崇德科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

湖南崇德科技股份有限公司 Hunan SUND Technological Corporation （湘潭市高新区茶园路9号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号）创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖南崇德科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 湖南崇德科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行1,500万股，占发行后总股本的比例25.00%；本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 66.80元/股 发行日期 2023年9月7日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,000万股 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年9月13日 湖南崇德科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 发行人声明 .................................................................................................................... 1 发行概况 ........................................................................................................................ 2 目 录 .............................................................................................................................. 3 第一节 释义 .................................................................................................................. 8 一、普通术语 ......................................................................................................... 8 二、专业术语 ......................................................................................................... 9 第二节 概览 ................................................................................................................ 11 一、重大事项提示 ............................................................................................... 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................................... 12 三、本次发行概况 ............................................................................................... 13 四、发行人主营业务经营情况 ........................................................................... 15 五、发行人符合创业板定位的相关情况 ........................................................... 18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ............................................... 25 七、审计基准日后主要经营状况及主要财务信息 ........................................... 25 八、发行人选择的具体上市标准 ....................................................................... 27 九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项 ............................................... 28 十、募集资金用途及未来发展规划 ................................................................... 28 第三节 风险因素 ........................................................................................................ 29 一、与发行人相关风险 ....................................................................................... 29 二、与行业相关风险 ........................................................................................... 31 三、其他风险 ....................................................................................................... 32 第四节 发行人基本情况 ............................................................................................ 33 一、发行人基本情况 ........................................................................................... 33 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况 ................................... 34 三、发行人设立以来的重大资产重组情况 ....................................................... 42 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ................................................. 42 五、发行人的股权结构 ....................................................................................... 42 六、发行人控股子公司、其他参股公司的基本情况 ....................................... 43 湖南崇德科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ............................................................................................................................... 45 八、发行人特别表决权股份情况 ....................................................................... 50 九、发行人协议控制架构情况 ........................................................................... 50 十、发行人控股股东、实际控制人合法合规情况 ........................................... 50 十一、发行人股本情况 ....................................................................................... 50 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 ....................................... 56 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况 ................................................................................................................... 64 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况 ................................................................................................................... 64 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况 ... 65 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 ........... 66 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ....................... 67 十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ............................................................................................................................... 69 十九、员工及其社会保障情况 ........................................................................... 70 第五节 业务与技术 .........