1～8月业绩靓丽，大客户战略成果显著

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行动教育发布业绩预增公告，23年1月初~8月末收入预计为3.9~4.1亿元、同增33%~40%，21年1月初~9月末为3.6亿元；归母净利润预计为1.4~1.5亿元、同增74%~84%，21年1月初~9月末为1.1亿元。大客户战略成果显著，与郎酒、今世缘、名创优品、今麦郎、纳思达、创新金属、波司登等行业、区域龙头达成合作，大客户订单获取能力凸显，有望进一步提升品牌影响力。此外，人才梯队建设卓有成效，形成了精选人才和培育人才的高质量体系，有望进一步提升客户满意度。需求旺盛，订单优异。在1月疫情反复的背景下，23年1月初~8月末收入仍同增33%~40%，并高于21年1月初~9月末收入规模；23H1销售商品、提供劳务收到的现金达4.1亿元、同比大幅增长100.2%，可见需求较为旺盛。投资建议：维持2023~25年EPS为1.72/2.26/2.96元，当前股价对应PE为23x/18x/13x，维持“买入”评级。