2023年9月全国砂石价格走势分析月度报告完整版

2023年9月 一、全国砂石价格的调研与分析 （一）砂石的整体价格情况（二）砂石的分区域价格情况 二、影响全国砂石价格走势的因素 （一）供应端（二）需求端（三）成本端 三、后市分析预测 （一）供应端（二）需求端（三）成本端 四、2023年9月政策信息汇总 （一）房产金融、国土资源规划等政策资讯（二）交通及建材资源管理资讯 报告说明 9月，慧讯网调研全国27个城市，厂家样本总量70个，价格样本总量273个，厂家在全国的区域分布如下： 注：1.华西区和华北区调研了部分代表性较强的省（市），各个区域调研的厂家位于各省的省会城市及核心城市，不含港澳台；为含运不含税的工程价。2.本报告参考数据来源于国家统计局等官方机构，由于官方数据统计有一定滞后性，报告通过环比与同比的趋势对市场情况做出预判，上月部分数据延后至本期报告予以更新，望读者周知。3.表内数据经过四舍五入处理，环比基于调研数据客观结果计算。4.由于部分调研材料的市场供需很少，海沙、山砂管控严格，自9月调研开始，天然砂样本将仅调研天然河砂（中砂规格）的价格。 一、全国砂石价格的调研与分析 （一）砂石的整体价格情况 2023年9月，慧讯网调研了全国70个砂石厂家，价格样本总量273个。整体来看，砂子均价小幅上涨，碎石均价相对下跌。调研结果如下：机制砂113元/吨，环比上涨3.6%，其中机制中砂小跌3.5元/吨，粗砂细砂均涨破116元/吨；天然河砂150.4元/吨，环比上涨2.3%；天然碎石110.2元/吨，环比下跌1.3%；建筑废料碎石69.7元/吨，环比下跌9.4%。 （二）砂石的分区域价格情况 9月数据显示，全国机制中砂均价为110.2元/吨，环比下跌3%。其中华东、华南地区机制中砂价格回落，华东均价仍是四地区最高价，为130元/吨，华南均价首次跌破110元/吨，为历史最低价；华北、华西地区机制中砂价格小幅上涨，均为二、三季度最高价。 调研数据显示，9月份四大区域主要城市机制中砂均价最高的是以杭州、苏州为代表的华东城市，突破140元/吨。华北主要城市的机制中砂均价普遍低于全国均价，华西贵阳的机制中砂均价全国最低，仅47元/吨。 9月份，全国四大区域天然河砂均价达到150.4元/吨，呈小幅上涨趋势。其中，华东地区均价止跌回升6.9%，为四地区最高价169.6元/吨；华南、华西地区均价有所回落，华南均价跌至近两季度最低价，为137.2元/吨，华西均价小跌至151元/吨；华北地区均价相对稳定。 调研数据显示，从全国主要城市看，天然河砂高于全国均价（150.4元/吨）的前三城市均在华东地区，依次为宁波、济南和杭州，突破180元/吨；而青岛、太原和南宁的天然河砂均价最低，不超过90元/吨；华北地区主要城市的河砂供需双弱。 9月数据显示，华东、华南和华西地区天然碎石均价涨幅回落，华东均价基本不变，维持126.4元/吨，华南、华西均价涨幅不超1.5%，涨至近两季度最高价。而华北地区均价下幅较大，为89.4元/吨。 调研数据显示，全国主要城市中天然碎石高于全国均价110.2元/吨的前三城市依次为深圳、成都和苏州，突破140元/吨；而贵阳、天津和南宁的天然碎石均价远低于全国均价，不超过75元/吨。 二、影响砂石价格走势的因素 （一）供应端 2023年8月全国采矿业增加值同比增长2.3%，增速较上月加快1个百分点，全国采矿权出、转让及成交量有所增加，矿区生产线投运良好；同时，三季度末全国雨水天气减少，加上地方园区返税政策红利，长江流域和沿海地区船运恢复正常，砂石供应量增加，整体呈现供大于求、竞争激烈局面。工程建设相对火热的华东、华南地区因供应过剩，导致需求较大的机制砂存在小幅跌价现象。 矿区生产线情况 2023年9月，国内砂石矿区生产线建设如火如荼，主要包含生产线的新建、改建和投产等项目。 雨水天气影响 9月全国气温转冷，华北、华东地区率先降温，华西、华南地区也相继入秋成功，全国降水普遍减少。从主要城市上看，9月降水最少的是京津冀地区，雨水天数减少最多的是成渝地区，有利于户外施工作业；而华南地区珠三角流域受台风降水影响仍有较多阴雨天，砂石骨料供应受限。整体而言，9月全国降水天数减少了6天，“金九银十”优势显现，有助于砂石运输投产。 （二）需求端 9月房地产施工面积的降幅持续扩大，相对而言，全国基建项目持续发力，铁路、道路及水利等基建工程带动大量砂石需求；此外，不少江浙砂石厂家反映，受亚运会期间施工安全管控影响，砂石需求低迷，其他地区也相继强化绿建管控，建材需求标准提升。总体而言，尽管“金九”期间普遍集中赶工期，但华东、华南等热点地区市场需求回升不及预期，反而华北、华西建材需求获得释放，全国砂石价格涨跌互现。 全国房地产施工面积 国家统计局数据显示，2023年8月全国房地产施工情况持续保持低位，且降幅进一步扩大。从累计施工面积来看，8月累计约80.6亿平米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面积56.8亿平米，降幅进一步扩大至7.3%。房地产施工项目对砂石骨料的需求仍然偏弱。 从新开工面积看，2023年8月累计房屋新开工面积6.39亿平米，同比下降24.4%，三季度降幅保持24%以上。月度新开工面积0.69亿平米，环比下降3.2%。新开工建设持续低迷，对砂石骨料的需求相对偏弱。 全国基础设施投资 102023年8月全国基础设施累计投资约为108779亿元，同比增长6.4%，单月投资约为14872亿元。其中，铁路运输业投资增长23.4%，水利管理业投资增长4.8%，道路运输业投资增长1.9%，公共设施管理业投资下降0.6%。分地区看，东部地区投资同比增长5.6%，中部地区投资下降1.6%，西部地区投资下降0.6%，东北地区投资下降3.1%。 （三）成本端 9月成品柴油价格震荡偏强运行，砂石运输成本相对上涨；此外，三季度不少矿区生产线持续引进干式制砂设备和技术，生产成本降低。 0号柴油价格影响 2023年三季度国内成品油零售价维持高位，至9月20日第19次调价，成品0号柴油达到今年最高价的8.18元/升，砂石骨料等大宗建材货物的运输油耗成本增加。就趋势来看，目前柴油价格已有触顶回落态势，运输成本将有所下降。 运费影响 本次调研价格含运不含税，慧讯网调研显示，砂石运输成本对价格有较大的影响。根据多次调研数据进行分析，四大区域各厂家的砂石运费略有差异。运输距离以30公里以内为准，具体情况如下： 三、后市分析预测 从供需上看，近期天气好转，矿区生产线建设持续发力，砂石骨料市场供应偏强运行；10月房地产市场利好政策发力效果或将越发凸显，全国基建项目集中赶工期，加速“银十”砂石需求释放。从成本上看，未来10月柴油价格或将触顶回落，绿建政策加持下制砂技术水准或将上升。预计10月砂石骨料的价格仍将振荡偏强运行。 （一）供应端 （二）需求端 RCC工程信息网数据显示，全国三季度开工的大型项目总计23713个，总造价超8.3万亿元，总建筑面积超19.3亿平米。预计近一个月开工的大型项目将多达7400个，总造价超2.5亿元，总建筑面积超5.9亿平米，其中八成以上为新建项目。 Ø从楼市来看，目前房地产行业进入深度调整期，市场仍在筑底盘整过程中，虽然12城全面取消限购，但国房景气指数持续下滑，“金九”并未如期到来，短期内房地产端的砂石骨料需求仍会继续承压。 Ø从基础设施建设来看，2023年8月基础设施投资增速比总体水平高3.2个百分点，重点领域投资保持较快增长，特别是高技术产业投资比整体水平高了8.1个百分点。未来国家持续推动水利、交通等基建领域的重点建设，加大充电设施、工业互联网、数据中心等新型基础设施的投入。长期来看，基建端的砂石骨料需求将保持稳定增长。 （三）成本端 从天气预测看来，未来10月份全国普遍秋高气爽，沿海地区台风天气减少，外加10月10日“第20轮油价调整”结果显示国内柴油价格触顶小幅回落，整体有利于户外运输及施工，预期短期内砂石骨料运输成本将相对降低。 四、月度政策资讯汇总 （二）交通及建材资源管理资讯（影响市场供给和成本变化） Ø自然资源部·《矿业权出让收益市场基准价制定指南》 9月26日，自然资源部印发《矿业权出让收益市场基准价制定指南》，要求各地自然资源局按要求制定并结合矿业市场发展形势适时调整本区域矿业权出让收益市场基准价，经省级人民政府同意后公布执行，并报自然资源部备案，原则上每三年更新一次。这将直接影响甚至成为砂石矿山出让的“价格标准”，同时也将直接影响企业矿山运营的成本。 Ø交通运输部·《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》 9月19日，交通运输部发布的《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，其中规定道路普通货运企业存在以下情形之一，应判定为重大事故隐患：一是所属货运车辆故意夹带危险货物或违规运输禁运、限运物品，且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理的；二是所属货运车辆运输过程中违法装载导致车货总质量超过100吨的。大货车超载“百吨王”正式入刑，将于10月1日正式实施，这条新规将对今年秋冬砂石货运产生重大影响。 Ø国家矿山安全监察局·《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》 9月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》。其中明确提出：普通建筑用砂石露天矿山不得以山脊划界；推动同以山脊划界的普通建筑用砂石露天矿山等企业整合重组，统一开采规划、生产系统和安全管理。 感谢以下砂石厂商对本报告的大力支持： 慧讯网在瑞达恒各分公司的联系方式 北京：010-56064888上海：021-33052888天津：022-83867718 广州：020-85010888成都：028-64657572南京：025-68191359 瑞达恒研究院 聚焦于工程领域的行业研究报告对行业实时趋势和国家产业政策的研究与解读为工程行业客户提供专业的第三方视角和精准的市场分析