资讯早间报

制作日期：2023/9/11 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，甲醇涨2.7%，LPG涨2.2%，低硫燃料油涨1.56%，PTA涨1.49%，短纤涨1.35%，纯碱跌1.74%，玻璃跌1.61%，丁二烯橡胶跌1.26%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，棕榈油涨1.35%，菜油涨1.29%，豆油涨1.21%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.70%，沪镍跌0.77%，沪锌跌0.61%，沪铜跌0.36%，沪铝跌0.13%，不锈钢涨0.06%，沪铅涨0.12%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.01%报1942.6美元/盎司，当周累计跌1.25%，COMEX白银期货收跌0.19%报23.195美元/盎司，当周累计跌5.57%。 3.国际油价全线上涨，美油10月合约涨0.41%报87.23美元/桶，周涨1.96%；布油11月合约涨0.58%报90.44美元/桶，周涨2.13%。 4.LME基本金属全线收跌，LME铜跌1.09%报8230美元/吨，周跌3.18%；LME锌跌1.59%报2440美元/吨，周跌1.83%；LME镍跌2.11%报20050美元/吨，周跌4.91%；LME铝跌0.68%报2181美元/吨，周跌2.5%；LME锡跌2.24%报25500美元/吨，周跌1.19%；LME铅跌0.11%报2227美元/吨，周跌0.96%。 5.CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.33%报1364美分/蒲式耳；玉米期货跌0.67%报483美分/蒲式耳，小麦期货跌0.75%报595.25美分/蒲式耳。 本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 重要资讯 【宏观资讯】 1. 2023中国（郑州）国际期货论坛8日上午在郑州开幕，中国证监会副主席方星海出席论坛并致辞。他表示，期货行业要进一步坚定开放的决心和信心，稳步扩大高水平对外开放，不断提升重要大宗商品价格影响力，在助力构建新发展格局中发挥应有作用。 2.当地时间9月8日上午，国务院总理李强在雅加达同印度尼西亚总统佐科会谈。李强表示，愿与印尼高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，扩大印尼大宗商品和优质农渔产品进口，鼓励中国企业赴印尼投资兴业。访问期间，双方签署工业、农业、渔业、电子商务、科技创新等多个双边合作文件。 3.近日，中国证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会。会议认为，近一段时间以来，证监会坚持稳字当头、稳中求进，从投资端、融资端、交易端、改革端等各方面综合施策，会同有关方面研究确定了一揽子政策措施。下一步，证监会将认真研究与会人士提出的意见建议，研究出台更多务实、管用的政策举措，成熟一项、推出一项，切实维护资本市场稳定健康发展。 4.国家统计局表示，8月份，消费市场继续恢复，供求关系持续改善，CPI环比涨幅略有扩大，同比由降转涨。从环比看，CPI上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。 5.国家统计局表示，8月份，受部分工业品需求改善、国际原油价格上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。从环比看，PPI由上月下降0.2%转为上涨0.2%。 本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 【能化期货】 1.据隆众资讯，最新数据显示，截至9月7日当周，中国苯乙烯工厂检修消息减少，整体产量在32.42万吨，环比涨1.74万吨或5.67%；工厂产能利用率在73.86%，环比涨2.2%。本周期，国内苯乙烯装置基本维持稳定，山东和华东两地有三套装置开工负荷提升。 2.郑州商品交易所副总经理王亚梅表示，加大品种供给，尽快上市烧碱期货期权和纯碱期权，努力推动丙烯期货期权研发上市，进一步夯实基础化工品板块建设。 3.远兴能源在互动平台表示，公司控股子公司中源化学已完成部分装置检修，其余纯碱装置暂无检修计划。天然碱矿从开采到纯碱产品最后上市流通所用时长根据项目建设、生产进度而定。 4.郑商所公告，对二甲苯期货自2023年9月15日（星期五）起上市交易。上市当日集合竞价时间为上午8:55－9:00，交易时间为9:00－11:30和13:30－15:00。9月15日当晚起开展夜盘交易，夜盘交易时间为21:00－23:00。首批上市交易的对二甲苯期货合约为PX2405、PX2406、PX2407、PX2408和PX2409。对二甲苯期货合约交易保证金标准为12%，涨跌停板幅度为±10%。 5.郑商所公告，烧碱期货自2023年9月15日（星期五）起上市交易。上市当日集合竞价时间为上午8:55－9:00，交易时间为9:00－11:30和13:30－15:00。9月15日当晚起开展夜盘交易，夜盘交易时间为21:00－23:00。首批上市交易的烧碱期货合约为SH2405、SH2406、SH2407、SH2408和SH2409。烧碱期货合约交易保证金标准为9%，涨跌停板幅度为±7%。 6.郑商所公告，对纯碱期货部分合约的交易保证金标准作如下调整：自2023年9月12日结算时起，纯碱期货2310、2311及2312合约的交易保证金标准调整为15%。自2023年9月15日结算时起，纯碱期货2310、2311及2312合约的交易保证金标准调整为20%。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 7.马来西亚统计局公布的最新数据显示，马来西亚7月天然橡胶产量较6月的29867吨减少4.5%，至28533吨；较2022年7月的37843吨下降24.6%。库存较6月的159718吨减少9.9%，至143840吨。出口量为51785吨，环比增加6%。 8.伊拉克石油部长表示，伊拉克本月迄今石油产量为423万桶/日，出口量为335-340万桶/日。尚未与土耳其达成立即恢复伊拉克北部石油出口的协议。 【金属期货】 1.上期所公布的数据显示，上周铜库存增加8364吨，铝库存减少1159吨，锌库存增加3398吨，铅库存增加8280吨，镍库存增加1168吨，锡库存增加57吨。 2.乘联会发布数据，8月新能源乘用车批发销量达到79.8万辆，同比增长25.6%，环比增长8.2%。今年以来累计批发507.8万辆，同比增长38.5%。8月新能源车市场零售71.6万辆，同比增长34.5%，环比增长11.8%。今年以来累计零售444.1万辆，同比增长36.0%。 【黑色系期货】 1.近日，国家矿山安全监察局陕西局对旬邑县清塬煤矿、府谷县老高川乡恒益煤矿有限责任公司进行现场监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令旬邑县清塬煤矿、府谷县老高川乡恒益煤矿有限责任公司停产整顿。 2.近日，榆林市榆阳区东风煤矿完成了重大隐患整改。榆林市榆阳区能源局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意该矿恢复生产。 3.中国煤炭运销协会数据显示，8月上中旬，重点监测煤炭企业产量完成10965万吨，环比7月上中旬增长0.6%，同比增长1%；销售量完成11010万吨， 环比7月上中旬下降0.4%，同比增长0.7%。截至8月20日，重点监测煤炭企业库存2123万吨，比8月10日减少155万吨下降6.8%，同比增加286万吨、增长15.6%。 4.据钢银电商数据，本周城市总库存量为973.11万吨，较上周环比减少3.45万吨（-0.35%），包含40个城市，共计142个仓库。 【农产品期货】 1.据泰国主要行业协会称，由于严重干旱，泰国2023/2024年度糖产量将同比下降近五分之一，这将进一步导致全球供应收紧。泰国糖厂协会董事表示，2023/2024年度泰国糖产量估计为900万吨左右，比上年减少18%。由于主要产区缺水，2023/2024年度甘蔗产量将从本年度的9390万吨降至8200万吨。他补充说，未来几年的极端炎热干燥天气可能会变得更加严重。 2.据Wind数据显示，截至9月8日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利2.55元/头，8月25日为盈利21.89元/头；外购仔猪养殖利润为亏损48.47元/头，8月25日为亏损28.88元/头。 3.郑商所副总经理喻选锋表示，下一步，郑商所将更好助力食糖产业高质量发展，加大品种供给，积极推进白糖短期系列期权和国际原糖期货的研发上市。 4.中国糖业协会副理事长钟金传介绍，本制糖期以来，糖料种植面积下滑趋势没有得到扭转，维持在2000万亩水平之下；食糖产量连续数年下降，降至897万吨，低于2017年实施食糖保障措施之前水平，回到20年前水平。 5.联合国粮农组织（FAO）表示，粮农组织食品价格指数2023年8月平均为121.4点，环比下降2.6点（2.1%），扭转了7月出现的反弹走势，较2022年3月的历史峰值相比下跌38.3点（24.0%）。8月食品价格指数回落主要源于乳制品、植物油、肉类及谷物价格指数的走低，但食糖价格指数略有上涨。 本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 6.据中国棉花协会发布的全国棉花生产气象月报（2023年8月），至8月末，全国大部棉花处于裂铃吐絮期。月内，全国棉区平均气温为27.6℃，比上年同期偏低0.3℃，比常年同期偏高1.2℃。棉花播种至8月末，全国棉区综合气候适宜指数为较适宜，与2022年相比，全国棉花平均单产趋势为减产年。 7.美国农业部数据显示，截至8月31日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售178.3万吨，符合市场预期的140至200万吨，前一周为112.4万吨。美国大豆出口装船51.4万吨，前一周为32万吨；其中，对中国出口装船14.3万吨，前一周为10.6万吨。 8.加拿大统计局最新公布数据显示，预计2023年7月31日加拿大油菜籽库存同比增加13.7%至150万吨，2022/2023年度油菜籽总供应增加24.9%至2010万吨，推动库存增加。此外，压榨增加16.4%至1000万吨，出口增加51.4%至790万吨。 9.囯际糖业组织（ISO）发布8月市场报告称，尽管市场对全球白糖潜在的供应缺口仍然担忧，但巴西中南部重要产区的收获进展在一定程度抵消这种影响。考虑到2023/24年北半球的甘蔗压榨季节和甜菜活动尚远，目前市场价格主要受到对于巴西供应以及印度天气的担忧影响。 10.美国农业部（USDA）公布数据显示，民间出口商报告向中国出口销售12.1万吨大豆，于2023/2024年度交付。 11.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为350823吨，上月同期为395145吨，环比减少11%。 本公司具备期货投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 金融市场 金融 1、国家金融监管总局明确，实施差异化资本监管。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。 2、国家金融监管总局要求，引导保险公司回归保障本源。将保险公司剩余期限10年期以上保单未来盈余计入核心资本比例，从目前不超过35%提高至不超过40%，鼓励保险公司发展长期保障型产品。引导保险公司支持科技创新。保险公司投资国家战略性新兴产业未上市公司股权，风险因子赋值为0.4。保险公司经营的科技保险适用财产险风险因子计量最低资本，按照90%计算偿付能力充足率。 3、9月以来，ETF市场再创多个纪录，包括股票ETF市场总规模突破1.7万亿大关，出现首只份额突破千亿份的股票ETF等。与此同时，有不少产品濒临清盘边缘，市场两极分化现象依然明显。 4、截至目前，公募QDII基金业绩首尾悬殊已接近80%，QDII前30强业绩几乎清一色与美股资产配置相关，而垫底的QDII则全部指向