2023年包装印刷行业发展趋势报告

2023年包装印刷行业发展趋势报告 市场多变环境下，包装印刷行业如何抓住机遇谋发展？ 探迹观点 对包装印刷企业来说，疫情很大程度上改变了企业的经营思维和战略方向，突出表现在机械自动化生产线优势愈加明显，企业对智能化、数字化建设的态度变得更加积极。当前我国拥有着全球规模最大、发展最快、最具潜力的包装印刷市场，大环境危与机并存，全球经济持续走低、市场消费需求放缓、行业分化加剧；同时也充满着机遇，新技术飞速发展，产业持续变革、转型和升级。 为助力更多包装印刷企业抓住发展窗口期，探迹大数据研究院发布《2023年包装印刷行业发展趋势报告》，通过大数据洞察为包装印刷行业提炼出全面、深度、有价值的信息参考，全面解读当前包装印刷行业的环境及行业特点，结论和观点力求做到前瞻性和实用性的统一，主要有以下五个核心观点： 观点1：环保政策加码，碳达峰、碳中和成刚性指标，引发产业格局重塑，绿色环保成包印企业差异化竞争关键。 观点2：数字与智能包装印刷加速技术融合，抢占技术制高点是企业摆脱低利润怪圈的必经之路。 观点3：个性化、柔性化、小批量定制成产品创新方向，包印企业应构筑“制造+服务”新业态，向“包装整体解决方案”新型模式转变。 观点4：消费需求增长催生标签、溯源细分领域增量市场，包印企业应着眼提升印品附加值。 观点5：营销数字化利好转型，有效带动提升包印企业营销精准化、组织流程化和管理规模化。 目录 Content 行业发展概览01 1.1行业经营状况1.2行业规模演变1.3行业全链路分析1.4行业竞争规模1.5百强竞争格局1.6行业发展关键词 行业发展因素分析02 2.1制约因素：成本拉伸利润倒挂2.2驱动因素：定制化需求凸显2.3驱动因素：技术及产品优化2.4驱动因素：国家利好政策2.5驱动因素：细分领域增量市场 行业发展趋势分析03 3.1发掘全产业链市场增量3.2数据、人和营销三者统一3.3数据驱动全渠道智能营销3.4新全域营销转型变革3.5打造全产业链数字化之路 案例分享04 包装印刷行业发展概览 1.1行业经营状况1.2行业规模演变1.3行业全链路分析1.4行业竞争规模1.5百强竞争格局1.6行业发展关键词 1.1包装印刷行业经营状况 竞争格局分散，需求挤压，行业营收规模有所止跌 包装印刷行业覆盖塑料、纸品、金属、玻璃、软木等多重细分领域，由于发展历史较长，已形成成熟产业链，行业链条呈“上游窄小，下游密集”态势。数据显示，2020-2022年市场规模有所攀升，2023年整体市场规模预估将达15亿。但面对市场需求不振、原材料价格轮番上涨、人工、物流成本上升、贸易摩擦、双碳战略推进、限产限电等多轮不确定因素的冲击，印刷行业利润总额不升反跌，盈利严重承压。 包装印刷企业呈产业带化演进当前已形成珠三角、长三角、环渤海三大印刷行业带，其中广东省数量占比最高，达到36%。 2023年1-5月，印刷业每百元营业收入中的成本为84.45元，明显低于全部工业85.29元的平均水平，行业整体承压明显。 1.2行业规模演变 行业进入平稳发展，盈利增长短期承压 起步阶段：20世纪80年代20世纪80年代全国包装行业管理机构诞生后，企业数量攀升，此阶段企业规模相对较 小，利润空间高。 野蛮发展阶段：20世纪90年代 本阶段行业产能供过于求，价格竞争激烈，部分企业凭借成本管理及品质优势突出重围，逐渐扩大市场份额，行业平均利润水平萎缩。 快速成长阶段：21世纪初 企业的发展思维从聚焦产品逐渐转向成本控制、内部管理、营销革新，行业竞争逐渐规范，不少企业已触达利润天花板，故企业间竞争已不局限于价格层面，产品本身质量及服务成为企业获得生存发展的关键因素，一批企业逐渐成长壮大获取先发优势。 平稳发展阶段：2011-2023 包装印刷行业成为国民经济支柱型产业，行业日渐成熟，增速放缓。后疫情时代下游消费品行业不景气传导到纸制品包装行业，行业迎来洗牌。近年来环保政策趋严、消费升级等格局变化，企业数量大幅下降。企业开始着眼于自动化、智能化与数字化发展。行业规模上，龙头企业进一步扩大其领先优势和市场份额，中小企业面临淘汰，行业集中度进一步提高。 根据《印刷业“十四五”时期发展专项规划》显示“十三五”期间，我国印刷产业规模持续扩大，产值总量位居世界第二位。预计到“十四五”期末（2021-2025），我国印刷业总产值将超过1.5万亿元，人均产值超过65万元，其中数字印刷、智能印刷、印刷互联网平台、功能性包装印刷、绿色技术材料等新动能持续增强。 从国家统计局发布的数据看，与印刷圈关系密切的四大下游行业在2023年1-6月都过得并不轻松。这其中计算机、通信和其他电子设备制造行业表现较好，营收和产量均有所增长。近年来，以华为、小米等为代表的国产手机及电脑企业强势崛起，成为消费电子制造业的重要增长点。而随着5G手机渗透率持续提升，将推动新一轮换机周期的出现，成为消费类电子行业持续发展动力，公开数据显示，预计2023年中国消费电子市场规模将达178.4百亿元。下游应用领域消费增长将为包装行业提供更为广阔的市场空间。 1.3行业全链路分析 产业链延伸能力弱，应从客户需求出发，提升订单毛利。产业延伸成为企业新一轮竞争的着力点。 包装印刷行业进入门槛较低，且下游行业较广，受此行业特性影响，我国包装印刷行业呈现“大行业，小公司”的极度分散格局，行业集中度低，龙头企业市占率较低，从边际角度看已呈现一定整合态势，行业的集中度提升是大势所趋。 在传统模式下，包装印刷企业的角色相对被动，主要是为下游客户提供产品和服务，二者间的关系表现为包装印刷产品的供给和需求，主要由下游客户对包装印刷供应链进行管理控制并承担成本。 公开数据显示，全球包装印刷市场中，包装生产环节占市场规模比例约为73.7%，而市场研究、包装设计等高附加值环节仅占到四分之一以上，却吸金最多。但以中小型企业为主的国内传统包印行业，仍大量以低附加值的包装加工生产环节为主，包装设计等产业链延伸服务能力相对偏弱，故企业亟需定位下游“产品包装”、“产品销售”需求，提供高附加值服务提高利润率，与下游客户共同发展走纵向衍生之路。从业务模式来看，设立包装设计部门，培养优质的设计团队是较好的切入点。 1.4行业竞争规模 行业赛道拥挤，利润增长吃力，进入震荡洗牌期。 2023年，参与统计的印刷行业规模以上企业有10,441家，较2022年增加198家，同比上年增量率1.9%。居于最高位的一级行业企业为制造业。多以承接基础包装印刷等低附加值业务为主，赛道拥挤且利润微薄。从长期历史数据来看，印刷行业亏损面增长态势明显，现有模式下未来市场利润的增长将更加吃力，行业进入震荡洗牌期。 据探迹大数据研究院数据反馈，包印下游应用领域广泛，包括批发零售、农业、租赁商务、科研制造、建筑包材等，属国民经济支柱型产业，包装印刷行业盈利与国民消费水平的提升具有密切的关系。 截至2023年5月，我国印刷行业规模以上企业的亏损面为29.8%，亏损面与上年同期相比扩大4.2个百分点，行业效益有所下滑。2021.11-2023.5我国印刷行业亏损面 1.5百强竞争格局 需求向好稳健提升，龙头盈利韧性增强，行业洗牌加剧。 在政策带动、技术进步叠加规模化发展的作用下，据中国包装印刷企业百强排行榜显示，2022年全年包装印刷行业百强企业营收总计1688亿元，比上一年增长21%；百强榜首营收为175.49亿元，同比增长46.16%，迎来20年来继2019年4.34亿元后的第二高峰。其中长三角印刷产业带居于首位，有35家，绝大部分企业营收呈中高速增长。 从百强企业细分行业情况来看，包装印刷企业占百强企业比例达到67%，已成为我国包装行业的主力军，混合印刷紧随其后。百强中股份制企业占比略高，加工贸易额在5000万以下的占百强企业总额的57%。因企业外购纸版及小型设备即可生产，故行业整体准入门槛较低，行业竞争激烈，集中度较低，企业形态为贸易型的中小企业占据主流，市场同质化竞争强烈。在供给和需求的双重影响下，中小包装印刷企业在采购、销售、产能方面都处于不利位置，行业洗牌加剧。 值得关注的是，百强企业中有39家企业引入了数字印刷方式，相较去年24家有了明显正增长，公开数据显示，数字印刷的平均年复合增长率预计将在2025年达到7.5%。这意味着包装印刷行业对数字印刷关注度提升，技术融合和普及速度有望继续加快，落后技术自然出清，同样加剧行业洗牌。 1.6行业发展关键词 环保政策加码，碳达峰、碳中和成刚性指标，引发产业格局重塑，绿色环保成包印企业差异化竞争关键。 国际上，欧盟、美国等出台一揽子政策鼓励绿色低碳行业发展、鼓励绿色低碳创新并加强劳动力绿色转型技能培训。全球绿色转型博弈加剧，将倒逼我国加快绿色创新步伐。眼光放回国内，实现碳达峰碳中和目标已写入“十四五”规划和2035年远景目标纲要，正式上升到国家战略层面。 在此背景下，政府鼓励包装印刷企业关注环境保护、节能减排、循环经济政策，通过立法和监管，要求企业使用可降解、可循环利用的包装材料，减少二氧化碳排放和废弃物产生。短期看，一定程度上抬高了包装印刷行业的整体成本，这是行业阵痛，长期来看，却也是包装印刷企业实现差异化竞争和可持续发展的绝佳机会，例如以可降解塑料产品及以纸包装为代表的非塑制品进入快速发展阶段，放量空间巨大。 在环保政策不断趋严、供给侧改革的政策背景下，部分高耗低效、污染严重的中小型包印企业会退出市场，加速落后产能淘汰，大型企业将会依靠自身的规模经济优势和议价能力优势存活，加速行业洗牌。故探迹认为，包装印刷企业应做好节能降耗的长期规划，主抓“源头污染减量、过程排污控制、末端危废治理、资源循环利用”覆盖全流程的全过程防治，与上下游企业共同探寻绿色环保的生产路径。 包装印刷行业发展因素分析 2.1制约因素：成本拉伸利润倒挂2.2驱动因素：定制化需求凸显2.3驱动因素：技术及产品优化2.4驱动因素：国家利好政策2.5驱动因素：细分领域增量市场 2.1制约因素：成本拉伸利润倒挂 竞争激烈、技术人才匮乏、客群开拓难成为行业发展重要制约因素 短期来看，自2022年6月至2023年开年，由于包装印刷行业供应链上游前期能耗成本拉升、浆价高位震荡，利润呈现倒挂趋势，中游消化上游成本提升能力较弱，且订单提价具备滞后性，导致包装印刷行业短期盈利受损。随着造纸周期回落，上游原材料价格趋稳、下游消费市场回暖，我们认为包装印刷企业能迎来盈利拐点。 长期来看，我国包装印刷行业需求稳健，能耗双控下行业格局出清，危与机并存中的包印企业应基于多元化发展思路，加快全产业链一体化闭环布局。 包装印刷企业受限于资金实力、品牌影响等因素，地域性较为明显，本行业企业大多处于信息滞后、反应缓慢、网络单一、业务深度不够、产业辐射能力弱的状态，主动拓客意识不足，处于长期“等饭吃”的状态。甚至为抢占市场拼设备、拼价格、拼仓储、拼付款，客单价一路走低，企业利润空间越来越小，故亟需向外开拓客源，摆脱低利润内卷怪圈。 包印企业亟需补齐短板，解决专业人才、资金链问题，优化内部管理，向数字化要效益，壮大自身实力以应对市场风险。随着人工智能、大数据等信息技术的发展，利用技术推动行业的变革成为新的突破口，率先采用先进技术拓客及管理的企业更容易获取增量市场，形成品牌和客户资源壁垒。 2.2驱动因素：定制化需求凸显 个性化、柔性化、小批量定制化成产品创新方向，包印企业应构筑“制造+服务”新业态，向“包装整体解决方案”新型模式转变 由于消费者需求端发生变化，个性化、柔性化、定制化成为包印企业产品创新发展方向，这一趋势将重塑传统包装印刷行业的全价值链。传统大批量、规模化生产需求逐渐淡出市场，这预示着产品的生命周期和更新周期越来越短，在创新、设计能力不足、成本大幅提升的严峻环境下，包装印刷企业需高度关注用户需求，转变发展思路，进一步增强对服务型制造、工业设计等新业态新模式的理解认识