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美国更新电动汽车税收抵免退税规则,光伏硅片与电池片价格下行。电力设备与新能源行业周报指出,锂电材料环节经历去库、碳酸锂价格波动等影响,各环节排产下降、降价明显,盈利基本进入底部。短期看,供给端,随着新产能落地推迟,叠加融资审批趋严,产能逐步出清;需求端,Q2下游去库存基本结束,下半年需求逐步好转,盈利拐点出现,锂电板块酝酿反转。龙头公司具备技术、成本、资金优势,有更强的竞争力。中长期看,全球电动化率有望持续提升,全球化逻辑是影响板块长期估值的核心,关注全球化下的中国企业份额。建议关注电池推荐【宁德时代】【亿纬锂能】;材料推荐【天赐材料】【璞泰来】,建议关注【黑猫股份】【科达利】。