© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.如何激活下沉市场NIQ Big Data & AnalyticsNIQ IntelliGeo助力更高效的资源投资 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.27.5%对比2019疫情前，农村市场5年间下线年复合增长率+7.5%，整体下线-2.8%，上线-20.3%1000+MAT2306活跃品牌数比上线市场多1000+个5.5MN (全国610万家零售门店)下线城市有550万家零售门店下线市场热力依旧，消费激发持续释能消费市场下线率先复苏并加快进程，稳固基本盘对未来几年消费市场走势至关重要*数据来源: 尼尔森IQ零售基础研究202306 期数据；高线市场:直辖市/省会城市/深圳青岛大连；低线市场:地级市/县级市/县城/农村快消品整体市场规模（百亿），城市级别重要性及各城市级别的增长贡献+1.2%-0.3%-3.3%-7.4%-7.9%+0.5%-1.2%-3.1%-4.0%-8.4%*涵盖快消品市场整体61个品类，包括饮料&酒精，奶制品，个人护理，主食，零食及家庭护理行业 tRmPsQsPpMtPmRnOnRqNnOmQaQ9RbRtRrRtRsRkPpPvMkPtRuM9PnMmNwMsQqNwMrNnN© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.3天时全国城市地区低线市场城市地区24%净增长关店率开店率56%60%32%32%28%连锁大型、小型超市及便利店店数变动2022 vs. 2019国家不断推出政策加快各县连锁零售商店和物流中心建设，推动完善县域商业体系。地利新型城镇化战略，吸引大量外出务工人群返回本地，下沉市场消费人口不断发展壮大。2022年全国农民工数量增加311万人, 增幅+1.1%，其中95%来自于本地；跨省流动减少69万，省内流动增加87万；91%返乡农民工实现就近就业，55%在县域内就业。人和下沉市场的消费需求已从“有没有”转向“好不好”，需求和供给的差距创造巨大市场潜力。76.677.478.723.422.621.3MAT 2YAMAT LYMAT TY高线市场低线市场快消品在高低线市场的重要性变化MAT 2306 滚动3年❖高线市场: 直辖市/省会城市/深圳青岛大连❖低线市场: 地级市/县级市/县城/农村下沉市场重要性逐年提高新开门店的积极下线拓张*涵盖快消品市场整体61个品类，包括饮料&酒精，奶制品，个人护理，主食，零食及家庭护理行业*数据来源: 尼尔森IQ零售基础研究202306 期数据，国家统计局2022年农民工监测调查报告；国家发改委报告-7.6%-0.3%+1.2% 农村市场下沉市场现代化具有经济社会文化生态多元价值重新审视下沉市场的需求释放和潜在价值，从供给侧和需求侧双重驱动，开辟经济增长新领域 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.4从城市视角可以看到，2022年黄金50城贡献率对比2021年下滑2%（36% vs 38%），头部城市消费力略有降低，中腰部城市的消费者开始发力线下全渠道分城市快消品整体累计销售重要性| 2022年36%Top 50 城市贡献36%整体快消品类销额共计2164城市数据来源：尼尔森IQ城市优选202212期，排名基于快消品整体销售额66个品类加总0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%TOP 70城市贡献40%整体快消品类销额TOP 638 城市贡献80%整体快消品类销额*腰部城市568城Vs Y2021 38%Y2021 42% © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.5*年轻人定义为18-29岁人群数据来源：尼尔森IQ城市优选2212期；商业智景2212期；店铺优选20220101期vs 20230201期“一城一策”是制胜市场的关键即使同为全国快消品销额排名前50的城市，人货场特征差异也是巨大的2022年度黄金50城人货场差异最高城市最低城市VS41%15%1003693%10%*年轻人占比人均消费力指数有效栅格占比 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.7.4%2.0%6.6%8.8%9.9%7.9%现代渠道重点城市省会城市地级市县级市县城增长率23.7%18.4%23.5%25.2%24.8%22.9%开店率-16.3%-16.3%-17.0%-16.4%-14.9%-15.0%关店率重点城市省会城市地级市县级市县城全国282968729199313491005010015020025030020212022重点城市省会城市地级市县级市县城+7.4%现代渠道分城市级别年度店铺数量| 2021 vs 2022现代渠道分城市级别年度店铺增长率、开店率、关店率| 2021vs 2022重点城市店铺趋于饱和，零售厂商开始在下线城市发力店铺数(千)（% 增长率）数据来源：尼尔森IQ店铺优选，202302期对比202201期，仅覆盖两期数据重合的734城市的主要城区及区县政府所在地下线城市增长率高于上线城市，其中县级市增长率最快，其关店率较低 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.优选并高效进入高潜市场•多维评估城市潜力：城市人货场画像•市场进入难度评估•人力资源优化：KA管理、经销商与销售团队规划执行效率与资源分配优化•商圈优先级评估•渠道覆盖效率提升•门店消费场景匹配•优化选品提高单店产出市场品牌竞争格局与趋势追踪•洞悉品牌竞争格局•月度追踪品牌趋势IntelliGeo以高潜城市为杠杆，最大化资源配置效率，激发生意增长引擎RTM市场规划渠道执行效率提升竞争识别与品牌趋势一城一策 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.8城市优选产品帮助城市级别资源分配全域覆盖，通过品类销售指数优选潜力城市2022 城市优选覆盖范围2164 城市渠道指标共计8个渠道✓现代渠道•大卖场•大超市•小超市•便利店✓传统渠道✓MT+TT渠道✓母婴渠道✓化妆品渠道2 项主要产出✓门店数量✓品类需求指数快消品总体超级品类108个标准品类多个细分品类城市优选县政府所在地D Cities县级市C Cities地级市B Cities省会直辖市&重点城市Key & A Cities1473394263342164城市 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.*店铺优选仅覆盖城市中心区域及区县政府所在地，且每年汇报城市个数会随国家行政区划调整略有变化。店铺优选覆盖中国主要城市，多品类多指标输出助力厂商锁定优质店铺100%人工采集店铺清单及分品类单店销售潜力店铺优选提供海量店铺信息✓中国零售店铺数量众多、且分布分散，需要完整的店铺清单帮助一线人员执行✓店铺变动率高，缺乏持续可追踪的工具，如何掌握店铺实际状态？✓面对海量店铺，如何找到具有较高潜力的黄金门店进行精耕细作，使投入收益最大化？✓店铺信息相对有限，如何知晓市场空白点且予以量化生意机会?店铺优选的数据基于尼尔森全年不间断进行的零售市场滚动普查获得共计734 个城市✓重点城市(4)✓省会城市(29)✓地级市(255)✓县级市(332)✓县城(114)共计5 个渠道✓现代渠道•大卖场•大超市•小超市•便利店✓母婴渠道主要产出✓店铺清单(含店铺地址、连锁信息、店内信息、店周信息等)✓单店品类销售指数（可汇报108+个尼尔森IQ标准定义快消标准品类+14个超级品类）店铺优选核心输出(2023)店铺优选 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.谢谢！更多信息，欢迎联系您的NIQ商业伙伴，或致信：inquiry.china@smb.nielseniq.com