2022~2023港口集装箱卡车运输行业发展报告

罗戈研究LOGResearch·出品 港口集装箱运输行业之所以长期保持较好发展前景，罗戈研究认为有以下四方面原因：（1）中国进出口规模稳中有进，国内港口集装箱吞吐量增长长期保持全球领先；（2）港口及公路货运政策措施加力显效，物流业加速恢复常态；（3）公路货运底层运力组织化变革，零散运力走向平台化和规模化，平台型服务商推动集卡运输行业升级；（4）物流科技与数字化驱动企业向“平台+资源+服务”方向迭代，数字化、全球化供应链的新需求推动了集卡运输服务的履约要求。 目录 2 0 2 2-2 0 2 3港 口 集 装 箱 卡 车 运 输 行 业 发 展 报 告 第1章 第2章 港口集装箱运输流程：集装箱运输在水陆联运中的枢纽作用，成为物流产业重要一环 公路集装箱卡车运输是集装箱运输的重要组成部分，将海运、铁路、航空有效的进行连接，实现门到门运输。同时，集装箱卡车运输还将小批量的零星货物，通过公路货车运输进行集中和组织，转为集装箱运输。目前，在工业发达国家，公路集装箱卡车运输不仅承担了铁路、海运、航空接送业务，并且承担了中、短途的内陆集装箱运输。 发展历程：伴随中国全球经济地位提升而快速发展，行业当前处于演化变革期 中国集装箱卡车运输市场先后经历萌芽期、探索期、快速发展期和演化变革期四个阶段。国内集装箱运输从上世纪50年代起步，集卡运输出现，在改革开放中欣欣向荣发展。1996~2008年，伴随外贸的高速发展，需求的增加推动集卡运输行业探索更好的发展模式。2009~2017年，市场需求稳定且庞大，行业进入快速发展期。2019年至今，需求、技术和商业模式推动行业演化变革，集卡运输行业秩序重构，平台化数字化成为核心趋势。 市场规模：2022年整体规模约为2959亿元，预计未来三年保持稳定增速较好增长 中国对外贸易进入稳存量时期，由过去的快速增长期进入新旧动能转化阶段，海外仓、跨境电商发展为探索外贸稳定持续增长的新机遇。在以外贸集装箱为存量基础的同时，过去5年内贸集装箱吞吐量CAGR为9.1%，内贸集装箱化率不断提升，成为驱动港口集装箱卡车运输市场的重要增量市场。预计2025年港口集装箱卡车运输市场规模将接近四千亿，持续稳定增长的市场环境吸引着物流平台、科技公司等共同掘金。 经济驱动：中国连续保持货物贸易大国地位，港口货物吞吐量稳居世界第一 在2022年全球前20集装箱港口吞吐量排名中，中国港口多达10个，中国港口占据了前50大集装箱港口排名中的16席，中国港口的总吞吐量增长4.2%，而中国以外的34个港口仅增长0.1%。作为全球最大货物贸易国和第二大经济体，我国约95%的进出口贸易货物量通过海运完成，海运航线和服务网络遍布世界主要国家和地区，港口规模、船员数量、造船产量、海运船队规模等位居世界前列。 政策驱动：在“十三五”良好基础下，对外贸易和物流业迈入“十四五”发展大时代 《“十四五”现代物流发展规划》作为国家首部物流业“十四五”发展规划，为现代物流业赋予了新的发展使命。规划指出需要深度嵌入产业链供应链，推进产业基础高级化、产业链现代化，并且加快现代物流数字化、网络化、智慧化赋能，打造科技、创新能力强的智慧物流新模式。《“十四五”对外贸易高质量发展规划》从优化货物贸易结构、创新发展服务贸易、加快发展贸易新业态、提升贸易数字化水平、构建绿色贸易体系、推进内外贸一体化、保障外贸产业链供应链畅通运转等方面，大力推动对外贸易增长。 技术驱动：港航/物流数字技术日趋成熟，集卡运输顺应智慧经营、互联协同发展趋势 伴随航运业和物流业数字化科技的高速发展，2022年，智慧港口、智慧物流、数字孪生、物联网等技术与应用是行业内的发展热点。港口集装箱卡车运输领域愈加重视数据的挖掘和应用，通过大数据来促进企业经营和管理，港口集装箱卡车运输平台正在顺应行业数字化发展趋势。 行业驱动：公路货运领域底层运力组织化变革，零散运力走向平台化和规模化 随着数字货运的发展，带来组织系统的快速变革，平台型企业成为数字货运的主体。2022年整体数字货运市场规模约为7000亿元，市场渗透率约为15%，仍存在巨大空间。随着市场集中度不断提高，公路货运市场头部效应逐步显现，探索出了推动传统货运行业规模化、集约化发展的有效路径。 行业驱动：多式联运趋势下，集装箱运输多点分散，网络下沉，对运输组织要求更高 多式联运已成为各国运输方式发展的主流。近年来我国对多式联运的发展愈发重视，计划到2025年，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局。集装箱多式联运的快速发展，使得运输链变得多点分散、网络下沉，对运输组织能力要求更高。目前，我国多式联运仍处于初级阶段，在运输数字化、智能化方面仍需探索，应重视集卡短途运输衔接，打通物流信息链，真正实现“一柜到底、一单到底、全程责任”。 国际联运系统 以枢纽为核心，快速嵌 入国际“干线运输+区域分拨”网络 行业现状：外需不足、订单下降导致制造企业出口压力加剧，大企业韧性中把握机遇 随着制造业产业链分工日益深化，全球供应链也随之面临重构，制造企业特别是出口导向型企业承压已成为不争的事实，同样面临的还有外资企业的策略性转移挑战。产业链上整体来看，外贸出口下行对中小企业冲击较大，大型领先企业权衡韧性和效率，保障供应链网络的有效运行能力更强，震荡中仍显韧性，行业下行正在加速行业的整合与变革。 2022，集装箱运输市场承压，供应链压力缓和 2023，短期受外需不足影响，需求和订单有待恢复 全球经济面临衰退风险且欧美库存保持高位，集装箱运输需求面临萎缩风险。国际货币基金组织（IMF）预测2023年全球经济增长2.7%，全球至少1/3的国家将陷入经济衰退。中国上半年出口贸易面临较大压力，全球贸易增长前景黯淡，集装箱运输短期需求或将面临萎缩。 舱位供给增加，需求增速放缓，运价持续回落。全球通胀高企，欧美央行加快货币收紧步伐，需求边际增速急剧放缓。全球多国逐步放开疫情管控措施，船舶准班率和周转效率大幅回升，由于复工进度不及预期，并未如期出现出货潮，班轮公司放弃5月初和6月中旬两轮涨价方案。 空箱过剩压港，集装箱价格持续走低，运价向正常状态的回归。 全球供应链端压力出现显著缓和。贸易保护主义的抬头，2020、2021年全球供应链层面面临较大压力。具体体现在生产受阻、物流阻滞、运输效率的降低等方面。随着2022年全球生产的逐步恢复，各国政府致力于打通供应链环节的阻滞，目前全球供应链端压力逐步缓和。 全球集装箱产量显著增长，全球集装箱产量较2020年提升了3倍。随着供应链紧张局面缓解和运输趋于正常化，全球海运市场集装箱过剩比例超过10%，进出港箱量逆差增大，导致了港口出现集装箱空箱堆积。 海运拥堵情况显著缓和，周转效率明显提高。截止2022年11月18日，全球集装箱拥堵运力为8.62百万TEU，较前期高点下行超过9%。拥堵船舶运力占集装箱总运力的33.7%，为近三年最低。集装箱船和干散货船在港口泊位等待时间年内大幅下降，集装箱船舶目前等待时间12.98小时，较近两年高点下降38.6%。 2023外需及订单有待恢复，GDP增长受国际组织看好。2023年上半年，外需不足，订单下降情况明显。世界银行预测2023年中国GDP将增长4.3%，国际货币基金组织（IMF）上调了对中国经济的发展预期，预计2023年中国经济增长率将升至5.2%。 行业现状：港口在集装箱运输中占核心地位，核心经济区港口货运车辆和货运流量活跃 中交兴路《中国公路货运运行大数据分析报告2021》数据显示，2021年国家重点港口与多式联运节点的与多式联运节点的公路货运车辆吞吐量依旧活跃，长三角、环渤海、珠三角沿海三大地区的各节点城市吞吐流量占据了绝大部分的份额。数据显示，广州、上海、天津、深圳等港口城市的货运活动远超其他六个港口城市，天津与唐山，上海与苏州，深圳和东莞、广州与佛山之间，均形成了较大规模的联系流量。 行业现状：全国港口货物、集装箱吞吐量持续增长，全球贸易增长放缓下仍有韧性 2023年全国港口吞吐量呈恢复性增长态势。展望未来，全球经济复苏动能弱化及贸易增长放缓对外贸需求形成制约，国内经济则面临防疫政策放开后疫情的短期冲击及居民收入增速放缓压力。各项稳增长、促消费的政策虽有望加码，但政策传导周期及实际落地效果有待观察，经济及内需的恢复存在一定不确定性。 行业现状：淡旺季属性明显，当前市场供大于需，港口集卡运输价格面临下行压力 集装箱公路运输运价受运力供给、国际贸易行情、货币政策、地缘政治影响明显，价格波动明显，淡旺季运力供给和价格给需求侧带来挑战。 集装箱运输类专业化市场正在稳步扩张。调研数据显示，全国集装箱运输个体户数预计达到30万户，但运力依旧分散，随着网络货运及数字化运力整合平台的涌现，港口集装箱卡车运力整合不断增强。 以上海为例，2022年12月份，上海道路集装箱运输价格指数为97.46，下降0.45。2022年上海道路集装箱运价指数均值97.09，2022年峰值为97.91，较2021年峰值下降0.54。近几年整体来看，上海道路集装箱运价于2021年2月达到高点，2021年8月呈现最低价，波动性明显。一方面受集装箱道路运输淡旺季报价波动影响；一方面，之前的供应链受阻情况，影响整体集装箱运价，造成道路集装箱价格上涨。综上显示，当前道路集装箱运价受供需影响，相对去年同期仍处于下行阶段。 第2章 港口集装箱卡车运输需求侧洞察 服务场景（出口）：在进出口两类场景下，港口货物的集散，是不可避免的重要环节 集装箱码头作为现代港口主要的进出口货物集散地，如何提升集装箱码头集卡的调度效率与集装箱的运转效率,，是港口运输中降本增效的难题。港口集装箱卡车运输分为进口、出口两类，流程如下图所示： 服务场景（进口）：在进出口两类场景下，港口货物的集散，是不可避免的重要 集装箱码头作为现代港口主要的进出口货物集散地，如何提升集装箱码头集卡的调度效率与集装箱的运转效率,，是港口运输中降本增效的难题。港口集装箱卡车运输分为进口、出口两类，流程如下图所示： 货主端：我国外贸领域的主要矛盾从供应链受阻、履约不足转变为外需走弱、订单下降 面对多重不确定因素，全球经贸形势严峻复杂，外需走弱、订单下降是当前外贸发展面临的最大挑战。2023年全球海运贸易量的增长将与2022年持平，上半年市场行情延续2022年振荡走弱格局，下半年随着中国经济企稳回升有望迎来小幅增长。当前中国外贸领域的主要矛盾从供应链受阻、履约能力不足，转变为外需走弱、订单不足。集装车卡车运输当前也面临着较大压力，但也存在出海机会。 供应链端压力继续缓和 纽约联储全球供应链压力指数自2021年12月的4.3的历史高位大幅下行，2023年1月份最新数据为0.95；花旗全球供应链压力指数亦从2021年9月份的2.35降至2023年1月份的-0.17。 东南亚承接供应链转移 欧美受高通胀，高利率影响，需求衰退 我国外贸领域外需不足，订单下降 当前的外需走弱、订单下降，着力扩大内需，制造业要加速向高端迈进，推动技术创新和产业升级，成为实现经济高质量发展的战略选择。 众多制造企业和国际贸易转移到成本更低的东南亚地区，服务商正在将服务、能力建设随着供应链共同布局新兴市场。 预计2023年对美国出口贸易额会进一步下降，一方面核心商品需求减弱。另一方面预计高通胀、高利率导致美国经济疲软，同时美国试图加速去中国化。 效率优势加持，物流企业跟随品牌商出海 我国产业链整体韧性较好 我国位居全球贸易网中心位置，七成“高中心度”产品出口具备优势，不过附加值仍有待进一步提高。 国内流量红利见顶及政策刺激下，电商出海乘风而起，供应链的高效率低成本为核心，物流企业抓住出海机会，挖掘海外市场需求。 中低端外贸出口存在较大空间 供应链需要新的平衡战略，弹性化受重视 在美国及其他地区通胀水平处于改为且存在消费降级前提下，中国产品价格优势凸显，叠加海运价格