量子位智库：十大AI商业落地趋势

序言 2023年，LLM（大语言模型）无疑是科技领域最受关注的话题。回顾上半年，业内对于大语言模型的讨论从最初对技术的探讨、以及对未来的展望，到现在越来越关注落地。在2023年上海世界人工智能大会上，我们关注到不论是华为最新发布的盘古大模型，还是三大运营商发布的大模型，无疑都指向行业与应用。 作为新兴领域发展的「资金来源」，我们关注到一级市场在AIGC领域的投资方向已经出现变化。整体来看，相比于早期玩家，新进场玩家的融资难度升级。基于「AI 2.0时代，所有企业的产品和服务都可以利用AI和大模型能力重做一遍」的逻辑，投资人将押注企业服务和对话式AI两大方向。 诚然，作为一项新兴技术，其发展离不开坚实的基座。在本届世界人工智能大会上，我们关注到「数据」、「算力」和「大模型」层面已发生深刻变革。大模型浪潮下，数据流通迈向「密态」时代；算力厂商的系统级工程能力成为角逐点、算网融合打造「即取即用」的算力服务；模型层全链路生态玩家先发制人。 最后，在应用层，我们关注到游戏、机器人和教育是AIGC应用层颇具潜力的三大方向。大模型的出现，改变了移动游戏的开发模式；将AI与仿生智能体结合的具身智能成为热潮，人形机器人被更多玩家所看重；此外，大模型为教育变革提供新动力，通过人机协同助力高质量数据迭代。 一级市场偏好大模型早期玩家，新进场玩家融资难度升级1 目录 企业服务进入新蓝海，产品与服务迎来AI升级机遇2 投融资聚焦对话式AI，物理世界与数字世界加速耦合3 大模型浪潮下，数据流通迈向「密态时代」4 大模型推动算力厂商技术演进，系统级工程能力成为角逐点 算力基建进程加快，算网融合打造「即取即用」算力服务 云计算通过MaaS发起洗牌战，全链路生态玩家先发制人 大模型重塑移动游戏开发，强化学习风靡8 上海世界人工智能大会WAIC2023十大AI商业落地趋势 具身智能火热，机器人玩家重仓「人形」 大模型范式天然为教育而生，人机协同助力高质量数据迭代10 Part 1 AIGC投融资趋势 趋势1一级市场偏好大模型早期玩家，新进场玩家融资难度升级趋势2企业服务进入新蓝海，产品与服务迎来AI升级机遇趋势3投融资聚焦对话式AI，物理世界与数字世界加速耦合 一级市场偏好大模型早期玩家，新进场玩家融资难度升级1 截至今年上半年已有上百亿美元资金涌入大模型项目，但由于做大模型耗费算力、人力，中国大模型企业也需要跟美国同行抢算力资源，面临投资金额大、回报周期长、成功率较低、行业竞争激烈、监管日益趋严等问题，国内一级投资人出手谨慎，实际交易金额较少。 •投资圈共识是最后能跑出的大模型公司最多只有十几家，因此目前新创业公司中重点对融资量级最大的两家——智谱AI和MiniMax下注，其余中小企业和新进场玩家融资较为困难。投资方认为在大模型层面的未来格局，除了BAT、科大讯飞、已有的融资玩家和上面两家公司，其余公司机会较小。 Inflection AI最新融资15.3亿美元，约有7-8亿用以购买英伟达H100显卡。 据不完全统计，今年上半年国内大约有20+家大模型公司获得超过60亿元的融资，但金额在全球占比仅有6%，投资市场稍显冷清。 企业服务进入新蓝海，产品与服务迎来AI升级机遇2 投资人普遍认为，AI2.0时代下所有企业的产品和服务都可以利用AI和大模型能力重做一遍，使产品与服务更加智能化，更能像人类去思考和服务好客户，同时在企业内部工作流程中也能起到降本增效的作用。因此除了将大模型能力内嵌自己产品服务的企业，同时帮助一些AI知识与能力不强的企业去做结合企业自身特点的大模型应用落地，以及帮助让落地过程更加顺畅的创业公司，比如帮助企业做提示词优化、为企业定制专属大模型、AI安全等，也是应用层较好的投资机会点之一。 投融资聚焦对话式AI，物理世界与数字世界加速耦合3 当前依托于大模型的语言理解和内容生成能力，以及多模态交互等底层技术，资本在应用层的目光同样转向能产生人机协同这一新型生产关系的对话式AI虚拟助手，比如新一代的协助对话引擎、智能客服、智能陪练、智能质检、坐席助手、虚拟数字人等核心产品，帮助企业打造「超级员工」，帮助个人打造「超级助理」 。这种基于大模型技术的虚拟助手同样可以与物理世界相结合，将车或机器人作为载体，像人一样快速学习任务，实现不同功能，更好地在现实中帮助人们做分析与决策。 Part 2 AIGC数据层趋势 趋势4大模型浪潮下，数据流通迈向「密态时代」 大模型浪潮下，数据流通迈向「密态时代」4 生成式大模型的井喷式发展，给数据安全带来前所未有的挑战。由于大模型参数规模大、训练数据来源多样，生成式大模型在海量语料内容中拼接式生成内容，传统场景下的版权判定方式在大模型时代下就会失效，隐私泄露、版权侵犯等问题愈发严重。而隐私计算技术再次被推到台前，隐私计算实现数据「可用不可见」的能力、让数据产生价值的同时规避信息泄露等问题的能力再次受到瞩目。 •在数据要素自由流通的前提下，要实现最大化发挥数据价值的目标，需要实现数据密态流转，做到数据「可用不可见，可控可计量」。蚂蚁集团提出可信隐私计算技术能够支持数据加密流转。数据密态即在数据进入流转进行共享、计算直到销毁的完整传播链路中，保持数据处于加密状态，不出现明文数据失控，将数据持有权与使用权分离，实现数据使用权的跨域管控。 Part 3 AIGC算力层趋势 趋势5大模型推动算力厂商技术演进，系统级工程能力成为角逐点趋势6算力基建进程加快，算网融合打造「即取即用」算力服务 大模型推动算力厂商技术演进，系统级工程能力成为角逐点5 大模型出现后，参数量呈指数级增长，使得大模型厂商对算力的需求持续上升。企业对于算力的需求呈现「六高」特征：高性能、高带宽、高存储、高通用性、高效分布式计算和高效的集群互联。由此可见，大模型的发展驱动底层算力进行系统化升级。算力厂商系统级工程能力将成为其业务增量的技术底座，系统级工程能力将决定算力厂商业务落地的有效性。 •2023技术论坛上，台积电预计到2030年，全球半导体市场将接近1万亿美元；其中，高性能计算（包含AI计算）市场将占比40%。 算力基建进程加快，算网融合打造「即取即用」算力服务6 算力基础设施一方面需要强大的计算集群，另一方面也需要高速可靠的网络让数据及时流动。目前AIGC产业对算力需求居高不下，算力资源的互联互通已然成为既定趋势。三大运营商作为算力网络的主力，能够发挥网、算、数一体全要素资源优势，为用户提供「即取即用」的算力资源。 未来，随着AIGC产业的成熟，对于算力的需求也将更加多元。运营商通过算、网、智一体化编排调度，为用户提供多元算力服务，将成为算力中间层厂商的落地方向。 算、网、智一体化服务运营 算、网、智一体化编排调度 算网基础设施 AIGC模型层趋势 趋势7云计算通过MaaS发起洗牌战，全链路生态玩家先发制人 云计算通过MaaS发起洗牌战，全链路生态玩家先发制人7 由于垂直领域企业研发大模型的投入产出比较低，且算力、数据、人才等模型研发所需要素皆有不足，相比于研发出比肩GPT4.0、Palm 2的通用基础大模型，国内各垂直领域企业更期待可以基于通用大模型技术垂直开发。 •在未来，技术和模型的统一将使得AI大模型逐步标准化、规模化，基于标准化的大模型，有助于为大范围产业化提供基础和可能，从而实现MaaS生态。进一步借助云部署和云端协作，AI将有可能成为像水电一样的「新基建」 赋能各行各业，并进一步催生颠覆性的应用场景和商业模式。 Part 5 AIGC应用层趋势 趋势8大模型重塑移动游戏开发，强化学习风靡趋势9具身智能火热，机器人玩家重仓「人形」趋势10大模型范式天然为教育而生，人机协同助力高质量数据迭代 大模型重塑移动游戏开发，强化学习风靡8 国内游戏行业平稳增长，值得期待的多款游戏即将发售。AI及大模型正式接入移动游戏，MMO游戏将成为首块试验田。 游戏AI持续开发，强化学习占主导 •游戏为AI提供海量训练环境与训练数据。•游戏的胜负目标等与强化学习的奖励函数等多项要求匹配。 决策与生成是当前人工智能发展的两大主线，也是研究通用人工智能的必由之路，而游戏AI技术在其中发挥了关键作用。——腾讯AILab游戏AI接入中心总监卓居超 游戏版号平稳发放 •受经济回暖影响，农历新年、端午、暑期全行业迎来高峰，截止2023年6月，共计522款游戏获批，版号发放趋稳。 腾讯魔方工作室 网易祝融工作室 具身智能火热，机器人玩家重仓「人形」9 仿生机器人领域具身智能概念火热。四足机器人技术成熟，已达到量产水平。头部玩家与创业机构着力研发人形机器人，「人形」板块有望迎来爆发期。 •具身通用人工智能（Embodied AI，简写为具身智能 ）：是指软硬件结合的智能体。 •从概念出发，李飞飞认为具身智能不单指人形机器人，任何能在空间中移动的有形智能机器都是人工智能的一种形式。 已成型的仿生机器人项目引入EmbodiedAI概念 人形机器人有望迎来爆发，AGI快速发展 •清华大学交叉信息研究院陈建宇在WAIC2023「具身通用人工智能」会议上表明，AGI缺乏在物理世界中行动的能力，人形机器人将是最佳具身本体。•会上展示了该团队最新人形机器人研究成果。 •仍有「新鲜血液」融入人形机器人行业，WAIC2023中，傅利叶智能展示了最新发布的通用人形机器人GR-1。 •达闼科技具身智能成果CloudGinger现身，举办「RobotGPT行业大模型，引领具身智能新时代」 发布会，正式发布首个机器人多模态大模型RobotGPT，包含RobotGPT 1.0服务平台和RobotGPT 1.0一体机产品。 •宇树科技7月发布新款四足机器人UnitreeGO2首次采用宣传标语「具身智能新物种」。•该机器人采用「GPT自动生成控制代码」，「AI训练步态」。•WAIC2023「人形机器人发展高峰论坛」上王兴兴表示宇树将会尝试「人形」，对5-10年人形机器人的未来表示看好。 •AGI及大模型技术等的发展使更多从业者看好人形机器人。 来源：《具身通用人工智能》，《人形机器人发展高峰论坛》，量子位智库整理 大模型范式天然为教育而生，人机协同助力高质量数据迭代10 •在AI赋能的世界里，学习者与AI之间将经历以下过程：从最初的「被动消费者」逐渐变成「交互消费者」，AI工具在与学习者的交互中学会去适应学习者的思维。接下来，将从由单个学习者借助AI工具创造内容，逐渐扩展到一个小组借助AI工具创造内容，到最后学习者完全转变为「探索」学习模式。由此可见，大模型和人类在交互中共同进步。学习探索过程中产生的数据可以被采集并用作训练模型的数据，帮助模型迭代；迭代后的模型又可以更好地帮助学习者进步。未来，大模型的迭代关键在于吸纳更多人类高质量数据。 •目前GPT已获得部分高校的初步应用，主要用来做学习/预测性分析。以GPT已经落地的香港科技大学为例，其通过引进GPT做3方面探索：1）理解人们如何通过GPT学习；2）利用GPT搭建个性化学习模式，并改进教学内容；3）理解不同因素（例如提示工程和评估设计）如何影响学习成果，并将反馈用于教学场景。 丁乔量子位智库分析师邮箱：dingqiao@qbitai.com游艳馨量子位智库分析师邮箱：yanxin@qbitai.com郑钰瑶量子位智库分析师邮箱：yuyao@qbitai.com兰壹凡量子位智库分析师邮箱：yifan@qbitai.com 关于量子位智库： 量子位旗下科技创新产业链接平台。致力于提供前沿科技和技术创新领域产学研体系化研究。面向前沿AI&计算机，生物计算，量子技术及健康医疗等领域最新技术创新进展，提供系统化报告和认知。通过媒体、社群和线下活动，基于专题技术报道及报告、专项交流会等形式，帮助决策者更早掌握创新风向。 关于量子位： 量子位（QbitAI），专注人工智能领域及前沿科技领域的产