同方友友招股说明书

重要文件二零零六年十二月四日閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。NEO-NEON HOLDINGS LIMITED真明麗控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售之發售股份數目 ︰200,000,000股，包括160,000,000股新股份及 40,000,000股銷售股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港公開發售股份數目 ︰ 20,000,000股新股份（可予調整）國際發售股份數目 ︰180,000,000股，包括140,000,000股新股份及 40,000,000股銷售股份 （可予調整及視乎超額配股權行使 與否而定）發售價 ︰ 每股股份不超過6.90港元並預期每股股份 不會低於5.50港元（股款須在申請時繳足， 並可予退還），另加1.0%經紀佣金、 0.004%證監會交易徵費 及0.005%聯交所交易費面值 ︰ 每股0.10港元股份代號 ︰1868聯席全球協調人、聯席記賬人、聯席保薦人兼聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本招股章程全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列的文件已根據公司條例（香港法例第32章）第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。本公司預期聯席全球協調人（代表包銷商）、售股股東與本公司將於二零零六年十二月八日或之前（香港時間）或聯席全球協調人（代表包銷商）、售股股東與本公司可能同意的較後日期或時間協議釐定發售價，惟無論如何不得遲於二零零六年十二月十二日（香港時間）。發售價將不會超過每股發售股份6.90港元，並預期不低於每股發售股份5.50港元。聯席全球協調人（代表包銷商）可在根據香港公開發售遞交申請的最後日期的早上前任何時間，在本公司及售股股東同意的情況下，隨時將發售股份數目及／或指示發售價範圍調至低於本招股章程所列者。屆時將在不遲於根據香港公開發售遞交申請的最後日期早上，在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登調低發售股份數目及／或指示發售價範圍的公佈。如根據香港公開發售遞交申請的最後日期早上前，已提交香港公開發售股份的申請，則即使調低發售股份數目及／或指示發售價範圍，該等申請一概不得撤回。聯席全球協調人（代表包銷商）、售股股東與本公司如因任何原因未能於二零零六年十二月十二日前協定發售價，則不會進行全球發售。倘發售股份開始於聯交所買賣日期上午八時正（香港時間）前出現若干事件，則聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及安排申請人認購香港公開發售股份的責任。有關事件載於本招股章程「包銷」一節內「終止的理由」一段。 預期時間表(1)— i —開始辦理認購申請登記(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月七日（星期四）上午十一時四十五分交回白色及黃色申請表格的最後時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月七日（星期四）中午十二時正向香港結算作出電子認購指示的最後時間(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月七日（星期四）中午十二時正截止辦理認購申請登記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月七日（星期四）中午十二時正預期定價日期(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月八日（星期五）於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文） 發表有關發售價、國際發售踴躍程度、 香港公開發售申請結果和香港公開發售股份 配發基準的公佈. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月十三日（星期三）或之前寄發全部或部分未獲接納的申請的 股票和退款支票(5)(6)(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月十三日（星期三）預期開始於聯交所買賣股份. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月十五日（星期五）附註︰(1) 除另有註明外，所有時間均指香港本地時間。有關全球發售架構（包括其有關條件）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。(2) 倘若香港於二零零六年十二月七日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，懸掛「黑色」暴雨警告或8號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會於當日開始辦理認購申請登記。該等安排的進一步資料載於本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節內「惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一段。(3) 向香港結算發出電子認購指示的申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。(4) 定價日期預期為二零零六年十二月八日（星期五）或該日前後，無論如何不遲於二零零六年十二月十二日（星期二）。如因任何原因未能於二零零六年十二月十二日（星期二）或之前協定發售價，則不會進行全球發售。(5) 申請人如以白色申請表格根據香港公開發售申請500,000股或以上的香港公開發售股份，並在申請表格上表明欲親身領取任何退款支票及／或股票，可於二零零六年十二月十三日（星期三）上午九時正至下午一時正期間，親身到本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），領取退款支票及／或股票。申請人如屬個別人士申請500,000股或以上的香港公開發售股份並選擇自行領取則不得授權他人代其領取。申請人如屬公司申請500,000股或以上的香港公開發售股份並選擇自行領取，則必須由法定代表攜同加蓋公司印章的公司授權書方可領取。於領取時必須出示本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）接納的身份證明文件及（如適用）授權書。 預期時間表(1)— ii —(6) 申請人如以黃色申請表格根據香港公開發售申請500,000股或以上的香港公開發售股份，可親自領取退款支票（如適用），但不能選擇領取其股票，有關股票將存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶（如適合）。使用黃色申請表格的申請人領取退款支票的手續與上文附註(5)所指使用白色申請表格的申請人的手續相同。(7) 向香港結算發出電子認購指示認購香港公開發售股份的申請人，詳情請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節內「向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段。(8) 未獲領取的股票及退款支票將以普通郵遞方式寄往有關申請表格所指示地址，郵誤風險概由申請人承擔。有關詳情載於本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節內「寄發／領取股票及退還申請股款」一段。根據全部或部份未獲接納的申請及最終發售價如低於申請時應付價格而獲接納的申請，均將發出退款支票。預期香港公開發售股份的股票將於二零零六年十二月十三日（星期三）發出，惟僅於：(i)全球發售在各方面成為無條件；及(ii)並無行使於本招股章程「包銷」一節所述的終止權利的情況下，方會成為有效的所有權憑證。有關全球發售架構（包括有關條件）的詳情，謹請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。 目錄— iii —閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料而作出投資決定。本公司並無授權任何人士向 閣下提供與本招股章程所載內容不符的資料。 閣下不得將本招股章程及申請表格所載以外的任何資料或聲明，當作已獲本公司、售股股東、聯席保薦人、聯席全球協調人、彼等各自的任何董事或任何其他人士或參與全球發售的各方授權而加以倚賴。載於網站 www.neo-neon.com 之內容並不構成本招股章程之一部份。頁次預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11技術詞彙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22風險因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24豁免遵守上市規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40關於本招股章程及全球發售的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41董事和參與全球發售的各方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51公司資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55行業概覽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57歷史及發展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .