景瑞控股招股说明书

二零零七年三月五日重要文件閣下對本招股章程如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。SINO GOLD MINING LIMITEDABN 42 093 518 579澳華黃金有限公司*（於澳洲新南威爾士註冊成立的有限公司）全球發售全球發售股份數目 ：21,038,800股（可予調整並視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：2,104,000股（可予調整並視乎超額配股權行使與否而定）國際配售股份數目 ：18,934,800股（包括售股股東提呈發售的2,038,888股股份）（可予調整並視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 誠如申請表格所述，最高發售價將於二零零七年三月八日（星期四）或前後予以釐定面值 ： 不適用股份代號 ：1862獨家全球協調人、賬簿管理人、保薦人兼牽頭經辦人香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七—送呈公司註冊處處長及備查文件」所指定的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條規定，送交香港公司註冊處處長登記。證監會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述所指其他文件的內容概不負責。預期本公司、售股股東與全球協調人（代表包銷商）將在定價日協定發售價。預計定價日在二零零七年三月八日（星期四）或前後。申請香港發售股份的投資者必須於遞交申請時支付申請表格列明的每股最高發售價，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。全球協調人（代表包銷商）在獲得本公司同意後，可於香港公開發售截止申請日期上午前任何時間，調低本招股章程所載發售股份數目。在此情況下，本公司將不遲於香港公開發售截止申請日期上午，在南華早報（以英文）和香港經濟日報（以中文）刊登關於調低發售股份數目的通告。如香港發售股份的申請是在香港公開發售截止申請日期之前遞交，即使發售股份數目減少，申請其後亦不得撤回。倘（無論基於任何理由）本公司（代表其本身及售股股東）與全球協調人（代表包銷商）無法於二零零七年三月十四日（星期三）或以前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會成為無條件並將告失效。倘在上市日期上午八時正前發生若干事件，全球協調人（代表包銷商）有權終止包銷協議所定的包銷商認購及促使申請人認購發售股份的責任。該等事件載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止的理由」一節。閣下尤須參閱該節的其他詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國各州份的任何證券法登記，且不可於美國境內提呈、出售、抵押或轉讓, 除非獲豁免遵守美國證券法及美國各州份的適用證券法的登記規定或有關交易無須遵守該等登記規定。發售股份僅於美國境外根據美國證券法S規例及進行提呈及銷售的每個司法權區所適用的法例進行提呈及銷售。本招股章程並非根據公司法編製的披露文件。因此，除公司法第708條訂明無需向投資者披露的提呈發售外，本招股章程及有關提呈發售或出售，或邀請認購或購買股份的任何其他文件或資料不可在澳洲直接或間接傳遞或分派予任何人士；而股份亦不得直接或間接向上述人士提呈發售或出售，或作為一項認購或購買的邀請。本公司發行股份並非為使獲發行股份的人士可在澳洲出售或轉讓股份， 或授出、發行或轉讓股份權益或股份購股權予任何人士。* 僅供識別 預期時間表(1)— i —開始辦理申請登記日期(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零七年三月八日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零七年三月八日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零七年三月八日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年三月八日（星期四）中午十二時正香港公開發售預計定價日(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零七年三月八日（星期四）將於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登有關：‧ 發售價；‧ 香港公開發售的申請認購水平；‧ 國際配售的踴躍程度；及‧ 香港發售股份的配發基準的公佈日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零七年三月十五日（星期四）透過各種渠道（請參閱本招股章程 「如何申請香港發售股份 — 一般資料 — 分配結果」一節） 公佈香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用））日期 . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零七年三月十五日（星期四）寄發股票和退款支票日期(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年三月十五日（星期四）或之前預期股份開始於聯交所買賣日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零七年三月十六日（星期五）附註：(1) 除另有註明外，所有時間均指香港本地時間和日期。全球發售的架構（包括其條件）詳見本招股章程「全球發售的架構」一節。(2) 如於二零零七年三月八日（星期四）上午九時正至中午十二時正之間任何時間香港懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會於當日開始登記申請，詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份 — 一般資料 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。(3) 申請人若有意透過向香港結算發出電子認購指示提出申請，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 —向香港結算發出電子認購指示而提出申請」一節。(4) 定價日預計在二零零七年三月八日（星期四）或前後，惟無論如何不遲於二零零七年三月十四日（星期三）。倘（無論基於任何理由），全球協調人（代表包銷商）與本公司（代表其本身及售股股東）未能協定發售價，則全球發售將不會成為無條件並將告失效。 預期時間表(1)— ii —(5) 本公司將會就全部或部分未獲接納的申請不計利息發出退款支票。倘發售價低於申請人於提交申請時所付的每股股份最高發售價，成功申請人亦將獲發不計利息的退款支票。申請100,000股或以上香港發售股份並且已經在申請表格中指明有意親身於香港股份過戶登記處領取退款支票和股票（如適用）的申請人，可在二零零七年三月十五日（星期四）上午九時正至下午一時正或本公司於報章上公佈寄發股票／退款支票的任何其他日期，於香港股份過戶登記處領取退款支票（如適用）及股票（如適用）。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。選擇親身領取的公司申請人所委派的授權代表須持有蓋上公司印鑑的該公司授權書。個人申請人和公司授權代表（如適用）在領取時均須出示獲香港股份過戶登記處接納的身份證明文件。未獲領取的股票及退款支票將於領取日期後立即以普通郵遞方式寄予有關申請表格上所示的地址，郵誤風險概由申請人承擔。其他詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。倘全球發售於二零零七年三月十六日（星期五）上午八時正或以前在各方面均成為無條件，且包銷協議並無根據其條款終止，股票方會成為有效所有權證。投資者於取得股票之前或股票成為有效所有權證之前，如按公開分配詳情買賣股份，風險概由彼等各自承擔。 目錄— iii —致投資者的重要告示本公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。除香港之外，本公司並無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈和銷售發售股份受到若干限制，除非該等司法權區適用的證券法准許，否則根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定，派發本招股章程及提呈和銷售發售股份未必會進行。閣下於作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載之資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載不同的資料。閣下不應將本招股章程以外之資料或聲明視為已獲本公司、全球協調人、賬薄管理人、售股股東、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事、代理、僱員、顧問或聯繫人員、或任何其他參與全球發售之人士授權而加以依賴。頁次預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15技術詞彙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50董事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63與行業有關的中國法律及法規. . . . . . . . . . . . . .