周观点：大模型牌照首批上线，重点关注应用与算力端机会

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市场回顾与周观点

市场回顾

本周（2023.8.28-2023.9.1），沪深300指数上涨2.22%，计算机指数涨幅达到5.16%。

周观点

• 大模型牌照首批上线：国内AIGC（人工智能生成内容）领域迎来了规范有序的发展阶段，首批大模型产品如百度“文心一言”、抖音（云雀大模型）等已正式面向公众开放服务。
• 网信办发布算法备案清单：国家互联网信息办公室发布了第二批深度合成服务算法备案清单，旨在进一步推动AI应用的规范化落地。
• 重视应用与算力端机遇：牌照的落地预示着应用端将迎来繁荣发展期，尤其是技术实力强、用户体验良好的产品有望迅速占据市场高位。同时，算力需求也将因应用的增加而显著增长。

投资建议

• 应用端：推荐关注金山办公、科大讯飞、焦点科技、三六零、拓尔思、同花顺、致远互联、彩讯股份、卓易信息、上海钢联等公司，以及福昕软件、万兴科技、华宇软件、普元信息、税友股份、卓创资讯等受益标的。
• 算力端：重点关注海光信息、神州数码、浪潮信息、中科曙光等公司，以及寒武纪、拓维信息、工业富联、紫光股份等受益标的。

公司动态

• 业绩公告：金桥信息等公司公布了2023年半年报。
• 股权激励：通达海等公司发布了股权激励计划。
• 利润分配：博思软件等公司宣布了2023年半年度利润分配方案。
• 其他公告：朗新科技中标6.1亿金额大单，威胜信息中标多个重大项目，亚康股份成立合资公司，汉王科技中标项目，泛微网络获得政府补助。

行业动态

• 国内大模型备案：百度字节等8家公司大模型产品通过生成式人工智能备案，可正式上线服务。
• 人大金仓发布新品：推出金仓快速开发与运维平台KES Plus、金仓分布式集群软件KES Sharding、金仓集中运维管控一体化平台KOPS。
• 绿盟科技发布大模型：绿盟风云卫大模型（NSFGPT）正式发布。
• 百度文心一言开放：在首日回复超过3342万个问题。
• 国际动态：OpenAI发布企业版ChatGPT，谷歌推出企业AI工具和新款AI芯片，并向大企业客户加收AI功能费。

风险提示

• 经济环境下行风险。
• 政策落地不及预期风险。