2023上半年乘用车市场零售量分析报告

SalesAnalysisReport of PassengerCar Marketin2023H1 3月汽车“价格战”，并未带来行业销量明显增长 上半年，全国乘用车零售销量946.7万台，同比增长4.7%，考虑到去年上半年基数相对较低，可见3月“价格战”并未带来明显增长； ■对比近5年销量数据，2023年汽车市场表现不容乐观，较2019年同期仍下滑9.4%，尚未恢复至疫情前水平。 新能源车销量持续走高，渗透率已超国家战略设置的目标% 在行业市场表现不及预期的环境下，新能源车销量再攀新高，上半年销量293.6万台，同比增长40%，可见随着体量增大，增幅不断收窄； 新能源渗透率持续走高，由2019年的5.4%增长至2023年的31.0%，市场普及程度不断提升，已提前完成《新能源汽车产业发展规划 PHEV市场，比亚迪占据绝对优势，市场份额超7成 自2021年达到峰值后，BEV份额不断下降，反观PHEV持续提升，上半年占新能源市场将近25%份额，较低谷期（2021年）增长10.4%。 ■BEV市场竞争趋于白热化，TOP10品牌份额由2019年35%增长至2023年71%；反观PHEV市场，比亚迪占据绝对优势，单一品牌份额已超过70%。 新能源市场头部效应显著，TOP3品牌占据行业半壁江山 ■新能源市场头部效应显著，TOP1O品牌占市场7成以上份额，其中TOP3品牌份额持续增长，已占据行业半壁江山； 第二梯队，理想、长安、几何开始发力，销量同比增幅均超100%，其中长安、几何首次路身TOP10：受热销车系（宏光MINI、ID4/ID6系列）销量下滑影响，五菱、大众跑输基盘份额分别下滑3.8%、1.5%。 PHEV产品不断更新迭代，4款新车身TOP1O ■新能源车TOP1O席位已基本被比亚迪、特斯拉、埃安等3家瓜分，其中比亚迪优势明显，占据一半名额； ■受微小型车菱缩等多重因素影响，宏光MINIEV销量同比下滑38%，但加上新车（五菱缤果）销量，同比仍下滑15.4%。 ■PHEV产品不断更新迭代，腾势D9、护卫舰O7、长安UNI-V、哈弗大狗等新车系身TOP1O。 深圳新能源渗透率突破50%，居于全国榜首 深圳经历2021-2022年爆发式增长后，上半年销量增速有所放缓，但新能源渗透率已突破50%，居于全国榜首； ■北京新能源渗透率不到30%低于其他城市，且普及率未见明显增长，而广州、重庆、杭州等增长明显（同比增幅超10%），其中杭州新能源普及率已超上海。 得益于新能源大幅增长，MPV销量创近4年同期新高 上半年MPV表现亮眼，销量创近4年同期新高，同比增幅达35.8%，主要得益于新能源MPV销量大幅增长（剔除新能源车，MPV销量增幅仅15.6%）。 微小型份额再次下跌，中大型及以上持续增长 行业消费升级趋势明显，紧凑型车型份额持续下降，反观中型及以上车型占比不断上扬，上半年份额同比增长3.3%，其中中大型SUV、中大型MPV、大型SUV销量同比大幅增长42.6%、38.0%、267.5%; 微小型车份额再次下跌，创近5年新低，其中微型轿车、小型轿车销量同比下滑37.1%、30.1%。 热销燃油车系销量持续走低，市场空间不断被新能源挤压 ■轿车：较去年同期仅两款新能源车上榜相比，上半年增至5款车系，其中秦超过轩逸、朗逸排名榜首，而传统燃油车普遍遭受不同程度下滑。 ■SUV：TOP3车系为新能源车，而热销车系哈弗H6、本田CR-V销量持续走低。 ■MPV：腾势D9自上市以来不断上量，销量紧逼别克GL8，而别克GL8增长动力不足。 自主品牌份额稳步增长，合资品牌市场不断失守 1凭借在新能源市场强劲表现，自主品牌销量稳步增长，同合资品牌差距逐渐缩小，上半年同比增幅达18%，份额同比增长4.7%，反观合资品牌份额不断失守，份额已跌至55%以下，不断创历史新低。 TOP1O厂商：比亚迪、吉利汽车首次身前三甲 “南北大众+通用”竞争格局已被打破，上半年，前三甲中自主厂商（比亚迪/吉利汽车）占据两个席位，而上汽大众、上汽通用销量持续走低，较2019年同期均下滑了4成以上； 长城汽车表现不容乐观，一方面传统燃油车销量持续下滑，而新上市新能源车未能走量带来明显增长。 日系品牌遭受重挫，份额同比下滑4.4%，新能源贡献率仅2% 日系品牌遭受重挫，上半年份额同比下滑4.4%，德系和美系表现稳健份额变化不大，自主品牌高歌猛进，份额持续增长，对比2020年最低谷增长了15.1%。 新能源发展方面，各品牌系别表现参差不齐，自主品牌新能源贡献率突破50%远高于德系和日系，而后两者在新能源赛道上停滞不前。 TOP10品牌：本田份额下滑1.9%，拖累了日系品牌市场失守 比亚迪首次超过大众夺得榜首，份额同比增长4.4%；日系品牌全面溃败，丰田、本田市场失守，日产直接跌出TOP10，其中本田、日产份额同比下滑1.9%、1.0%； 德系品牌表现中规中矩，大众、BBA销量同比变化不大，但宝马、奥迪新能源贡献率明显提升。 城市级别：1-2线城市跑赢基盘，市场份额突破50% 1-2线城市跑赢全国增速，销量同比增幅高于3-5线城市，份额突破50%；而4-5线城市表现低迷，销量仅高于2020年同期，份额跌至25%以下。 区域：仅华南地区销量同比下滑8.0%，其他区域均实现正增长 上半年，仅华南地区销量同比下滑8.0%，份额下滑1.9%，而其他区域销量均实现增长，其中华北地区份额增长1.1%； 受经济、产业发展、气候等多重因素影响，南北地区新能源普及率差异明显，华南地区新能源渗透率将近40%，高于其他区域，而北部地区新能源发展相对滞后。 TOP1O省份：广东和广西同比降幅高于其他省份 在全国销量小幅增长基调下，10省销量均遭受不同程度下滑，其中华南两省广东、广西同比降幅高于其他省份； ●3月“汽车价格战”刺激湖北省销量短暂上升（创同期历史新高）后，市场开始降温，纵观上半年同比增幅仅为8.3%。 TOP10城市：上海、北京、郑州同比增幅超20% 1-2线城市，上海、北京、郑州销量同比增幅超20%（去年同期基数较低所致），广州、重庆、杭州、深圳同比变化不大； ●3-5线城市表现参差不齐，5城销量为负增长，其中嘉兴销量同比下滑12%；南宁、泰州、海口、厦门等新能源渗透率超40%，能与1-2线城市一争长短。 作为汽车产业的“赋能者”，大搜车推出综合数据服务平台“大搜车智云”，平台聚合新车交易、二手车交易、汽车金融、售后及零配件、经销商运营五大产业流通环节信息，打造最全面的数据生态链，提供数据查询、数据分析、数据场景化应用等三大方面的在线数据服务，支持企业不断提升管理效率与决策效率。 大搜车智云 汽车行业数据综合服务平台 数策 数联 数聚 更多信息详询 融合业务场景的智能数据分析工具，帮助客户快速高效从海量多源数据中提炼出关键结论，不断驱动提升企业决策效率 第三方数据交易平台，提供API数据接口、数据表、分析报告等丰富的数据服务 24小时全天候在线提供新车销售、二手车销售、汽车金融、售后及零部件、宏观信息等全产业链数据查询服务 zhiyun.souche.com