高频数据跟踪周报：本周水泥价格止跌回升

高频数据跟踪周报20230923 本周水泥价格止跌回升 2023年09月23日 生产端观察： 本周(9.18-9.22)唐山高炉开工率上升；秦皇岛港煤炭库存、炼焦煤总库存 续升，焦化企业开工率续降；PTA、苯乙烯开工率上升，纯碱、聚酯切片、涤纶长丝、石油沥青装置开工率下降；汽车轮胎（全钢胎）、汽车轮胎（半钢胎）开工率微降。总体看，本周生产整体平稳运行。 需求端观察： 本周(9.18-9.22)30大中城市商品房成交面积上升；螺纹钢、高线、热轧 分析师谭逸鸣执业证书：S0100522030001电话：18673120168 板卷、冷轧板卷、沥青、水泥价格上升，无氧铜杆、玻璃价格下降；乘用车零售、乘用车批发日均销量回暖，全国电影票房续降，上海地铁客运量下降，义乌小商品价格指数与上周基本持平；进出口相关指数中，波罗的海干散货指数续升，其他整体下行。 邮箱：tanyiming@mszq.com研究助理郎赫男执业证书：S0100122090052电话：15618988818邮箱：langhenan@mszq.com 通胀观察： 本周(9.18-9.22)农产品批发价格200指数下降0.6%至120.5点；猪肉平均批发价下降0.3%至22.24元/公斤；7种重点监测水果平均批发价下降0.9%至6.67元/公斤；布伦特原油现货价格上升1.8%至95.7美元/桶；IPE英国天然气价格上升6.4%至95.8便士/色姆；动力煤期货结算价为801.4元/吨，与上 相关研究 1.信用策略系列：化债行情，如何演绎？-20 23/09/22 2.城投择券专题：2023，专项债与城投-202 3/09/20 周持平；LME铜现货结算价下降1.7%至8223.9美元/吨；LME铝现货结算价 3.可转债打新系列：运机转债：输送机械设 上升0.9%至2181.5美元/吨。 备领先供应商-2023/09/204.转债行业研究系列：锂电池回收产业链转债怎么看？-2023/09/19 风险提示：政策不确定性；基本面变化超预期；海外地缘政治冲突。 5.可转债打新系列：宇邦转债：光伏涂锡焊带知名供应商-2023/09/18 目录 1生产：本周生产整体平稳运行3 1.1钢铁：唐山高炉开工率上升3 1.2煤炭：秦皇岛港煤炭库存续升4 1.3化工：PTA开工率上升4 1.4汽车轮胎：汽车轮胎开工率微降6 2需求：30城商品房成交面积上升7 2.1地产：30城商品房成交面积上升7 2.2基建：玻璃价格续降8 2.3消费：上海地铁客运量下降9 2.4贸易：CCFI综合指数续降10 2.5交通物流：整车货运流量指数上行11 3通胀：原油价格上涨13 3.1CPI：农产品批发价格小幅下降13 3.2PPI：天然气价格续升14 4风险提示16 插图目录17 1生产：本周生产整体平稳运行 本周(9.18-9.22)唐山高炉开工率上升；秦皇岛港煤炭库存、炼焦煤总库存续升，焦化企业开工率续降；PTA、苯乙烯开工率上升，纯碱、聚酯切片、涤纶长丝、石油沥青装置开工率下降；汽车轮胎（全钢胎）、汽车轮胎（半钢胎）开工率微降。总体看，本周生产整体平稳运行。 1.1钢铁：唐山高炉开工率上升 截至9月22日，唐山高炉开工率为92.8%，环周上升3.7%。 截至9月15日（最新数据），重点企业日均粗钢产量215.9万吨/天，较9 月1日上升5.5%。 图1：本周唐山高炉开工率上升（%）图2：9/1-9/15重点企业日均粗钢产量上升（万吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/15 1.2煤炭：秦皇岛港煤炭库存续升 截至9月22日，秦皇岛港煤炭库存为560.0万吨，环周上升9.8%。 图3：本周秦皇岛港煤炭库存续升（万吨）图4：本周秦皇岛港煤炭库存续升（万吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 1.3化工：PTA开工率上升 截至9月22日，PTA开工率环周上升5.6pct至84.4%；纯碱、聚酯切片、涤纶长丝开工率分别环周下降1.3pct、2.9pct、0.2pct至82.3%、82.6%、65.6%。 截至9月21日，苯乙烯开工率环周上升0.6pct至74.2%。截至9月20日， 石油沥青装置开工率环周下降3.7pct至41.6%。 图5：本周PTA开工率上升（%）图6：本周纯碱开工率下降（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 图7：本周聚酯切片开工率下降（%）图8：本周苯乙烯开工率上升（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/21 图9：本周江浙地区涤纶长丝开工率下降（%）图10：本周石油沥青装置开工率续降（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/20 1.4汽车轮胎：汽车轮胎开工率微降 截至9月21日，汽车轮胎（全钢胎）、汽车轮胎（半钢胎）开工率为64.6%、72.1%，分别环周下降0.1pct、0.1pct。 图11：本周汽车轮胎（全钢胎）微降（%）图12：本周汽车轮胎（半钢胎）开工率微降（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/21 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/21 2需求：30城商品房成交面积上升 本周(9.18-9.22)30大中城市商品房成交面积上升；螺纹钢、高线、热轧板卷、冷轧板卷、沥青、水泥价格上升，无氧铜杆、玻璃价格下降；乘用车零售、乘用车批发日均销量回暖，全国电影票房续降，上海地铁客运量下降，义乌小商品价格指数与上周基本持平；进出口相关指数中，波罗的海干散货指数续升，其他整体下行。 2.1地产：30城商品房成交面积上升 截至9月17日（最新数据），100大中城市成交土地溢价率环周下行4.9pct至1.7%；100大中城市土地成交面积为1295.4万平方米，环周上升65.3%，其中一线城市成交土地占地面积为63.0万平方米，环周下降2.8%，二线城市成交土地占地面积为253.6万平方米，环周上升119.8%，三线城市成交土地占地面积为978.8万平方米，环周上升62.2％。 截至9月23日，30大中城市商品房成交面积236.6万平方米，环周上升 18.9%，其中一、二、三线城市商品房成交面积分别环周上升62.3%、6.7%、 7.8%至69.7万平方米、120.9万平方米、46.1万平方米。 截至9月17日（最新数据），二手房出售挂牌价指数环周下降0.1pct至 182.3点。 图13：9/11-9/17百大中城市成交土地溢价率转降 （%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/17 图14：9/11-9/17百大中城市土地成交面积上升（万 平方米） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/17 图15：本周30大中城市商品房成交面积上升（万平方图16：9/11-9/17二手房挂牌价指数续降（点） 米） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/23 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/17 2.2基建：玻璃价格续降 截至9月22日，螺纹钢、高线、热轧板卷、冷轧板卷、沥青、水泥价格指数分别环周上升1.4%、1.2%、0.1%、0.9%、1.9%、0.3%至3877.2元/吨、4238.4元/吨、3977.6元/吨、4855.6元/吨、3942.8元/吨、105.4点，无氧铜杆、玻璃价格分别环周下降0.8%、0.6%至69656.0元/吨、1712.4元/吨。 图17：本周玻璃价格续降（元/吨）图18：本周高线价格上升（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 图19：本周热轧板卷价格上升（元/吨）图20：本周沥青价格上升（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 图21：本周水泥价格指数转升（点）图22：本周铜杆期货价格续降（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 2.3消费：上海地铁客运量下降 截至9月22日，上海地铁客运量环周下降15.5%至6171.2万人次；乘用车零售、乘用车批发日均销量环周上升19.0%、45.2%至52228辆、66753辆。 截至9月17日（最新日期），全国电影票房环周下降16.7%至4.68亿元； 义乌小商品价格指数为101.0点，与上周基本持平。 图23：本周上海地铁客运量下降（万人次）图24：9/11-9/17全国电影票房收入续降（万元） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/17 2.4贸易：CCFI综合指数续降 截至9月22日，出口方面，CCFI综合指数环周下降0.4%至871.8点，SCFI综合指数环周下降3.9%至911.7点，宁波出口集装箱运价指数环周下降7.7%至 596.8点。进口方面，CICFI综合指数为818.1点（截至9月20日），环周下降 0.7%。全球范围来看，波罗的海干散货指数环周上升19.5%至1542.2点。 图25：本周CCFI综合指数续降（点）图26：本周SCFI综合指数续降（点） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 图27：本周CICFI综合指数续降（点）图28：本周波罗的海干散货指数续升（点） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/22 2.5交通物流：整车货运流量指数上行 截至9月12日（最新数据），全国公路货运G7指数为118.4点，环周上升 4.6%。 截至9月23日，整车货运流量指数为117.0点，环周上升0.27%。 图29：公路货运G7指数上升（点）图30：整车货运流量指数上升（点） 资料来源：G7易流，民生证券研究院注：数据截至2023/9/12 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/23 3通胀：原油价格上涨 本周(9.18-9.22)农产品批发价格200指数下降0.6%至120.5点；猪肉平均批发价下降0.3%至22.24元/公斤；7种重点监测水果平均批发价下降0.9%至6.67元/公斤；布伦特原油现货价格上升1.8%至95.7美元/桶；IPE英国天然气价格上升6.4%至95.8便士/色姆；动力煤期货结算价为801.4元/吨，与上周持平；LME铜现货结算价下降1.7%至8223.9美元/吨；LME铝现货结算价上升0.9%至2181.5美元/吨。 3.1CPI：农产品批发价格小幅下降 截至9月22日，农产品批发价格200指数为120.5点，环周下降0.6%；猪肉平均批发价22.24元/公斤，环周下降0.3%，牛肉、羊肉、鸡蛋、大带鱼平均批发价分别环周上涨0.5%、0.4%、0.4%和0.1%至72.4元/公斤、63.9元/公斤、11.7元/公斤和38.6元/公斤。28种重点监测蔬菜平均批发价格为5.0元/公斤，环周下降1.3%；7种重点监测水果平均批