友谊时光2023年中期报告

目 錄 頁次 釋義2公司資料5財務摘要7管理層討論及分析8其他資料19審閱報告29綜合損益表30綜合損益及其他全面收益表31綜合財務狀況表32綜合權益變動表34簡明綜合現金流量表36未經審核中期財務報告附註37 釋 義 「AIGC」指AI Generated Content，是指利用人工智能技術來生成內容 「AR」指增強現實，AR技術是一種將虛擬現實與真實世界巧妙融合的技術 「審核委員會」指本公司按照上市規則的規定成立的審核委員會，以審閱及監督本集團財務報告制度、風險管理及內部監控 「核數師」指畢馬威會計師事務所，執業會計師，於《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師 「獎勵」指董事會向選定參與者授出的獎勵，賦予選定參與者權利根據董事會釐定的條款及條件獲得有關數目的獎勵股份及有關收入 指首席執行官 「主席」 指董事會主席 「中國」 「董事」指本公司董事 釋 義 「合資格參與者」指董事會全權酌情認為將會或已經對本集團任何成員公司作出貢獻的任何高級及中級管理層、核心技術人員及主要僱員 「香港財務報告準則」指香港財務報告準則 「香港」指中國香港特別行政區 「港元」指港元，香港的法定貨幣 指人民幣，中國法定貨幣 「計劃規則」指股份獎勵計劃規則（經不時修訂） 「高級管理層」指本公司高級管理層 釋 義 「股份獎勵計劃」指本公司於採納日期採納的股份獎勵計劃（以其現有或任何經修訂形式） 「股東」指股份持有人 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司 「附屬公司」指現時及不時屬於本公司附屬公司（定義見香港法例第622章公司條例及上市規則）之公司，不論於香港、英屬處女群島、中國或其他地方註冊成立 「信託」指由信託契據構成的信託 「信託契據」指本公司、受託人及其代名人訂立日期為2020年8月3日的信託契據（經不時重列、補充及修訂） 公 司 資 料 蔣孝黃先生（董事會主席及首席執行官）徐林先生孫波先生吳傑先生（於2023年5月19日辭任執行董事） Campbells Corporate Services LimitedFloor 4, Willow House, Cricket SquareGrand Cayman KY1-9010Cayman Islands 中國江蘇省蘇州工業園區啟泰路68號友誼時光大廈 祝偉先生張勁松先生唐海燕女士 祝偉先生（主席）張勁松先生唐海燕女士 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 張勁松先生（主席）祝偉先生蔣孝黃先生 www.friendtimes.net 6820 蔣孝黃先生（主席）張勁松先生祝偉先生 Campbells Corporate Services LimitedFloor 4, Willow House, Cricket SquareGrand Cayman KY1-9010Cayman Islands 馮慧森女士 蔣孝黃先生馮慧森女士 卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 公 司 資 料 有關香港法律：天元律師事務所（有限法律責任合夥）香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3304–3309室 畢馬威會計師事務所於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師香港中環遮打道10號太子大廈8樓 中國建設銀行蘇州分行中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區蘇州大道18號建園大廈 香港上海滙豐銀行有限公司香港灣仔告士打道88號6樓 財 務 摘 要 以下為本集團業績摘要： 管 理 層 討 論 及 分 析 作為一家中國領先的研運一體的手機遊戲開發商、發行商及運營商，本集團始終堅持內容為主、精品為先，致力於為世界打造歷久彌新的高質量產品，成為全球卓越的文化創意企業。 本集團總部設於中國蘇州，在中國上海、無錫、成都和香港地區，及韓國設有分支機構，並於2019年10月8日在聯交所主板上市。自2010年成立以來，我們一直有策略地專注於針對女性玩家的手機遊戲，以捕捉手機遊戲行業及女性向遊戲市場的重大增長潛力，先後成功推出《熹妃傳》、《熹妃Q傳》、《浮生為卿歌》、《凌雲諾》、《杜拉拉升職記》等核心產品，深受用戶喜愛。 作為國家文化出口重點企業與女性向中國古風遊戲細分領域領跑者，本集團擁有一支專業的全球化發行與運營團隊，在穩固國內女性市場領先地位的同時，也積極開拓海外市場。我們秉承「讓文化創造價值」的企業文化使命，致力將優秀的中國傳統文化傳播至更廣泛的群體與地區，以此為全球優秀文化交流搭建載體，推進文化的傳承與弘揚，不斷開拓文化價值，塑造文化更深遠的影響力。 截至2023年6月30日止六個月，本集團的收益總額約為人民幣620.3百萬元，較2022年同期減少24.9%；期內淨虧損約為人民幣80.9百萬元，而2022年同期期內淨虧損約為人民幣73.0百萬元；經調整的期內淨虧損約為人民幣77.9百萬元，而2022年同期經調整的期內淨虧損約為人民幣58.5百萬元。 本集團業績下滑的主要原因是：本期間收益較2022年同期的減少主要是由於老遊戲隨著生命周期的增長致相關收益有正常的回落；及在公司業績波動的不確定下，預期稅務虧損到期前很可能無法使用導致遞延稅資產的減值約人民幣60百萬元。 管 理 層 討 論 及 分 析 本集團持續加碼自主研發投入，加快AIGC等前沿技術的研究突破，在美術製作、劇情策劃、遊戲交互、營銷文案創作及投放素材製作等方面引入AIGC技術，運用新技術來研發更加智能的開發工具、編輯器及數據模型等，充分實現降本增效。2023年2月27日，本集團宣布成為百度「文心一言」首批生態合作伙伴，將助力提升遊戲內NPC交互功能，增強遊戲自由度與玩家情感連接。此外，本集團積極探索國內外各類創新AI應用，嘗試將其與遊戲內玩法進行融合，目前已有部分新功能進入測試期。 為積極應對當前市場環境，促進企業穩定持續發展，本集團將繼續加強成本管理，落實降本增效。在人員方面，我們將做好人員優化調整及人員數量控制工作；在項目管理方面，我們將更加精細化運作，加強對成本的監測、分析、評估和決策，嚴格做好成本控制及周期計劃，對於新項目的考核採用更高標準；在市場及運營方面，我們將加強新用戶新渠道的挖掘，同時做好老用戶的精準服務與長期留存。 《浮生為卿歌》 《浮生為卿歌》於2019年12月31日正式上線，是本集團女性向中國古風類的旗艦產品。遊戲中人、景、物創新型交互，實時天氣演算系統實現了雨、雪、陰晴、晝夜等天氣變幻的光影效果，中國傳統建築風格及園林意境融合，一花一木都將東方的審美情趣展現得淋漓盡致。遊戲內的主角時裝設計借鑒了歷朝歷代的典型服裝元素，同時考慮角色的年齡、身份、地位及性格特徵，力求與傳統文化相結合，還原中國古代的人物形象，讓玩家時刻感受華夏文化的底蘊。 我們運用長生命周期的策略精細運營《浮生為卿歌》，保持著高頻的版本迭代優化與場景地圖的不斷探索，上線全新地圖、劇情、玩法、時裝、寵物和坐騎等內容。例如，我們推出造型可愛、性格乖巧、搭配軟萌表情的萌系坐騎「布偶熊」，公主抱的乘騎方式賦予玩家滿滿的安全感；設計師以天闕之霞為靈感，結合詩人陶淵明「山氣日夕佳，飛鳥相與還」的意境，設計全新唯美國風時裝「錦繡赤霞」。2023年上半年，《浮生為卿歌》獲得中國大陸iOS遊戲暢銷榜最高第39名的成績。 管 理 層 討 論 及 分 析 《凌雲諾》 《凌雲諾》於2022年1月20日正式上線，是一款由新派國風美術打造，將古典與現代藝術風格相融，弘揚中華古典文化魅力的綺麗國風社交手遊。遊戲通過傳統而不失新穎的新派國風繪技畫法，打造華裳搭配、莊園築造、詩畫社交等國風特色玩法，並通過花藝、行酒令、竹骨牌等風雅閒逸的趣味小遊戲深挖遊戲細節，引領玩家一賞還原千百年前華夏生活的古風繪卷。 2023年上半年，我們通過遊戲玩法的推陳出新、服裝道具的迭代優化、精細化的運營活動，以滿足玩家的遊戲體驗。例如，我們在癸卯兔年新春之際，以中國傳統神話故事中作為月亮象徵的玉兔為原型，創作全新寵物伙伴「月下卯君」；我們以歷代風土人文為骨，借詩經《大雅》為題，推出華貴而不失典雅的全新時裝「大雅微音」。此外，《凌雲諾》攜手蘇州剪（刻）紙非遺傳承人倪婉文老師打造遊戲內周年新春雙慶盛典，倪老師選用新春佳節為主題，以新派美術風格為根基，為廣大玩家獻上剪紙作品「韶光鐫影」。 《杜拉拉升職記》 正版女性勵志養成手遊《杜拉拉升職記》改編自同名小說，是一款以現代女性職場為背景的角色扮演類遊戲。該遊戲通過聚焦現代女性視角，構造「職場生活都要有態度」的核心價值觀，彰顯都市女性的自信與獨立。產品融入原著劇情，採用精美3D職場場景和細膩人物畫風，融合多種遊戲玩法以及職場實用小技巧，讓玩家在輕鬆愉快的遊戲環境中體驗到成長與社交的樂趣。 《杜拉拉升職記》於2023年1月12日正式上線，迅速獲得蘋果App Store遊戲推薦。我們通過時尚聯名、網紅打卡、搶佔市場、表情動捕、智能語音助手、AR拍照等新玩法新技術，幫助提升遊戲的可玩性和沉浸式體驗感。2023年上半年，《杜拉拉升職記》獲得中國大陸iOS遊戲免費榜最高第10名、暢銷榜最高第37名的成績。 管 理 層 討 論 及 分 析 作為一款主打女性都市的遊戲，《杜拉拉升職記》致力於滿足遊戲用戶對美妝及時裝的審美追求。遊戲中人物的頭髮、面部、妝容和五官細節精細化程度高，額頭飽滿度、鼻尖高度、內外眼角、前中後睫等多種面部參數可自由調節，提供底妝、眉色、眼影和口紅等不同妝容，並為玩家提供高自由度的服裝搭配。玩家可以根據個人喜好和風格進行選擇與搭配，通過角色形象的變化表達自我審美與成長蛻變。 此外，《熹妃傳》運營已超過八年，《熹妃Q傳》、《宮廷計手遊》運營亦已超過五年，我們通過高頻次的遊戲更新與內容優化，不斷為遊戲注入新的動力，保持遊戲穩定的流水表現。目前，這三款手遊仍保持每月至少一次的版本、內容、活動的更新與優化，以保障玩家的遊戲體驗。 《浮生憶玲瓏》 新一代女性向古風手遊鉅制《浮生憶玲瓏》作為公司戰略性旗艦產品，傳承於《浮生為卿歌》，開創全新主題，採用次世代引擎效果、美術製作工藝及創新性特色玩法，立志於帶給玩家更高自由度、更真實、更極致的玩法體驗。遊戲美術風格偏重對中式美學「意境」的營造，渲染一種「雲山煙水」的詩意感，通過虛實相生的表現形式為用戶呈現出「言有盡而意無窮」的國風視覺體驗。遊戲通過一系列的線索解密、奇遇收集、多身份解鎖等不同玩法，為玩家構建了一個「甜寵&探案」雙核並行的開放大世界。 遊戲打造中式美學設計風格的場景，並融入江南古韻元素，用豐富的層次做出鮮活感。以汴京城為例，精英輩出的「內舍閣」清冷肅穆、名紳流連的「煙雨樓」華麗與雅致並存、權力中心的「乾元殿」更具恢弘與底蘊感，主幹道寬廣但少有店鋪、岔路內商店林立熱鬧非凡、邊緣道路有叫賣商販遊走，這些融合讓汴京城更顯真實感。而秘境「此心路」則採用截然不同的畫風，其參考中國傳統山水畫美術風格，場景內含險峻陡峭的山峰、洶湧湍急的瀑布、臨涯生長的松柏、山澗中飛行的白鷺和盛開的桃花，並融入蘇軾的《題西林壁》等中國文化元素增強代入感，展現山水之美。 2023年4月，《浮生憶玲瓏》進行為期半個月的刪檔不付費測試「熙春測試」，玩家們嘗試隨從招募玩法逾50萬次，體驗烹飪、製造、彈琴、跳舞四大身份玩法近10萬次，開發菜譜上百種，梳妝過程可調整選項全面、妝容真實感極強的「千人千面」梳妝捏臉玩法更是備受好評。2023年7月，《浮生憶玲瓏》開展為期一個月的刪檔付費測試「尋夏測試」，遊戲以「甜寵&探案」為主線，通過主角實現自身價值來推進環環相扣的情節發展，並得到玩家的高度評價，目前TapTap評分9.1分，未來我們將根據項目節奏安排公測計劃及推廣活動。 管 理 層 討 論 及 分 析 《代號：WX》 《代號：WX》是一款以國風武俠架空世界為背景，以經典武俠為核心的角色扮演策略類遊戲。遊戲還原瀟灑快意的江湖武林，塑造立體真實的俠客高手，多維度打造蕩氣回腸的武俠演義。玩家將自由構建武學體系，享