中国Wi-Fi物联网产业研究报告（2023）

版权与免责声明 本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 关于报告作者 姓名：露西 职位：AIoT 星图研究院分析师 个人简介： 从事物联网媒体与市场调研工作超 6 年，曾主导撰写《物联网平台产业市场研究报告（2020）》、《中国物联网平台产业研究报告（2022）》、《中国智能人居产业研究报告（2022）》、《中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）》、《中国Wi-Fi 物联网产业研究报告（2023）》，研究侧重于小无线连接技术、物联网平台、云计算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。 商务合作联系 杨先生 13530533040（微信同号）齐小姐 18688969397（微信同号） 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.comIOTE 2023物 联 网 展 IOTE 2023物 联 网 展 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.comIOTE 2023物 联 网 展 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.comIOTE 2023物 联 网 展 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.comIOTE 2023物 联 网 展 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.comIOTE 2023物 联 网 展 物联网产品、方案，尽在 IoT 库www.iotku.comIOTE 2023物 联 网 展 目录 前言01 3.1 Wi-Fi IoT 芯片企业营收与策略�����������������������32 I. 高通���������������������������������������������������������32II. 博通��������������������������������������������������������34III. 联发科技����������������������������������������������������35IV. 瑞昱��������������������������������������������������������36V. 乐鑫科技����������������������������������������������������38VI. 翱捷科技���������������������������������������������������40VII. 博通集成���������������������������������������������������42VIII.Nordic����������������������������������������������������44IX. 芯之联（全志科技）�����������������������������������������45X. 恒玄科技����������������������������������������������������45 一、Wi-Fi 标准的演进过程������������������������02二、Wi-Fi 各标准的出货量������������������������05三、Wi-Fi 与其他无线通信技术的比较��������������08 一、产业链上游����������������������������������10 1.1 Wi-Fi 芯片技术指标对比�����������������������������101.2 Wi-Fi 芯片市场格局分析�����������������������������111.3 Wi-Fi 芯片明星产品收录����������������������������131.4 Wi-Fi 模块技术指标分析����������������������������181.5 Wi-Fi 模块市场格局分析����������������������������191.6 Wi-Fi 模块明星产品收录����������������������������20 3.2 Wi-Fi IoT 模组企业营收与策略�����������������������46 I. 安信可（博安通）���������������������������������������������46II. 爱联科技����������������������������������������������������47III. 创新微（云里物里）������������������������������������������47IV. 慧瀚股份����������������������������������������������������48V. 思存科技����������������������������������������������������48 二、产业链中游����������������������������������21 2.1 Wi-Fi 中间通信设备基本情况������������������������212.2 Wi-Fi 中间通信设备典型玩家������������������������23 一、Wi-Fi 各标准的战略要点�����������������������51二、Wi-Fi 应用场景热度分布����������������������52三、Wi-Fi IoT 产业趋势的分层解析����������������53I. 芯片层：“多连接”需求加剧市场竞争�����������������������������53II. 模组层：朝模组方案商的方向进化������������������������������53III.应用层：5.8GHz 支持向语音、图像应用进阶��������������������53 四、Wi-Fi 传感：无处不在、非侵入性的传感网络����53 一、Wi-Fi IoT 产品成本、销量与价格、毛利��������28二、Wi-Fi IoT 产业的投融资����������������������31三、Wi-Fi IoT 上市企业营收与策略����������������32 结束语55 图表目录 图表 1：Wi-Fi 标准组合����������������������������������������01图表 2：历代 Wi-Fi 标准特征�����������������������������������03图表 3：Wi-Fi 理论传输速率对应表������������������������������03图表 4：OFDM/OFDMA 与 SU-MIMO/MU-MIMO 的区别示意����04图表 5：不同标准及频宽下的有效子载波数量����������������������05图表 6：按 Wi-Fi 标准分类的市场规模情况（全球情况）图表 7：按 Wi-Fi 标准分类的市场份额占比（全球情况）�����������06图表 8：历年全球 Wi-Fi MCU 出货量����������������������������07图表 9：历年蓝牙平台设备和蓝牙外围设备的总量分布��������������07图表 11：物联网无线通信技术的设计工作参数���������������������08图表 10：不同连接技术在传输距离和速率上的差异�����������������08图表 12：物联网无线技术特征与应用市场�������������������������09图表 13：Wi-Fi 与 BLE、Zigbee 的性能对比图表 14：Wi-Fi Halow 与 LoRa、NB-IoT 的性能对比������������09图表 15：Wi-Fi 芯片产品的常见指标参数�������������������������10图表 16：部分 Wi-Fi STA 芯片产品特征��������������������������13图表 17：部分 Wi-Fi AP 芯片产品特征���������������������������14图表 18：部分 Wi-Fi IoT 芯片产品特征���������������������������15图表 19：Wi-Fi IoT 模块的常见指标参数�������������������������18图表 20：部分 Wi-Fi IoT 模组产品特征��������������������������20图表 21：近年三大运营商家庭智能网关集中采购项目���������������22图表 22：部分 Wi-Fi 中间通信设备企业��������������������������23图表 23：Wi-Fi 物联网产业链示意图�����������������������������24图表 24：Wi-Fi Halow 应用场景分类���������������������������25图表 25：部分 Wi-Fi 中间通信设备企业��������������������������26图表 26：Wi-Fi Halow 产业链生态正在形成���������������������26图表 27：2022 年乐鑫科技主营芯片、模组产品成本构成�����������28图表 28：历年乐鑫科技主营芯片产品成本、价格及毛利率����������29图表 29：历年乐鑫科技主营模组产品成本、价格及毛利率����������29图表 30：产品销售价格、销售数量及原材料价格对销售业绩的影响举例��������������������������������������������������������������30图表 31：历年翱捷科技 Wi-Fi 芯片经营情况����������������������30图表 32：历年博通集成无线数传类芯片产品经营情况��������������30图表 33：Wi-Fi 行业部分融资事件�������������������������������31图表 34：Wi-Fi 行业部分收购事件�������������������������������31图表 35：2023Q1 全球前十大 IC 设计公司排名（单位：百万美元）�32图表 36：近财年高通全集团营收情况����������������������������33 图表 37：2022 财年高通按业务类型划分的营收比例���������������33图表 38：各财年高通按应用类型划分的营收情况������������������33图表 39：各财年高通按应用类型划分的营收比例������������������33图表 40：各财年博通营业收入构成及毛利率����������������������34图表 41：2022 财年博通按部门划分的营收比例�������������������34图表 42：历年联发科技全集团营收情况����������������