000立方米/秒；水位为174.28米，同比上涨10.9%，较上周上涨3.29米；蓄水量为388亿立方米，同比增长63.0%，较上周上涨33亿立方米。 图9.三峡水库流量（立方米/秒） 图10.三峡水库蓄水量（亿立方米）及水位（米） 2.3.光伏：本周光伏产业链硅料价格小幅波动 2023年10月11日，光伏级多晶硅价格9.10美元/kg，较上周下降；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.18美元/片，较上周下降，周环比跌幅3.3%；太阳能电池片现货价格0.07美元/w，较上周下降，周环比跌幅4.3%；光伏组件现货价格0.13美元/w，较上周下降，周环下降，周环比跌幅3.8%。 图12.多晶硅片(156mm×156mm)现货周平均价（美元/片） 图11.光伏级多晶硅现货周平均价（美元/kg） 图13.电池片现货周平均价（美元/w） 图14.光伏组件现货周平均价（美元/w） 2.4.燃气板块：上周LNG全国出厂价格指数环比上涨 2023年10月13日，LNG全国出厂价格指数4673元/吨。2023年10月1日-10月7日，周均价4430元/吨，较上周下降9元/吨，周环比跌幅0.2%。 图15.全国LNG出厂价格指数（元/吨） 2.5.电力市场 2023年10月11日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为368.5厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为347厘/kwh。 2023年10月14日，山东省中长期电力交易净合约量5.071亿kwh，加权均价377.99元/MWh。 图16.广东省电力现货日前交易电价（厘/kwh） 图17.广东省电力现货实时交易电价（厘/kwh） 图18.山东省中长期电力市场交易情况 2.6.电力供需：1-8月全社会用电量60825亿千瓦时，累计发电量41680亿千瓦时 2.6.1.用电量：2023年8月，全社会用电量8861亿千瓦时 2023年8月，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长4.0%,环比减少0.3%。分产业看，第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长7.4%，环比增长2.0%；第二产业用电量5458亿千瓦时，同比增长6.9%，环比增长1.4%；第三产业用电量1711亿千瓦时，同比增长6.1%，环比减少1.4%；城乡居民生活用电量1550亿千瓦时，同比减少7.1%，环比减少4.9%。 1月-8月，全国全社会用电量累计60825亿千瓦时，同比增长5.3%。分产业看，第一产业用电量858亿千瓦时，同比增长12.0%；第二产业用电量39456亿千瓦时，同比增长4.9%；第三产业用电量11077亿千瓦时，同比增长9.2%；城乡居民生活用电量9433亿千瓦时，同比增长1.8%。 图19.月度全社会用电量（亿千瓦时） 2.6.2.发电量：2023年8月，全国发电量8450亿千瓦时 2023年8月，全国发电量8449.95亿千瓦时，同比增长19.2%，环比减少0.1%。分品种看，火电发电量为5890.54亿千瓦时，同比增长29.4%，环比减少1.8%；水电发电量1466.2亿千瓦时，同比下降1.0%，环比增长21.0%；核电发电量为383.29亿千瓦时，同比增长17.4%，环比增长0.8%；风电发电量为440.61亿千瓦时，同比减少16%，环比减少28.2%，发电量占比5.2%；太阳能发电量为269.19亿千瓦时，同比增长30.9%，环比增加4.0%，发电量占比3.2%。 2023年1-8月，全国发电量58663亿千瓦时，同比增长3.57%。分品种看，火电发电量为41390亿千瓦时，同比增长6.12%；水电发电量7187亿千瓦时，同比下降15.94%；核电发电量为2883亿千瓦时，同比增长5.87%；风电发电量为5308亿千瓦时，同比增长14.41%，发电量占比9.0%；太阳能发电量为1894亿千瓦时，同比增长9.89%,发电量占比3.2%。 图20.月度全国发电量（亿千瓦时） 2.6.3.发电装机：2023年8月，全国新增发电装机2639万千瓦 2023年8月，全国新增发电装机2639万千瓦，同比增长122.0%，环比减少15.4%。其中，火电新增装机202万千瓦，同比增长36.5%，环比减少67.7%；水电新增装机167万千瓦，同比下降30.1%，环比增加827.8%；风电新增装机261万千瓦，同比增长115.7%，环比下降21.4%；太阳能新增装机1600万千瓦，同比增长137.4%，环比减少14.6%。 截止2023年8月，全国累计发电装机27.61亿千瓦。其中，火电装机13.66亿千瓦，水电装机4.19亿千瓦，核电装机0.57亿千瓦，风电装机3.95亿千瓦，太阳能装机5.05亿千瓦。 风电及光伏累计装机占比达到32.6%。 图21.全国新增发电装机（万千瓦） 图22.全国累计发电装机（亿千瓦） 2023年1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元，同比增长46.6%。其中，火电546亿元，同比增长13.8%；水电516亿元，同比增长8.9%；核电522亿元，同比增长56.8%；风电1149亿元，同比增长38.8%；光伏1873亿元，同比增长82.7%。水电、核电、风电、太阳能等清洁能源完成投资占电源完成投资的86.3%。2023年1-8月份，全国电网工程完成投资2705亿元，同比增长1.4%。 图23.全国主要发电企业电源工程完成投资额（亿元） 图24.全国电网工程完成投资额（亿元） 3.行业要闻 3.1.国家能源局、自然资源部发布《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》 10月13日，国家能源局、自然资源部发布《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》（简称《方案》），在全国范围内开展以行政手段干预矿产资源和电力市场化交易专项整治工作。 《方案》明确，本次专项整治聚焦2023年1月1日以来全国矿产资源和电力市场化交易行为，重点治理干预电力市场准入行为、干预电力市场交易组织行为、干预电力市场价格行为等问题。 3.2.工业和信息化部等六部分联合印发《