2023年医疗器械SPD行业研究报告

公共治理升级环境下医疗行业投资机会探寻 全球企业增长咨询公司助力客户走向成长塑造的未来 中国医疗行业发展现状如何？•不断增长的需求•日益显露的问题 公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？ 核心问题 •医疗反腐及智慧医院东风•集中带量采购•医保支付改革 高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会？ •数智化升级进入深水区•供给侧厂商生态繁荣•投融资复苏激发市场活力 中国医疗行业发展现状如何？•不断增长的需求•日益显露的问题 公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？ •医疗反腐及智慧医院东风•集中带量采购•医保支付改革 高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会？ •数智化升级进入深水区•供给侧厂商生态繁荣•投融资复苏激发市场活力 !"#$%&'()*+,-./01234567&89:;<=45>?&@ABCDE0)FGHIJ9&DKLGMNOP<=QRSTU <=QRVWXYZ[&\]^_0`XYabcde0fghijkl 医疗器械的需求侧 医疗器械市场规模 n“诊疗需求” n我国诊疗需求持续增长，人均医疗卫生支出与发达国家相比仍有较大差距。 n随着老龄化进程的加速及疾病年轻化的趋势的刚性需求和人均可支配收入、人均医疗保健支出的增加的消费属性需求，诊疗需求在近些年来持续增长 n2021年我国医疗卫生机构诊疗人次84.7亿人次，同比增长9.4%，2010-2021年CAGR为3.4%。 n中国医疗器械规模增速显著高于全球 n“保健需求” n中国医疗器械需求强盛，整体市场规模保存稳定高增长态势。据统计，2021年全球医疗器械市场规模为3.71万亿元，预计2022年市场规模为3.81万亿元，中国方面，2021年医疗器械市场规模为8.4千亿元，预计2022年市场规模为9.6千亿元。全球市场方面，2015年至2022年年均复合增速约为3.8%，同期，中国医疗器械市场年均复合增速为17.5%，增速显著高于全球。 n由于我国人口数量的增加和收入的提升，医药行业作为与人民健康生活水平、科技发展密切相关的行业之一，随着我国居民人均医疗保健支出金额的快速上升，居民对于药品需求持续增长，医药市场规模将逐步稳定的呈上升趋势 n受益于国内医疗器械市场的高速增长，医疗器械供应链服务行业潜在需求大。 n医疗设备占整体医械规模超50% n从领域划分看，中国医疗器械行业分为医疗设备、高值耗材、低值耗材与体外诊断四大细分领域。其中，医疗设备指的是单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料等，占据最大市场份额，2021年医疗设备占比中国医疗器械整体市场规模约56.8%，整体市场规模超4,700亿元。其次为高值医用耗材，占比19.7%，低值医用耗材，占比12.1%，IVD产品占比11.4%。 n我国城镇居民的人均医疗保健消费支出从2013年的1136.1元增长至2022年的2481.0元，2020-2022年的人均医疗保健消费支出虽然略有波动，但长期来看，居民的人均医疗保健消费支出还是呈现增长态势。 mn<=QRopqrstuvwx0yz{|}~0ÄmÅÇÉ0opÑwxÖ+ÜáU 资源重复配置 医械门类众多，医疗机构采购管理压力大 多级经销商模式下，各层级经销商均需配备与采购、仓储、配送等环节相适应的人员团队，但每个经销商通常只代理一个或少数几个生产厂商品牌，使得人员使用效率较低；各层级经销商均需储备一定的安全库存，造成重复备货，产品并未及时在医院实现最终销售 医疗器械门类众多、专业性强，不同的医疗机构、不同的科室、不同的部门，甚至不同的诊疗方法，都需要不同的医疗器械，一家医疗机构需要配备上千种医疗设备，而这些设备又由多家医疗器械公司生产和提供售后服务，这给医疗机构采购部门带来不小压力;同样的问题也出现在厂家环节 信息传递严重滞后 流通链条过长，信息传递严重滞后，且部分中小型经销商不具备信息系统，造成信息传递的中断，难以监管，无法实现产品质量追溯管理 价格不透明 高值医用耗材从出厂到被医疗机构所耗用，中间经过多级经销商层层加价，价格不断攀升，加重了患者负担 医械厂商市场敏感度低 由于信息传递过程较长，且存在信息盲点，生产厂商对产品最终销售情况及患者使用情况难以有效追踪，无法对高值医用耗材使用过程中出现的问题进行及时反应，对市场的变化也缺乏敏感度 交易成本高、效率低 高值医用耗材产品型号众多，其仓储、物流配送均需要较强的专业能力和丰富的管理经验，而小型经销商往往缺乏这种专业能力，出现存货储存不当或配送错误，进而造成重复沟通、调换货成本高企的情形，降低了行业交易效率；生产厂商同时面对众多经销商，沟通管理成本较高 医疗机构缺乏优质的渠道供应与技术支持 线下医疗器械销售地方性垄断现象严重，中间代理经销商能提供的上游渠道和后续技术服务支持能力十分有限。随着医疗流通环节的监管加强，医疗机构对供应商有着一站式的采购需求，传统中间代理的上游渠道很难满足 假货\水货难以禁止 多级经销商模式下，由于流通链条过长，经销商分散，高值医用耗材在各下级经销商之间的流转情况较不透明，出现流转环节的“黑盒子”。生产厂商难以对自家产品的流通进行有效管理，部分不法经销商销售假货、水货，对患者健康造成极大隐患 经销商众多，渠道分散 各级经销商数量众多，规模较小，厂商需同时面对多家经销商，经销商也需同时面对多家厂商，单个订单呈现碎片化，对已出厂的高值医用耗材的管理也分散于各经销商，各经销商均需自建仓储物流团队，造成了资源的浪费 数据来源：国家统计局、NMPA、头豹研究院、弗若斯特沙利文 中国医疗行业发展现状如何？•不断增长的需求•日益显露的问题 公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？ •医疗反腐及智慧医院东风•集中带量采购•医保支付改革 高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会？ •数智化升级进入深水区•供给侧厂商生态繁荣•投融资复苏激发市场活力 12àâäãåçéèêë0äã<=íìîïñó0ãòôäãöõKÑ>ú0ùYûü†°¢£§@A&G"#ij •¶úß®©£™´¨P0{|t≠ÖÆØ∞±≤≥¥5Sμ™∂∑ij∏π∫}ªº=$%&êΩ<=\]L±æh{|ø¿¡O¬√ƒST&1ST≈∆«>»U“两票制”对行业影响 q{|«X˙3}~ÖÜÄ{|«ÅÇÉÑÖ}~Üáb|}àâ[ä•2ãå‡2âçéèNêëíì¿¡ÁîöoØÅÇÑÖ)}~ïh![äñóÎbiÌÉÑÖ≤≤çòôö[RôbñõÑÖòúêuùaÁXû3ü†à°¢vü£v§•¶d˘ß q'∂∑KX˙3®©ú[ÖÜÄ'∂∑K∫ªºΩJKæø¿¡q±≤bÀä±ÃJKß®P9Ab¿¡|}™´[+v¨õ≥˙3≠àU“LÆÁØ"ÑÖ∞[ê뺱؜a≤ò<ÑÖr≥¥μ±≤JKæø[∂∑bB–"ÑÖ∞[U“ß *+,-./01<=QRî…"#$0À«ß®©\]ÃÕŒœ±1S–—:;“”¥–—∆«\]>»‘μ™Lß’÷—™_◊ÿŸ0¨⁄¤‹›[STfifl+‡·‚„î…35S‰Â./U Ø"Ñøåähç¿Ä •ûü¡"ÑJKz{òú¬√¡§ƒU¶GÑ˘–≈†br∆≈«»vwb#√ÑÖr…å¿»rfoÀpd«AƒUÁ•ÃÕ`Œúœ)°úœ,§ÖÃ' aÖÆ95‚P—“,§"Ñ*+bX,§"ÑJKz{œ”z[<@`Rüwß æ˙3e XTXXabÓcde'©fæø=>Ôghi∏Mjk@s:lmnopqhÌFÖPrsÌFÈÍ˙˚ÌJ;^Çc'ç‰æø=><Ì7tuv;∂wxy9+,∏@z{:N?≥OPQFN?‰|s}~JN?=>fÄÅ∏@ÇÉ Ø≥‘…z’2≠à|}LÆÄ •÷◊ÿ,úù[êëÿŸbârEŸJKz{ÑÖ[«»ò⁄b¡¤‘…zÑÖì‹!›ÁØû323wfifl‡[Q·Ä æû3e •ÿ,‚í"Ñ’2„Ä"‰A|} ®©bÂÉü†¬òfl‡¢vü`kü†ÑÖ[ƒUîïÄÊÁò⁄Á•û3â~ïËÈü†ÑÖÍÎNkl\]ƒUæÏ9wfibØÌXÿ,ˇØòÓv!≠à[Ô)™ß <°HÊÁË∂ÈÍÎÏZàâ¬0ãòô∂È<RopÌÓÔ—&ãÍ>Ò n医保支付改革提升院方降本积极性，进一步提升医械供应服务平台商的进院机会 n按照医院运营之前使用的“按项目付费”方式，大多数医院采用拓展型的战略模式，发展模式主要是进行院区扩建、增加病区以及床位数，使得医院快速发展。随着医保支付改革的持续推进，DRG/DIP医保支付改革范围全面扩大，医保控费进入精细化管理阶段，要求医院不仅需要考虑医疗服务成本控制，更重要的是追求医疗服务单位成本的效用最大化，以患者为中心，实现以价值为导向的整合型医疗卫生服务模式。由此，医院面临着经济运营管理压力，原多开药品、检查、治疗项目增加收入模式已被破除，对贵重药品、高值耗材及人力成本都须精打细算。 中国医疗行业发展现状如何？•不断增长的需求•日益显露的问题 公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？ •医疗反腐及智慧医院东风•集中带量采购•医保支付改革 高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会？ •数智化升级进入深水区•供给侧厂商生态繁荣•投融资复苏激发市场活力 ÚÛÙı±òˆ˜”&õ¯÷<Í͢opq˙˚_◊0h¸˝Á˛mn˙˚_◊&Bˇ∫!"0zÍ"Lh˜´#&<=opqÌÓ0˜Î$%&'´‘\]‘()+*+ 医疗供应链的内涵及外延 u医疗器械供应链服务主要分为全流程供应链服务与院内SPD服务，同时全流程供应链服务主要分为市场、仓储物流与金融三大服务 u在SPD数字化赋能下，大数据、云计算等技术支撑促进一站式数字化供应链业务协同平台，带动了整体医疗器械供应链服务的发展 市场服务：集合全国一体化经营网络和高效商务联动平台，为医械厂商、经销商等提供销售预测、市场推广支持、营销方案等服务 仓储物流服务：为医械生产厂商，经销商、医疗机构等提供仓储、调配及运输等服务。以现代信息技术为依托，具备快捷、规范、专业的物流供应优势。 金融服务：为代理商/医疗机构提供资金服务，如账期金融需求，中小型医疗机构的融资租赁需求等 院内SPD服务：SPD主要建设内容包括：针对医院量身打造出满足医院实际管理需求的管理模式建设、院内库房改造建设、信息系统建设、服务人员派驻建设等。 <=QRopqÌÓÔ—$˝S™qï,0-E./O∫∏00ï,12G}±≤≥¥<=´¨μ™‘23456Î7∂o—:;˜qŸ<=opqÌÓ∂o— n下游B端客户主要有经销商和医疗机构。其中基层医疗机构采购能力偏弱，对供应链服务的需求较大。此外，中小型经销商在整体下游流通市场中占比稳中有增，需求逐渐提升 ü上游为医械生产商，国内医械厂家数量众多，据统计，2022年已超3万家。医疗器械对专业型服务、数据保密需求较大。ü中游为医疗器械供应链服务平台商，主要分为综合型医疗流通企业、软硬件解决方案提供商以及全链路医疗供应链服务提供商。由于行业规范化治理、数据安全以及精细化、专业化服务要求日益提升，未来全链路医疗供应链服务提供商将获得更大的增量空间 <ÍÚÛÙÌÓ&89«û}±J:ÌÓ;:;¨⁄…<<R=:>√•?0∏0:ÌÓ;±@ 产业链中游-院内SPD服务模式解析 提升精细化管理水平，降低院内物流成本、加强合规管理 提供全流程可追溯服务，有效减轻医院工作人员的工作负担，并降低医院运营成本，提高耗材管理效率。 据公开招标信息以及分会不完全调研显示，医疗器械SPD服务费率基于不同区域、不同项目规模特点等均有所差异，整体来说，市场上医疗器械SPD服务费率主要集中在1%-3% p医疗器械市场产业稳中求进，首次注册产品数量众多，为医械供应链服务平台提供商业机会：近年来国内医疗器械供应链服务平台行业保持较高增速一方面得益于中国医疗器械产业稳中求进，市场规模持续高增长；另一方面，得益于医疗器械产品注册量持续提升，据统计，国内第三类医疗器械产品首次注册数量连续两年保持两位数的增长，2022年达到1,844件，同比增长