2022 年全球旅游经济形势报告 (EN)

1I.发展环境 ： 全球经济正在恢复。1.全球经济的增长前景改进。第一 ， 全球经济复苏势头强劲。根据 IMF 于 2021 年 10 月 12 日发布的《世界经济展望》 ， 预计 2011 年和 2022 年全球经济将分别增长 5.9% 和 4.9% 。第二 ， 全球货物贸易增长势头强劲。根据世贸组织于 2021 年 10 月 4 日发布的《世界贸易统计评论》 ， 2021 年货物贸易预期增速由 8.0% 调整为 10.8% 。第三 ， 国际投资复苏相对温和。根据贸发会议 2021 年 10 月发布的《全球投资趋势监测报告》 ， 预计 2021 年上半年全球外国直接投资 （ FDI ） 流量将达到 8520 亿美元 ， 预计 2022 年 FDI 流量将继续增长 ， 甚至达到 2019 年的预测上限。2.COVID - 19 大流行的不确定性随着新的 COVID - 19 变种从 Alpha 、 Beta 、 Gamma 、 Delta 到 Omicro 不断出现，这种大流行不时卷土重来。全球疫苗分布不均导致一些国家的疫苗接种率相对较低，这增加了新变种的风险和大流行的传播。加速的突变可能会破坏现有疫苗的有效性。COVID - 19 的趋势仍然不确定。 23.经济趋势的复杂性在 COVID - 19 的不确定性中，全球经济前景仍不明朗。世界银行 2021 年 6 月发布的《全球经济展望》指出，在大多数地区，经济前景仍面临重大下行风险，包括病毒变异、巨额债务负担导致的金融压力增加以及食品价格上涨引发的社会动荡加剧。根据 IMF 在 2021 年 10 月发布的《世界经济展望》，预计 2022 年之后，全球经济增长将在中期放缓至 3.3 ％ 。4.复苏过程因经济体而异世界银行 2021 年 6 月发布的《全球经济展望》指出，全球经济的强劲复苏集中在少数主要经济体，大多数新兴市场和发展中经济体相对滞后。这一流行病对低收入国家的影响正在逆转早先在减贫方面取得的成果，加剧粮食不安全和其他长期挑战。根据国际货币基金组织 2021 年 10 月发布的《世界经济展望》，不同国家经济趋势的分歧将对中期经济表现产生持久影响，大流行造成的中断将持续很长时间。5.大多数 T20 国家面临挑战旅游总收入排名世界前 20 位的国家在此称为 T20 国家。除中国等少数国家外 ， 大多数 T20 国家都有大量确诊病例。根据世界卫生组织和约翰斯的数据 3霍普金斯大学, 截至 2022 年 2 月 11 日 (北京时间), 美国确诊病例超过 7000 万例, 印度超过 4000 万例, 巴西、法国超过 2000 万例, 德国、英国、意大利、西班牙、土耳其、俄罗斯等国也分别超过 1000 万例。II.全球旅游业 ： 复苏的基础尚未巩固。1.2021 年 ， 全球旅游业恢复到大流行前的 60% 以下。2021 年，全球旅游总人数 （ 包括国内和国际旅游人数，下同 ） 和旅游总收入 （ 包括国内和国际旅游收入，下同 ） 均低于疫情前水平的 60% 。具体来看，2021 年，全球游客总人数为 66 亿 （ 见图 2.1 ），全球旅游总收入为 3.3 万亿美元 （ 见图 2.2 ），分别回升至 2019 年的 53.7% 和 55.9% 。 4图 2.1 2021 年全球游客总数图 2.2 2021 年旅游总收入2.2021 年全球旅游总收入占全球 GDP 的比重骤降至 3.8% 。2020 年之前 ， 全球旅游总收入占 GDP 的比重接近 7% ， 2020 年下降到 3.7% ， 2021 年上升到 3.8% ， 与大流行前 （ 2019 年为 6.9% ） 相比下降了 3.1% （ 见图 2.3 ） 。可见旅游业对全球经济增长的贡献远未恢复到大流行前的水平。 5图 2.3 全球旅游总收入占 GDP 的比例 （ 2016 - 2021 ）3.到 2022 年 ， 全球旅游业将恢复到大流行前水平的 70 ％ 。2022 年全球旅游预测基于三种不同的情景。在基准情景下，全球游客总数将达到 84.5 亿，是大流行前 （ 2019 年 ） 水平的 68.8% 。全球旅游总收入将达到 4 万亿美元，是大流行前 （ 2019 年 ） 水平的 67.8% 。在悲观情景下，全球游客总数将仅为 76.4 亿，全球旅游总收入将为 3.6 万亿美元，分别恢复到大流行前 （ 2019 年 ） 水平的 62.2% 和 61.0% 。在乐观的情况下，全球游客总数和总收入将达到。分别为 91.85 亿美元和 4.5 万亿美元 ， 恢复到大流行前 （ 2019 年 ） 水平的 74.8% 和 76.3% （ 见表 2.1 ） 。表 2.1 与大流行前相比 ， 2022 年全球旅游经济将恢复的水平 （ 单位 ：% ）悲观基线乐观全球总计游客62.2%68.8%74.8%全球总计旅游收入61.0%67.8%76.3% 64.2021 年全球旅游业复苏好于全球航空业。以收入客公里 （ RPK ） 为指标，可以看出，全球航空业在 2021 年恢复到 2019 年水平的 40 ％，到 2022 年将达到 61 ％ 。如前所述，2021 年全球旅游总收入恢复到 2019 年的 54.2%，比全球航空业的复苏速度高出 14.2 个百分点。预计 2022 年全球旅游总收入将恢复到 2019 年的 61.0%，与全球航空业的收入相当。5.预计 2022 年全球国际旅游收入将恢复到大流行前水平的 40% 至 60% 。2022 年全球国际旅游总收入将达到0.89 万亿美元。预计 2022 年全球国际旅游收入将恢复至 2019 年的 40% ~ 60% 。在悲观情景下，全球国际旅游收入将达到 0.72 万亿美元，恢复到 2019 年的 40.2% 。在基准情景下，它将达到 0.89 万亿美元，2019 年恢复到 49.7% 。在乐观的情况下，它将达到 1.1 万亿美元，恢复到 2019 年的 61.5% （ 见图 2.4 ） 。 7图 2.4 全球国际旅游收入 （ 2019 - 2022 ）6.全球国际旅游业在 2021 年表现不佳。2021 年，国际旅游收入达到 0.61 万亿美元，比 2020 年下降 4.5% 。相比之下，2021 年全球商品贸易和服务贸易呈现不同程度的增长。根据贸发会议 2021 年 12 月发布的《 2021 年统计手册》，预计与 2020 年相比，全球商品贸易将强劲增长 22.4%，服务贸易将增长 13.6% 。7.全球国内旅游复苏优于国际旅游。2021 年 ， 全球国内游客人数同比增长 62.6% ， 全球国际游客人数同比下降 4.8% （ 见图 2.5 ） ， 2019 年全球国内游客人数恢复至 57.3% ， 2019 年全球国际游客人数恢复仅为 26.5% （ 见图 2.6 ） 。在悲观的情况下， 2022 年全球国内游客人数预计将恢复到 2019 年的 66.0%，全球国际游客人数仅为 32.4% 。在基准情景下，全球国内游客人数和全球国际游客人数将分别恢复到 2019 年的 72.0% 和 43.6% 。在乐观的情况下，全球国内游客人数和全球国际游客人数将分别恢复到 2019 年的 77.0% 和 57.6% （ 见图 2.6 ） 。 8图 2.5 全球国际游客人数和国内游客人数增长率 （ 2021 - 2022 ）图 2.6 全球国际游客人数和国内游客人数的恢复 （ 2021 - 2022 ）8.发达经济体的旅游业复苏好于新兴经济体。在旅游总收入方面 ， 与 2019 年相比 ， 发达经济体在 2021 年和 2022 年分别恢复到 55.7% 和 76.7% （ 乐观情况 ） ， 而新兴经济体分别恢复到 53.3% 和 74.3% 。 92019 年 ， 发达经济体在 2021 年和 2022 年分别恢复到 58.9% 和 78.3% （ 乐观情景 ） ， 而新兴经济体分别恢复到 52.6% 和 71.0% （ 见图 2.7 和 2.8 ） 。图 2.7 2021 年发达经济体和新兴经济体旅游业复苏图 2.8 2022 年发达经济体和新兴经济体旅游业复苏情况 （ 乐观情景 ） 10III.五大区域: 旅游发展格局的显著变化1.2021 年 ， 美洲和欧洲占比上升 ， 亚太占比下降。2021 年, 美洲旅游总人数 11.8 亿, 全球占 18%, 比 2019 年 (14%) 提高 4 个百分点; 旅游总收入达到 1.2 万亿美元, 全球占 35%, 比 2019 年 (30%) 提高 5 个百分点; 欧洲旅游总人数为10.2 亿，全球占比 15%，与 2019 年持平。旅游总收入达到 1.0 万亿美元，占全球 31%，较 2019 年 （ 30% ） 提高 1 个百分点。亚太地区的游客总数达到 41.8 亿，占全球的 63%，比 2019 年 （ 67% ） 下降了 4 个百分点。旅游总收入为 1.0 万亿美元，占全球 30%，与 2019 年 (35%) 相比下降了 5 个百分点 (见图 3.1 和 3.2) 。图 3.1 2019 年和 2021 年 5 个地区旅游总人数及占比 11图 3.2 2019 年、 202 年五大地区旅游总收入及占比12.2021 年美洲和欧洲的旅游业复苏相对较快。与 2019 年相比 ， 2021 年美洲的游客总数和收入分别恢复到 65.2 ％ 和 67.0 ％ 。欧洲的游客总数和收入分别恢复到 52.6 ％ 和 57.7 ％ 。亚太地区的人数分别为 48.6 ％ 和 47.9 ％ ， 而中东的人数分别为 47.3 ％ 和 37.8 ％ （ 见图 3.3 ） 。 12图 3.3 2021 年五大地区旅游总人数和旅游收入恢复情况3.2021 年欧洲、美洲和亚太地区的旅游业对经济的贡献排名前 3 位。以旅游总收入占 GDP 的比例作为衡量旅游业经济贡献的指标, 可以看出, 2021 年五大区域旅游业的经济贡献按降序排列依次为欧洲、美洲、亚太、中东和非洲。其中, 欧洲旅游总收入相当于 GDP 的 4.4%, 继续位居第一, 美洲以 4.1% 位居第二, 亚太、中东和非洲分别为 3.2% 、 3.1% 和 3.0% 。（ 见图 3.4 ） 。 13图 3.4 五大地区旅游总收入占 GDP 的比例 (2017 - 2021 年)4.到 2022 年 ， 美洲 ， 欧洲和亚太地区的旅游业复苏将有所下降。由于五个地区的经济发展，大流行的严重程度和治理模式的差异，该地区不同国家引入的国际旅行限制也有所不同。据估计，到 2022 年，美洲的旅游经济将恢复到 2019 年的 80% 以上。欧洲的旅游经济将恢复到近 80 ％ 。亚太地区的旅游经济将恢复到 70 ％ 以下，而非洲和中东的旅游经济约为 60 ％ （ 见图 3.5 ） 。 14图 3.5 旅行限制和旅游经济复苏的五个2022 年地区数据来源 ： 结合世界旅游组织和本研究的数据。 155.2022 年 ， 美洲和欧洲的旅游业占比将上升 ， 亚太和中东的旅游业占比将下降。2022 年，美洲旅游总收入将占 32%，比 2019 年提高 2 个百分点。欧洲旅游总收入将占 31%，比 2019 年提高 1 个百分点。亚太地区旅游总收入将占全球 33%，比 2019 年下降 2 个百分点。非洲的旅游总收入预计将保持不变，而对于中东，将下降 1 个百分点 （ 见图 3.6 ） 。图 3.6 2019 年五大地区旅游总收入 16IV.T20 国家 ： 旅游业发展基本符合大流行趋势。1.T20 国家在确诊病例和疫苗接种率方面存在巨大差异根据病例数量和疫苗接种率，T20 国家可分为四类。首先是病例量大 & 接种率高, 即病例数超过 2000 万, 接种率超过 60%, 包括美国和巴西。第二是病例多 & 接种率低, 也就是病例数超过 2000 万, 而接种率不到 60%, 比如印度。三是病例少 & 接