2023年9月下半月全国电缆价格走势分析双周报告

2023年9月下半月 目录 一、电缆价格的调研与分析 （一）三种常见电缆的整体价格情况（二）三种电缆各城市群的价格情况 二、影响电缆价格走势的因素 （一）成本端（二）供应端（三）需求端 三、后市分析预测 四、2023年9月政策信息汇总 （一）电力行业政策及资讯（二）房产金融等政策信息（三）铜材、电缆制造企业投资建设信息 报告说明 我国电线电缆企业集中分布在电力工业发展成熟、电网建设需求较大的华东沿海和华南沿海地区，华中和西南地区也有一定规模。基于电线电缆企业分布情况，慧讯网将调研区域锁定在全国五大城市群，9月下半月各 城市群有效调研样本情况如下： 一、电缆价格的调研与分析 （一）三种常见电缆的整体价格情况 9月下半月，慧讯网调研了54家电缆厂商，价格样本总量158个。9月下半月，铜价整体行情呈下跌为主，相比9月上半月铜价下跌1098元/吨，环比下跌1.6%。受铜价影响，三款电缆的整体价格相比9月上半月均有下跌，具体情况如下： 低压无卤低烟阻燃YJY电缆（以下简称WDZ-YJY）的均价为150.7元/m，环比下跌1.4%；低压阻燃YJV电缆（以下简称ZR-YJV）的均价为728.9元/m，环比下跌1.9%；中压阻燃YJV钢带铠装电缆（以下简称ZC-YJV22）的均价为561.2元/m，环比下跌1.4%。 （二）三种电缆各城市群的价格情况 9月下半月，各地WDZ-YJY电缆价格有所下跌，其中，珠三角地区下跌较为明显，均价为148.4元/m，环比下跌3.6%。其次是长江中游和成渝地区，均价为150.7元/m、150.1元/m，环比下跌1.8%、1.3%，环渤海和长三角地区价格有不同程度下跌，环比下跌0.3%和0.1%。 9月下半月，珠三角地区的ZR-YJV电缆价格下滑明显，均价为723.0元/m，环比下跌2.8%。其次是环渤海和长江中游地区，均价分别为728.1元/m、732.8元/m，环比均下滑2.0%。成渝和长三角地区价格均有不同程度下跌，环比分别下滑1.4%、1.1%。 中高压电缆方面，9月下半月珠三角、环渤海、成渝和长江中游地区ZC-YJV电缆价格均有下滑。珠三角地区均价为561.1元/m，环比下滑2.5%，环渤海、成渝和长江中游均价分别下滑1.9%、1.4%和1.3%。此外，长三角地区呈小幅上涨，为553.6元/m，环比上涨0.1% 二、影响电缆价格走势的因素 （一）成本端 9月下半月铜价整体行情呈波动下行。19日铜价为69010元/吨，相较18日下滑0.8%。22日铜价再次下跌，为68215元/吨，相较21日跌幅为0.7%。截止28日，铜价为67450元/吨。与9月上半月相比，铜价下跌1098元/吨，环比下跌1.6%。 （二）供应端 2023年8月，国内电解铜产量环比上涨8.0%，铜矿进口量环比上涨37.1%，精炼铜进口量环比上涨12.8%。8月，国内铜材料供应与产能充足。 国内电解铜产量及铜矿进口数量 8月，国内电解铜产量约为112万吨，环比上涨8.0%，同比增长21.8%。2023年以来国内电解铜整体产量较为稳定。 2023年8月，中国铜矿砂及铜精矿进口量为270万吨，环比上涨37.1%，同比增长18.9%。 精炼铜进口情况 2023年8月，精炼铜进口数量为34万吨，环比增长12.8%，同比上涨3.4%。 （三）需求端 2023年1-8月，房地产开发投资和新开工施工面积累计值，同比均为下滑。随着“认房不认贷”政策作为政策工具纳入“一城一策”工具箱，各地陆续落实。从区域看，一线部分城市表现较好，而二三线城市仍需进一步刺激。 电网工程投资 1-8月份，全国电网工程完成投资累计值为2705亿元，同比增长1.4%。从8月单月来看，电网工程完成投资232亿元，环比下滑44.6%，同比下滑45.8%。从增速来看，8月电网工程投资有所放缓。 房地产开发投资情况 1-8月份，全国房地产开发累计投资76900亿元，同比下降8.8%。从8月单月来看，全国房地产开发投资9183亿元，环比上涨0.2%。 房地产新开工施工面积 2023年1-8月，房屋新开工累计面积63891万平方米，同比下滑24.4%，从8月单月来看，新开工面积为6922万平方米，环比下滑2.4%，同比下滑23.0%。 工业投资情况 2023年1-8月，国内经济从产业构成来看，第二产业累计投资102520亿元，同比增长8.8%。其中，8月单月工业投资额为30759亿元，环比上涨9.1%。 电缆出口情况 海关总署数据显示，2023年8月国内电缆出口量为21万吨，与7月份进口量相比上涨5%，同比上涨5.0%。 三、后市分析预测 Ø从成本端看，海外市场方面，美元指数在9月持续强势，有色金属行情在货币层面承受压力，交易价格维持低位震荡。国内方面，房地产市场颓势维持，从房地产市场来看，部分一线城市房地产交易虽有所改善，但整体房地产市场信心不足，需求趋弱。受宏观环境影响铜价短期维持低位。 Ø从上游原材料供应来看，8月，国内铜材产量整体提高，与7月相比增长约8%。产线检修方面，9月底至10月中旬有三家冶炼厂扩产项目点火，产能有望进一步提高。原材料方面供应充足，铜矿进口量为270万吨，环比增长37.1%。铜材供应较为稳定。 Ø从需求来看，铜材应用主要集中在地产基建、汽车、电力和家电等领域，8月，电网基本建设投资完成额累计值为2705亿元，累计同比上涨1.4%，投资增速相较7月有所放缓。新能源汽车需求方面表现良好，产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%。分领域看，部分下游领域的铜材需求量有所增加。但结合房地产行情下行等影响，8月铜材下游市场需求整体有所放缓。 Ø综上，铜矿端和冶炼端供应维持宽松格局，铜产量稳定。需求方面在房地产行情走弱与电网投资额放缓的情况下，需求量下滑。总体来看，9月在铜材供应稳定和需求放缓的基础上铜价或维持震荡下跌。慧讯网预测，9月电缆价格或同步小幅下滑。 四、2023年9月政策信息汇总 （一）电力行业政策及资讯（影响市场需求变化） Ø9月25日，工业和信息化部办公厅发布关于组织开展2023年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作的通知。推荐范围中包含工业节能降碳技术、信息化领域节能降碳技术等。其中工业节能降碳技术范围包括，可再生能源高效低成本制氢、氢能利用、新型储能与可再生能源协同利用、工业绿色微电网、电能替代、煤炭等化石能源清洁高效利用等。 Ø9月7日，国家发改委、国家能源局联合印发《电力现货市场基本规则（试行）》的通知，文件表示，电力现货市场建设的目标是形成体现时间和空间特性、反映市场供需变化的电能量价格信号，发挥市场在电力资源配置中的决定性作用，提升电力系统调节能力，促进可再生能源消纳，保障电力安全可靠供应，引导电力长期规划和投资，促进电力系统向清洁低碳、安全高效转型。 Ø9月4日，工信部对外发布《电力装备行业稳增长工作方案(2023—2024年)》，文件提出，推进先进制造业集群建设。支持成德高端能源装备产业集群、南京新型电力（智能电网）产业集群、保定电力及新能源高端装备集群、温州乐清电气集群等国家先进制造业集群做大做强，加快向世界级集群提升。支持东北、长三角和西部地区立足区域发展基础和比较优势，依托行业龙头企业和重点产业园区等，开展省级电力装备先进制造业集群培育。 （二）房产金融等政策信息（影响市场需求变化） Ø9月20日，国务院新闻办公室举办了国务院政策例行吹风会。会中，央行货币政策司司长邹澜表示，人民银行将继续精准有力实施好稳健的货币政策，加强逆周期调节和政策储备，以高质量金融服务助力高质量发展。综合运用多种政策工具，保持流动性合理充裕；发挥国有大行的支柱作用，增强信贷增长的稳定性。抓好“金融16条”落实，加大城中村改造、平急两用基础设施建设、保障性住房建设等金融支持。继续实施好存续的结构性工具，进一步落实好到期工具的延续和展期。引导实体经济融资成本稳中有降，推动银行积极调整存量房贷利率。用好各项调控储备工具调节外汇市场供求，坚决防范汇率超调风险。指导金融机构积极稳妥支持地方债务风险化解，建立常态化的融资平台金融债务监测机制。 Ø9月15日，中央人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。此举将有利于提高市场资金流动性。 Ø9月5日，自然资源部发布《关于开展低效用地再开发试点工作的通知》，通知指出，为在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的工作部署，决定在北京等15个省（市）的43个城市开展为期4年的低效用地再开发试点，聚焦盘活存量土地探索创新政策举措，完善激励约束机制，以提高土地利用效率、促进城乡高质量发展。通知明确，试点城市要在坚持“局部试点、全面探索、封闭运行、结果可控”的前提下，探索创新盘活利用存量土地的政策机制。 （三）铜材、电缆制造企业投资建设信息（影响市场供给和成本变化） Ø9月28日，环新疆塔里木盆地的和田—民丰—且末—若羌750千伏输变电工程开工建设，建成后将成为我国最大的750千伏超高压输电环网。环塔750千伏输变电工程是国家“十四五”电力发展规划的重点工程，建成后，覆盖面积将达到108万平方公里，接近我国陆地面积的九分之一。该工程动态投资47.36亿元，新建民丰、且末两座750千伏变电站，建设750千伏线路900公里、铁塔1891基，计划于2025年9月竣工投产。 Ø9月26日，Antamina铜矿消息，秘鲁最大的铜矿Antamina计划2024年启动一项已推迟的项目，将矿山寿命延长8年至2036年，同时正在等待环境许可证的正式批准，该国矿产和能源部预计，环保审批将在2023年底前批准。预计该项目的20亿美元投资中的大部分将在2025年投入使用。秘鲁政府预测，在政治不确定性和经济萎缩的影响下，今明两年全国的矿业投资将有所下降，但仍有价值530亿美元的矿业项目正在开发中。 Ø9月21日，广东省能源局发布关于征求《广东省可再生能源交易规则(征求意见稿)》，其中，关于参与绿电交易的前提，文件显示集中式可再生发电项目应满足并网相关标准，签订并网协议、并网调度协议、购售电合同,且投产容量已取得对应的电力业务许可证；分布式可再生发电项目应满足相关并网要求，并满足独立计量、结算条件。对于已进入现货市场的可再生发电主体，需具备分时计量条件。 感谢以下电缆厂商对本报告的大力支持： 慧讯网在瑞达恒各分公司的联系方式 北京：010-56064888上海：021-33052888天津：022-83867718广州：020-85010888成都：028-64657572南京：025-68191359 瑞达恒研究院 聚焦于工程领域的行业研究报告对行业实时趋势和国家产业政策的研究与解读为工程行业客户提供专业的第三方视角和精准的市场分析