艾瑞咨询：2023年中国网络音频产业研究报告

部门：TMT业务部©2023 iResearchInc. 2023年中国网络音频产业研究报告署名：潘浩元 2摘要ABSTRACT发展节点：新增流量见顶后，行业进入稳定发展的平台期，依托独特且优质内容构建护城河，维持用户粘性成为关键所在。在6G及AIGC技术集中涌现的时间节点，主要玩家积极导入前沿技术，探索全场景下音频形式内容的整合及创新，进一步优化用户的个性需求，迎接即将来临的市场格局彻变与行业洗牌。市场规模：2022年，中国网络音频平台的相关市场规模为115.8亿元，同比增长15.6%。从收入结构看，各种盈利模式发展趋于均衡健康，用户付费订阅已成为网络音频行业盈利的主要来源，广告营销业务依旧稳健，同时直播打赏和其他创新业务显示出亮眼的增长潜力，推动整个产业在未来几年内保持平稳较快的发展势能。未来趋势：顺应构建音频泛娱乐生态的趋势，平台依托优质社区氛围，围绕“互动娱乐+声音社交”双核发展，以体验驱动体量，进一步释放音频产品商业化潜力，开拓音频产业的空间上限。在音频生成领域，AI技术可批量化生产低成本且质量稳定的音频内容，业务覆盖在线办公、移动社交、广告营销等场景，抢占AIGC的市场先机。市场开拓：国内的网络音频企业逐渐加快对海外市场的布局，在疫情后全球经济趋于下行的背景下，中东、北非、拉美和东南亚地区等新兴市场成为国内音频直播、社交应用出海的热门目的地，这些区域不仅人口基数庞大，用户线上社交娱乐需求高，且市场占有率远不及欧美市场饱和，拥有极大的发展潜力和渗透空间。 3目录CONTENTS01发展现状：技术革命爆发前夜的平台期02行业生态：传统盈利范式之上试水新玩法03前瞻洞察：基于产品调性特质各自寻求突破04畅想趋势：体验驱动体量，放低门槛&推高上限OverviewInterpretationCase studyDevelopment trend 4发展现状：技术革命爆发前夜的平台期Overview01 5©2023.7 iResearchInc. 广义定义通过互联网传播与收听的所有音频媒介内容。狭义定义是声音内容搭载移动互联网渠道传播的音频产业，具有间歇性、伴随式体验、高用户粘性等特征。随着国内网络音频市场快速扩展后走向成熟，为迎合更多用户的多元化体验需求，网络音频通过与其他内容产业的探索互动，目前涵盖播客、有声书、广播剧、互动直播等多种内容形式。<本报告研究范畴不包括专业音乐节目及相关内容品类>概念定义网络音频是——艾瑞消费研究院自主研究及绘制。广义网络音频狭义网络音频数字音乐有声书&广播剧播客栏目电台广播聊天直播 6©2023.7 iResearchInc. 国内网络音频平台市场规模市场总量保持稳健较快增长，增速波动拉升后趋于平缓回落艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：本报告仅测算国内主要音频平台所产生的商业盈利规模，创作者与平台之间形成的内容采购、IP授权交易，音频技术及服务支持商、物联网及硬件终端供应商to B、to C端产生的收入均未纳入统计范畴。其中，订阅付费业务涵盖会员订阅和付费点播收听服务，此外创新业务仅统计平台自营或对外合作的硬件零售及技能培训业务。2020-2026年网络音频平台市场规模及预测38.5 45.4 53.8 58.6 62.6 66.5 69.6 17.4 22.8 20.5 27.6 32.3 41.4 46.0 15.8 22.3 30.9 37.4 51.0 61.8 69.9 8.9 9.7 10.6 14.5 17.0 18.8 20.9 2020202120222023E2024E2025E2026E订阅付费收入（亿元）广告营销收入（亿元）直播打赏收入（亿元）其他创新业务收入（亿元）24.3%15.6%19.2%17.9%15.7%9.5%年度增长率（%）80.6100.2115.8162.9188.4206.3138.1CAGR=19.7%CAGR=14.3% 7©2023.7 iResearchInc. 网络音频行业发展阶段微澜之下暗流涌动，逼近技术集中涌现的临界点艾瑞消费研究院自主研究及绘制。阶段特征：l市场竞争进入白热化，新玩家纷纷融资入局，行业加速洗牌，同时有声书、网络播客、音频直播等新内容业态竞相涌现。l龙头企业构筑护城河，头部平台依托先发优势加速布局，根据多元化应用场景细分垂类赛道。代表事件：l2016年荔枝、喜马拉雅和蜻蜓FM纷纷开放直播功能，开启国内音频直播时代。l2017年网易云音乐、斗鱼、映客等音乐及其他社交直播平台切入音频直播，进行跨界竞争。阶段特征（预测）：l市场流量增量见顶，流量竞争进入平台期。AI底层技术实现质变突破，网络音频迎来新一轮技术与应用革命。阶段特征：l网络音频市场初见雏形，主要音频产品上市。音频APP随智能手机在用户中普及，迅速取代传统收音机电台收听模式。代表事件：探索期2008-2015新展望2020-扩张期2016-2019目前网络音频行业在新增流量见顶后进入稳定发展的平台期，主要音频平台的商业竞争进入下半场，依托独特、优质内容构建护城河、维持用户粘性（高留存率）成为关键所在。同时，在6G及AIGC技术集中涌现的时间节点，主要玩家积极导入前沿技术，探索全场景下音频形式内容的整合及创新，进一步优化用户的个性需求，迎接即将来临的市场格局彻变与行业洗牌。代表事件： 8©2023.7 iResearchInc. AI技术开始广泛应用在音频行业，一方面聚焦于对平台自身运营管理效率的提高，另一方面用于助力音频内容生产的提质增速，激活现实体验场景。例如，在平台内部，AI已经全面接入对上传风险内容的审核流程，将极大降低人力成本并提升运作效率。AI+IOT层面，音频平台通过与汽车厂商共建车联网、与家电企业合作打造智能物联家居等方式，加速推进AI技术在车载娱乐系统、智能音箱、智能家居、穿戴设备等终端的整合应用，覆盖更广阔的应用场景的同时，拓宽网络音频的潜在变现渠道，释放耳朵经济价值。AI技术商业化落地AI技术正在重塑网络音频平台的商业化应用基础艾瑞消费研究院自主研究及绘制。数据预处理AI中台智能审核结果输出自动实时系统人工运营支持数据采集特征提取模型训练模型评估数据抽检前台巡查蓝军对抗反馈迭代AI风险内容审核直播流/音频文件AI+IOT全场景覆盖......感知智能化分析智能化控制/执行智能化智慧人居智能驾驶智能仓储具身智能交互硬件智能设备核验智能资源调度智能监控具备感知交互能力的物联网设备AI赋能提供系统性解决方案 9©2023.7 iResearchInc. 网络音频企业出海趋势国际化业务的战略重心向第三世界新兴市场倾斜数据出自国家商务部、海关总署官方公告及eMarketer、ZenithOptimedia调研机构，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。随着国内音频市场需求见顶，自身产品打磨较为成熟的网络音频企业逐渐加快对海外市场的布局，例如喜马拉雅、蜻蜓FM、荔枝等。在疫情后全球经济趋于下行的背景下，各音频平台的海外布局策略差异化明显，部分放弃扩张，收缩对非核心区域的投放，整合产品以提升运营效率；也有平台聚焦私域，通过迭代产品功能和耕耘本土内容生态实现增长。近期，中东、北非、拉美和东南亚地区等新兴市场成为国内音频直播、社交应用出海的热门目的地，这些区域不仅人口基数庞大，用户线上社交娱乐需求高，且市场占有率远不及欧美市场饱和，拥有极大的发展潜力和渗透空间。网络音频市场全球区域分布图新兴市场网络音频发展前景本土市场成熟市场新兴市场互联网用户规模持续扩大巴西、墨西哥、埃及等南美和北非国家对全球互联网用户增长的贡献度十分显著。在线娱乐消费时长居前下沉市场增长潜力可期娱乐应用出海势头正劲中东、北非地区工作节奏较慢、娱乐时间充足，乐于线上社交，用户日均花费时长在3.5小时以上。跟欧美发达国家相比，新兴市场人口结构更年轻，Z世代成为移动互联网用户的主力群体。以Yalla、MICO为代表的内容服务商在当地取得亮眼的市场表现，出海寻求流量的趋势方兴未艾。 10©2023.7 iResearchInc. 网络音频产业链图谱艾瑞消费研究院自主研究及绘制。有声书&广播剧下游–终端搭载硬件中游–分发运营平台上游–内容提供方用户播客直播配音演员播客主播直播公会音频综合平台网络阅读平台音频互动社区平台知识付费平台工具研发&技术支持配音工作室内容IP授权专业声优网红KOL合作入驻智能手机智能音箱IoT设备智能家居儿童智能硬件车机系统在线音乐平台日常社交平台签约加入出版集团文化传媒公司音频制作播客厂牌托管平台内容分发签约加入制作托管制作托管签约加入自动语音识别（ASR）自然语言处理（NLP）文本转语音（TTS） 11©2023.7 iResearchInc. 国内网络音频用户规模在经历了2019年之前移动互联网业务扩张期的迅猛增长后，整体增速放缓并趋于平稳。在新冠疫情期间，受益于音频在居家场景下的高灵活度和伴随式体验，用户规模依旧保持较为可观的增长幅度。考虑到国内总体人口规模趋于稳定且老龄化程度加深，预估音频用户规模将在2026年突破3.5亿后保持相对稳定。网络音频产品消费用户已形成数亿量级的音频消费市场，用户规模增速边际放缓艾瑞消费研究院自主研究及绘制。2020-2026年主要网络音频平台用户规模及预测2.52.83.03.13.23.43.58.3%7.3%5.4%4.2%3.4%3.0%2020202120222023E2024E2025E2026E网络音频产品用户规模（亿人）用户规模增长率（%） 12©2023.7 iResearchInc. 国内网络音频的主流用户是生活在一二线城市的中青年白领阶层，女性居多。他们的整体学历及收入水平偏高，生活节奏快、闲暇时间较少。同