中国漱口水行业消费趋势白皮书

1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用 “沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。机密中国漱口水行业消费趋势白皮书2023年9月 22中国漱口水市场概况3漱口水五大趋势深度洞察1中国口腔护理市场概况目录 301中国口腔护理市场概况 4n中国口腔护理市场概况n中国口腔疾病患病人数已超7亿，国民口腔问题多样复杂中国口腔疾病患者人数2013201420152016201720182019202020212010201120126.76.76.86.86.86.96.96.97.07.07.07.1+5.5% 中国口腔疾病患者基数较大，在2021年总患病人群达到7.1亿人次1。国民口腔问题多样，以牙疼、牙渍、口腔异味和牙龈出血等口腔症状为代表。龋病、牙周疾病、牙颌畸形、牙齿缺失、口腔粘膜病等口腔疾病在社会群体中累计患病率高达90%以上2。亿人, 2010-2021数据来源：弗若斯特沙利文分析口腔困扰牙疼、牙黄、牙渍、牙垢等口腔问题表征口臭、牙龈出血、牙本质敏感、口干症、牙裂口腔疾病龋病、牙周病、口腔黏膜病、牙齿缺失、牙颌畸形资料来源：【1】卫生统计年鉴 【2】《口腔健康与护理预防》【2】第四次中国口腔健康流行病学调查报告89.0%87.4%96.7%国家卫生计生委发布的全国第四次口腔健康流行病学调查报告显示，中国35岁至44岁居民口腔健康仍有待提高，其中牙石检出率高达96.7%2，恒牙患龋率达到89.0%，牙龈出血检出率为87.4%。牙石检出率恒牙患龋率牙龈出血检出率中国35岁至44岁居民口腔问题检出率 5n中国口腔护理市场概况n国家积极加强口腔疾病防治体系建设，强化口腔健康教育和口腔疾病防治干预措施 如今，是否拥有一副健康的口腔，已经成为衡量身体健康和生活质量的重要指标之一。国家层面对“健康口腔”的全力支持，这将提高居民的口腔健康意识及口腔疾病的知晓率、就诊率，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升。国家层面有关口腔健康的重点政策解读2019年-2025年健康口腔行动工作指标（单位：%，颗）主要指标基数（2016年）2020年2025年属性12岁儿童龋患率（%）34.5%控制在32.0%以内控制在30.0%以内预期性12岁儿童龋齿充填治疗比（%）16.5%20.0%24.0%预期性儿童窝沟封闭服务覆盖率（%）19.4%22.0%28.0%预期性成人每天两次刷牙率（%）36.1%40.0%45.0%倡导性65-74岁老年人存留牙数（颗）22.52324预期性数据来源：国务院、发改委等相关政府网站；弗若斯特沙利文分析时间机构政策名称重点内容2019.07健康中国行动推进委员会《健康中国行动（2019-2030年）》推动营养健康科普宣教活动常态化，鼓励全社会共同参与全民营养周、三减三重(减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼)等宣教活动。2019.01国家卫生健康委办公厅《健康口腔行动方案（2019-2025）》立足全人群，全生命周期的口腔健康管理，不同生命阶段的主要口腔问题；孕妇产妇、儿童青少年、职业人群、老年人等重点人群，进行分类指导。2017.09原国家卫生计生委、国家体育总局、等五部门《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》提出“三减三健”（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼），强调健康口腔的重要性2017.02发改委《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》全面加强口腔保健疾病的预防工作。加大牙周病、龋齿等口腔常见病干预力度，实施儿童局部用氟，窝沟封闭等口腔保健措施，12岁儿童患龋率控制在30%以内。2016.10国务院《“健康中国2030”规划纲要》提出全民健康生活方式行为，健康口腔专项行动，到2030年基本实现以县（市，区）为单位全覆盖；明确要求加强口腔卫生，将12岁儿童患龋率控制在25%以内（到2030年）。 6n中国口腔护理市场概况n口腔健康与全身健康息息相关，研究表明口腔生态系统的平衡对维护人类健康意义重大 口腔是一个非均质环境，口腔内的微生物不仅直接参与口腔局部及远端器官疾病的发展，还可以通过与其他人体微生物的交互作用间接影响人类健康。动脉粥样硬化斑块中可检出口腔共生菌，而牙周袋内梭杆菌、链球菌、奈瑟菌的水平更是与血浆胆固醇水平密切相关。例如，大量研究证明，牙周炎能通过龈下菌斑生物膜中的微生物及其产物引起全身炎症及免疫反应，可能成为一些全身疾病的危险因素。因此，口腔生态系统的平衡对人类健康维护的意义重大。动脉粥样硬化:牙周细菌等物质可能进入血液循环，引起高凝血，增加血栓风险。动脉粥样硬化斑块中可检出口腔共生菌；而牙周袋内梭杆菌、链球菌、奈瑟菌的水平更是与血浆胆固醇水平密切相关。心脏病：牙周细菌和毒素进入血液循环系统，增加心脏病患病几率。呼吸疾病：口腔细菌进入血液并侵袭呼吸道，如牙周炎可增加慢阻肺患病几率糖尿病：患者唾液葡萄糖浓度升高，pH值降低，口腔自洁力减弱，病原微生物滋生，易诱发口腔黏膜炎、龋齿口腔健康与全身健康的关系消化疾病：牙周病可能通过破坏肠道上皮屏障、改变肠道菌群以及诱发或者加重炎症反应而导致消化道疾病加重类风湿性关节炎：牙周细菌和毒素进入血液循环系统，增加心脏病患病几率。前列腺癌：牙周病患者发生前列腺癌风险是非牙周炎患者群的1.17倍资料来源：[1]何金枝,徐欣,周学东.口腔微生物与全身健康研究进展[J].微生物与感染,2017,12(03):139-145. [2]黄培勍,彭显,徐欣.口腔挥发性硫化物的产生与针对性防治的研究进展[J].国际口腔医学杂志,2021,48(05):592-599. [3] 孙惠,陈龙,彭程琪等.牙周病发病因素及防治方法研究进展[J].通化师范学院学报,2022,43(08):65-69.DOI:10.13877/j.cnki.cn22-1284.2022.08.011 [4] 谭尧，王家林，田鹏． 消化系统恶性肿瘤与微生物菌群失调关系的研究进展[J]山东医药，2020，1165( 7) : 115 118 [5] American Academy of Periodontology Research，Science，and Therapy Committee. Treatment of Plaque-in‐duced Gingivitis，Chronic Periodontitis，and Other ClinicalConditions［J］.Pediatr Dent，2016，38（6):402411.[6] 《口腔微生物与全身健康研究进展》[7] 《牙周微生态与心脑血管疾病研究进展》数据来源：弗若斯特沙利文分析 7n中国口腔护理市场概况n口腔微生物菌群的变化是导致多种口腔疾病的关键因素 口腔内细菌的繁殖能引发各类口腔疾病。根据中国牙病防治基金会2019年发布的《中国居民口腔健康指南》，龋齿和牙周疾病是危害我国居民口腔健康的两种最常见的疾病，治疗复杂、治疗时间长、花费金额高。因此通过有效的口腔护理步骤和护理产品，能预防和清除口腔有害菌群的形成，从而维护口腔健康。龋齿口腔内最常见的感染性疾病之一，进一步不仅会导致牙体组织破坏，还会引起牙髓根尖周及牙周感染变形链球菌、远缘链球菌、乳酸杆菌、双歧杆菌、丙酸杆菌、非变形链球菌和放线菌等牙周病典型的微生物群落结构与功能改变导致的口腔感染性疾病，包括牙龈病和牙周炎口腔黏膜疾病主要累及口腔黏膜组织的类型各异、种类众多的疾病总称，包括口腔溃疡、口腔白斑等口臭口臭是一种常见的口腔临床病症，与口腔内厌氧菌分解代谢蛋白质，产生挥发性硫化物（VSCs）密切相关革兰氏阴性的兼性厌氧菌和专性厌氧菌口腔念珠菌、有链球菌属及孪生球菌属等数据来源：弗若斯特沙利文分析资料来源：[1]黄培勍,彭显,徐欣.口腔挥发性硫化物的产生与针对性防治的研究进展[J].国际口腔医学杂志,2021,48(05):592-599. [2]孙惠,陈龙,彭程琪等.牙周病发病因素及防治方法研究进展[J].通化师范学院学报,2022,43(08):65-69.DOI:10.13877/j.cnki.cn22-1284.2022.08.011. [3]李帅.关于口腔溃疡的预防[J].人人健康,2022,No.578(21):20. [4]王亚娟,张淑霞,马瑞娟.复发性口腔溃疡与口腔和消化道菌群微生态相关性分析[J].黑龙江医药科学,2021,44(06):169-171+190.[5]《2015口腔医学新进展》口腔疾病口腔表征消化链球菌属、拟普雷沃菌属、缠结优杆菌属、口腔杆菌属等牙龈出血牙龈出血也是一种常见的口腔临床病症，牙周疾病才是导致牙龈出血的主要原因革兰氏阴性的兼性厌氧菌和专性厌氧菌等 8n中国口腔护理市场概况n口腔内未及时清洁的食物残渣是细菌在短时间大量繁殖的营养源食物残渣带来的危害食物残渣留存细菌依附残渣残渣提供营养源，细菌开始繁衍由于适宜的环境，菌斑形成侵蚀牙齿资料来源：[1]何金枝,徐欣,周学东.口腔微生物与全身健康研究进展[J].微生物与感染,2017,12(03):139-145. [2]乌日汉,郭小娟,王怡等.牙菌斑生物膜的形成与控制[J].微生物学报,2018,58(11):1950-1960.DOI:10.13343/j.cnki.wsxb.20180205. [2]孙惠,陈龙,彭程琪等.牙周病发病因素及防治方法研究进展[J].通化师范学院学报,2022,43(08):65-69.DOI:10.13877/j.cnki.cn22-1284.2022.08.011.数据来源：弗若斯特沙利文分析口腔唾液形成的生物膜（有吸附作用）饮食残渣（有机色素，细菌）增厚形成初期牙菌斑仅去除食物残渣，无法抑菌和去除有机色素抑菌&全面溶解色素1~2小时12小时牙菌斑在齿缝残留使用漱口水漱口使用清水漱口形成可显色牙菌斑使用牙膏典型案例——牙菌斑的形成过程牙菌斑是基质包裹的互相粘附、或粘附于牙面、牙间或修复体表面的软而未矿化的细菌性群体，牙菌斑是很多口腔疾病的关键因素。 9n中国口腔护理市场概况n仅采用物理方法对去除牙菌斑的作用有限，需要使用漱口水等方式作为补充进行深度清洁 牙菌斑的控制方法主要分为机械方法和化学方法两大类。机械方法主要有：刷牙；使用牙线、牙签，牙间刷和牙龈按摩器等。化学方法主要有：表面活化剂（如氯己定）、酚类化合物、重金属盐类、酶类化合物以及天然产物等（如茶多酚类等）1。资料来源：[1] 《2015口腔医学新进展》[2《口腔健康与护理预防》[3] 尚姝环等. "Listerine(R)漱口水抑制牙菌斑再生效果的临床研究." 口腔医学研究 23.006(2007):694-696.机械方法化学方法刷牙和邻间刷只能去除大部分的菌斑，但遗留在窝沟点隙和邻间隙里的牙菌斑仍然要靠漱口水的作用1。通过物理机械方法去除口腔内菌斑，方式有刷牙、使用牙线牙签等。•刷牙存在一定局限，只能清除牙面上40%~50%的菌斑，邻面只能去除30%的菌斑，对于清除口腔软组织表面的菌斑作用有限。而漱口水可深入口腔各部位，包括牙刷难接触的牙龈边缘及牙缝间。•根据研究，功效型漱口水可以减少牙缝间细菌达44%，减少引起口臭的细菌达90%，减少牙菌斑达56%2。漱口水分组3人数菌斑指数某非处方漱口水192.38 ± 0.82洗必泰191.75 ± 0.49安慰剂193.68 ± 0.82数据来源：弗若斯特沙利文分析 10n中国口腔护理市场概况n正确的口腔护理顺序应遵循牙间隙清理、刷牙、舌面清洁、漱口等步骤如有需求，刷