全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书

Ranking&Whitepaper of Global 50Human Resource Service Providers 报告说明 本报告的数据来源主要包括如下几个渠道：各上市公司公布的2022财年年度财务报告，上市公司所隶属的证券交易所公布的其2022财年年度财务信息，非上市公司数据来自其向HRoot提供的经第三方审计或经政府部门认可的财务报表。财报中非美元单位的财务数据均按2022年平均汇率转换成美元。数据调研组在分析撰写过程中虽做了力所能及的努力，但由于编制时间仓促、编者水平有限，不妥疏漏之处在所难免，敬请行业专家和读者批评指正，以使之日臻完善。 DISCLAIMER The data sources for this report mainly include the following: financialreports of 2022 announced by each listed company, financial informationof 2022 announced by the stock exchanges where the companies aretraded, the data of unlisted companies are provided by third-party audi-tors or financial statements approved by the government departmentsavailable to HRoot. Financial data of non-US companies are convertedinto US dollars at the average exchange rate of a whole year ending on thelast day of their fiscal years. Although the data research group did theirbest in the data analysis and writing process, due to the hurriedness ofthe preparation and the limited editorial level, the errors and omissionsare inevitable. Therefore, industry experts and readers are requested tocriticize and correct them in order to make them perfect. 目录 综述 数字技术·经济周期·区域冲突影响下的叠加态未来2022⸺ 2023全球人力资源服务市场综述 榜单 全球人力资源服务机构50强榜单全球人力资源服务机构50强（副榜单）全球人力资源服务机构50强TOP10全球人力资源服务机构盈利能力榜单全球人力资源服务机构成长现金流榜单全球人力资源服务机构成长潜力榜单全球人力资源服务机构营运能力榜单全球人力资源服务机构健康榜单 投融并购 2022-2023上半年主要并购事件HRoot建议 企业介绍 发布机构 版权与著作声明 联系我们 20222023 全 球 人 力 资 源 服 务 市 场 综 述 前言 2022年全球经历了强劲的经济反弹和通货膨胀，各国经济持续重启开放，通胀压力缓步减弱，全球经济正逐步复苏。根据国际货币基金组织IMF披露: 世界GDP前20强经济体GDP总量合计达80.59万亿美元， 同比增长3.3% 但是，新冠疫情的后遗症以及俄乌冲突导致全球增速放缓，使全球多个大型经济体面临经济衰退风险升高，进而影响全球就业形势。国际劳工组织指出，2022年全球就业缺口为4.73亿，比2019年的水平高出约3300万，而预计2023年全球就业增长将仅为1.0%，经济滞胀状况对生产力和劳动力市场的复苏产生威胁。 另一方面，数字技术近一年来高歌猛进， ChatGPT 、Midjourney 、Apple Vision Pro的出现， 极有可能对未来的就业、工作方式、社交方式产生颠覆式的影响。 “ChatGPT们”是否会掀起当代的“卢德运动”？ 工业革命时期的卢德运动（Luddite Movement）是英国工人以破坏机器为手段反对工厂主压迫和剥削的自发工人运动。机器生产逐渐排斥手工劳动使大批手工业者破产，工人失业，工资下跌。当时工人把机器视为贫困的根源，用捣毁机器作为反对企业主，争取改善劳动条件的手段。 2022年11月横空出世的ChatGPT，与前几轮AI热潮不同，极强的应用前景对很多行业从业者造成了冲击，尤其对刚刚进入职业生涯的初级劳动者来说影响巨大。目前，在高端研发等少数前沿创新领域，仍然会延续对高技能劳动力的就业选择偏好。这也会导致在高技能与中低技能劳动力就业中出现明显极化趋势：对高技能劳动力，尤其是创造力与创新力领域的就业需求将会显著提升；加剧了通用生产领域中低技能劳动力的去技能化趋势。最直观的案例莫过于一些大型广告公司，他们已经中止与一些初级设计师和Freelancers的合作，全面拥抱AIGC（生成式人工智能）。前沿数字化技术正在走出实验室、走出小场景，“侵入”现实世界。 世界经济论坛在《2023年未来就业报告》中指出，第四次工业革命正在飞驰而来，遗传学和生物技术、3D打印机器人技术、纳米技术等技术进步，都在相互促进和扩大，其中人工智能（AI）和机器学习技术是第四次工业革命的重要驱动力 。世界经济论坛预测，未来五年，全球工作岗位的绝对数量将下降约1400万个，相当于目前工作岗位总量的2%，叠加全球经济放缓的影响，劳动力就业就更为艰难。ChatGPT等大模型应用与发展，与劳动力就业之间的矛盾是否会演变为当代的“卢德运动”仍未可知。 但是，超过85%的受访企业认为， 数字技术对就业有着积极影响，企业将会更多地采用人工智能等前沿数字技术实现自身的数字化转型，以推动其组织结构的关键性转型，由此创造出大量新型工作岗位 。世界经济论坛还测算了2023-2027年期间增长最快的工作类型，绝大多数由人工智能和数字化驱动，比如人工智能和机器学习专家、可持续发展专家、商业智能分析师等。 联合国秘书长古特雷斯在为“世界电信和信息社会日”发表的视频致辞中强调，“技术是推动最不发达国家实现可持续发展的重要力量，但同时必须正视技术带来的危险，让技术成为缩小而不是加深鸿沟的工具 。”数字革命是大势所趋，它孕育并创造了巨大的机遇。当下全球正处在新一轮生产力革命的关键时期，任何技术的迭代与发展都是一个全球性的话题，并潜移默化地改变着未来的走向。 从现在开始，人力资源需要比以往任何时间都要关注数字技术的发展，因为这关乎企业、员工，乃至每一个人的未来。 关键数据概览 “2023HRoot全球人力资源服务机构50强”来自全球14个国家，新增Upwork，北森控股等23家上市企业，上榜企业2022财年的营收之和为2820.41亿美元, 较上一年增长16.80%。 上榜企业的主营业务主要分为6大方面，包括人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源服务外包、人力资源管理软件、人力资源咨询和在线招聘。其中，以人才派遣/租赁/安置服务为主营业务的企业数量最多，达28家。 上榜企业分布呈现明显的区域差异。其中北美地区企业比重最大，高达43%；亚洲板块占比分布差异较大，东亚地区的中国企业(12.5%)，日本企业(19.3%)数量庞大，而东南亚地区仅占1.1%；欧洲企业以17.0%位居第三。 在盈利能力方面，最赚钱的10家上市公司仍被头部人力资源服务企业包揽，这十家公司在去年的总利润约为144.63亿美元，超过全部上榜公司利润总额的三分之一。全球前十家头部企业对于全球人力资源服务产业的规模和稳定发展有着较大影响作用。 HRoot全球人力资源服务机构50强榜单10 TOP 营业收入超过100亿美元的企业有7家，分别为任仕达(Randstad），瑞可利集团(Recruit Holdings)，德科集团（The Adecco Group），万宝盛华集团（ManpowerGroup），安德普翰（ADP），领英（Linke-dIn），怡安集团（AON）。 2023HRoot全球人力资源服务机构榜单持续披露现金流榜单。其中瑞可利(Recruit Holdings)现金流量充盈，达33.33亿美元。怡安（AON）以32.19亿美金紧随其后，Fiverr以30.11亿美元位居第三。 2023HRoot全球人力资源服务机构榜单持续披露成长潜力榜单。罗致恒富（人才派遣/租赁/安置服务），Kforce（猎头服务与招聘流程外包），Paycom Software（人力资源管理软件）在各自赛道，实现净资产收益率连续三年来稳定增长。 50强主榜单中，共有3家中国企业上榜，分别是中智(CIIC）、上海外服控股集团、科锐国际（Career International）。 数据指标说明 据全球化智库(CCG)《全球人才流动趋势与发展报告(2022）》分析，虽然受到新冠疫情，俄乌战争等多重国际影响，资本、技术、劳动力、自然资源和市场等方面均的全球化态势持续发展，“人才流动与合作成为了全球化最富有弹性化的方面”。 人才资源配置在重塑人力资源的新趋势中，是企业组织变革重要的缔造者。 人才派遣、租赁、安置：人才派遣、租赁、安置： 全球化布局 数字化升级全球化布局 数字化升级 2022财年营业收入各赛道占比2022财年营业收入各赛道占比 数据来源：公司财报与网络公开信息数据来源：公司财报与网络公开信息 2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中，2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中， 共有28家人才派遣/租赁/安置服务供应商，其营业收入总和为1433.60亿美元，占全部共有28家人才派遣/租赁/安置服务供应商，其营业收入总和为1433.60亿美元，占全部 有16家进入50强榜单，其中有16家进入50强榜单，其中 任仕达以289.88亿美元蝉联营收冠军，瑞可利以傲人的35.66%同期营收增长率居为第二，德科集团以营收248.58亿美元抢占前三的最后一个席位。任仕达以289.88亿美元蝉联营收冠军，瑞可利以傲人的35.66%同期营收增长率居为第二，德科集团以营收248.58亿美元抢占前三的最后一个席位。 《世界经济形势与展望》报告表示: 在未来两年乃至以后，发达经济体的劳动力短缺，导致供应链挑战增多，通胀压力加剧。 深层次的结构性缺陷和不平等正在扩大和延长危机的负面影响。先进经济体的大规模经济刺激将拉动劳动力需求，着眼长远，致力于“重建更好未来和提高经济韧性”。欧洲和太平洋地区最有望实现经济复苏，或可从两个区域的企业的业绩见微知著。 总 部 位 于 荷 兰 的 老 牌 跨 国 人 力 资 源 公 司 任 仕 达，2 0 2 2 年 财 年 营 收 尽 管 相 较 于 去年 同 期 有 微 弱 降 幅（0 . 4 5 %），仍 以 绝 对 优 势 蝉 联 H Ro ot 全 球 人 力 资 源 服 务 机 构5 0 强 榜 单 榜 首 。任 仕 达，德 科 集 团，万 宝 盛 华 持 续 为 全 球 人 力 资 源 市 场 的 重 要 选手 。在2022年，任仕达进入全球财富500强，排名第491位，是榜单中唯一一家列入多元化外包的企业。 任仕达蝉联营业收入得益于其强大的业务体量和全球化的布局。 欧洲市场冠军的市场份额，以及美国市场强劲的市场增长率，都彰显了全球化拓展的步伐 。任仕达的核心业务为提供临时人员与永久安置，派遣对象包括并不限于专业人士，专家和顾问等，同时提供劳动力管理与综合性的人力资源服务。 德科集团于2022年5月换将，由Denis Machuel担任集团新CEO。 2022年德