互联网行业周报（23年第36周）：腾讯全面开放混元大模型，7月手游市场同比增长超50%

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概览

市场表现

• 9月第一周：恒生科技指数下跌2.10%，纳斯达克指数下跌1.93%。
• PE-TTM：截至9月7日，恒生科技指数PE-TTM为24.05x，位于历史低位。

个股与资金流动

• 互联网板块：涨跌不一，阿里巴巴、快手在港股涨幅领先，微软、Google、Meta在美股涨幅居前。
• 资金流向：腾讯控股为非南向净流入最大，南向资金主要流入小鹏汽车-W、商汤-W、哔哩哔哩-W等，非南向资金主要流入腾讯控股、中芯国际等。

行业动态

• 游戏市场：7月中国移动游戏市场收入同比增长51.09%。
• 广告市场：7月广告市场花费同比增长8.7%。
• AI安全：30余机构共同发起AI安全工作组。

公司动态

• 腾讯：全面开放混元大模型，发布AI小助手。
• 天猫：启动“买贵双倍赔”服务。
• 美团：红杉中国减持。
• 抖音：直播健康分开始试运行。
• B站：启动超新星计划，孵化带货UP主。

投资建议

• 推荐顺序：一梯队关注网易、快手、美团；二梯队考虑腾讯、阿里巴巴。
• 风险提示：政策风险、宏观经济影响、行业竞争加剧、新产品表现不确定性。

市场展望 市场呈现震荡走势，短期利好政策推动美团、快手、腾讯等股票反弹，整体认为互联网板块在政策支持下，具有较强的投资价值。