电子商务和消费互联网领域印度趋势手册 20222022 年 3 月单击此处继续 Renuka Ramnath主席 ， IVCA创始人、董事总经理兼首席执行官 ，倍数备用资产管理 Pvt.前言Ltd.今天 ， 印度的互联网经济正处于一个有趣的关头。数据革命的交叉点 ， 大流行引起了大规模的数字采用 ， 并且具有前瞻性的企业家的崛起带来了巨大的潜力在过去的五年中 ， 印度的数据流量显示出全球 60 倍的最高增长 ， 该地区的在线购物者数量同期增长了 175 ％ 以上。1随着印度消费者和企业在日常活动中采用数字渠道 ， 电子商务和消费者互联网行业有望在未来三到五年内实现巨大增长。在过去的几年里，我们见证了敏捷、以创新为中心的初创企业的兴起，这些企业正在挑战传统的做事方式。这些数字原生业务分布在教育科技、农业科技、金融科技、物流科技和在线零售等领域。他们创造了新的产品和服务类别，并通过破坏性地使用下一代技术来区分现有产品和服务。更多的技术创新和赋能能力可能会出现，而连接更多的人和事物并更深入地参与的能力将继续呈指数级增长。互联网经济已经显示出它有潜力以各种不同但相辅相成的方式提高生产率增长 ， 例如▶ 大幅降低生产和分销商品和服务所需的许多交易成本 ；▶ 提高管理效率 ， 特别是使公司能够更有效地管理其供应链 ， 并在公司内部以及与客户和合作伙伴之间更轻松地进行沟通 ；▶ 增加竞争 ， 使价格更加透明 ， 扩大买卖双方的市场 ；▶ 提高营销和定价的有效性 ； 以各种方式增加消费者的选择 ， 便利性和满意度。所有这些因素加在一起 ， 不仅使印度成为互联网服务的巨大市场 ， 而且成为电子商务和消费互联网公司最大的生态系统之一 ， 使其成为全球最具吸引力的投资目的地之一。该行业的私募股权和风险投资has比过去三年增长了 6 倍以上 ， 2021 年超过 380 亿美元。由于没有迹象表明投资者或消费者的兴趣 (无论是国内还是全球) 放缓，2022 年有望成为印度未来颠覆性数字十年的又一个挂钩。印度在数字领域的突飞猛进正在改变传统产业的格局，同时创造出引领我们走向未来的新产业。随着支持的增加，推动创新和鼓励消费模式，该细分市场仍然是一个开创性的细分市场 ！ 。 2 Ankur Pahwa合作伙伴和国家领导人电子商务和消费者互联网 ， EY LLP 目录请单击导航2021 年印度消费者互联网和电子商务 ： 增长的温床部门观点 ： 独特机会的故事增长之路 ： 整合和协作2021 年 ： 独角兽和 IPO 之年未来展望 印度消费者互联网和电子 -2021 年的商业 ： 增长的温床 印度蓬勃发展的数字经济推动互联网和电子商务的增长印度的互联网和电子商务部门已成为该国增长最快的部门之一 ， 由于 COVID - 19 大流行 ， 消费者行为的转变加速了增长。根据行业估计 ， 印度的消费数字经济预计将在 2030 年达到 8000 亿美元的市场 ， 比 2020 年增长约 10 倍。2互联网普及率的快速增长和智能手机使用量的增加正在推动电子商务和数字支付等在线活动的增长。这场大流行进一步加速了新时代数字消费者的崛起 ， 使印度成为全球增长最快的数字经济体之一。主要增长经济体的数字基础设施数字经济指标美国中国东南亚印度互联网渗透89%72%64%43%巨大的渗透潜力互联网用户增长 （ 2016 - 21 ）8.3%43%33.3%124%Bharatnet 推动增长2016 - 21 年智能手机增长 （ 连接数量 ）17.0%30.7%55.3%132.2%2021 年有史以来最高的智能手机收入 ， 出货量实时在线交易 20201.2 b15.7 b5.6 b25.5 b2020 年全球最高实时交易零售电子商务增长 202117.9%18.5%14.3%27.0%增长最快的电子商务市场 ； 销售额前 10 名网络就绪等级 *429NA67在中低收入组的前 3 个国家中来源 ： ACI Worldwide ， 世界银行 ， InternetWorldStats ， eMarketer ， TRAI ， EY 分析* 网络就绪排名基于技术 （ 访问 ， 未来技术 ） ， 人员 （ 个人 ， 企业 ， 政府 ） ， 治理 （ 信任 ， 监管 ， 包容 ） 和影响 （ 经济 ， 生活质量 ） 四个支柱 5 数字消费者的崛起印度消费者对技术和互联网将改变他们生活的方式相当乐观3Banking70%81%购物工作 / 学习67%81%66%80%全球印度数字 - 第一企业印度不同行业的企业也在走数字化发展道路450%印度的企业已经制定了数字化战略2x活跃在线交易的微型企业的增长75%地铁中的 Kirana 商店正在努力上线新兴企业家在过去的两年中 ， 印度的初创企业生态系统取得了显着增长53rd全球最大的创业生态系统 ， 拥有 60k + 初创企业90+独角兽在印度 ， 有 30 + 互联网和电子通信独角兽$38b印度初创企业在 2021 年筹集的资金数字印度印度政府已迅速采用电子治理计划的数字平台UPI$100b + 的交易CoWin1.6 b疫苗接种Digilocker4.9 b 文件已发行不断发展的消费者行为 ， 企业拥抱创新和创业热潮 ， 推动数字增长甚至在大流行破坏我们的日常活动之前 ， 印度就已经开始朝着数字方式发展 - 无论是在线购物 ， 无现金交易 ， 远程医疗 ， 在线学习还是 OTT 媒体。随着 COVID - 19 危机限制了行动 ， 破坏了传统的供应链和实体业务在运营方面 ， 向数字化的转变对于企业确保业务连续性和消费者开展日常活动至关重要。在该国快速的数字基础设施发展的支持下 ， 新一代创新驱动型企业家的出现正在阻碍数字经济的增长。来源 ： 安永分析 ， Snapbizz ， Kantar ， Cowin 网站 ， Digilocker 网站 ， 媒体文章随着印度在强大的数字基础设施、下一代数字平台、最后一英里分销系统和数字支付的支持下发展一个有利的生态系统 ， 以满足数字需求 ， 它处于全球领先的数字经济体之列。有吸引力来自世界各地的投资者的投资目的地。 6 2021 年 ， 印度互联网和电子商务的 PE / VC 投资同比增长 370%印度互联网启动时代的到来2021 年是印度初创企业的一年 ， 在不同成长阶段 ， 初创企业的资本部署有所增加。随着印度初创企业生态系统的不断成熟 ， 在金融科技 ， 本地和电子商务领域的大规模投资的推动下 ， 消费者互联网和电子商务公司在 2021 年筹集了 380 亿美元 ， 高于 2020 年的 80 亿美元。后期投资的增加也导致了印度科技独角兽的产生 ， 在金融科技、 B2C 和 B2B 电子商务和支付领域产生了 30 + 独角兽。作为互联网和电子商务公司更广泛的资本部署以更大的速度上升电子商务和互联网投资概述互联网和电子商务公司在 640 笔交易中筹集的 PE / VC 资本互联网和电子商务的增长在寻求全球扩张、投资技术和增加客户群的同时 ， 他们也在寻求和吸引风险投资。快速采用数字支付金融科技、超本地等行业持续发展势头交易增加平均票证大小370%$6000 万商业投资平均投资票证规模 ， 同比增长 228%企业和消费者正在推动金融科技和电子商务行业的增长。随着消费者接受健康和健身、教育、财富和资产管理以及金融交易等行业的 B2C 平台 ， 该行业预计将实现广泛的增长。这增强了印度和外国投资者对该行业的信心投资者 ， 推动互联网创业的资金增加。新兴主题最高资助部门金融科技物流社会增长最高的行业FinTechB2C电子商务EDTech 7 成功退出以更快的规模创建独角兽$38b 7就 PE / VC 投资而言 ， Fintech 仍然是最大和增长最快的0%50%100%150%200%2018 - 21 年投资增长 8 电子商务和消费互联网行业 ： 投资概述10≈FinTech9.06B2C 电子商务 5.654Social 3.432在线分类和服务 1.81游戏 0.9Agritech 0.6物流技术 1.40其他 0.3HealthTech 1.7移动性 1.6旅行和款待 1.2B2B 电子商务 2.4钱包 / 付款 2.5超局部 2.5 EdTech3.62021 年投资 大额门票投资的显着增长推动了平均门票规模从小额门票转向大额门票投资各部门的门票大小细分虽然印度电子商业和互联网行业的小额门票投资继续占总 PE / VC 投资的 60 ％ 以上 ， 但随着后期融资的增长 ， 大型门票投资显着增加。0 - 15 m16 - 50 米51 - 100 米100 m +202160%16%10%13%202080%11%5%5%在 2021 年 ， 支付和钱包领域的份额最大 ， 达到 1 亿多笔交易 ， 支付提供商积极寻求扩大非接触式支付。随着电子商务和支付范围的不断扩大 ， BNPL 也已成为热门领域。2021 年资本部署有所扩大 ， 1 亿多资金在互联网和电子商务投资总额中的份额从 2020 年的 5% 增加到 2021 年的 13% 。这也导致了平均门票规模的增加 ， 这表明11%5%17%67%8%14%20%58%11%17%11%61%12%9%19%60%24%9%7%61%12%15%15%59%18%11%18%54%3%5%24%68%21%10%10%59%8%3%15%73%14%11%11%64%25%17%8%50%24%19%14%43%32%4%32%32%Segway 进入印度互联网启动生态系统的下一个成熟阶段。0 - 15 米 16 - 50 米 51 - 100 米 100 米 + 9 部门观点 ： 独特机会的故事EdTech ， 金融科技 ， 游戏 ， B2C 电子商务 ， B2B 电子商务 ， 物流技术 ， 在线分类和服务 ， 农业技术 ， 超本地 ， 健康科技 ， 社交商务 ， 旅游和酒店 ， 移动 ， 支付和钱包 EdTech挑战传统受 COVID - 19 大流行及其随后的封锁的影响 ， 混合教育模式导致了印度 EdTech 公司的扩张。 EdTech 公司正在扩大产品供应 ， 建立离线接触点并采用基于游戏化的学习。2021 年 ， 与 2020 年相比 ， EdTech 公司筹集了约 2 倍的 PE / VC 资金 ， 并购活动增加了约 4 倍。这导致在 2021 年至 2022 年期间创建了四个新的独角兽。6在印度迅速取得成功之后 ， 四家 EdTech 公司进行了战略性收购 ， 以帮助他们扩大在国际市场的影响力。 在数字化程度提高 ， 初创企业生态系统的增长 ， 不断变化的消费者基础 ， II 和 III 级城市对非学术课程的需求以及对个性化的需求的推动下 ， EdTech 市场在 2021 年出现了强劲的采用。初创公司超越传统细分市场 ， 在疑问解决 ， 编码 ， 游戏化和就业能力细分市场中扩展产品。他们通过对人工智能 (AI) 、虚拟现实 (VR) 和区块链的投资。这得益于对该行业的更高的 PE / VC 投资 ， 这导致 EdTech 在 2021 年成为第三大资助行业。印度在 2021 年增加了四家新的 EdTech 独角兽公司 ， 并且是世界上最大的 EdTech 初创公司的所在地。10主要市场驱动因素►互联网普及率提高►智能手机的可用性►B2B 细分市场的增长►在线学习的成本效益►政府推动电子学习EdTech 产品类别Edtech 帮助民主化获得高质量的教育 ， 并促进学生参与小学和中学补充教育试验准备重新训练和提高技能高等教育语言和休闲学习随着大流行形势的正常化 ， 学校和大学重新开放 ， 预计将有a较低的在线教育服务需求。然而 ， 市场预计将见证未来几年由使用驱动的增长趋势of人工智能和机器学习提供增强的产品 ， 例如准确的进度跟踪 ， 个性化评估和职业咨询。由于偏好的转变 ， 考试准备部分估计