建滔積層板招股说明书

重要提示二零零六年十一月二十四日如 閣下對本售股章程有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。Kingboard Laminates Holdings Limited建滔積層板控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）全球發售根據全球發售提呈之發售股份數目 ： 750,000,000股股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 75,000,000股新股份（可予重新分配）國際配售股份數目 ： 75,000,000股新股份及600,000,000股 待售股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股發售股份不高於7.73港元， 預期每股發售股份不低於5.97港元， 另加1%經紀佣金、0.004%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時繳足，多收款項可予退還）面值 ： 每股股份0.10港元股份代號 ：1888獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家保薦人聯交所及香港結算對本售股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本售股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本售股章程之副本，連同本售股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述之文件，已遵照公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處登記。證監會及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。發售價預期由全球協調人（代表包銷商）、售股股東及本公司於定價日協議確定。定價日預期為二零零六年十二月一日或前後，而在任何情況下不會遲於二零零六年十二月五日。除另行公佈外，發售價將不會高於7.73港元，目前預計不會低於5.97港元。申請香港發售股份或預留股份之投資者在申請認購時須就每股發售股份支付最高發售價7.73港元，連同1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘若發售價低於最高發售價7.73港元，多收股款可予退還。全球協調人（代表包銷商）在獲得本公司及售股股東同意之情況下，可於遞交香港公開發售及優先發售申請最後日期早上或之前，隨時將指示發售價範圍調低至本售股章程所列範圍以下。在此情況下，有關調低指示發售價範圍之通知最遲將於遞交香港公開發售及優先發售申請最後日期早上在南華早報（以英文）以及香港經濟日報及文匯報（均以中文）刊登。倘香港發售股份及／或預留股份之申請已於遞交香港公開發售及優先發售申請最後日期之前遞交，則即使調低指示發售價範圍，其後亦不可撤回有關申請。其他詳情載於本售股章程「全球發售之架構及條件」和「如何申請香港發售股份及預留股份」各節。倘基於任何理由，全球協調人（代表包銷商）、售股股東及本公司未能協定發售價，全球發售將不會進行，並將告失效。有意投資於發售股份之人士應注意，倘發售股份於聯交所開始買賣之日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本售股章程「包銷 — 終止的理由」一節所述之任何事項，全球協調人有獨一且絕對的酌情權可（代表香港包銷商）向本公司發出書面通知，終止彼等於香港包銷協議下之責任。 閣下應參閱該節以便取得其他詳情。 預期時間表— i —如下列全球發售之預期時間表有任何改變，本公司將於南華早報（以英文）以及香港經濟日報及文匯報（均以中文）在香港刊登公佈(1)。開始辦理申請登記時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十一月二十九日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色、黃色及藍色申請表格截止時間(2) . . . . . . . 二零零六年十一月二十九日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示截止時間(3) . . . . . . . . . 二零零六年十一月二十九日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十一月二十九日（星期三）中午十二時正預期定價日(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月一日（星期五）在南華早報（以英文）以及香港經濟日報及文匯報（均以中文） 公佈發售價、國際配售之踴躍程度、 香港公開發售及優先發售之申請水平、 申請結果及香港發售股份及有關預留股份之 分配基準（連同成功申請人之身份證明文件號碼 （如適用）） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月六日（星期三）或之前就全部或部分成功申請寄發股票或 將股票存入中央結算系統(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月六日（星期三）或之前就全部或部分不成功申請寄發退款支票(5) . . . . . . . 二零零六年十二月六日（星期三）或之前股份開始在主板買賣日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月七日（星期四）(1) 所有時間及日期均指香港本地時間及日期。有關全球發售之架構（包括其條件）之詳情，載於本售股章程「全球發售之架構及條件」一節。(2) 倘於二零零六年十一月二十九日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則當日不會開始或截止辦理申請登記。進一步詳情載於本售股章程「如何申請香港發售股份及預留股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節。(3) 申請人如向香港結算發出電子認購指示申請發售股份，請參閱本售股章程「如何申請香港發售股份及預留股份 — 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請 — 一般資料」一節。 預期時間表— ii —(4) 預期定價日為二零零六年十二月一日（星期五）或前後，惟無論如何不會遲於二零零六年十二月五日（星期二）。倘基於任何理由，全球協調人（代表包銷商）、售股股東及本公司於二零零六年十二月五日（星期二）前仍未能協定發售價，全球發售將不會進行，並將告失效。(5) 最終發售價低於申請時應付發售價之全部成功申請，以及全部或部分不獲接納申請，均會獲發退款支票。申請人如申請500,000股或以上香港發售股份或預留股份，並在申請表格表明擬親身領取股票及／或退款支票（如適用），則可於二零零六年十二月六日（星期三）或本公司公佈之寄發股票及退款支票之日期上午九時正至下午一時正親身前往香港股份過戶登記分處領取。選擇親身領取之個人申請人不得授權他人代為領取，而選擇親身領取之公司申請人則須由授權代表攜同蓋上公司印章之公司授權書領取。個人及授權代表（視情況而定）於領取時均須出示香港股份過戶登記分處接納之身份證明文件。如申請人選擇親身領取，而未於二零零六年十二月六日（星期三）下午一時正前領取股票及／或退款支票（如適用），則股票及／或退款支票（如適用）將於寄發當日下午以平郵方式寄往有關申請表格上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。進一步資料載於本售股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」一節。申請人如未有於申請表格上表明擬親身領取股票及／或退款支票（如適用），彼等之股票及／或退款支票（如適用）將於寄發當日下午以平郵方式寄往有關申請表格上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。本公司不會就發售股份發行任何臨時所有權文件。僅於(i)香港公開發售及優先發售於各方面成為無條件；(ii)分配予香港公開發售及優先發售成功申請人之香港發售股份及／或預留股份（視情況而定）已在本公司於香港之股東名冊分冊記錄配發及發行或轉讓予該等申請人；及(iii)包銷協議並無根據其各自之條款予以終止，則股票方會成為有效之所有權憑證。投資者倘於收取股票或於股票成為有效所有權憑證前根據公開分配詳情買賣股份，則所有風險概由彼等自行承擔。 目錄— iii —閣下作出投資決定時應僅依賴本售股章程及申請表格所載之資料。本集團並無授權任何人士向 閣下提供與本售股章程所載內容不符之資料。對於並非載於本售股章程之任何資料或聲明， 閣下均不得視為已獲本集團、售股股東、全球協調人、包銷商、任何彼等各自之董事或參與全球發售之任何其他人士或各方授權而加以信賴。頁次預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11技術詞彙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18風險因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20豁免嚴格遵守上市規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38關於本售股章程及全球發售之資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39董事及參與全球發售之各方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44公司資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48行業概覽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50業務本集團之歷史及發展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57概覽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .