2023年机械设备行业发展趋势报告

2023年机械设备行业发展趋势报告 新技术浪潮下，机械设备行业如何迎接机遇与挑战？ 探迹观点 当前，中国正面临百年未有之大变局。机械设备处于产业链供应链的中游，素有“工业之心”之称，是中国制造的基石。在数字化浪潮、可持续发展影响下，供应链韧性的需求不断提升，机械设备行业正面临关键转型期。 互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术正在引领新一轮产业革命，数字转型成为产业变革的主旋律。一大批机械设备企业为了顺应新形势，主动加快组织变革、业务创新和流程再造，推动研发、生产、销售、管理、服务等关键环节的数字转型。面对这纷繁的形势，机械设备企业从业者如何应对市场变化？2023年中国机械设备行业有哪些发展机遇？ 探迹大数据研究院研究发布《2023年机械设备行业发展趋势报告》，通过大数据洞察机械设备行业发展现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，主要有以下五个核心观点： 观点1：转型升级引领行业向高端化、智能化和数字化方向发展。 观点2：企业营收模式焦点转向以“客户”为中心，激发出新的增长动力。 观点3：企业积极适应转型升级，营销数字化是转型切入点。 观点4：创新销售模式，利用新全域营销降本增效，实现业绩持续增长。 观点5：企业数字化到全产业链数字化，进入“链”时代遇见新蓝海。 观点6：数字化时代，管理者需要重塑组织体系，为企业持续增长保驾护航。 目录 Content 行业发展概览01 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局 行业发展因素分析02 2.1驱动因素：政策支持2.2驱动因素：技术进步2.3驱动因素：需求驱动2.4制约因素：多方挑战 行业发展趋势分析03 3.1行业转型升级是趋势3.2关注客户而非关注产品3.3营销数字化是转型切入点3.4新全域营销助力降本增效3.5打造全产业链数字化之路3.6搭建数字化组织体系 案例分享04 01 机械设备行业发展概览 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局 1.1全产业链分析 产业链上游技术壁垒高，中游产品种类繁多议价能力弱，下游应用领域广泛 机械设备行业是我国制造业的重要驱动力，涵盖通用设备、专用设备、运输设备、仪器仪表制造业等，种类繁多，应用广泛，在制造业各环节中具有不可替代的地位。 机械设备行业处于产业链中游，面向上下游双向承压。产业链上游为原材料、核心零部件等行业，具备核心底层技术的企业较少，存在较高的技术和资金壁垒，市场份额集中度较高。下游为房地产、基建、汽车、3C、新能源、环保、纺织、农业生产、交通运输等行业。机械对下游议价分化，下游较为分散的行业，机械设备企业议价能力强，下游较为强势的客户集中度高，但议价能力偏弱。 1.2行业发展历程 行业经过70年发展硕果累累，步入高质量发展阶段 我国机械设备行业从建国初期到今天，主要经历了披荆斩棘、开创新局、高速高质发展阶段。经过70年的发展，行业有了开天辟地的变化。从不成体系、零散分布的格局逐渐发展成为门类齐全、规模大、口碑良好的现有格局。 行业发展的基本特征是规模优先，相应的技术以模仿创新为主，应用研究很少，基础研究极少或者说没有。进入21世纪以后，产品由模仿创新为主变为创新成分更大、水平更高的改良性创新和集成创新，在局部领域开始有较重大创新。企业投入研发和创新的资源有较大幅度的增加。随着技术水平不断提升，一大批机械设备技术实现国产成功研制，产品技术来源国内占比上升到70%，品质和技术在国际名列前茅。机械设备所应用的领域更广泛，并涌现出一批知名的企业。 1.3行业市场规模 2022年市场规模达到6.2万亿，2023年小幅回暖但整体承压，机遇与挑战并存 机械设备产业在我国发展工业化进程中有战略性的地位，对我国的重大工程建设和重点产业调整振兴有非常重要的作用。统计数据显示，2017年中国机械设备行业市场规模1.89万亿元，到2022年达到6.2万亿元，5年时间增长3倍多。2022年以来，面对日趋复杂严峻的国际环境和国内疫情频发等多重挑战，市场需求衰退明显，机械设备行业营收受到冲击。2023年开年以来机械设备行业业绩小幅回暖，市场规模依然有增长，但整体仍承压，存在着订单不足、成本压力上升、出口压力增大等问题，预计2023年整体市场规模将达7.9万亿元。 随着从传统制造向先进制造、智能制造的转变，部分细分行业增长业绩亮眼，例如机器人、激光设备、仪器仪表等行业的涨幅相对较好，而其他工程机械、制冷空调设备、纺织服装设备等子板块相对欠佳。 1.4行业企业总量 行业将进入调整转型期，新入局者逐年减少，2021-2022年期间企业注销量快速增长 据探迹大数据研究院数据显示，机械设备物流企业总量在2018-2019年呈上升趋势，年增速率10%左右。2019-2020年期间，企业总量增速放缓，注册量下降最明显。2018-2023年Q2，六年间企业净增共380,735家。截至目前，全国共有1,526,245家机械设备相关企业，企业总量基数十分庞大。 在企业类型方面，批发零售等贸易型企业占比41.9%，生产制造型企业占比33.0%，工贸一体企业占比17.3%，科技推广和应用服务型企业占比7.8%，企业分布以贸易型企业为主。 从注销情况来看，2021-2022年间企业注销数量快速增长。2022年注销数量达到峰值，除了疫情的影响，2022年全球经济动荡，机械设备企业普遍面临成本上涨、需求下滑的困境，对机械设备企业的业务造成一定影响。 1.5行业企业分布 广东省企业占比最高，围绕东部沿海地区分布，形成产业集群 据探迹大数据研究院数据显示，机械设备企业广东省占比最高，高达15.5%。江苏、上海、山东和浙江等四大地区紧随其后，以上五大地区企业总量占比超过55.3%，均分布在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群。 从注册资本数据来看，注册资本在500万以下的企业占比超过了56.47%，无A类纳税人企业数量占据68.20%，占据龙头的企业屈指可数，可见贸易型的中小企业占据主流。 1.6行业竞争格局 竞争分散且激烈，未来10年预计中小型机械设备企业的平均利润占比将从原来的31%下降至23% 机械行业企业近年来虽得到迅速发展，但与国际同行相比，还存在较大差距，呈现数量庞大而竞争格局分散的特征。大部分企业从代工贴牌起家，门槛较低，企业间打价格战情况严重，导致利润率缩水。营收在500万以下企业占比43.37%。仅有103,510家企业入选榜单获得政策扶持，其中高新企业共计98,109家。如果维持现有模式不变，预计未来10年企业的平均利润占比将从原来的31%下降至23%。 在行业竞争结构方面，低端机械设备生产环节面临东南亚等发展国家竞争威胁，高端设备被外国巨头占据，高端设备还有广阔国产替代空间。行业整体呈现“强者恒强，弱者愈弱”的两级分化，大型企业不断侵蚀中小型企业的市场份额，中小型企业的生存和发展愈发艰难。 02 机械设备行业发展因素分析 2.1驱动因素：政策支持2.2驱动因素：技术进步2.3驱动因素：需求驱动2.4制约因素：多方挑战 2.1驱动因素：政策支持 政策支持为机械设备行业注入源源动力，强者恒强，行业集中度有望进一步提升 近年来，我国出台了一系列旨在促进高端装备、智能制造发展的政策，为机械行业转型升级创造了宽松良好的政策环境。有了政策支持，将提升企业自动化水平，规模较大，拥有自动化生产能力，生产效率、质量控制能力较高的企业将形成竞争壁垒，在竞争中保持优势地位，行业集中度有望进一步提升。 2021年12月29日，工信部公布了《“十四五”智能制造发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下之年，我国将加快制造大国向制造强国转变。 2.2驱动因素：技术进步 技术创新成为重要驱动力，技术赋能下竞争格局有望重塑 我国机械设备头部企业持续进行研发创新，相应的技术创新从以模仿创新为主，变为创新成分更大、水平更高的改良性创新和集成创新。随着我国大型企业、科技型企业的快速成长，在先进材料、先进制造技术等诸多领域的应用已经实现了赶超。 2022年，中国的全球创新指数排名从34位提高到了11位。从技术来看，近年来我国研发经费投入强度一直呈稳定上升趋势，与发达国家的差距逐年缩小。根据世界银行数据，2022年，中国的全社会研发经费首次超过3万亿元，研发经费占GDP的比重也提升到了2.55%。从专利申请量来看，2022年中国的申请数量首次突破7万项，从2019年开始连续4年排在各国之首。 技术创新成为行业发展重要驱动力，并赋能产业链的方方面面，把新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，从而提高生产效率，降低成本，创造新的价值。2023年以来AI发展突飞猛进，我国制造业将充分受益于和AI的深度融合，进一步实现智能化升级，全球竞争格局正在逐渐重塑。 2.3驱动因素：需求驱动 终端应用发展带动行业需求持续扩张，通用设备周期性特征明显，行业市场增量可期 下游制造类企业采用机械设备后，不仅可以提高产品质量及劳动生产率，降低生产成本，而且能够增加产品技术含量，改善产品外观形象，增强产品的市场竞争能力。机械设备作为品类庞杂的中游，与以下几个周期密切相关： 库次涅茨周期：18-25年的房地产兴衰周期 朱格拉周期：固定设备投资的周期，一轮朱格拉周期的开启，往往由技术更迭、设备更换、库存周期共振而形成的。 库存周期：3-4年的库存周期，与地产周期关系密切，中短期内，库存周期的影响更加显著。 碳中和大背景下，我国新兴行业投资需求持续旺盛，带动机械设备行业需求稳健扩张。新能源汽车、光伏等需求加速，锂电、光伏、物流等需求预计较快增长；3C、半导体、激光、机床等下游有望维持较高景气度。从工控下游需求来看，根据MIR数据，半导体、锂电等先进制造行业需求疫情后迅速恢复，有望保持较高的需求增速。 2.4制约因素：多方挑战 成本上升、高端人才匮乏、客户资源缺乏成为行业发展重要制约因素 一方面是经营成本不断攀升。上游原材料价格上涨，使中游的机械设备制造业承压。人工成本方面，中国工资上涨速度明显快于世界其他主要经济体。资金成本方面，中国目前高于大部分制造业大国。另外环保新政策对技术要求高，对传统技术和工艺有冲击，机械设备本身工艺变化频繁，频繁变换的生产工艺对管理造成一定的难度。 另一方面，在全球经济放缓、需求下滑的大背景下，竞争激烈，中低端产品价格内卷，企业普遍面临获客困境。长期以来企业主要的获客模式都以老客户转介绍及原有资源覆盖为主，获客方式比较被动，展会效果收效甚微，广告投放成本居高不下。在需求碎片化背景下，无法察觉新行业商机，新市场拓展缓慢，出现了各家企业抢夺客户资源的竞争局面。销售不稳定，一旦需求预测不当，导致库存过高，企业利润增长难以把控。 此外，机械设备属学科交叉、知识密集型行业，随着产业升级调整，对专业人才要求较高，这一较高的人才培养成本制约了行业的进一步发展。员工培养周期长，留存难，高技能人才面临短缺，不但造成企业用工成本上升，更是影响企业运转效率和产品质量。 面对各项外部竞争和行业发展趋势的综合影响，机械设备企业急需寻求更高效率更低成本的营销方式，从而扩大营收，破局增长。随着人工智能、大数据等信息技术的发展，利用技术推动行业的变革成为了解决当下难题新的突破点，率先采用先进技术解决当前困境的企业更容易形成品牌和客户资源壁垒。 03 机械设备行业发展趋势分析 3.1行业转型