2023夏日经济之现制咖啡&茶饮市场洞察量化发展「洞察变迁「预判未来 本报告研究说明1）QuestMobile数据选取时间：2023年1-7月2）数据来源QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库ESTMOBILEQuestMobileGROWTH用户画像标签数据库3）名词释义现制咖啡行业用户：代表性咖啡品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；现制茶饮行业用户：代表性茶饮品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；达人营销投放内容：指新媒体平台中品牌与达人合作的软性广告投放内容。 现制咖啡&现制茶饮市场投融资数量与金额变化趋势现制咖啡行业融资数量现制茶饮行业融资数量现制咖啡行业融资金额-现制茶饮行业融资金额2023年咖啡融资案例单位：次现制咖啡品牌融资金额单位：亿元120小咖主1亿人民币80M Stand数亿人民币Pickup Coffee4000万美元80茶饮行业融资11.52亿元咖啡行业融资4011.07亿元403426312323151918711800201820192020202120222023H1Source：QuestMobile品牌研究院2023年8月；根据公开资料整理 2023年6月现制咖啡&现制茶饮用户规模及同比变化2023年6月现制咖啡&现制茶饮现制咖啡用户规模现制茶饮用户规模整体用户规模单位：万10,0008,859.2司由7,610.6+52.2%+109.6%5,822.2/1.51亿5,0003,631.40同比增长73.1%2022-062023-062022-062023-06注：1、现制咖啡用户规模，指代表性咖啡品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户规模；2、现制茶饮用户规模，指代表性茶饮品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户规模。Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 2023年6月微信小程序活跃用户规模2023年6月微信小程序活跃用户规模TOP现制咖啡品牌TOP现制茶饮品牌单位：万单位：万瑞幸咖啡2,484.9蜜雪冰城3,093.3库迪咖啡930.0喜茶1,206.9星巴克古茗488.7963.6QUESBILE幸运咖都可105.1723.1沪上阿姨646.7Tims96.4茶百道534.3Manner151.4霸王茶姬374.9M Stand37.1奈雪的茶336.8COSTA32.6书亦烧仙草277.5皮爷咖啡26.8茶颜悦色224.4Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 2023年6月抖音平台本地生活现制咖啡团购销量TOP10商品品牌产品名称单价(元/杯)库迪咖啡夏日冰饮系列咖啡8.8瑞幸咖啡生椰拿铁13.5库迪咖啡潘帕斯蓝系列3选18.8瑞幸咖啡冰吸生椰拿铁14.5QUIMO瑞幸咖啡丝绒拿铁14.5瑞幸咖啡夏日青提小铁16.0瑞幸咖啡茉莉花香拿铁14.5瑞幸咖啡抓马西瓜小铁16.0库迪咖啡心动库可冰系列4选110.9瑞幸咖啡橙C美式14.5注：预估销量，来源于时间段内QuestMobile日常监测样本库推算所得。Source：QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库2023年6月 2023年6月抖音平台本地生活现制茶饮团购销量TOP10商品品牌产品名称单价（元/杯）蜜雪冰城鲜橙大王桶8.7喜茶多肉桃李13.9古茗”古茗龙井香青团9.9都可水果吨吨桶13.0MO沪上阿姨茉莉奶绿7.9蜜雪冰城冰淇淋搅搅杯系列2选4.3喜茶清爽水果茶17.8沪上阿姨杨梅冰汤圆12.9都可现煮绿豆冰8.9茶百道西瓜啵啵13.1注：预估销量，来源于时间段内QuestMobile日常监测样本库推算所得。Source：QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库2023年6月 2023年7月现制咖啡品牌线下门店数量与客单价分布8060(元)单价漫蓝啡QUETOBILE40足巴克客代数学PeekoTimis20诺丁Mannet椰瓦咖啡库迪咖啡瑞幸咖啡轻腔赠本来不返有幸运咖002,0004,0006,0008,00010,00012,000线下门店数（家）注：气泡越大代表线下门店数量越多。Source:QuestMobile品牌研究院2023年8月；根据公开资料整理 2022年线下开店数量TOP10现制咖啡品牌单位：家3,0002900+2023年截止至7月，开店数量TOP5品牌库迪咖啡：4.000+家2,000瑞幸咖啡：2,000+家幸运咖：800+家1500+星巴克：400+家挪瓦咖啡：300+家1,000600+600+300+250+200+200+150+100+0瑞幸咖啡幸运咖星巴克挪瓦咖啡本来不该有MannerTims库迪咖啡M Stand诺丁顿覆盖范围主要覆盖地区全国全国全国全国全国区域全国全国区域区域Source：QuestMobile品牌研究院2023年8月；根据公开资料整理 userid:414195,docid:139375,date:2023-09-08,sgpjbg.com咖啡品牌与奢侈品牌开设限时书店案例6月25日-7月9日，奢侈品牌LV联名METALHANDS、PLUSONE、MANNER上海三家精品咖啡店开设限时书店，推出多款联名特调咖啡2023年6-7月小红书平台LV与咖啡品牌联名内容声量变化Metal Hands单位：篇Coffee3006月25日-6月30日活动首周，用户讨过论发酵明显OBILEManner200XCoffee100Louis Vuitton可Plusone0Coffee202注：内容声量，指定固期内，在指定内容平台中提及LV与咖啡品牌联名的内容数量Source：QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库2023年7月 2023年7月茶饮品牌线下门店数量与客单价分布30头部品牌开放加盟亲雪的茶2022年11月，喜茶开放加盟乐乐荣2023年4月，乐乐茶开放加盟吾茶2023年7月，奈雪的茶开放加盟桂桂茶分霸王茶姬茶百道-沪上阿族单价β可JESTMOBILE快乐柠极呼动烧仙草10书亦滤仙草蓝禾生密雪冰城冰雪时光005,00010,00015,00020,00025,00030,000线下门店数(家）注：气泡越大代表线下门店数量越多。Source：QuestMobile品牌研究院2023年8月；根据公开资料整理 2022年线下开店数量TOP10茶饮品牌单位：家10,0002023年截止至7月，开店数量TOP5品牌蜜雪冰城：2.000+家6000+甜啦啦：1,900+家沪上阿姨：1,600+家5,000古茗：1,500+家喜茶：1,000+家2000+1800+1400+1100++006600+600+400+400+蜜雪冰城沪上阿姨茶百道古茗甜啦啦书亦烧仙草益禾堂霸王茶姬悸动烧仙草柠季覆盖范围主要覆盖地区全国全国全国全国全国全国全国全国全国全国Source: QuestMobile品牌研究院2023年8月；根据公开资料整理 2023年6月现制咖啡VS现制茶饮2023年6月现制咖啡VS现制茶饮用户性别分布用户年龄分布男■女现制咖啡现制茶饮TGI%0824岁及以下48.7%229.368.2%68.8%49.1%231.125-30岁16.7%131.715.9%124.88.3%BILE31-35岁9.5%40%31.8%31.2%36-40岁10.2%10.7%41-45岁15.6%4.4%46-50岁5.8%5.9%0%51岁及以上4.7%现制咖啡现制茶饮4.6%注：1、现制咖啡用户，指代表性咖啡品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；2、现制茶饮用户，指代表性茶饮品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户。Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2023年6月 2023年6月现制咖啡VS现制茶饮2023年6月VS2022年6月用户城市等级分布现制咖啡&现制茶饮用户城市等级变化■现制咖啡现制茶饮TGI现制咖啡■现制茶饮线城市11.4%135.9一线城市-3.0%-1.7%9.0%108.1新一线城市24.6%132.2新一线城市0.4%0.3%20.5%110.1二线城市21.9%110.7二线城市1.7%2.7%22.8%114.9三线城市21.5%87.2三线城市0.9%1.1%23.5%95.5四线城市13.3%78.6四线城市0.9%-0.5%14.9%87.7五线及以下城市17.3%62.5五线及以下城市-0.1%-2.0%19.3%80.0注：1、现制咖啡用户，指代表性咖啡品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；2、现制茶饮用户指代表性茶饮品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户。Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2023年6月 2023年6月现制咖啡用户2023年6月现制茶饮用户月线上消费能力月线上消费能力TGITGI3000元以上23.5%255.03000元以上16.8%182.52000-2999元33.8%170.92000-2999元29.0%146.81000-1999元30.8%74.81000-1999元37.1% 90.0300-999元9.7%40.8300-999元13.9%58.21-299元2.2%35.91-299元3.2%53.5注：1、现制咖啡用户，以代表性咖啡品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；2、现制茶饮用户以代表性茶饮品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；3、TGI=指定人群某个标签属性的月活跃占比／全网具有该标签属性的月活跃占比*100。Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2023年6月 2023年6月典型现制咖啡&现制茶饮品牌APP用户活跃时段分布瑞幸咖啡库迪咖啡星巴克蜜雪冰城20%早上午间晚上BILE10%0%0-1点2-3点4-5点6-7点8-9点10-11点12-13点14-15点16-17点18-19点20-21点22-23点注：日均时段分布，指在统计周期内，该APP每个时段内活跃用户数或占比的平均值。Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 现制咖啡&现制茶饮APP/微信小程序现制咖啡&现制茶饮APP/微信小程序日人均使用时长变化月人均使用次数变化单位：分钟2022-062023-06单位：次2022-062023-06202013.212.0QUES12.3BILE10.110105.05.33.74.4现制咖啡现制茶饮现制咖啡现制茶饮Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 拼价格定期优惠券、价格调整，让利消费者，降低尝鲜门槛卷营销万物皆可联名、应季多巴胺营销..营销手法层出不穷现制咖啡&现制茶饮品牌竞争策略扩品类互渗透町上早八黄金档，拓宽生意场景；茶饮与咖啡边界逐渐模糊比创意借势时下热点，不断在产品上推陈出新Source：QuestMobile品牌研究院2023年8月 2023年典型现制咖啡品牌营销活动案例@瑞幸咖啡COTTI库迪咖啡星巴克#瑞幸万店周周9块9#周一全场8.8#我是学生请我喝超N星巴克用户每周可通过瑞幸咖啡APP/用户每周一均可APP/小程序门店点单对暗号“我是学生”小程序领取1张9.9元券领券享受8.8元优惠券正价购买大杯及以上指定饮品当场享受买一赠一优惠券后优惠幅度券后优惠幅度约4.折~7.6折约4.9折~7.0折活动优惠幅度：5折Source：QuestMobile品牌研究院2023年8月；根据公开资料整理 典型现制茶饮品牌产品定价变化趋势喜茶奈雪的茶点点11-20元为主