2023云游戏研究报告

上海煜寒信息技术有限公司2023/09 云游戏介绍•云游戏是一种游戏运行在云端，操作在手机、电脑等终端设备，通过网络在云端和终端设备之间传输信号的游戏方式 •云游戏的三个阶段：当前“云化游戏”为市场主流，少数平台实现“云移植游戏”，“云原生游戏”还在探索阶段•云游戏产业链关系：云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备，游戏开发商为云游戏平台服务商提供 游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务，网络服务商为云游戏平台和用户提供网络服务市场趋势 •云游戏市场初具规模，2022年国内市场规模64亿元，云游戏已经进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强，预计到2025年国 内云游戏市场超过200亿•云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间 用户习惯•云游戏用户男性占比80%，终端设备手机端占到90%，超过50%云游戏玩家玩RPG扮演游戏 •付费玩家基本都是高频玩家，90%的云游付费用户游戏频率在每周3次以上；付费玩家主要为云游戏的老玩家，80%的云游戏付费 用户云游年龄在三年及以上•弥补自己设备配置差、想体验不同端的游戏为大家选择云游戏的主要原因；云游戏付费玩家的整体满意度较高，超过90%的玩家满意度在8分及以上•费用高，游戏缺乏创新性是付费玩家的最大痛点，时延过高、画面清晰度不够、排队时间过长仍是云游戏发展面临的主要技术瓶颈•用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强；玩家月付费金额主要分布在100元-200元；玩家累计付费金额主要分布在200-2000元未来趋势 •终端设备趋势-终端设备多元化发展，智能电视和车载显示屏成为增量新空间 •游戏内容趋势-云原生内容持续演进，融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下主要的研究方向，“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向•技术趋势-新兴产业多领域融合，云游戏与5G、元宇宙等科技创新彼此驱动，相互促进 目录 云游戏介绍01 市场趋势用户习惯未来趋势020304 云游戏是运行在云端，操作在设备终端，通过网络传输信号的一种游戏方式 •所有游戏都在云端运行，并将渲染完毕后的游戏画面通过网络传送给用户•对于游戏开发者而言，可以做到一次开发，全端覆盖 云游戏发展阶段 云游戏发展分为三个阶段。当前“云化游戏”为市场主流，少数平台实现“云移植游戏”，“云原生游戏”还在探索阶段。 云游戏产业链 云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备游戏开发商为云游戏平台服务商提供游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务。 目录 云游戏介绍01 市场趋势02 用户习惯未来趋势0304 云游戏市场初具规模，预计到2025年国内云游戏市场超过200亿 无论中国市场还是国际市场未来都有较高的增速；国内增速未来三年预计达到47%，全球增速预计34%。 中国的游戏环境跟海外是不同的。海外的游戏设备大多以主机为主，搭配PC和手游，而国内玩家的最大群体是手游。这两者在云游戏上是不同的，Google的Stadia是把很多主机游戏云化，然后推给用户，云化的体验是不如主机本身的，是体验降级，所以海外玩家对于云游戏的体验是非常严苛的。但是国内不一样，比如原神《云·原神》云化的其实是PC端的版本，套了手机操作的UI，对于原神玩家来说，整体的画质、粒子效果等都比手机版本要好，云化带来的是体验升级。-蔚领时代创始人郭建君 云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间 云游戏时长未来增长潜力大 2022年，全球云游戏总时长约为92亿小时，预计至2026年增长至341亿小时。未来五年云游戏时长总体增长3.7倍，PC端增长2.5倍，移动端增长7.4倍，电视端增长4.5倍。 中国云游戏月活已经超过8000万，云游戏月活仍有很大提升空间 云游戏进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强 尽管国内纷纷从“无限时长”调整为“按时长收费”，但云游戏月活用户、市场规模和收入并为因此缩水，反而仍逐年稳步提升，代表着云游戏已经为用户所接受，平台有了一定的议价能力和盈利能力。 目录 云游戏介绍市场趋势0102 用户习惯未来趋势0304 云游戏用户画像 云游戏用户以男性用户为主，终端设备以手机端为主，游戏类型RPG扮演游戏最多。 付费玩家云游戏频率&云游戏年龄 云游戏用户的需求&满意度 云游戏付费用户痛点 用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强 累计付费金额（%） 付费玩家常使用的云游戏平台 目录 云游戏介绍市场趋势用户习惯010203 未来趋势04 终端设备趋势-终端设备多元化发展，智能电视和车载显示屏成为增量新空间 大屏云游戏凭借“大屏+超高清+手柄”类主机游戏的极致用户体验在2021年已获得市场重点关注，中国智能电视市场2022年出货量3860万台。 智能座舱差异化竞争凸显，车载终端衍变成云游戏新的流量入口智能汽车驱动车载显示屏朝多屏化、大 屏化、智能化、显示技术多元化的方向发展，进一步拓宽云游戏的流量入口。 游戏内容趋势-云原生内容持续演进，探索优质内容新模式 融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下主要的研究方向 “强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向 实现终端兼容性好、画面质量高、用户交互性强的云原生内容仍存在技术上的瓶颈，有待云端基础架构在成本与技术层面进一步优化，“强场景、弱交互”的互动模式成为当下的阶段性选择。 随着分布式渲染、多视角协同渲染、容器化技术等能力的提升，将催生更多云原生游戏的出现，“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向，为真正意义上的云原生内容的诞生奠定技术基础。 技术趋势-新兴产业多领域融合，云游戏与5G、元宇宙等科技创新彼此驱动，相互促进