飞南资源：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

广东飞南资源利用股份有限公司Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd（四会市罗源镇罗源工业园） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（联席主承销商） （长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 发行概况 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 目录...............................................................................................................................4 第一节释义..................................................................................................................8 一、一般释义.........................................................................................................8二、专业名词.......................................................................................................10 第二节概览................................................................................................................13 一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................22三、本次发行概况...............................................................................................23四、发行人主营业务经营情况...........................................................................24五、发行人符合创业板定位...............................................................................28六、发行人主要财务数据和财务指标...............................................................29七、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况 八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................33九、发行人公司治理的特殊安排.......................................................................33十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................33十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................35 第三节风险因素........................................................................................................36 一、与发行人相关的风险...................................................................................36二、与行业相关的风险.......................................................................................46三、其他风险.......................................................................................................50 第四节发行人基本情况............................................................................................51 一、发行人基本资料...........................................................................................51二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...........................51三、发行人成立以来的重要事件.......................................................................60四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................60 五、发行人的股权结构图和组织结构...............................................................61六、发行人分公司、子公司、参股公司的情况...............................................64七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况........................90八、发行人特别表决权、协议控制等安排.......................................................98九、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为...98十、发行人股本情况...........................................................................................98十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.................104十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.................109十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系.109十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议履行情况..................................................................................................................... 110十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动的情况............................................................................................................................. 110十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况......... 112十七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况..................................................................................... 113十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况..................... 114十九、申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排......................... 116二十、发行人员工及其社会保障情况.............................................................124 第五节业务与技术..................................................................................................133 一、发行人主营业务、主要产品和服务情况.................................................133二、发行人所处行业的基本情况.....................................................................171三、发行人危险废物收集、处置及主要合作的产废单位情况.....................232四、发行人生产、销售及主要客户情况.........................................................279五、主要原材料、能源及劳务供应情况.........................................................328六、主要资产情况.............................................................................................365七、发行人拥有的特许经营权.........................................................................389八、发行人技术水平和研发情况.....................................................................390九、发行人环境保护情况.................................................................................415十、发行人境外经营及境外资产情况.............................................................428 第六节财务会计信息与管理层分析.............................................................