美联储官员表示可能进一步加息，沙特将延长额外减产三个月

美联储官员表示可能进一步加息，沙特将延长 额外减产三个月 2023-09-06 外汇期货 美联储梅斯特称利率可能需要“再高一点” 美联储鹰派官员还是认为需要进一步加息，同时非美货币的普遍弱势提振美元，美元指数短期继续上升，市场风险偏好走低。 股指期货 8月份中国大宗商品指数102.7%，环比回升0.4% 近期市场波动较大，政策利好未能完全在盘面上形成连续上涨。反映出一致预期始终未能形成，即多空双方对于经济修复仍有较大分歧。建议加大对冲比例，等待右侧机会。 国债期货 8月财新中国服务业PMI为51.8，为年内最低 地产政策已经集中落地，预计地产市场情绪能够得到提振，但持续时间尚需进一步观察。居民举债意愿或暂时得到提振，叠加专项债集中发行以及季节性因素，资金面仍会面临挑战。 有色金属 扫描二维码，微信关注“东证繁微”小程序 涉嫌污染环境，印尼北马鲁古省5家公司被建议暂停镍开采 矿端资源市场担忧减弱，沪镍短期强势运行 能源化工 沙特宣布延长额外减产三个月 受沙特与俄罗斯延长产量约束政策消息影响，油价延续上涨态势。沙特与俄罗斯将现有的产量政策延长三个月时间。 农产品 广西：截至8月底，工业库存51.94万吨，同比减少 广西8月单月销糖37万吨，符合市场预期；工业库存降至51.94万吨，同比减少82.76万吨；糖厂产销率达到90%以上。主产区糖厂可售库存较低、挺价惜售意愿较强。 目录 1、金融要闻及点评.................................................................................................................................................................31.1、外汇期货（美元指数）....................................................................................................................................................31.2、股指期货（沪深300/中证500/中证1000）..................................................................................................................31.3、国债期货（10年期国债）...............................................................................................................................................42、商品要闻及点评.................................................................................................................................................................52.1、贵金属（黄金）................................................................................................................................................................52.2、黑色金属（螺纹钢/热轧卷板）......................................................................................................................................52.3、有色金属（镍）................................................................................................................................................................62.4、能源化工（碳排放）........................................................................................................................................................72.5、能源化工（原油）............................................................................................................................................................72.6、能源化工（电力）............................................................................................................................................................82.7、能源化工（聚烯烃）........................................................................................................................................................92.8、农产品（豆粕）................................................................................................................................................................92.9、农产品（白糖）..............................................................................................................................................................102.10、农产品（棕榈油）........................................................................................................................................................10 1、金融要闻及点评 1.1、外汇期货（美元指数） 美联储梅斯特称利率可能需要“再高一点”(来源：Bloomberg) 克利夫兰联邦储备银行行长LorettaMester表示，美联储可能需要进一步加息，但没有说明在下次会议上美联储应该做什么。梅斯特在接受德国《贝尔森报》采访时表示：“从目前的情况来看，我们可能不得不提高一点，我们可能必须进一步提高政策利率”。“但距离我们9月份的下一个决定还有很多时间，届时我们将获得大量数据和信息。” 澳洲联储宣布连续3个月维持利率不变(来源：Bloomberg) 在周二的外汇市场中，美元对主要经济体货币涨幅最多的是澳元（超1%）。除了国际经济前景的不确定性外，澳洲联储也在周二宣布连续第三个月维持政策利率不变，加深了市场对于澳洲联储加息周期已经结束的猜测。 美联储理事Waller表明自己支持9月暂停加息(来源：Bloomberg) 联储理事ChristopherWaller表示，鉴于近期数据显示通胀继续放缓，决策者有余地负担“谨慎地推进”加息行动。Waller周二接受采访时说：“没有数据表明我们需要立即采取行动”，表明他支持联储在下次会议上维持利率不变。他说：“我们可以静观其变，等待数据”。 点评：我们看到美联储鹰派官员还是认为需要进一步加息，同时非美货币的普遍弱势提振美元，美元指数短期继续上升，市场风险偏好走低。美联储鹰派官员梅斯特最新的表态还需要提高利率水平，因为经济强劲和高企通胀，这意味着鹰派官员对于货币政策维持较为强硬的态度，虽然基本面实际上并没有非常明显的支撑鹰派官员的表态。与此同时，澳央行连续三个月维持利率水平不变，这种政策意味着加息周期可能结束，非美货币普遍走弱，美元指数被动上升。 投资建议：美元指数短期偏强。 1.2、股指期货（沪深300/中证500/中证1000） A股缩量下跌(来源：wind) 9月5日，上证指数跌0.71%，深证成指跌0.67%，创业板指跌0.32%，北证50跌1.46%，万得全A、万得双创分别跌0.66%、0.41%。A股全天成交8059.7亿元，环比缩量。北向资金全天净卖出46.09亿元。 8月份中国大宗商品指数102.7%，环比回升0.4%(来源：wind) 中国物流与采购联合会公布数据显示，8月份中国大宗商品指数为102.7%，环比回升0.4个百分点。从指数变化情况来看，大宗商品指数环比小幅回升，市场供应增速加快，商品需求持续回暖。 8月财新中国服务业PMI为51.8%(来源：wind) 8月财新中国服务业PMI为51.8，为年内最低，但仍高于荣枯线，预期53.5，前值54.1。8月财新中国综合PMI降至51.7，为2月以来最低。 点评：近期市场波动较大，政策利好未能完全在盘面上形成连续上涨。反映出一致预期始终未能形成，即多空双方对于后市经济修复仍有较大分歧。站在当下阶段，建议加大对冲比例，等待右侧机会。 投资建议：政策底已现，顺周期品种IF、IH或将跑出超额收益。 1.3、国债期货（10年期国债） 中国期货业协会召开第六次会员大会(来源：中国期货业协会) 中国期货业协会召开第六次会员大会，证监会副主席方星海出席大会并讲话，围绕贯彻《期货和衍生品法》，建设中国特色现代期货市场进行阐述。方星海表示，要重点把握四个方面建设中国特色现代期货市场：一是坚持以服务实体经济为宗旨；二是坚持体现市场一般规律与国情市情有机结合；三是坚持守牢风险底线；四是坚持服务国家宏观调控大局。 央行开展140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%(来源：中国人民银行) 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月5日以利率招标方式开展140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。另有3850亿元逆回购到期，单日净回笼3710亿元。 8月财新中国服务业PMI为51.8，为年内最低(来源：财新网) 8月财新中国服务业PMI为51.8，为年内最低，但仍高于荣枯线，预期53.5，前值54.1。8月财新中国综合PMI降至51.7，为2月以来最低。财新智库高级经济学家王喆表示，8月制造业景气度有所改善，服务业增长势头放缓，经济下行压力依然较大。内部需求不足和弱预期的问题或在更长时间形成负面循环，叠加外需的不确定性，经济下行压力恐不断加大。当前，稳预期和增加居民收入仍是施策重点。 点评：周二早盘资金面较为宽松，叠加财新PMI不及市场预期，债市情绪有所企稳，但由于市场仍在观望后续政策的效力，叠加午后资金面再度出现收敛迹象，债市涨幅收窄