宝宝辅食行业调研报告

宝宝辅食行业调研报告 英氏秋田满满 2023年 张杨老师带你看品牌解数咨询第204期报告 宝宝辅食行业调研报告 目录 宝宝辅食行业整体概况01 Ø英氏Ø秋田满满 宝宝辅食行业整体概况 宝宝辅食-行业规模 宝宝辅食行业天猫交易金额远大于抖音交易金额，约是抖音的2~3倍 宝宝辅食 2023年6月成交额1.84亿元 2023年6月成交额5000w-7500w元 淘 宝 宝宝辅食-行业基础数据 2022同比2021年人口出生率下降9.98%，与人口出生率趋势一致，淘内宝宝辅食行业年度同比访客数下降13.48%，大于人口出生率下降幅度 宝宝辅食-年度基础数据 2023 1H较2022 1H访客数、销售额、客单价均下降，销售额降幅超过访客数，预计2023全年销售额降幅将继续增大 宝宝辅食-近13个月基础数据（2022年6月-2023年6月） 宝宝辅食行业的销售额和访问人数巅峰值均出现在10-12月和6月，即双11、双12、618大促期；尤其在双11、双12期间，客单价和转化率都高于平均水平，双11、双12依旧是最大的促销活动 宝宝辅食-卖家数概况（2022年6月-2023年6月） 行业卖家数量波动较多，商家进场和退出动作较多，但整体卖家数量有所收缩有交易的卖家数量稳定在3300家上下 宝宝辅食-TOP20品牌概况（2022年6月VS2023年6月） TOP20品牌中有8个国产品牌，其中6个在TOP10，排名上辅食品类国外品牌与国产品牌差异较小6月国产品牌除禾泱泱之外同比排名均上升，TOP1英氏蒸蒸日上，国内品牌秋天满满（TOP3）也稳占高位 宝宝辅食-TOP品牌市场份额占比（2023年1月-2023年6月） TOP10品牌的市场份额占比在68%-73%，最高的为2023年的5月占比为72.97%，大促活动前后时间TOP品牌能够占到更大的份额，头部品牌有极大优势，该品类消费者重视品牌 宝宝辅食-TOP10品牌市场份额占比（2023年1月-2023年6月） TOP3品牌的市场占有率稳定在5%以上，尤其是TOP2的英氏和小皮稳定在10%以上，大促时能达到第三名秋田满满的2倍 宝宝辅食-TOP20店铺情况（2022年6月&2023年6月） TOP20店铺中，英氏上榜4家店铺，渠道比较广，其中的C店英氏品牌店和B店英氏母婴专营同比增长较高，有利于英氏提高市占率，其他18家店铺排名均排名较为稳定，大部分同比呈现下滑状态 宝宝辅食-TOP10单品情况（2023年6月） TOP10中英氏产品占比最大，共4种，TOP商品的前二都是米粉，交易金额远远高于其他种类产品，英式和小皮规格相同，英氏单价略高、支付转化率较低，该品销量高于小皮的品可能是品牌营销流量较大 宝宝辅食-行业用户画像（2023年6月） 宝宝辅食行业主要消费人群为女性，占比86.23%，客户年龄上集中在25~34岁，广东省客群占比15%，显著高于其他省，该数据与广东省全国领先的出生人口相关 宝宝辅食-行业热搜词-近30天（2023年06月18日~ 2023年07月17日） 宝宝辅食行业TOP20搜索词中，品牌词搜索人数占比为60%，出现频率最高的是小皮和英氏；品类词搜索人数占比为40%，出现频率最高的是米粉。品类词搜索的支付转化率普遍高于品牌词，非现有知名品牌也有机会获得市场 抖音 抖音-宝宝辅食-行业基础数据（2023年4月-2023年6月） 抖音宝宝辅食行业2023年4-6月销售额稳定在5000W-7500W之间，但环比和同比总体都有增长，抖音平台较淘内更有增长空间 抖音-宝宝辅食-TOP10品牌情况（2023年6月） TOP10中有6个品牌属于中国，淘内第一名英氏在抖音上同样体量最大，且同比增长率高。小鹿蓝蓝成交价极低、品类销量远超其他品牌，类似成交价较低的还有秋田满满 抖音-宝宝辅食-TOP10商品情况（2023年6月） 抖音上的TOP品的细分类别与淘内有差异，抖音上类别更多，米粉不再是交易最多的类别，抖音上米粉类平均成交价相较于淘内也更低。商品的销售核心大多数为品牌自播，小部分为达人播 数据来源：婵魔方 抖音-宝宝辅食-人群画像（2023年6月） 抖音消费者女性占比86%，年龄集中在24-40岁，与淘内比例类似，客群省份分布核心为广东省。相关搜索词主要与宝宝辅食做法相关，抖音视频带货的方式相比淘内天然有教育消费者的优势 热门品牌推荐：英氏&秋田满满，侧重宝宝成长过程中的不同阶段不同细分种类辅食 英氏旗舰店 天猫-英氏旗舰店-基础信息概况 英氏旗舰店大促反响比较热，双11、双12、618大促时交易金额、客单价、访客人数都显著上涨 天猫-英氏官方旗舰店-品类占比 英氏旗舰店成交金额占比最多的品类是米粉/米糊/汤粥，磨牙棒、面条和食用油在第二梯队，占比也均在10%以上且较为稳定 天猫-英氏旗舰店-流量结构 英氏旗舰店的访客流量主要来源于万相台、直通车和手淘搜索，交易流量主要来源于万相台、直通车、我的淘宝、手淘搜索和手淘推荐。交易金额更集中于免费流量 天猫-英氏旗舰店-Top10商品 英氏旗舰店Top10上榜产品中靠前为米粉、核桃油和磨牙饼干，其中维C加铁米粉稳居店铺销售额第一，占比稳定在20%上下，英氏有机核桃油稳居店铺销售第二，占比稳定在10%以上 天猫-英氏旗舰店-TOP1商品 英氏维C加铁米粉婴儿辅食宝宝营养高铁米粉米糊1阶罐装原味258g 商品信息 ID：587398990188 SKU：【第一口高铁米粉】1阶维C加铁原味米粉-258g；1阶维C加铁益生元米粉；1阶维C加铁DHA+ARA米粉-258g；2阶维D加钙南瓜米粉-258g；2阶维D加钙草莓米粉-258g；3阶营养加锌鳕鱼胡萝卜米粉-258g；3阶营养加锌番茄牛肉米粉-258g；【初阶高铁3罐】1阶维C高铁258g*1+1阶维C加铁益生元258g*1+1阶维C双A258g*1；【口味进阶3罐】2阶维D加钙草莓258g*1+2阶维D加钙南瓜258g*1+3阶番茄牛肉258g*1；【荤素搭配3罐】3阶番茄牛肉加锌258g*2+3阶鳕鱼胡萝卜加锌258g*1；【味觉初体验组合】维C原味加铁米粉258g*1+西梅苹果泥*2+西梅香蕉泥*1；【多维成长】英氏伟灵格藻油DHA30粒+维C加铁米粉135g。 产地：中国大陆。 适用范围：1阶（约6月龄）、2阶（约7-9月龄）、3阶（约9-12月龄）。 质量检测：重金属未超标、营养物质达标、高标准生产环境。 保质期：540天。 卖点：分阶喂养、强化钙铁锌、解锁荤素口味、咀嚼能力培养、食欲增强。 优惠活动：满1件9.3折，购买得积分，店铺会员积分制。 天猫-英氏旗舰店-品牌价值主张——“分阶辅食就选英氏” 分阶辅食就选英氏 突破简单月龄分段开创科学5阶精准喂养体系 ——slogan——跟着数字选，喂养更轻松 专为中国宝宝研发的分阶辅食 天猫-英氏旗舰店-TOP1商品详情页 英氏维C加铁米粉 ——分阶米粉，就选英氏 分阶探索 卖点总结 * SKU规划：•1阶：维C加铁米粉/维C加铁益生元米粉/维C加铁DHA+ARA米粉•2阶：维D加钙南瓜米粉/维D加钙草莓米粉•3阶：营养加锌鳕鱼胡萝卜米粉/营养加锌番茄牛肉米粉*科研与技术：中国妇幼保健协会辅食分阶喂养项目唯一合作单位*搭配营销：米粉+果泥/米粉+核桃油/米粉+藻油DHA*关键成分：强化二价铁维C助吸收（*二价铁更易被人体直接吸收）/强化VD+钙（强化钙营养维D助吸收钙有助于牙齿和骨骼发育）/强化锌（强化锌营养锌有助于改善食欲）*主打：科学分阶精准喂养 产品定位描述 该产品为适合婴幼儿的第一口辅食，有利于从母乳过渡到普通食品，适合1-3阶宝宝（约6-12月龄）食用。品牌为中国妇幼保健协会辅食分阶喂养项目唯一合作单位，产品 有助于二价铁吸收、强化钙营养、强化锌营养、探索果蔬口味、解锁荤素口味、强化咀嚼，非常吸引消费者。 天猫-英氏旗舰店-TOP1商品销售情况 英氏旗舰店TOP1商品维C加铁米粉的交易金额和访客人数在618、双11大促期间有明显增长，且6月同比增幅大于店铺整体情况，米粉作为英氏的明星单品带动店铺交易的增长 天猫-英氏旗舰店-Top商品用户评价|（2023.7.24） 英氏维C加铁米粉的好评率达97.10%，出现频率最高的评价词是“宝宝爱吃”，大部分消费者反馈会回购、大品牌值得信赖、营养丰富，产品口碑好。差评主要来自于物流和产品的包装原因，以及在购买后出现更低的促销价 评论池：2000条统计时间：2023-07-24 天猫-英氏旗舰店—爆款单品引流词（2023年6月） 英氏维C加铁米粉的引流词中，品类词访客数占比为71.05%，交易金额占比为74.23%，英氏米粉与品类关联紧密，有成为米粉品类首选品牌的潜力 抖音 抖音-英氏-平台布局英氏在抖音共有3个蓝V账号，主要运营的账号是英氏官方旗舰店，其抖店名为英氏官方旗舰店，第一条内容发布时间 为2020年9月18日，是英氏最早开始运营的抖音账号，其当前视频更新频率约为3条视频/天，内容主要为产品介绍和食用/烹饪方法，直播频率约为1次/天 当前页面统计时间：2023年7月17日 抖音-英式-品牌带货概况 英氏抖音带货渠道主要为品牌自播，英氏官方旗舰店这一账号为主要直播账号。带货方式主要是直播，通过直播间内商品链接购买商品；过去一年商品卡带货受抖音扶植增长显著 抖音-英氏-店铺带货概况（2022.08-2023.06） 2022年8月-2023年6月，共有10家抖店销售过英氏的商品，稳定销售产品的有英氏官方旗舰店、英氏母婴专营店、英氏母婴旗舰店和挑剔宝宝母婴。销售店铺核心为英氏官方旗舰店，其销售额远高于其他店铺，主要通过英氏官方旗舰店这一账号进行直播完成销售 抖音-英氏-核心带货达人 英氏在抖音的销售以店铺带货为主，旗舰店销售额远高于其他达人，个别达人（红姐母婴优选）单场效率高 抖音-英氏-品牌曝光趋势 英氏产品的品牌销售额在11月出现峰值，大促效果良好，且2023年3-6月销售额一直保持较高状态。电商推广曝光量较为稳定，种草推广曝光量在大促前期预热阶段（9月、5月）出现峰值 抖音-英氏-品牌人群画像（2023年6月） 直播或视频所带来的客户均为女性占主导地位，占比均高达80%以上，客群年龄主要集中于24-30岁，相较于天猫平台更为年轻。客群的地域核心为广东 种草类 英氏在双十一、春节、618的前一个月及618、38妇女节当月均大量投放笔记，笔记数超过200篇，且其中2022年10月、2023年1月及2023年3月投放的达人中，有超过60%的达人粉丝超过1w，笔记的阅读和互动量达到峰值，腰部以上达人更能带动热度 英氏-小红书投放笔记节奏（2023年6月） 英氏6月每天投放笔记数量在10条左右，最高20出头，周六周日（包括618当天）单日笔记较少。618当周略微增加投放数量 英氏-小红书笔记概况（2023年6月） 英氏相关的笔记、达人都主要围绕婴童食品。达人笔记无论是商业还是非商业，均是图文笔记作为主要方式，相较视频更便于用户获取更全面的信息，更容易做功课 英氏-小红书达人分类与关键词（2023年6月） 英氏的达人主体为初级达人，占比达到28.57%。内容关键词主要为产品的类型、口味、营养素相关。标签内容关键词出现最多的为辅食具体类目名称——米粉 英氏-小红书爆款笔记（2023年6月）英氏2023年6月的爆款笔记共有4条，其中3条为腰部达人，腰部达人更容易带出爆火笔记， 其中两条为面条相关。评论词中可爱出现频率高，辅食的卖相好能够吸引更多群体 英氏-小红书爆款笔记TOP1（2023年6月） 英氏爆款笔记TOP1种草的商品为英氏清清葆，属于宝宝辅食的果汁/饮品/果冻类目（天猫），该笔记着重介绍了其清火功效，介绍配料的安全性和产品的便利性，吸引了大量宝妈关注