智能时代的运营商云化变革与发展

1智能时代的运营商云化变革与发展智能时代的运营商云化变革与发展 通信行业经历了长达30年的增长周期，中国的通信运营商充分享受了这期间中国庞大人口基数和消费者信息沟通需求不断升级带来的红利。随着中国的各种通信普及率趋于饱和，增量市场变为存量市场，运营商的发展增速逐步变缓；与此同时，整个通信信息系统也变得越来越复杂，这种复杂来自于客户的个性化、来自于产品的垂直化、来自于场景的多样化等。面对系统的复杂性，过往形成的传统架构，以及基于这套架构所形成的解决方案，越来越难以适应各种复杂性需求；对需求响应的周期、成本、效率难以快速满足时代的需要。基于云架构的解决方案，和基于数据业务化构建的中台，与传统IT架构不同的不仅仅是降本增效，更是业务方案的灵活性和创新性，基于云化理念和数据至上的思想，全局可以更优化，可以实现与供应商、生态伙伴以及客户的数据集成，构建基于全局优化的开放技术体系，让企业变得更敏捷。正是基于此，云计算在近几年如火如荼的发展，已经成为IT技术架构重要的演进方向。其技术理念早已脱离IT领域本身，进入了ICT领域；中国三大运营商也早已在IDC业务中引入云计算架构，并成为中国不可或缺的公共云/政务云服务商。前言云化理念给运营商带来的数字机遇与创新 zReUdXrOtMeUcW8OaO8OoMoOmOsRkPnNuNkPpNtM6MqRnPwMmQmONZqMpR通信运营商其实也一直在思考，如何利用云化的技术理念，去进一步降低现有庞大网络建设和运营带来的臃肿和高成本，除了本身就属于IT架构的IDC领域以及BSS/OSS等IT支撑系统以外，专有通信网络也在朝着硬件虚拟化、控制软件化的方向演进和发展。运营商有着迫切的需求希望网络建设和维护能够更开放，希望更多的厂商能够参与进来降低成本，提升敏捷性。无论如何，从All IP到All Cloud，云化/虚拟化已经成为电信业的未来发展方向。运营商云化的方向和路径在哪里？途中存在哪些问题和挑战？未来应当如何应对？这正是本报告探索回答的问题，本报告旨在从互联网云计算厂商的角度，理解和探索运营商全面云化的变革路径，并提出通信运营商IT系统云化/中台化的具体思考，供行业参考指正。 智能时代的运营商云化变革与发展2161828未来电信行业发展趋势运营商 IT 系统云化变革与智能运营路径运营商中台化变革的意义与应用场景13512运营商云化变革洞察与挑战运营商云化变革趋势与IT转型路径前言云化理念给运营商带来的数字机遇与创新行业焦虑与发展危机网络云化与变革方向行业转型困境与挑战33435运营商云化转型相应的配套变革电信行业转型的难点----- 思维、文化和管理心智才是风险的最终根源电信行业数字化转型的配套----- 变革配套的核心不是分享，而是协同CONTENTAlibaba Cloud 3行业焦虑与发展危机1之所以全球主流通信设备厂家经过充分竞争后只剩少数几家，是因为通信网络的复杂性、专业性和标准化。这是个对外开放透明但对内相对封闭的圈子，各个IT厂家曾经多次尝试进入这个庞大的万亿级市场分一杯羹而不得。通信网络的复杂，是全程全网通信技术不断发展的必然结果，例如GSM（2G）网络相对简单，但后来又建了3G、4G、5G，这么多网络并不能马上完成交接替换，而是长期并存。即使在今天，固定电话网络和2G网络仍然广泛存在，再加上固定宽带网络、光纤传输网络等多种网络并存的局面，势必导致网络规模的庞大和复杂。越来越多的需求、功能、网络、设备、接口、信令......对运营商带来大量的问题，例如硬件资源利用不合理、网络维护越来越困难、经营成本不断攀升、不同厂家对接繁琐低效、新业务上线速度缓慢、业务应用死板不灵活等等。此外，通信网络资源缺乏足够的弹性也让运营商付出极大的成本代价，历年春节、中秋等节假日带来的话务量和流量的暴增，让运营商不得不提前扩容，甚至以牺牲部分通信质量为前提应对话务量/流量波峰，而在节假日过后的波谷期，又造成部分资源的闲置和浪费。而云计算的理念恰恰可以破解网络资源利用率和波峰资源需求的悖论，尽管专用无线通信网络因为蜂窝网络的覆盖特性并不像IT架构一样可以简单通过虚拟化来进行载波资源的集中，但将其无线连接特性以外的计算和存储功能抽离出来集中在边缘设置，用云化理念进行虚拟化处理，仍可以实现一定的资源弹性和可复用，进而降低网络部署成本，缓解庞大的无线网络建设投资压力。1运营商云化变革洞察与挑战 4智能时代的运营商云化变革与发展与此同时，外部环境的变化对运营商也带来极大的营收压力，国内移动电话连接普及率超过110%，依靠人口红利驱动的增长模式难以为继，电信行业早已进入存量市场竞争，收入增长空间常态化变小；政策性“提速降费”又进一步造成增量不增收，用户DOU与ARPU值逐步失去正相关关系，带来行业整体盈利压力。从公布的最新财报来看，三大运营商2021年一季度盈利能力均有所降低。从业务角度来看，运营商管道化趋势愈演愈烈，电信运营行业一直极力想避免这一趋势。电信运营商之间的竞争早已同质化，以视频业务、应用商店业务为例，国内三大主流运营商都建立了视频业务和应用商店业务中心，业务内容和业务模式基本雷同，之前运营商也都很早介入过IM（即时通讯）、电子商务、手机支付等移动互联网应用领域，但在与互联网行业的竞争中，用户越来越倾向于选择互联网巨头的主流应用。这让产业链上游的运营商存在感越来越弱；2020年4月国内三大运营商联合发布《5G消息白皮书》，意图利用5G消息（RCS融合通信）免安装无缝适配等富媒体能力切入微信等传统IM应用市场扩大竞争格局，但由于苹果iPhone手机并不支持RCS，由此带来普及障碍；2021年4月，美国三大运营商At&t，Verizion，T-mobile取消了RCS联合发展计划（2019年美国最大的这三家运营商联合宣布将在2020年推出RCS应用）。这让全球运营商去管道化的业务挣扎又一次蒙上阴影。图1：2021年一季度三大运营商收入盈利全线下滑 Source：公开财报收入（亿元）中国移动中国电信中国联通1813947.93738.2431.6623558.22-0.8%-1.4%-13.9%2%-1.4%0.9%股东应占利润（亿元） 5网络云化与变革方向2在竞争如此激烈的时代，上述问题和变化严重影响了运营商的运营成本和效率，降低了运营商的利润，也削弱了企业的竞争力。电信业务模型和网络架构整体保持不变已经几十年。随着移动终端设备数量的增长，数据服务的获取，对带宽需求的急剧增长，以及运营商对减少开销和改善运营效率带来前所未有的压力，推动电信运营商寻求网络和运营转型，朝向软件化、虚拟化和云化的方向演进。总体而言，运营商三大类网络领域均在逐渐云化。IT支撑系统IDC业务通信网络OSS（运营支撑系统）域BSS（业务支撑系统）域MSS（管理支撑系统）域EDA（企业数据应用）域服务器托管空间租用网络批发带宽高速互联网接入移动通信网络固定通信网络光传输/光接入网络城域数据网络图2：运营商三大类逐步走向云化的传统网络 Source：ACRCIDC（internet data center）数据中心作为底层硬件基础资源，运营商本身有对内提供支撑和对外提供服务两部分，这里主要讨论的是对外提供服务部分。运营商传统的IDC数据中心提供的服务之前主要有主机托管、主机租赁、网络接入等服务，运营商由于拥有网络和机房资源优势，随着互联网行业的兴起，IDC业务曾经有过辉煌发展期，几乎每个地市公司均有IDC机房对外提供托管业务，后期随着云计算服务商的快速崛起，迫于市场竞争、资源利用率压力以及技术架构升级的需求，IDC业务也在进行演变。从粗放式扩张进入精细化、技术赋能时代。1IDC业务云化 6智能时代的运营商云化变革与发展图3：2019年中国政务云服务运营商市场份额 Source：IDC对于IDC运营商来说，IDC业务云化，提供云主机服务除了能够带来更强的便捷性之外，关键还在于运维成本更低，利润空间更大。运营商IDC业务拥有大量的宽带网络资源，硬件资源，IP资源等等，再加上丰富的运维和客户服务经验，只需将现有资源进行整合，就可以快速进入云计算领域，提供云主机服务。目前国内三大运营商在全国IDC数据中心格局占比超过60%，建有数百个数据中心（例如仅中国电信境内IDC数量就超过400个），这些数据中心大多从邻近互联网骨干节点的数据机房演变而来，经过系列整合及扩建，四星级、五星级超大型数据中心占比越来越高，其中相当一部分已经云化，对外提供云主机和云服务。由于运营商不同等级数据中心之间缺乏协同工作机制，与第三方互联网云厂商模式相比，价格成本以及用户体验上有一定差距。但电信运营商自身属于央国企，多年本地化集客业务的沉淀，结合云网融合的优势，以及下沉到地市的一体化运营支撑服务，电信运营商在中国政务云云服务市场占据了有利的市场格局。根据IDC咨询数据，中国三大运营商合计占比已经超过政务云1/3市场份额。24.8%4.8%9.6%10.1%12.5%17.9%20.3%浪潮云电信曙光云移动联通太极其他 72IT支撑系统云化政务市场更关注数据边界、机房归属、资源可控和安全可靠，十三五期间各政府机构采购云服务的配套政策不断的更新，云计算以政府信息技术服务外包业务形式获得采购的数量在逐渐增多，政府部门和公共机构采购云计算服务的力度均在不断加大。2020年上半年运营商在IDC及云方面的收入增速较亮眼，其中中国电信收入规模处第一（IDC145亿元收入，同比增长11.9%；行业云收入47亿元，增长30.4%），中国移动云业务表现相对突出（IDC93亿元收入，同比增长61.4%；移动云45亿元收入，同比增长543%），中国联通IDC及云计算业务合并收入121亿元，同比增长29%。虽然运营商传统服务器托管等IDC业务仍然有一定比例的保留，但运营商IDC云业务的比例在逐渐增长。随着基础设施云化的进展，三大运营商IDC云业务相对的弱项是PAAS层中间件能力不足，因此在近期可以频繁看到运营商逐步和阿里云等互联网云厂商合作引入PAAS中间件能力。截至2020年底，中国近16亿手机用户（含一户多卡）的用户数据和网络数据均承载在三大运营商的IT支撑大系统内（数据规模体量全球运营商绝无仅有），运营商的IT支撑系统主要包括BSS/OSS/MSS等一系列子系统。运营商IT支撑系统是运营商业务运营的主要核心系统，与其专业通信网络系统不同的是，IT支撑系统过去主要基于传统IOE架构，存在大量的传统服务器和数据库。由于需要处理覆盖全国16亿庞大的用户（含一卡多号）数据及网络数据，其计算、存储和数据·BSS--面向市场营销和客户服务的支持系统，包括CRM系统、账单计费系统等；·OSS--面向网络资源和网络运营的支持系统，包括网络资源管理、综合网络管理等；·MSS--面向内部管理的支撑系统，包括OA系统、财务、人力、供应链等专业系统；·EDA--面向企业数据应用，数据共享和数据分析系统，包括运营数据存储、企业数据仓库、数据抽取与分析等； 8智能时代的运营商云化变革与发展3通信网络云化随着云计算、大数据等新兴信息技术业务应用的规模落地，新业务应用对网络的需求越来越高，低成本、灵活性、易扩展和简单易用成为运营商未来网络必须具备的基本能力，用户能按需自助开通质量可保证的虚拟网络将成为未来网络运营的关键。总体而言，运营商通信网络变革主要体现在无线接入网（基站）、承载网、核心网三大领域：分析需求一直是运营商的建设重点，但IOE传统架构的弊端让运营商难以适应业务升级的需求。因此运营商IT支撑系统早在几年前已经开始集中化和云化部署。在完成省一级IT系统的集中化后，目前正在全面进入省际集中/全国集中，进一步的集中化，能够聚焦运营商企业的支撑能力、服务能力和创新能力，实现企业IT能力的重点突破，同时更高层次的集中易于实现低成本高效率运行，但随着集中化后的规模不断扩大，系统所需硬件资源越来越多，机器数量规模越来越庞大，产生一系列问题。IT系统全面上云早已是大势所趋。通过云