AIGC产业全景图报告

insightsQ量子位中国AIGC产业全景报告Panoramic ReportofAiGCIndustryinChina20232023.3量子位智库出品QbitAl Insights Q量子位insights01我国AIGC市场规模目录02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构中国AIGC产业全景报告量子位公众号 Q量子位insights如果说2022年，ChatGPT和StableDiffusion展现了AIGC强大的技术实力，打开了AIGC时代序言的序幕。那么2023年，在短短3个月内，GPT-4、MidjourneyV5等又一次次通过令人惊喜的效果证明，AIGC已经成为了母庸置疑的科技趋势。由于能够为行业带来深刻变革，AIGC产业也成了万众瞩目的蓝海。据投资机构a16z统计，全球范内，图像生成、文案写作和代码缩写三类AIGC产品年营收都已超过了1亿美元；Stability、Jasper.ai等AIGC独角兽估值一路狂鼠。在我国，数位人工智能时代的领军人物再次亲自下场，AIGC相关产品被持续加速推出，投资机构纷纷把AIGC当成年度主题词，AIGC产业的爆发似乎已一即发。但在这一风口里，我国的产业格局和生态图谱现状究竟如何？有哪些力量和中坚？又面临怎样的机遇和挑战？在《中国AIGC产业全景报告暨AIGC50》中，量子位智库将从我国整体现状、细分赛道、特定机构等角度出发，通过广泛调研与深度分析，全面立体描绘我国当前AIGC产业全景。我们期待，能够与众多投入、关注、期待我国AIGC产业的伙伴一起，共同见证并打造我国AIGC产业的建勃末来。中国AIGC产业全景报告 insight01市场规模 insights01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全景图谱一>03AIGC行业变草分析→04我国AIGC产业代表案例->05中国最值得关注的50家AIGC机构暨AIGC1.1AIGC定义AIGC相关定义AIGC全称为Al-GeneratedContent，指基于大型预训练模型、生成对抗网络GAN等人工智能技术，通过已有数据寻找规律，并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术。，狭义的AlGc更关注图像、文本、音频、视频等内容生成，等同于Syntheticmedia，GenerativeAl等概念。广义的AIGC则还包括策略生成（如GameAl中游戏策略的生成）、代码生成（如GitHubCopilot）、蛋白质结构生成等。MidjourneyV5基于文字描述生成图片GPT-4基于表格生成计算结果推理小说家JenniferLepp利用ChatGPT扰写的推理小说 insights01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全量图谱一>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例一>05中国最值得关注的50家AIGC机构DI1.2产业融资2.我国预计2024年将迎来指数级增长的融资热潮、应用层将成为短期内的孵化和小额投资热点，大型投资仍重点关注底层大模型和中间层模型截止2023年3月，AIGC宽道日前在国外已出现了7家独角兽，在我国，超参数和小冰公司已明确成为独角兽公司，Minimax据传估值过10亿美元光年之外则宣布下一轮融资已被认购2.3亿美元。目前，最受头部资本关注的机构均与底层大模型相关或与AI领军人物下场相关（如王忌文光年之外、李志飞、王小川、周伯文等）。与国外融资环境相比，国内AIGC日前融资频次及体量有一定差距。经过对国内投资机构的广泛调研，多家机构已高度明确要将AIGC作为主投赛道，个别头部机构已经推出了相应的主题孵化项目。整体而言，大部队还处在缺乏明硝逻辑和标的的观望状态，但预计本年度融资规模将有数倍治长。随若底层大模型生态的逐步开放及商业价值的落地验证，预计融资规模将在2024年出现首次阶段性的指数级增加，投资向AIGC全产业链扩散。AIGC国外弃道独角兽（估值）AIGC国内塞适独角兽（估值）单小冰 ranthaOpenAI Lightricks201 亿美元据传 10亿美元10亿美元291亿美元18亿美元ANTHROP\C@Jasper2022年始大额融资水上项目（（融资颜及轮次）11亿美元15亿美元小冰光年之外用科技XVERSE元需versa102人民币12#元5千万美元甜人居币故亿人民币B轮个人出资B轮1.2亿美元数干万美元GleanAlA轮Pre-A+轮A及A-轮B轮40亿美元10亿美元2022年始其他融资项目（融资额及轮次）Hugging Facecharacterai诗云科技20亿美元10亿关元数字力场+Tiamat聆心智能深氧科技效百万美元欧千万人民币效百万美元款千万人民币近干万美元天使效于万人民币Pre-A 轮天使轮Pre-A艳A艳及PreA艳天使艳仓右脑科技(G) SIX PENArt猴子无限NeuDim insights1.3市场规模预计2030年，我国AIGC市场规模将达到万亿级别；2025年和2027预计成为两次规模爆发点，年复合增长率有质变性提升据量子位智库测算，我国2023年AIGC市场规模预计可达到170亿人民币。2023-2025年是我国AIGC产业市场规模增长的第一阶段，增长率维持在25%左右，2025年市场规模达到约260亿人民币。2025年开始，由于行业生态完善（特别是底层大模型完成对外开放），应用层蓬勃将带动产业快速增长，年复合增长率将超过70%。预计2027年我国AIGC产业规模超600亿人民币。2028年开始，AIGC产业将延展出完整产业链，并在商业化场景上持续拓宽拓深，深入变革各行业。2028年起，我国AIGC产业市场规模将持续保持告诉增长，2030年市场规模超万亿。我国AIGC产业市场规模预测图我国AIGC市场线模1亿人民币我围AIGC市场现楼可覆盖行业AIGCAIGC培育摸系期应用蓬劲期整体加速期可赋能程度产品供给200011491行业市场天花板新技术的可港透率行业封闭性相实际对场市10000盖场景及工作流程前231%传统供用应8000给产体式验发进品量6000效的172%从能提升度40003472112%_~421%23%6021276170/Zz209/2257Z342Z20232024202520252027202820292030 insights01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全景图谱一>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国最值得关注的50家AIGC机构1.4发展阶段我国AIGC产业可大致分为三阶段，2023-2025年的培育摸索期、2025-2027的应用蓬勃期和2028年后的整体加速期AIGC在个性化、实时化、自主选底层大模型发展加速，除原有玩家代等方向上的延展价值得到充分外，大资金及人才体量的玩家开始人机共创逐渐被行业普遍尝试应发挥，和其他业务系统进行紧密入局。中间层尚未出现相关玩家用，在内容资讯和娱乐传媒领域产生硝定性价值，基本价值创作链接基于StableDiffusion等开源模型的路径和技术思路得到确认产业生态完善，产生完整解决方上层应用迅速出现，由于受到底层案相关初创公司大模型接口的限制，其他领域应用入局玩家培多，底层大模型和中层发展相对有限。整体均处于业务间层模型主要玩家基本确定，大能够形成一个持续自己运营的内场景验证和变现探索期模型开放API增多，有大量应用容体系，预计会催生出完全不同层玩家进场，呈现百花齐放的状的新业态。AIGC成为内容领域基产业生态相对封闭，研究机构作用态础设施，自身产业链条完善明显，创业公司少大部分技术尚未达到稳定进入实际生产环节的水平3.整体加速期：2028后2.应用蓬勃期：2025-20271.培育摸索期：2023-20258 insights01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全景图谱一>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国最值得关注的50家AIGC机构1.5营收模式长期来看，我国AIGC的主流营收模式可分为四种：MaaS、按产出内容量付费、软件订阅付费模型定制开发费。其中最具长期增长潜力，并将占据主要市场规模的为MaaS模式01MaaS,ModelasService软件订阅付费也即基于模型的调用量进行收费。ChatGPTPlus自前按月收益，20美元一个月适用于底层大模型和中间层进行变现，按照数据请求量例如个性化营销文本写作工具AXSemantics则以约1900和实际计算量计算，较为典型的是GPT-3基于对外API人民币/月的价格对外出售，并以约4800欧元/月的价的收费模型格提供支持定制的电子商务版本。大部分C端AIGC工具则以约80人民币/月的价格对外出售按产出内容量收费，适用于应用层变现模型定制开发费，，也即传统项目开发制图片张数（如DALL·E、DeepDreamGenerator）请求计算量、模型训练次数等关键在于如何从单次好奇驱动的行为切入，保证产品长期的复购率其中会受到具体属性影响，例如版权授予（支持短期其他模式包括广告/流量模式（依靠产品获取用户点击，从使用权、长期使用权、排他性使用权和所有权多种合中获得广告流量，关键在于产品如何获得复购）作模式，拥有设计图案的版权）、是否支持商业用途由于属于小型项目，在市场规模测算中哲不单独考虑（个人用途、企业使用、品牌使用等）、透明框架和分辨率等 insights01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全景图谱一>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国最值得关注的50家AIGC机构1.5营收模式AIGC产业中，不同营收模式的市场份额将有明显区分。尽管目前按照产出量收费的模式占据主流，但随着底层模型及AIGC应用生态的建立，MaaS预计在2027年将逐步成为主流我国AIGC产业不同商业模式分布图Maas模型定制开发费5%13%模型定制开发费软件订阅付费25%8%MaaS 47%软件订阅付费10%按内容产出量收费32%按内容产出量收费60%二Ms8S按内客产出量收费口软件订阅付费口模型定制开发费■MaaS按内容产出量收费■软件订阅付费模型定制开发费2023年不同商业模式规模分布2027年不同商业模式规模分布总市场规模约170亿人民币总市场规模约602亿人民币10 insights02产业全景图谱11 THNinsights301我国AIGC市场规模一02AIGC产业全量图诺→03AIGC行业变萃分析→04我国AIGC产业代表案例05中国量值得关注的50家AIGC机构2.1产业全景图我国的AIGC产业可大致分为基础设施层、模型层及应用层，目目前整体层级尚不够完整，模型层成为当前关键卡口，在一定程度上限制了上下层级的发展自于对资金、人才、效据及业务场景的高要求，设计能够全栈端别储布同的玩家数呈相当有限。大多数公司仍语合进行分布局，如中间层和应用层帮适合具有深度行业理解的创业公司进入基础设施层模型层比展课用大模型MRNASRERAlbabsHeUMHBE中国国模型计算平台a应用层白+Ticmat 2c00L9:+ +*的巨用分类田LRKERSEmiduRoalAlwEPLmwitasXwXccdsLNERDE(Z/D 1 XOqNONAME@miduNET基于覆态的应用分类ARFEATEAEMS&NfLRsry MmNoliboxaen基于玩家生态动=ZCOOL8idseODW212备注：因篇幅限制，各部分具体公司请参照后续各层级的详细说明 insights01我国AIGC市场规模02AIGC产业全景图谱>03AIGC行业变革分析一>04我国AIGC产业代表案例->05中国最值得关注的50家AIGC机构2.2竞争格局图目前，我国的AIGC产业已涌入了互联网大厂、AI公司、生态链场景公司、石研究机构等多类参与者。由于产业发展相对有限，目前各类玩家间区别相对有限我国AIGC产业竞争格局图基于玩家的分类初创公司未来面临较大的竞争压力，但目前是竞争留口期垂直赛道综合富道国像视频+Ti