中集环科：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. （江苏省南通市城港路159号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 中集安瑞环科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 中集安瑞环科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数/股东公开发售股数（如有） 本次公开发行人民币普通股9,000万股，占发行后总股本的比例为15.00%。 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 24.22元 发行日期 2023年9月22日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后的总股本 60,000万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 联席主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年9月28日 中集安瑞环科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录 声明 ............................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目录 ............................................................................................................................... 3 第一节 释义 ................................................................................................................. 8 一、一般释义 ............................................................................................................. 8 二、专业释义 ........................................................................................................... 11 第二节 概览 ............................................................................................................... 14 一、重大事项提示 ................................................................................................... 14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...................................................... 16 三、本次发行概况 ................................................................................................... 17 四、发行人的主营业务经营情况 ........................................................................... 19 五、发行人符合创业板定位情况 ........................................................................... 20 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标 ...................................................... 22 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 .................................. 22 八、发行人选择的上市标准 ................................................................................... 24 九、发行人公司治理特殊安排 ............................................................................... 24 十、募集资金用途 ................................................................................................... 25 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .............................................................. 25 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 26 一、发行人相关风险 ............................................................................................... 26 二、行业风险 ........................................................................................................... 31 三、其他风险 ........................................................................................................... 33 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 35 一、发行人基本信息 ............................................................................................... 35 二、公司的设立情况 ............................................................................................... 35 三、发行人的股权结构 ........................................................................................... 43 四、发行人控股公司、参股公司情况 .................................................................. 43 五、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人情况 ........................... 48 中集安瑞环科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人股本情况 ............................................................................................... 55 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ......................... 56 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况 ..... 65 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况 .................................................................................................................................... 65 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况 .................................................................................................................... 66 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况 ........................................................................................................................ 67 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 ..................... 68 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ............. 70 十四、发行人员工情况 ........................................................................................... 79 第五节 业务与技术 ................................................................................................... 82 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况 .......................................... 82 二、所处行业基本情况 ....................