计算机行业报告：华为全联接大会前瞻：智能的下一站

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华为全联接大会即将召开，有望为国产化产业链带来新的积极变化。华为ICT产业链、云计算、AI、行业IT等各领域的内容将涵盖擎云商用终端、华为ICT产品、F5G 演进、盘古大模型、毕昇编译器、openEuler、华为云等多个领域。华为鲲鹏和昇腾作为国内信创和AI赛道基石，构成基础算力底座。同时，华为云从传统“瀑布式”开发转向云上数智驱动的DevOps，以及通过采用微服务/serverless等先进技术和架构来提高企业业务的韧性和全周期安全，从而实现更快的应用开发和更高的业务韧性。此外，AI方面，AI赋能行业提升效率，大模型加持智能化更进一步。受益标的包括PCB、芯片封测、算力、操作系统、技术开发、华为卫星、传统应用和AI应用等。但需要注意的是，政策落地、技术发展和经济回暖等风险需要予以关注。