2022年度工程招标代理行业发展报告

中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会2023年8月 编写单位： 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会中安天际有限公司广联达科技股份有限公司 编写人员： 张思业张岚刘跃广杨桂珍张兴旺迟玉星汪应宏（排名不分先后） 支持单位 广东省建设工程交易协会 广西建筑业联合会招标投标分会 江西省招标投标协会辽宁省建设工程招标投标协会内蒙古自治区工程建设协会 青海省招标投标协会 上海市建设工程咨询行业协会 西藏自治区建筑业协会 新疆自治区招标投标协会 云南省建设工程招标投标行业协会 目录 一、工程招标代理机构统计概况............................1二、工程招标代理机构的人员规模分析......................5三、工程招标代理机构的业务分析..........................9四、工程招标代理机构的收入分析.........................11五、2022年工程招标代理机构前100名.....................12六、2022年部分省市工程招标代理机构前10名..............15七、结论...............................................17八、行业发展趋势.......................................18九、政策建议...........................................19 为适应国家“放管服”改革，更好地掌握行业发展最新动态，加强行业市场研判分析，助力政府宏观决策，引领行业高质量发展，中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会（以下简称“分会”）开展了2022年工程招标代理机构统计工作。根据2022年工程招标代理机构统计结果，分会组织行业专家编制了《2022年度工程招标代理行业发展报告》。报告结合工程招标代理行业的特征，对行业现状进行全面分析和总结归纳，同时提出了促进工程招标代理行业健康、可持续发展的政策建议。 一、工程招标代理机构统计概况 （一）总体情况 2022年度共计有2590家工程招标代理机构自愿参与统计。 表12022年参与统计的工程招标代理机构地区分布情况 单位：个 以上统计数据表明，与2021年相比，2022年参与统计工作的企业数量比例较高的省市有北京市、青海省、贵州省、云南省、吉林省和江西省。 （二）企业规模分布情况 为了解工程招标代理行业的企业规模组成结构，按照年度招标代理收入将参与统计的工程招标代理机构划分为大型企业、中型企业、小型企业和微型企业。根据统计数据，分析出不同规模工程招标代理机构的数量和占比，具体如下。 以上统计数据表明，工程招标代理机构规模普遍较小，行业集中度较低。以2022年度招标代理收入为标准，超过1000万元的大型企业不足总数的10%，小微型企业占比达到65%，且中小微企业占比略有增长。 （三）企业登记注册类型分布情况 按照企业登记注册类型划分，2022年参与统计的工程招标代理机构属于国有企业和国有独资公司类型的共100个，属于股份有限公司和其他有限责任公司类型的共1219个，属于私营企业类型的共1210个，属于外商投资企业的共1个，其他类型招标代理机构共60个。 以上统计数据表明，工程招标代理行业从业企业以私营企业和有限责任公司为主，合计占比超过90%，国有企业占比不足5%。与2021年参与统计的企业数据相比，私营企业占比减少。 （四）业务范围分布情况 按照业务范围划分，工程招标代理机构中涉及工程造价业务的有1426个，涉及工程监理业务的有781个，涉及工程设计业务的有176个，涉及全过程工程咨询业务的有754个。 以上统计数据表明，工程招标代理机构在招标代理业务的基础上也在持续拓展业务范围，其中工程造价咨询、工程监理和全过程工程咨询业务占比较多，部分企业也在积极尝试工程设计领域的咨询服务。 二、工程招标代理机构的人员规模分析 2022年年末工程招标代理机构从业人员合计168087人。其中，招标代理专职人员33860人，占年末从业人员总数的20%；其他人员134227人，占年末从业人员总数的80%。 （一）人员职称分布情况 2022年年末工程招标代理机构企业人员中专业技术人员合计131287人，占年末从业人员总数的78%。其中，高级职称20627人，中级职称48404人，初级职称24957人，其他人员37299人。 以上统计数据表明，工程招标代理行业属于人才密集型行业，高级与中级职称人员占比超过50%，人员构成比例保持基本稳定的态势，随着各地加强人员能力培训，初级职称占比略有降低。 （二）注册执业人员分布情况 2022年年末工程招标代理机构企业人员中注册执业人员合计75924人，占年末从业人员总数的45%。其中，注册造价工程师25365人（一级注册造价工程师19669人，二级注册造价工程师5696人）；注册建筑师669人（一级注册建筑师406人，二级注册建筑师263人）；注册咨询工程师4091人；注册建造师14726人（一级注册建造师7460 人，二级注册建造师7266人）；注册监理工程师25436人；其他注册执业人员5637人。 以上统计数据表明，造价、监理和建造三类注册执业人员占比最高，2022年注册执业人员类型占比与2021年保持稳定，差异较小。 经对比四年注册执业人员占从业人员总数的比例，可以得出2019年到2022年注册执业人员比例逐年上升，2022年注册执业人员占从业人员总数的比例超过45%。 根据2021年与2022年工程招标代理机构统计数据，分析出同时参与2021年和2022年统计的工程招标代理机构共1529家，对其注册执业人员数据进行分析，如下所示。 以上数据表明，2022年较2021注册执业人员数量有所增加，但整体结构比例保持相对稳定，差异不大。 三、工程招标代理机构的业务分析 （一）中标金额情况 2022年度工程招标代理机构工程招标代理中标金额约为57045亿元。其中，房屋建筑和市政基础设施工程招标代理中标金额34645亿元，占工程招标代理中标金额的61%。招标人为政府的工程招标代理中标金额15617亿元，占比27%；为国有企事业单位的工程招标代理中标金额33014亿元，占比58%；为其他单位的工程招标代理中标金额8414亿元，占比15%。 以上统计数据表明，2022年工程招标代理机构的代理项目中房屋建筑和市政基础设施工程占比最高，招标人为国有企事业单位的占比最大。 （二）承揽合同金额情况 2022年度工程招标代理机构承揽合同约定酬金约为154亿元。其中，房屋建筑和市政基础设施工程招标代理承揽合同约定酬金100亿元，占工程招标代理机构承揽合同约定酬金的65%。招标人为政府的工程招标代理承揽合同约定酬金43亿元，占比28%；为国有企事业单位的工程招标代理承揽合同约定酬金58亿元，占比38%；为其他单位的工程招标代理承揽合同约定酬金53亿元，占比34%。 以上统计数据表明，房屋建筑和基础设施类项目占比最高，占比达65%；招标人为国有企事业单位的承揽合同约定酬金占比最大，达到了38%。 四、工程招标代理机构的收入分析 2022年度工程招标代理机构的营业收入总额为619亿元。其中，招标代理收入134亿元（工程招标代理收入99亿元，采购代理收入35亿元），占比22%；工程造价咨询收入220亿元，占比35%；工程监理收入144亿元，占比23%；工程设计收入13亿元，占比2%；全过程工程咨询服务收入28亿元，占比5%；其他收入80亿元，占比13%。 以上统计数据表明，按照“营业收入分布”情况，2022年与2021年对比，收入结构相对保持稳定，占比差异不大。 根据同时参与2021年和2022年统计的工程招标代理机构的收入数据，进行对比分析，如下所示。 以上统计数据表明，同时参与2021年和2022年统计的2120家工程招标代理机构，按照“营业收入”对比，2022年较2021年有所增加；其中，工程设计收入增加幅度最大，达到27%，其次是全过程工程咨询收入，占比17%。 五、2022年工程招标代理机构前100名 以年度招标代理收入为标准进行排序，确定2022年全国工程招标代理机构前100名。其中北京市占比最高，共计22家机构入选；其次为江苏省，有10家机构入选。 六、2022年部分省市工程招标代理机构前10名 以年度招标代理收入为标准进行排序，公布北京市、青海省、贵州省、云南省、吉林省和江西省参与本年度统计的工程招标代理机构前10名。 七、结论 （一）工程招标代理行业构成仍以中小微企业为主 对照2022年数据和2021年数据，以工程招标代理机构年度招标代理收入为标准，超过1000万元的大型企业不足总数的10%，中小型企业占比超过90%。这一现象表明，招标代理企业持续保持高度市场化，企业市场活力较强，同时，由于行业企业多以中小微企业为主，这一行业特性也预示行业企业具备较强的吸纳就业的能力，相关宏观政策应持续强化支持力度，助力行业健康发展。 （二）工程招标代理行业从业人员结构保持稳定且持续优化 工程招标代理机构的中高职称人员占从业人员总数比例超过50%，注册人员占比逐年提升，2021年占比超过40%，这一趋势表明招标代理行业的从业人员素质不断持续提升，工程招标代理机构的服务水平也有了较大的提升。工程招标代理行业属于知识密集型行业，因此从业人员的工作能力和从业技能水平对行业发展有较强的推动作用，各地在持续强化人员能力提升的相关培训，客观上为提升人员能力提供了支撑。 （三）工程招标代理行业收入正在向多元化发展 从收入占比结构来看，招标代理行业近两年保持稳定的收入结构，造价咨询、监理服务和招标代理三大主要收入来源占比85%以上，招标代理机构也及时顺应行业全过程工程咨询的要求，不但拓展经营范围，积极推进全过程工程咨询服务，2022年克服疫情的影响，工程设计收入增加幅度最大，达到27%，其次是全过程工程咨询收入，占比17%。这些增长说明，行业企业在逐步顺应国家宏观政策引导，积极响应市场需求，面向行业多元化经营，取得了较好的效果。 八、行业发展趋势 数字化技术创新赋能各个领域，“数字产业化、产业数字化”驱动各个领域不断突破式发展，招投标领域通过深入推进数字化转型升级，深度结合数字经济的发展，面临深刻的行业巨变。同时，行业也在朝着“市场氛围诚信公正、行业规则公开透明、交易主体高效运作、从业人员勤勉自律”四个导向健康发展，这些变化也逐渐推动招投标行业更规范、更公平、更高效。 （一）多元化驱动行业变革 伴随着行业的快速发展，单一的招标投标代理服务难以满足市场的需求。面向市场多元化的需要，具备多种综合服务能力的代理企业往往能够在行业发展中获得领先地位，行业发展趋势主要包括几个转变：一是从单一的招投标过程代理转化为提供包括造价、工程设计、工程监理以及全过程工程咨询服务等一揽子服务，二是从事务性工作转化成知识智力密集型的高附加值咨询服务，三是从传统的单个企业提供服务转向生态企业优势整合提供完整解决方案。三个转变也势必会带来行业发展的新的机遇期，同时也会带来行业更高层次的发展。 （二）数字化助力创新发展 数字化作为实现招投标行业治理能力现代化的重要支撑，是我国数字经济生态的重要组成部分，是优化营商环境、推动社会经济高质量发展的重要抓手和引擎，是践行新发展理念、增强发展动力、提高人民福祉的必然选择。融合应用数字化技术和数字化应用模式创新深入推动数字化转型也就成为了招投标行业发展的必然趋势，工程招标投标行业也必然朝着更全面、更专业和更加市场化的导向发展。 九、政策建议 （一）强化数据体系搭建，助力行业企业创新发展 建议充分提升行业数据价值，发挥行业协作优势，构建数字生态，推动行业企业创新发展。一是从行业管理部门角度推动建立招投标行业数据资源体系构建，