Onalysys 易观激发科技与创新活力数见潮流，洞见未来发现内容行业新机遇易观分析2023年7月本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws Onalysys 易观激发科技与创新活力CONTENTS01需求：内容生态理性生长02变量：AIGC变革生产力，XR延展边界03生态：多元化入局+平台赋能纵深04建议：内容资产是企业核心资产之一，内容运营是必选项 Onalysys 易观激发科技与创新活力01需求：内容生态理性生长 Onalysys 易观中国内容应用生态覆盖用户规模稳步增长，结构性变化呈现视激发科技与创新活力频形态规模与粘性双增长2023.05中国内容应用生态用户粘性2018-2023中国内容应用生态用户规模（按照MAU统计）月度人均使用次数月度人均使用时长120000(次)(小时)100000短视频/直播245.43Sy53.2580000nai60000综合视频分相32.24130.0840000易观分析易观资讯172.2227.442000002018.052019.052020.052021.052022.052023.05音频36.833.65一资讯0音频一综合视频一短视频/直播数据来源：易观干机易观分析www.analysys.cn2023/7/26激发科技与创新活力4 Onalysys 易观娱乐方向需求仍为刚需，泛知识和深度内容等需求涌现激发科技与创新活力娱乐碎片化需求alysy信息内容需求情感分众化内容需求个性化需求需求观方向表现泛知识高品质需求2023/7/26激发科技与创新活力5 Onalysys 易观泛知识内容与短剧等形态高速增长，满足用户需求变化激发科技与创新活力强化泛知识内容建设与生态运营加大短剧投入，满足用户情绪价值疫情以来，视频平台纷纷通过与科研机构、科普专业人士合作，大对于内容质量的要求更高，戏力扶持泛知识内容生产与传播，包括大力扶持内容创作者，也包括剧冲突更强节泰更快服化道精致整体制作更加精良开发直播课、付费课程等方式，满足用户对于深度内容的需求内容平台纷纷推出内容激励计划，扶持短剧生态发展，满足用户需平台内容激励计划推动知识内容基本上覆盖教育、人文、财经、历求，例如抖音推出“新番计划”快手推出“星芒短剧”，以及爱法律以及生活等方方面面，包括抖音“萌知计划”，快奇艺推出“云腾计划”等手推出“快手新知播B站上线知识专区等目前短剧内容的变现主要来自于平台方内容激励，以及品牌企业商台内容激励与用户付费并行，同时，直播带货以及与文旅等行业业化合作，包括定制短剧以及广告植入等，未来短剧达人也将成为的结合也在探索与实践当中直播电商生态的重要组成部分罗翔说刑法10.000.000分丝达成2023/7/26激发科技与创新活力 进而影响企业层面品牌认知与种草转化malysys易观深度信息内容消费增加，发科技与创新活力2023年广告主加大投入的广告形式私域成为品牌企业打通线上线下的关键纽带KOL合作时间成本低沉淀用户引流线下时间成本高较去年线上效果广告所见非实物私域线下-7%所见即所得触点渠道强促销弱体验反哺公域信息流-视频引流线下强体验弱促销内容植入多渠道流量承接.vsys合规数据&内容资产信息流-图文搜索广告、品牌专区广告多数品牌早期以超低折扣作为引流及转化法宝，但随之而来的价格敏感度升高问题促使品牌重视多App开屏-图文元化运营手段及用户情感维护，内容运营重要性愈发凸显视频贴片OTV重视促销与转化重视长效经营与品牌长远发展App开屏-视频私域经营发展早期，品牌的核心目标是积茜私域流随着私域经营的发展越来越成熟，品牌的核心目标量池、培育消费者在私域产生消费行为的习惯从早期的水开始转向如何积累优质私域用户，达展示类，如banner等运营手段上，通常以超出常规渠道的折扣福利（以成长效经营以及赋能品牌的长期发展。中高端品牌、大众品牌为主）、或在私域渠道助推运营手段上，越来越多的品牌开始摆脱单一的让利内容框内资源价格带相对较低的产品（以高奢品牌为主）作为拉和促销策略，引入更多元的玩法与内容策略来调动新、转化的核心手段，核心是降低用户进入私域及和培养消费者对品牌的认同度，如兰蔻开发了小程屏保画报转化门槛。序游戏玫瑰庄园，消费者可通过浇灌玫瑰或邀请好%0以促销让利为核心的运营手段是一把双刃剑，给私友协助浇灌玫瑰来领取兰蔻产品小样，这种类似养20%40%60%%08域流量池蓄水的同时，也使得私域用户形成了更高成系的小游戏不仅可以提升消费者对兰蔻的忠诚度，数据来源：秒针，易观分析整理的价格敏感度。也可起到不错的裂变效果。易观分析www.analysys.cn2023/7/26激发科技与创新活力7 Onalysys 易观内容+商业闭环跑通，充分验证内容营销价值激发科技与创新活力内容平台发力电商电商平台升级内容战略形成种草-交易转化闭环向前链路延展辅助用户消费决策短视频平台一兴趣电商淘宝平台一→布局内容生态商品服务消费电务器生奔慧力生活社区平台→达人直播拼多多复制“多多果园”策略，推出 “多多视频”级入口KFsKOLFeedsSEM场景营销打造高赞笔记补获心智中长视频平台UP主直播带货美团生活平台增加业务场景短视频2021年12月2022年10月2022年11月美团BETTER外实经营模型灰度测试上线直播内容激励“小黄车”带货专区首战双十En2023/7/26激发科技与创新活力8 nalysys 易观激发科技与创新活力02变量：AIGC变革生产力，XR延展边界 Onalysys 易观AIGC核心能力，赋能文本，图像，音视频与3D内容生成激发科技与创新活力等多模态内容生成0101文本代码图像音视频3D分子发现·对话/问答自然语言生成代码图像分类/分割信息播报电影/游戏/动画制作药物设计文档/文本/文案生成·代码补齐工业设计语音编辑/翻译建筑/家居设计材料科学内容/会议摘要等生成SQL医学影像标注与解部影视内容分析编辑工业制造食品与农业语言翻译生成软件测试用例结果构建视频增强/风格迁移工业/艺术设计能源文学/剧本创作等合成数据等艺术/商业作品创作音乐/视频生成医疗健康个人护理等图像修复虚拟现实等天文观测、卫星遥感观测等0102030405062023/7/26激发科技与创新活力10 nalysys 易观AIGC广泛应用于各个行业与场景：游戏、影视、零售等行业，激发科技与创新活力以及内容生成与创意辅助等场景文学/影视等娱乐行业电商/零售行业游戏行业包括文学、音乐以及影视视频等在内的娱乐行业·核心价值目前主要体现在面向用户运营侧的服务短期来看，AIGC首先解决游戏内容资产生产效率是高度依赖于内容资产行业，借助于大模型与体验提升，以及营销运营过程中的内容生成与提提升的诉求，包括研发侧，AI原画辅助创意与生AIGC能力首先提高内容生产效率是当务之急效，主要应用场景包括智能客服、商品海报与文成，AI建模、AI动作捕捉以及A/配音等，也包括发·在PGC方向上，AIGC主要助力专业机构提升内容亲生成等行和运营侧的宣发物料素材生成等生产效率，激发创作灵感，同时规模化生成海量中期数字人赋能用户营销正在提速，长期来看将即便是虚拟游戏，在营造世界观与价值观的过程内容等；对比来说，在UGC方向上，则是进一步从前端向中后台乃至供应链与产品研发延伸中需要故事线的引导与文本对话的链接，相对应降低了素人进行内容创作的门槛，内容数量与质地，短期看文本与对话生成等，中长期看智能量也将大幅度提升实践案例：阿里AIGC生成3D商品与店铺营销物料NPC乃至游戏策略设计实践案例：RunwayGen-2赋能视频创作实践案例：启元世界游戏AI解决方案启元世界游戏AI解决方案AI Beings生线智能体智能托管AI剪力AlBotNPC/数字人实践案例：数字人作为带货主播出现在各大电商平台A助数情平衡性设计数值测式阵容挖摄平衡性验证个性化方案商城雅荐恩配优化.路耀引个性化企业级一站式AI训练推理云平台：高性能弹性调用、成本可控2023/7/26激发科技与创新活力11 Onalysys 易观AI普惠提升内容生产效率，降低内容行业进入门槛，但是，更激发科技与创新活力加突出内容资产的重要性AIGC赋能内容生产内容产业竞争要素升级自动化海量自动化生成内容素材利用AI辅助创意生成，更需内容生产创意&场景要发挥人类创意原生与优化析的能力，贴合场景能力普惠高质量海量数据训练生成更高质量内容规范保障生成与应用机制合规多元化可以生成文字、图像、视频、3D等多类型内容内容资产围绕私有内容资产数据沉个性化能够围绕用户画像生成更加定制淀进行模型微调与训练化的内容，真正实现一人一面2023/7/26激发科技与创新活力12 Onalysys 易观5G背景下万物互联，OTT&家庭场景回归，OTT内容生态价值激发科技与创新活力提升视频★★★★2016-2021家庭大屏累计用户规模芒果tv40000CIBN3500030000alys游戏★★★教育★★2500020000是观15000O10000购物生活5000客厅生活专家201620172018201920202021-0一有线电视缴费户（万户）O-OTT激活量（万台）0-IPTV激活量（万台）数据来源：奥维互娱，工信部，秒针，流媒体网等2023/7/26激发科技与创新活力13 Onalysys 易观XR设备是下一波内容生态终端布局和延展的重点方向激发科技与创新活力AR/NR+游戏AR/VR+影视/直播AR/VR+社交全球用户规模全球软件规模全球用户规模全球软件规模中国移动社交用户规模中国VR社交用户规模2160011692.000107000174006953700052001400202020252020202520202025202020252020202520202025单位：万单位：亿美元单位：万单位：亿美元单位：万单位：万时商加热之热2HWRAVR央检显备变会VR直播PICO VR直高外 vR社女用 Rec RoomMeta下VR社交应用 HorizonNEXUS请上的E人VR：牢不可效桂奇物源VRVR影程仙制奋恢作VR绘艺-乐队的夏天中国VR社女应用 多造恶世界WASR数据来源：高盛，易观分析等2023/7/26激发科技与创新活力14 nalysys 易观激发科技与创新活力03生态：多元化入局+平台赋能纵深 Onalysys 易观内容生态图谱，以用户内容消费需求为核心，驱动内容生态变激发科技与创新活力化内容生产内容分发内容消费内容服务及监管IP版权方/运营方资讯平台内容监管/风控碎片化高品质阅文集团 DianepPOPMART+二栋文化头条網易购经中央网信办工业和信息化部温结&鱼英集文化超中创文旅音频平台个性化分众化AIGC技术服务专业内容生产机构影潢小岛科技ECTV光线传媒人民日款网易伏羲腾讯优图湖南卫视视频/直播平台以用户为中心ialyibaba商业化服务内容创作者/MCN美OnE山大禹穿山甲经硕科技古走嘉禾ticou缇苏社区/社交平台精讯社文广告Baix深演娱乐信息获取脉豆小书知乎需求需求企业新媒体内容运营内容中台电商平台泛知识情感A爱设计Tezigncarey蔚米需求需求兰.易企秀2023/7/26激发科技与创新活力16 Onalysys 易观内容生产侧，更多类型主体入局激发科技与创新活力内容生产IP版权方/运营方青问文集团DisaeyPOPMART+二栋文化内容版权方以及专业内容生产机构三结英集文化图中创文旅升级内容多元化生产与分发能力，广开通道专业内容生产机构基于AIGC能力提升内容生产效率与质量，同时进行多模态载体延展CTV光线传媒人民日款湖南卫视内容创作者，观分析内容创作者/MCN由于内容生产门槛降低，各类型内容创作者涌入美OnE山大禹AIGC以及自然语言交互能力提升，音视频素材进入下一波爆发式增长古走嘉禾ticou缇苏青滕企业新媒体内容运营企业侧企业新媒体化发展纳入整体战略规划，内容力成为企业核心竞争力之一价值观与品牌价值输出&品牌效果转化