饮料行业调研报告：农夫山泉

2023年饮料行业调研报告农夫山泉IF 饮料行业调研报告张杨老师带你看品牌 解数咨询第206期报告 目录饮料行业整体概况0102热门品牌调研农夫山泉&if 饮料行业整体概况 饮料行业-行业规模(2023年7月)2023年7月成交额12.66亿元2023年7月成交额7.5亿~10亿元饮料行业2023年7月饮料行业在淘宝的规模达到12.66亿元，抖音平台接近10亿元 淘宝 销售额访客数销售额访客数11.55亿元12.80亿元7653.5万2022年7月12.66亿元6830.6万121.64亿元6.99亿饮料-行业基础数据2021年104.34亿元7.17亿从整体看，22年口罩问题的影响减弱，销售额增长16.59%；但23年7月同比销售额和访客量均有下降的趋势，尤其是访客量同比下降10%-1.08%-10.75%+16.59%-2.57%+10.84%-12.33% 饮料-年度基础数据2021年2022年1-7月客单价96.95-2.69%93.36+1.06%+7.91%UV价值14.55+19.66%16.78+6.07%+18.66%访客数7.17亿-2.57%4.18亿-0.65%-9.47%销售额104.34亿元+16.59%70.16亿元+17.89%-3.97%支付转化率15.01%+22.97% 17.98%+17.42%-1.71%2023年1-7月销售额同比下降3.97%，与以往2022年1-7月同比增加17.89%的情况相比，趋势差异较大，主要是访客数下降较多，下降了9.47%，而客单价增加缩小了销售额的降幅 饮料-近13个月基础数据（2022年7月-2023年7月）该行业的经营，需重点关注6、7、8月份的夏季，其中值得关注的是6月份，夏季和618促销囤货的双重影响，使得客单价高达281.92元12.80亿元12.34亿元10.20亿元9.82亿元9.58亿元9.54亿元8.04亿元6.99亿元7.49亿元8.12亿元10.50亿元13.56亿元12.66亿元7653.5万人7084.7万人5990.3万人5451.3万人5108.4万人4412.2万人4411.9万人3979.6万人4347.4万人4910.0万人6679.1万人6690.5万人6830.6万人2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月销售额&访客数销售额访客数94.5991.1992.3197.6393.95106.58103.0694.8187.6184.1383.09281.9278.9517.68%19.09%18.45%18.46%19.95%20.29%17.69%18.53%19.68%19.66%18.93%7.19%23.48%2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月客单价&支付转化率客单价支付转化率 饮料-卖家数概况（2022年7月-2023年7月）相比去年，2023年卖家数量和有交易的卖家数量均下降，1-7月卖家数量逐步增加但仍低于去年的水平，但有交易的卖家数量比例有所提升，有交易的卖家比较坚挺54,80753,70751,50749,95650,53250,47447,09846,27940,46240,73142,89144,73146,43126,44225,86724,32223,35922,60321,97119,84921,48719,62920,89721,90522,55523,85048.25%48.16%47.22%46.76%44.73%43.53%42.14%46.43%48.51%51.30%51.07%50.42%51.37%2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月近13个月卖家概况卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 饮料-TOP10品牌市场份额占比（2023年1月-2023年7月）TOP3品牌在近半年相对稳定，TOP1品牌农夫山泉的市场份额占到10%品牌占有率情况品牌1月2月3月4月5月6月7月农夫山泉8.36%10.78%10.06%13.38%10.34%10.44%10.19%Coca－Cola/可口可乐5.06%5.88%5.48%9.17%7.09%6.25%6.23%怡宝1.39%2.76%2.58%4.59%3.55%3.59%4.07%康师傅0.87%1.28%1.20%3.20%2.47%3.15%3.47%Ganten/百岁山0.86%1.60%1.49%2.93%2.26%2.43%3.15%SUNTORY/三得利1.26%3.12%2.91%5.54%4.28%2.71%2.83%百事可乐2.48%2.50%2.33%3.25%2.52%2.54%2.35%元气森林（食品）0.96%1.51%1.41%1.83%1.42%1.67%1.73%王老吉1.87%0.61%0.57%1.29%1.00%1.37%1.56%Watsons/屈臣氏1.06%1.84%1.72%1.99%1.54%1.56%1.45% 饮料-TOP品牌市场份额占比（2023年1月-2023年7月）该类目前TOP10品牌市场份额接近整体份额的35%8.36%10.78%10.06%13.38%10.34%10.44%10.19%25.68%24.58%22.92%34.54%26.71%25.61%26.84%65.96%64.64%67.02%52.08%62.95%63.95%62.97%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月品牌市场份额占比TOP1TOP2-10其他 饮料-TOP30品牌销售额&占比(2023年7月）TOP1品牌的销售额占比达到10.19%，7月销售额过亿1.29亿元0.79亿元0.52亿元0.44亿元0.40亿元10.19%6.23%4.07%3.47%3.15%农夫山泉Coca－Cola/可口可乐怡宝康师傅Ganten/百岁山SUNTORY/三得利百事可乐元气森林（食品）王老吉Watsons/屈臣氏RedBull/红牛统一WAHAHA/娃哈哈外星人（食品）维他（食品）菲诺（食品）Pepsi/百事Nestle/雀巢旺旺依能椰树Evian/依云Pocari Sweat/宝矿力水特伊利MIZONE/脉动Vitasoy/维他奶OATLYEASTROC/东鹏Perrier/巴黎水雪碧top30品牌销售额&占比销售额销售额占比 饮料-TOP20品牌概况（2022年7月VS2023年7月）Genten/百岁山和外星人（食品）这两个品牌的销售额增长较快，增幅超过75%TOP20品牌概况品牌2023年7月排名2023年7月销售额2022年7月排名2022年7月销售额同比2023年7月汰换情况农夫山泉112903.0万元111011.5万元17.18%持平Coca－Cola/可口可乐27884.7万元26879.1万元14.62%持平怡宝35155.0万元33158.9万元63.19%持平康师傅44390.3万元62647.8万元65.81%上升Ganten/百岁山53992.5万元92047.3万元95.01%上升SUNTORY/三得利63578.8万元43080.0万元16.19%下降百事可乐72980.6万元52986.8万元-0.21%下降元气森林（食品）82189.7万元82112.7万元3.64%持平王老吉91977.8万元121771.3万元11.66%上升Watsons/屈臣氏101840.2万元102036.6万元-9.65%持平RedBull/红牛111497.8万元28931.5万元60.79%上升统一121412.2万元31891.8万元58.34%上升WAHAHA/娃哈哈131366.4万元111783.7万元-23.39%下降外星人（食品）141280.7万元36727.9万元75.95%上升维他（食品）151247.4万元171276.7万元-2.29%上升菲诺（食品）161223.0万元72496.8万元-51.02%下降Pepsi/百事171182.6万元///上升Nestle/雀巢181172.9万元191227.3万元-4.43%上升旺旺191148.3万元151513.5万元-24.13%下降依能201032.5万元33804.0万元28.42%上升 饮料-TOP20店铺情况（2022年7月&2023年7月）TOP20店铺中，允溪旗舰店的增长速度较快，同比去年7月增幅超过100%TOP 20店铺概况店铺信息2023年7月排名2023年7月销售额2022年7月排名2022年7月销售额同比增幅农夫山泉官方旗舰店11863.1万元11611.5万元15.61%怡宝官方旗舰店21009.6万元2946.7万元6.64%健美专用管理店CZtb3974.3万元___欢乐开怀食品旗舰店4952.1万元4786.7万元21.03%三得利食品旗舰店5714.8万元17391.4万元82.62%水大师旗舰店6656.7万元10557.8万元17.74%好食期特惠食品7488.6万元13507.2万元-3.66%半亩橙旗舰店8456.9万元___柠檬共和国旗舰店9439.5万元___允溪旗舰店10426.8万元64159.6万元167.49%元气森林旗舰店11413.2万元8590.2万元-29.99%桃气百分食品旗舰店12389.6万元9561.7万元-30.65%Coca-Cola可口可乐旗舰店13379.8万元15447.3万元-15.09%盐汽水厂家直销店14359.4万元___Arietis旗舰店15341.6万元49181.8万元87.86%外星人旗舰店16329.1万元22323.2万元1.84%榭言食品专营店17309.3万元19360.0万元-14.08%溪倍食品专营店18302.4万元21327.5万元-7.65%淘水吧19287.7万元46185.7万元54.88%延中旗舰店20281.0万元11532.1万元-47.19% 店铺排名8114120519414商品信息【团购】元气森林苏打气泡水可乐葡萄批采0糖0脂0卡480ml无糖饮料农夫山泉官方旗舰店农夫山泉饮用水天然水红盖水桶装水5L*4桶整箱盐汽水老上海气水600ml*24瓶整箱柠檬口味无糖碳酸饮料解渴批特价农夫山泉东方树叶无糖饮料500ml*15瓶茉莉花茶 绿茶红茶黑乌龙茶延中盐汽水上海夏季祛暑解渴600ml*20瓶/箱碳酸饮料整箱低能量SUNTORY/三得利乌龙茶 无糖0脂茶饮料口感清爽整箱饮料500ml*15瓶【农夫山泉官方旗舰店】农夫山泉饮用水天然水红盖水550ml*24整箱【直播推荐】柠檬共和国冷榨柠檬液NFC柠檬汁低糖0脂冲饮33g*7条三得利乌龙茶无糖茶饮料500ml*15瓶整箱批发特价橘皮茉莉花茶饮品盐汽水老上海风味气水600ml*24瓶整箱特价批柠檬口味无糖碳酸饮料主图品类气泡水饮用水碳酸饮料茶类饮料>调味茶饮料碳酸饮料茶类饮料>调味茶饮料饮用水 果味/风味/果汁饮料茶类饮料>调味茶饮料碳酸饮料店铺名半亩橙旗舰店农夫山泉官方旗舰店盐汽水厂家直销店农夫山泉官方旗舰店延中旗舰店三得利食品旗舰店农夫山泉官方旗舰店柠檬共和国旗舰店欢乐开怀食品旗舰店盐汽水工厂饮料直销店店铺交易金额456.9万元1863.1万元359.4万元1863.1万元281.0万元714.8万元1863.1万元439