2023Q2 GameFi行业报告

前言 ●本报告主要对2023年Q2的GameFi赛道整体数据情况进行汇总分析，具体包括GameFi市场表现整体情况、各个公链上GameFi相关表现、游戏代币流动性情况以及GameFi投融资情况进行拆解分析，同时对Gameta在Q2的表现进行回顾.●本报告由Degame发布；如需查询更多GameFi数据和分析，请登录DeGame.com ●联系我们:○DEGAME: Website Twitter Discord Telegram 报告内容 1. GameFi市场整体表现情况2.各公链GameFi的相关表现3.游戏代币流动性情况分析4.游戏公会发展情况分析5. GameFi投融资情况分析6.热门链游生态跟踪-Gameta 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况2.各公链GameFi的相关表现3.游戏代币流动性情况分析4.游戏公会发展情况分析5. GameFi投融资情况分析6.热门链游生态跟踪-Gameta 1.GameFi伴随加密市场共同低迷 ➢小结: GameFi伴随加密市场共同低迷➢交易额: $0.9B,其中BNB Chain 42.92%, Ronin 19.97%, Arbitrum 11.39%➢总玩家数:在0.7M附近波动➢新增链游: 180个; BNB Chain新增链游数目最多，74个➢玩家分布:最多的前三个公链分别为WAX (41.17%), Klaytn (18.33%), BNB Chain (8.77%)➢交易量分布:最多的前三个公链分别为WAX (90.5%), Hive (3.78%), EOS (1.23%) 1.1GameFi Token总市值下降，BTC强势挤占山寨空间 ●Q2季度，GameFi Token市值表现弱势 ○总体上呈下降态势○BTC市值上升了7%,从$551B上升至$591B○GameFi Token总市值下降了22%,从$7.04B下降至$5.50B 1.2GameFi合约地址交易额对比Q1略有提升 ●单日最高交易额(4月6日)超过$175M，主要由BNBChain上的MOBOX游戏贡献●每日交易额中位数约为$5M, 6月18日达到最低，为$1.75M 1.3BNB Chain, Ronin与Arbitrum三条公链占据了70%的交易额 各公链交易额排名情况： ●第一名: BNB Chain, $387M (42.92%)○为Q1的400%，主要由MOBOX贡献●第二名: Ronin, $180M (19.97%)○对比Q1下降30%，全部由AxieInfinity贡献●第三名: Arbitrum, $102M (11.39%)○主要由Treasure DAO贡献 1.4各公链的交易量分布存在明显差距，WAX占据绝对领先地位 ●Q2 GameFi各链上交易量分布差距明显●WAX在Q2的GameFi的交易量中占据绝对领先地位，占各链总游戏交易量之和的90%，总计15.7亿○其交易量主要是由Alien Worlds (73.4%)和Farmers World (24.0%)带来●第二名Hive占比3.78%，总计65.8M●第三名EOS占比1.23%，总计21.3M 1.5GameFi活跃玩家数大部分时间稳定在0.7M左右 ●活跃玩家数目在4月下旬有较大提升，随后下降，该波动是主要由Klaytn上的Iskra项目造成 ○最高点在4月26日，为1.45M人○最低点在5月13日，为0.68M人 ●其他期间，整体玩家数目呈平稳态势，整体二季度玩家数维持在0.7M左右 1.6平均日活用户数最多的前四个公链分别为WAX、Klaytn、BNB Chain和Hive ●玩家数量最多的前四个公链占整体76.97%，前四名为：WAX(41.17%), Klaytn (18.33%), BNB Chain (8.77%), Hive (8.70%) ●WAX：头部为两个热门游戏○Alien Worlds占74%，平均日活24.3万用户○Farmers Wolrd占17%，平均日活5.6万用户 ●Klaytn：头部两个热门游戏分别为Iskra与SuperWalk，平均日活分别为12.0万与2.3万●BNB Chain：Gameta占据了45%用户●Hive: Splinterlands一家独大 1.7用户数量最多的前四个公链分别为WAX、Klaytn、Hive和BNBChain ●Klaytn上的游戏玩家数目有大幅波动，且对比Q1有明显增长 ●其余公链排名情况未发生明显变化 1.8游戏数量排名前三的公链分别为BNB Chain、ETH和Polygon ●整个GameFi游戏数量在Q2有所增加，头部集聚效应明显 ○BNB Chain：899个，为拥有最多游戏的公链，Q2增长74个○ETH：704个，Q2增加了51个游戏○Polygon: 409个，依旧保持第三名，Q2增加了52个游戏○WAX位居第四名，Q2增加了7个游戏 1.9从Google Trend数据来看，亚洲地区是GameFi的基石 报告内容 1. GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析4.游戏公会发展情况分析5. GameFi投融资情况分析6.热门链游生态跟踪-Gameta 2.1WAX: Alien Worlds和Farmers World瓜分市场 ●游戏交易量分布情况为 ○Alien Worlds 73.42%, Farmers World 23.96% 2.2Klaytn : Iskra和SuperWalk吸引了大量用户 ●玩家市场份额分布情况为Iskra 82.15%,SuperWak 15.84%；游戏交易量分布情况为Iskra 56.52%,SuperWak 37.38% ●Iskra是一个区块链游戏社区，SuperWalk则是一款Move-to-earn项目 ●Klaytn作为韩国公链，其主要用户亦来自于韩国地区 2.3BNB Chain: Gameta占据了45%的游戏用户 ○Gameta 44.77%, Meta Merge 7.34% ●游戏交易量分布情况为○SecondLive 17.55%, MOBOX 14.68%, Gameta 10.68%, Meta Merg 9.71% 2.4Polygon:多强格局，像素风农场游戏pixels玩家表现活跃 ●玩家市场份额分布情况为 ○pixels 42.48%, Planet IX 9.85%, Oath of Peak 9.54% ●游戏交易量分布情况为○ZED RUN 29.09%, Planet IX 23.31%, pixels 9.12% 2.5Ethereum:总体表现冷清，Gala Games市场份额上升 ●玩家市场份额分布情况为 ○Gala Games 61.69%, Illuvium 8.29%, Sorare 6.12% ●游戏交易量分布情况为○Gala Games 64.37%, Illuvium 6.60%, Sorare 5.14% 2.6Arbitrum:整体游戏日活下降，Treasure Dao数据低迷 ●玩家数量占比: MODragon 28.02%, Knights of the Ether 19.87%, go sleep 17.46%, The Beacon 10.66%●交易量占比: MODragon 40.23%, Bridgeworld 26.35%, go sleep 12.89%, The Beacon 8.45% 报告内容 1. GameFi市场整体表现情况2.各公链GameFi的相关表现3.游戏代币流动性情况分析4.游戏公会发展情况分析5. GameFi投融资情况分析6.热门链游生态跟踪-Gameta 3.1中心化交易所上所Token中11.6%为GameFi项目Token ●在我们所追踪的中心化交易所中，2023 Q2共计上币69种，其中8种为GameFi项目，占整体的11.6% ●GameFi上币占比：: ○最高的交易所为KuCoin，占总上币项目的16%○Binance与OKX为GameFi上币占比最低的中心化交易所，比例为0% 3.2 GameFi Token日均交易额差异较大 ●通过追踪近170个GameFiToken的日交易量，我们发现GameFiToken的表现极为参差不齐，头部和尾部GameFiToken的表现差距较大。头部GameFiToken交易量极高，占据大部分市场份额 3.3 GALA占据GameFi Token日交易额冠军地位 ●GameFi Token日交易额最高的链游代币是GALA，日均交易额接近$120M，Gala Games是目前流动性代币实现表现最好的链游。其次为The Sandbox, APE和Axie Infinity ●二级市场整体流动性较差，游戏代币交易额对比Q1将近缩水50% 报告内容 1. GameFi市场整体表现情况2.各公链GameFi的相关表现3.游戏代币流动性情况分析4.游戏公会发展情况分析5. GameFi投融资情况分析6.热门链游生态跟踪-Gameta 4.游戏公会稳定币储备普遍下降，季度资产价值变动表现不一 可以看出 ●各大公会稳定币储备量均有所下降，可能是用于投资以及其他开支，以迎接未来的牛市●Merit Circle持仓Token总流通价值有所上升 注：部分公会可能将资金转移至cex或者其他未标注地址，故本报告资产与其真实所有资产价值可能有所出入 报告内容 1. GameFi市场整体表现情况2.各公链GameFi的相关表现3.游戏代币流动性情况分析4.游戏公会发展情况分析5. GameFi投融资情况分析6.热门链游生态跟踪-Gameta 5. 2023年二季度GameFi整体投融资额为$2.34亿 小结: ➢GameFi赛道整体投融资额: $2.34亿,同比下降76.66%,环比下降51.2%. ➢融资笔数分布情况:前三类型分别为独立游戏、游戏工作室和平台类项目，其中独立游戏融资占比最大，共计16笔，占总融资事件39.02%，其他两种类型分别占别34.14%和17.07% . ➢融资项目类型投资情况：游戏工作室的融资额最多，为$1.24亿，占GameFi赛道总融资额53.11%；独立游戏类项目融资额排名第二，为$5485万，占比23.36%. ➢轮次分布：种子轮轮次数量最多，种子轮后战略轮获取金额最多。 ➢投资机构投资情况：投资机构中DWF Labs最为活跃，共有5次出手，Binance Labs、Hashkey Capital、Big BrainHoldings、Game7、Polygon及Folius Ventures均有3次出手。 5.1整体融资额同比下降76.6%，环比下降51.2%，投融数及金额均减少 ●2023年第二季度的融资笔数和融资额相对2023年第一季度都有所减少 ●融资笔数：2023年Q2为41笔，对比2022年的季度平均融资笔数87笔，本季度融资数量下降了47.12% ●融资额：2023年Q2为$2.34亿，对比2022年Q2，同比下降76.66%；对比2022年的季度平均融资额$10.57亿，下降22.13%；对比2023年Q1，环比下降51.2% 5.2融资项目中独立游戏项目数量最多，游戏工作室金额最大 ●融资笔数：排名前三的类型分别为独立游戏16笔（占39.02%）、工作室14笔（占34.14%）和平台类7笔（17.07%）. ●融资额：排名前二的类型分别为游戏工作室项目$1.24亿（占53.11%）、游戏项目$5485万（占23.36%）. ●本季度投融集中在游戏项目和游戏工作室项目上，游戏工作室金额上遥遥领先其他类型项目，元宇宙噱头项目减少. 5.3种子轮轮次融资数量最多，战略