2022-2023中国滑雪产业白皮书

中国滑雪产业白皮书 China Ski Industry White Book 作者：伍斌 Author: Benny Wu (Wu Bin) 英文版翻译：陈宇萱，元合律师事务所合伙人EnglishVersion Provided by Yuxuan Chen,Partner of Beijing Yuanhe Partners 2023-08-04 前言：阴霾散去，未来已来！ 一转眼，居然到了第八份《中国滑雪产业白皮书》出炉的日子。岁月的车轮自带加速度向前飞奔，仿佛不愿意停下脚步，回味下走过的风景。 对于北京冬奥会后的第一个雪季，所有人都是充满期待的。但新冠疫情的尾声却意外地给这个雪季带来了严重的冲击。好像后冬奥第一个红利被新冠疫情无声地杀了。2022年12月和2023年元月，可以说是国内滑雪场所经历的最艰难的时期：滑雪场处于满负荷运行状态，但绝大多数人们要么正在经历感染新冠的煎熬，要么因担心被感染而闭门不出。不过，庆幸的是，我们都熬过来了。 更值得庆幸的是，行业共同面临的困难让我们冷静下来，同时更加团结。水落石出，去伪存真。我相信热情被压制只会是暂时的，滑雪人的执着会以更强的力量绽放。 表心感谢长期支持白皮书研究的业界同仁！感谢所有滑雪场工作人员的辛勤付出！感谢参与到本期白皮书研究的雪帮雪业、中雪众源、北起院、波马、中索国游、雪伊兰、天冰、SMI、道沃、诺泰克、乐冰雪、极酷运动、硕华基、金雪花、元合律师事务所等相关团队。 感谢ISPO团队以及瑞士LaurentVanat先生，为白皮书提供了官方的发布平合。感谢元合律师事务所陈宇宣教授律师为白皮书提供专业的英文翻译。 nttp://www.ispo.com/ http://vanat.ch/publications.shtm 最后，阴霾已经过去，让我们共同创造后冬奥灿烂的未来 伍斌2023年8月4日 目录 前言 法律声明第一章滑雪场与滑雪人次第二章滑雪场分类信息统计第三章滑雪场硬件设施第四章总结附录图表索引作者简介 法律声明 1、本报告由伍斌先生主笔编撰，依照中国知识产权法以及相关法律法规，其就报告中所有的文字、图片、表格等要素及其各种组合均享有包括但不限于版权在内的各项权利。本报告属于免费公开发布资料，欢迎业内人士及机构引用、传播，但必须声明出处为《中国滑雪产业白皮书》。 2、本报告中采集于公开信息部分的文字和数据，著作权为原著者所有。本报告中，部分数据是基于行业访谈、市场调查等获得的数据分析得出，受研究方法和数据采集样本选择范围的限制，部分数据不能够完全反唤市场的真实情况，请酌使用。报告作者及作者所服务的工作单位对报告数据的准确性不承担任何法律责任。 3、对违反上述声明者，报告作者将保留追究其相关法律责任的权利。 联系方式：13910969978@163.com 第一草滑雪场与滑雪人次 滑雪场与滑雪者是整个滑雪产业的两极，滑雪产业的全部业务和活动都围绕看这两极展开。因此，滑雪场数量与滑雪人次构成了滑雪产业最核心的两项指标，本报告将集中研究户外雪场及室内雪场，不包括模拟类滑雪场地。另外，本报告 一、滑雪场数量、滑雪人次以及滑雪者人数 2022-2023雪季财年，国内新建开投入运营的滑雪场13家，包括8家室内滑雪场和5家户外滑雪场，因疫情或其他原因未对外营业的雪场数为8家，实际处于对外营业状态的雪场总数为697家。截至2023年4月30日，全国有架空索道且处于运营状态的雪场达到166家。 自2022年5月1日至2023年4月30日止，国内滑雪场的滑雪人次统计为1983万，相比上年的2154方，同比下滑7.94%。滑雪场数量及滑雪人次的走势如图1-1所示。 2022年12月，全国范围内新冠疫情防控政策全面放开，导致多数城市人群集中感染或选择闭门不出，给2022-2023雪李造成了直接影响。2022年12月以及2023年元月，绝大部分雪场客流严重下滑。 根据日皮书滑雪人数的模型测算，2022-2023雪季财年期间，参与滑雪的人数为1118万方人，相比上年的1202万人，下滑7.03%。2022-2023雪季财年，滑雪者在国内滑雪场的人均滑雪次数由上年的1.79下降为1.77 二、滑雪场及滑雪人次的分布 近两年来，国家体育总局连续发布的《全国体育场地统计调查数据》显示，截止2021年12月31日全国滑雪场数量为811家，截止2022年12月31日全国滑雪场数量为876家。同时，绝大部分省份的体育部门也陆续公布了本省详细的体育场馆数据。这些官方数据对于白皮书研究起到了非常大的帮助。表1-1统计了国内697家处于运营状态的滑雪场按省份分布的详细信息，同时和体育部门官方数据进行了比对，便于读者充分了解滑雪场整体的分布情况。 （比如：上海）或戏雪乐园。 2022-2023雪季财年，滑雪人次按省份排名前十（TOP10）如表1-2所示。 从上表可以看到，和上年相比，滑雪人次排名前十的省份没有变化，但排名座次发生了变化。河北由第三名上升为第一名，北京由第一名下降为第三名，吉林保持第二名位置，浙江从第七名上升到第五名。 从滑雪人次同比增幅看，排名前十的省份中，仅有河北、浙江两个省份滑雪人次同比增长，其他省份均有较大幅度的下滑。 显然，疫情防控政策的重大变化所引起的市场反应，使得滑雪市场出现严重失衡状态，绝大部分省份客流明显下滑。 第二章滑雪场分类统计信息 为更清晰地了解国内滑雪场的特征，本报告从室内室外、核心目标客群、垂直落差、雪道面积、架空缆车数量、滑雪人次等六个不同维度对滑雪场作出分类统计信息方面的研究。 、按室内室外分类统计 2022-2023年新增8家室内滑雪馆，国内开业的室内滑雪馆已达50家，占全部运营697家雪场的7.17%。50家室内滑雪馆累计产生365万滑雪人次，比上年的343万同比增长6.47%，占全部1983万滑雪人次的18.41%。 室内滑雪场业态在国内全面爆发，这是近几年国内滑雪产业最值得关注的现象，图2-2显示了自2013年以来，历年投入运营的室内滑雪场数量。 室内滑雪场数量以及滑雪人次的同比增长数据统计为表2-1。“新增场馆”和“疫情波动”仍然是影响室内滑雪人次的两大主要因素。疫情影响导致部分区域的室内滑雪场间歇性被迫歇业，此期间的数据并不能反映出市场的真实状况。 从全球室内滑雪场的发展来看，如上期白皮书提到，中国已经遥遥领先于其他国家，成为了当之无愧的世界第一。从表2-2中可见，按雪区面积大小排名全球前十位的室内滑雪场中，中国已经占据了半数。同时，雪区面积排名前三的室内滑雪场全部在中国。 由此可见，从室内滑雪场的数量和规模上来看，中国已经成为全球最大的室内滑雪强国。另外，据不完全统计，目前国内在建的室内滑雪场项目超过10个，其中至少有4个新项目将进入全球TOP10 二、按滑雪场核心目标客群分类统计 按核心目标客群，国内滑雪场分为三类：旅游体验型、城郊学习型及目的地度假型。 产生432万滑雪人次，占总滑雪人次的21.79%；有134家滑雪场具备城郊学习型滑雪场的特征，共产生901万滑雪人次，占总滑雪人次的43.46%；有536家滑雪场属于旅游体验型，共产生650万滑雪人次，占总滑雪人次的32.76%。 从图2-3可以看到，目的地滑雪度假区滑雪人次占比呈现出一定的上升趋势，而旅游体验型滑雪场则出现了下滑的趋势。 三、按垂直落差分类统计 滑雪场垂直落差的大小，是衡量滑雪场所在山地的资源规模的一个重要指标。按滑雪场实际开发雪道的垂直落差，我们将国内滑雪场按以下三类统计：垂直落差超过300米的雪场33家，占比4.73%，滑雪人次占比21.23%；垂直落差在100-300之间的雪场105家，占比15.06%；垂直落差小于100米的雪场559家，占比80.20%。按垂直落差分类的雪场占比如图2-4所示。 四、按雪道面积分类统计 雪道面积是衡量滑雪场大小的另一个重要维度。据不完全统计，国内全部运营雪场的雪道面积累计为6300公左右。按省份分布及排名如表2-4所示。 从图2-5的分类统计可以看到，雪道面积超过100公顷的雪场数量仅占全部雪场的1.87%，但产生的滑雪人次占总滑雪人次的13.09%。 五、按架空索道的数量分类统计 是否有架空索道对于国内雪场而言，是最直观的区分标准。截正2023年4月30日，国内有架空索道的滑雪场统计为166家，相比上年增加3家。其中有脱挂式素道的滑雪场总共为34家，较上年增加了4家。表2-5统计了有架空索道的滑雪场的相关信息。 从表中数据可见，有架空索道的雪场数量占比为23.82%，但滑雪人次占比已突破57%。而4条架空索道以上的雪场15家，数量占比仅为2.15%，滑雪人次占比则在15%以上。 同时，脱挂式索道明显得到了市场的认同。除了新建大型滑雪场会选择投入财年，有脱挂式索道的滑雪场已达到34家，累计产生475万滑雪人次，占总滑雪人次的23.95% 六、按滑雪人次分类统计 正如瑞士劳伦特先生在历年的《全球滑雪市场报告》中都会重点研究百万人次以上的滑雪场一样，以滑雪人次作为指标来对滑雪场进行分类和筛选将会越来越具有现实意义。 2022-2023雪季财年，全年滑雪人次超过10万的滑雪场的数量为42家，相比上年度的46家略有下滑。 在整体滑雪人次下滑的情况下，滑雪人次超过10方的雪场产生的滑雪人次也同比下滑，但占整体滑雪人次的比例略有上升，达到46.62%。 第三章滑雪场硬件设施 滑雪场上行设施：架空索道&魔毯 上行设施从根本上决定了滑雪场的运营效率，对任何雪场而言都是最为重要的部分。目前国内雪场的上行设施中，以架空索道和魔毯为主。“雪场是否有架 1、滑雪场架空索道 2022-2023雪季财年，国内新建成并投入运营的滑雪架空索道共计24条，分布于北京、新疆、河北、吉林、山西、四川、黑龙江及内蒙古。 截正全2023年4月30日，国内滑雪场中建成开投入使用的架空索道总数为323条，分布于全国21个省份的166家雪场中。其中，河北、吉林、黑龙江分别以61条、49条、41条位列三甲。新疆在本年度因新增11条滑雪架空索道而成为全国的焦点，滑雪架空索道达到38条，位列全国第四位。详细的滑雪架空索道的数量及分布见表3-1。 在有架空索道的雪场中，脱挂式架空索道的多少更是雪场规模和效率的集中体现。在2022-2023年新建的24条滑雪架空索道中，有18条为脱挂式架空索道。至此，国内滑雪场脱挂式架空索道已到达101条，有脱挂索道的雪场也增长到了34家。 图3-3统计了2015年以来脱挂式架空索道中进口和国产数量关系。国产脱挂式架空索道的发展相当迅猛，截止到2023年4月30日，国内滑雪场中投 入运营的国产脱挂式架空索道，从2015年的2条增长到了51条，首次超过了进口索道。本年度，国内雪场新增加的18条脱挂式架空索道，全部为国产索道。 表3-2和表3-3，详细统计了国内滑雪场脱挂式架空索道在各雪场以及所在省份的详细数量以及排名情况。（注：此项统计中，只包括用于滑雪的索道，不包括非滑雪用途的索道。） 2、滑雪场魔毯 随着魔毯在滑雪场广泛得到应用，国内不少景区也开始大量使用魔毯作为游客的传输设备。由于各设备厂家并没有完整地对滑雪场客户和景区客户的订单进行分类，从而给白皮书统计滑雪场的魔毯数量造成了一定的困扰。据不完全统计，2022-2023雪季财年，滑雪场魔毯新增120条，累计长度1.9万米左右，略高于上年。 魔毯数据来源于国内主要魔毯供应商。截止2023年4月30日，国内雪场共计有1701条魔毯处于运营中，全部魔毯总长度约254公里。 二、滑雪场场地设施：压雪车、造雪机 从各大造雪机、压雪车供应商的实际销售业绩看，尽管疫情对于部分滑雪场项目的建设构成一定程度的影响，但总体上滑雪场场地设施仍然处于增长状态。 1、压雪车 按几家主要压雪车供应商提供的数据，2022-2023雪季财年，国内新增压雪车数量为75台