2020 金融理财培训行业报告

多鲸资本 教育研究院发布投研 投行 投资 咨询2020中国金融理财培训行业报告2020年12月 金融培训市场概述01Summary金融培训相关政策02金融培训市场分析03金融培训市场展望04 1金融培训市场概述金融培训相关定义01金融培训机构分类02金融培训业务范畴03行业发展历程04Part one05行业用户规模 职业教育相关定义01 金融培训相关定义数据来源：多鲸教育研究院整理职业教育非学历职业教育学历职业教育高等职业教育中等职业教育职业考试培训企业管理培训职业技能培训人才招录资格认证IT/泛IT金融财会语言培训其他类互联网类企业内训企业管培公考考研教师金融财会医学司法考试驾考其他类Ø职业教育定义：指对受教育者实施可从事某种职业或生产劳动所必须的职业知识、技能和职业道德的教育。职业培训按“是否颁发毕业证书、结业证书、肄业证书等国家承认的学历证书”为标准，可分为学历类教育和非学历教育。Ø学历类职业教育：指根据国家教育部下达的招生计划录取的学生，按教育主管部门认可的教学计划实施教学，学生完成学业后，由学校颁发国家统一印制的毕业证书和学位证书。学历类职业教育主要分为中等和高等职业学校教育。Ø非学历职业教育：指各种培训、进修完成学业后，由培训部门颁发相应结业证书，可分为职业考试培训、职业技能培训和企业管理培训。其中，职业考试培训是以考取证书、获得相应职业岗位招录资格为目的；职业技能培训是为了获取专业技能，更加注重实操能力；企业培训的目的是为了提高企业整体运营效率，可分为企业管培和企业内训。 •作为职业培训的子类，金融培训对于金融行业的价值：•金融业是指经营金融商品的特殊行业，它包括银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业，其中各类银行业占有主导地位。金融业是资金密集型、智力密集型行业，也是高风险行业，人的因素在金融运行状况、金融经营绩效方面起着决定性的作用。就金融业而言，人才资源不仅是第一资源，而且是关键资源。这也决定金融人才的培养和成长在金融机构中的基础性地位和作用。01 金融培训相关定义金融培训数据来源：2019年国民经济行业分类，多鲸教育研究院整理企业：对企业来说，培训在经营管理和员工发展中的作用十分显著，企业会设置培训部门、企业大学或和高校合作开展。除传统银行业以信贷业务等为主的业务员培训和管理干部的培训之外，又增加了能够胜任投行、金融衍生品、财富管理、风险管理等各项新兴业务的从业者培训。企业金融培训向创新式、挖潜式转变。个人：对个人来说，培训是个人增值需要的主动选择，对求职者竞争力和在职者工作能力、升职可能性也有极大的提升作用。个人通常会选择付费型专业培训机构报班上课，以金融考证、金融招聘考试的学习为主。金融业1货币金融服务2资本市场服务3保险业4其他金融业中央银行服务/ 货币银行服务/ 非货币银行服务（金融租赁公司、财务公司、典当、其他非货币银行服务）/ 银行监管服务证券市场服务/ 期货市场服务/ 证券期货监管服务/ 资本投资服务/ 其他资本市场服务人身保险/ 财产保险/ 再保险/ 养老金/ 保险经纪与代理服务/ 保险监管服务/ 其他保险活动金融信托与管理服务/ 控股公司服务/ 非金融机构支付服务/ 金融信息服务/ 其他未列明金融业•作为职业培训的子类，金融培训对于企业和个人的价值： 机构法人属性维度02 金融培训机构分类数据来源：多鲸教育研究院整理Ø机构法人属性维度划分 ，主要可以分为三类：第三方专业培训机构、高校下属培训机构和金融机构培训部门。金融培训机构第三方专业培训机构高校下属培训机构金融机构培训部门（以银行为例）（1）面向企业的E-learning学习平台供应商借助云计算、大数据等技术，供企业员工学习，一部分金融机构会选择平台兼课程都提供的供应商，另一部分会选择利用第三方的平台自己设计课程，智能的学习管理使学习更高效，也更便于学习情况记录统计以供考核。（2）面向个人用户的培训机构是个人学习者通常的选择，线上、线下，直播、录播，基础、强化、冲刺，多样化课程可供广大个人用户按自身需求选择。高校下属培训机构以国内金融专业一流高校的水平作保障，服务精英人才培养，以上海国际银行金融学院为例，有2B、2C多种多样培训项目。（1）国有大行如中国工商银行的工银大学，在业内起标杆作用。为践行国有大行的责任，工银大学一步步将行内优质资源向社会开放，为更好服务实体经济、发展普惠金融、深化产教融合发挥积极作用。（2）股份制商业银行如招商银行的招银大学，教育培训工作迈入了体系化、集约化发展。招银大学为招商银行人才发展形成系统性的培训培养体系架构，较好地满足了员工学习发展需求，积极推动了组织业务绩效持续提升。（3）城市商业银行如南京银行的培训学院，仍然是银行的核心部门之一，开始和第三方在线学习平台合作，建设助力员工学习成长和全行经营发展的移动学习平台。2B2C满足银行、政府、企业的金融培训需求：银行教育党政干部教育财税教育与咨询满足个人的金融培训需求：投资者教育FRMCFA 金融培训机构分类（业务类型维度）个人理财培训金融实务培训T extT ext金融认证培训从业资格认证水平资格认证金融招聘考试培训银行招聘考试农信社招聘考试证券从业人员资格考试基金从业人员资格考试银行从业人员资格考试期货从业人员资格考试初/中/高级经济师、CFA、FRM、CAIA、CWM、CQF线上和线下线下教育 优势：学习氛围和互动性的塑造。 劣势：时间、金钱成本高，可选择面少。在线教育 优势：低成本、便捷性、可以共享名师，可以依靠数据分析进行个性化的教学资源推送。 劣势：对于不自律的学生来说，反而低效。12OMOOMO（Online-Merge-Offline）模式指的是线上和线下的深度融合，是继一种市场效率更大提升的商业模式，线上线下的互动模式将成为未来的主流。而如何用同一套体系的产品同时提供线上、线下学习需求的完整闭环，就是教育产品OMO的核心所在。个人理财的培训作为教培行业的一个新赛道，还处于分散化的状态，OMO模式也是趋势。业务类型维度02 金融培训机构分类数据来源：多鲸教育研究院整理点钞知识、网上金融与电子支付、证券交易、证券投资基金、保险学、国际金融、金融企业会计、金融法规、金融营销学等 1982探索期1982-2001年，是金融培训行业的最初探索期。央行、五大国有银行都在此阶段成立了培训中心或金融学院。1993年，中央还出台政策《中国教育改革和发展纲要》。2002萌芽期2002-2009年，是金融培训行业的萌芽期。2002年，央行培训学院率先开始探索远程教育。高校下属培训机构、金融机构的企业大学、线下第三方专业金融培训机构以及最早涉足e-learning的企业培训服务商都诞生于此阶段。市场格局还不明显。2003年国务院还发布了推进职教发展政策。2 010成长期2010-2016年，是金融培训行业的成长期。目前规模较大、较知名的面向个人用户的第三方专业金融培训机构的网校都在此阶段成立，形成线上+线下的模式。金融培训需求有明显增长，市场由分散到集中，开始初具规模。2013年还出台了两项鼓励金融培训发展的政策。2017发展期2017年之后，是金融培训行业的快速发展期。金融培训寻求创新，服务开始定制化、个性化，为金融从业者和个人投资者提供专业、优质的多样课程服务，形成供应链整合。OMO模式开始兴起。同时，知名校企合作趋势化，开始专注金融科技等新领域的产学融合，赋能新人才培养。04 行业发展历程数据来源：多鲸教育研究院整理•经过近三十年的发展，金融培训行业仍然处于快速成长期。行业特点、行业竞争情况及用户特点都已较明朗，培训产品种类增加，竞争者数量增多，盈利水平提升，同时行业的进入壁垒提高。未来，差异化定制服务、线上线下融合、价格优势的竞争会成为金融培训的主要战场。 金融从业人数突破800万05 行业用户规模数据来源：国家统计局，Wind，多鲸教育研究院整理l国家统计局数据显示，金融从业人数一直在稳定增加，十年来平均每年增加30万人，有两次大幅增长分别在2009-2010年和2018-2019年。截至2019年，我国金融行业从业人数已突破800万人。银行是金融行业的一大巨头，至今依然占比近一半。而保险业从2010年起迅速扩张，从业人数至今已与银行人数不相上下。证券与其他金融业的人数虽也增加，但增长较缓慢。l数百万年轻人愿意在金融行业打拼的原因之一就是金融行业的高收入，根据国家统计局的数据，金融行业平均年薪达到11.48万元，是所有行业中最高的。而上市金融公司高管的薪资更是难以企及，也是金融人追求的方向。因此广大金融人自我增值需求和培训市场很大。l金融培训行业的覆盖人群规模大，服务及服务用户占比高，市场规模庞大，除从业者、在校学生和期望转行进入的人群外，普通个人理财用户也需要学习基础金融知识。 理财用户规模05 行业用户规模数据来源：国家统计局，建行私人财富报告，WIND，多鲸教育研究院整理•2015年，随着中国经济进入新常态，房地产投资增速回落。而随着人口数和居民可支配收入的不断上升，理财需求增加，人们需要通过其他的投资方式来保证资产的增值保值。从建行私人财富报告来看，2008-2018这十年间，中国个人可投资资产规模增长了4-5倍，但居民储蓄在可投资资产规模中的占比不断下降，可见民众已逐渐改变了过去把钱全部存在银行的理念，形成了理财意识。风险较低的银行理财产品是增长比例最高的，其次是信托资产，风险较高的股票也有所增长，能看出居民风险偏好上升。由于房地产投资热的冷却和可选投资产品种类的多样化，理财市场拥有相当大的潜在客户人群。为了保证个人投资者拥有正确理财观和投资逻辑，理财培训必不可少。让个人投资者学懂基本金融理财知识，是防骗、应对风险的有效手段之一。0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 134,000 135,000 136,000 137,000 138,000 139,000 140,000 141,000 2013201420152016201720182019全国居民人均可支配收入总人口年份总人口 万人全国居民人均可支配收入 元 2金融培训相关政策职业教育政策变化01金融体制发展与金融培训需求02Part two金融考证市场变革03 国家日益重视金融培训，政策不断加强和深化01 职业教育政策变化数据来源：多鲸教育研究院整理时间政策发布部门文件名称要点1993年中共中央、国务院《中国教育改革和发展纲要》•大力开展岗位培训和继续教育作为重点，重视从业人员的知识更新。国家建立和完善岗位培训制度、证书制度、资格考试和考核制度、继续教育制度。 2002年国务院《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》•推进管理体制和办学体制改革,促进职业教育与经济建设、社会发展紧密结合。2010年中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》•积极推进学历证书与职业资格证书“双证书”制度•健全多渠道投入机制，加大职业教育投入2013年人民银行、银监会、证监会、保监会《中国金融教育国家战略(初稿)》•教育部门牵头、金融监管部门配合将金融知识教育纳入国民教育体系，并形成联动机制，推动把金融知识教育纳入到各阶段的教学课程当中。2013年教育部关于调整和国家工商职业教育教学指导委员会的通知•金融职业教育教学指导委员会正式成立，开展研究、咨询、指导和服务，指导金融业职业教育和培训。2015年国务院《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》•建立金融知识普及长效机制。教育部要将金融知识普及教育纳入国民教育体系，切实提高国民金融素养。2018年国务院《国务院办公厅关于全面推进金融业综合统计工作的意见》•加大金融统计从业人员培训力度，创新培训方式，拓宽培训渠道，扎实推进高层次人才队伍建设。2020年全国人大关于修改《义务教育法》，把金融知识教育纳入国民教育体系政策的建议•明确金融知识纳入国民教育体系工作