2023年中国按摩椅行业：乘“大健康”东风，需求爆发

头豹短报告| 2023/03 观点摘要 作为世界按摩器具研发与制造中心，中国按摩椅行业存在技术与价格的优势。消费者教育方面，随着中国老龄化加剧、亚健康人群数量扩大和人均可支配收入的持续提升，按摩椅在中国的渗透率存在巨大提升空间。从线上媒体和电商平台的数据来看，按摩椅，尤其是主打性价比的中低端按摩椅的热度迅速提升，按摩椅消费呈现年轻化、线上化的趋势。在疫情解封，消费活力逐步恢复的背景下，中国按摩椅行业有望迎来销量拐点 中国按摩器具出口整体呈上升趋势 中国按摩器具出口金额与单价整体呈上升趋势，行业呈现高质量发展趋势。2022年，行业出口遭遇显著回落，其中北美和欧洲市场下滑最为明显，但越南、澳大利亚和中国台湾的出口额实现逆势增长 中国消费者的保健意识增强推动按摩椅行业发展 中国人均医疗保健消费支出和医疗保健消费支出占比均持续增长，且颈椎/腰椎问题已经成为中国职场白领健康的首要问题。保健意识的增强和现实需求的存在将共同驱动按摩椅市场的发展 按摩椅的社媒活跃度显著提升，销量有望迎来拐点 按摩椅在小红书的月均搜索量和种草笔记数存在显著提升的趋势，按摩椅行业景气度迎来转点。 定位中低端的奥克斯的淘系成交转化率显著高于荣泰、奥佳华和傲胜，表明其在线上渠道具备显著优势 中国按摩椅行业市场综述——进出口分析 中国按摩器具出口金额与单价整体呈上升趋势，行业呈现高质量发展趋势。2022年，行业出口遭遇显著回落，其中北美和欧洲市场下滑最为明显，但越南、澳大利亚和中国台湾的出口额实现逆势增长 中国按摩器具出口市场情况（按出口额），2022年 中国按摩器具出口金额在2022年遭遇显著回落，其中北美和欧洲市场下滑最为明显 2022年，中国按摩器具出口总金额高达50.6亿美元，同比下降20.8%，主要是由北美和欧洲进口需求显著下滑导致。中国在2022年向前十大出口目的地累计出口按摩器具36.8亿美元，占总出口额高达72.7%，较去年同期的48.0亿美元下降23.3%。2022年，中国前十大出口目的地中，出口金额呈现正增长的仅有越南、澳大利亚和中国台湾。 中国按摩器具进出口趋势，2017-2022年单位：[亿美元] 单位：[美元/台] 70 60 50 40 30 20 10 0 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37.6 36.1 34.9 10.1 1.1 43.5 64.0 50.6 2017 2018出口金额 2019进口金额 2020 2021 2022 出口平均单价 进口平均单价 中国按摩器具出口金额与出口单价整体呈上升趋势，行业呈现高质量发展趋势 2017至2022年，中国按摩器具出口金额整体呈上升趋势，但在2022年同比下滑20.8%。进口方面，中国按摩器具进口金额整体呈下降趋势，2022年进口金额仅约5,000万美元。进出口平均单价方面，进口平均单价与出口平均单价的差额不断收窄，体现出中国按摩器具行业已经具备成熟的研发、生产、制造和供应链管理能力，产品呈现高性能、高品质、多功能、国际领先的趋势。 中国按摩椅行业——驱动因素 中国人均医疗保健消费支出和医疗保健消费支出占比均持续增长，且颈椎/腰椎问题已经成为中国职场白领健康的首要问题。保健意识的增强和现实需求的存在将共同驱动按摩椅市场的发展 中国居民人均医疗保健消费支出，2013-2021年 中国按摩椅行业市场综述——竞争格局 根据产品定价，中国按摩椅市场可被分为低端市场和中高端市场，低端市场玩家众多，竞争激烈；中高端市场以傲胜、荣泰和奥佳华等头部品牌为主导，市场集中度较高 中国按摩椅市场线上竞争格局，2022年Q1 低端市场由于产品技术门槛和制造成本相对较低，市场参与者众多，品牌间差异较小，竞争较为激烈 低端市场由国内众多小品牌占领，产品单价多在五千元以下，品牌间差异性不大，市场竞争较为激烈。品牌主要布局淘宝、京东等线上渠道，代表品牌有佳仁、本博等 中高端市场以傲胜、荣泰和奥佳华为主导，市场集中度较高，品牌效应明显 中高端市场产品单价多位于10,000元-15,000元价格带，市场集中度较高。头部玩家凭借着技术实力和良好口碑，构筑起竞争壁垒，傲胜、荣泰和奥佳华等品牌知名度较高，在中高端市场占据了较大的市场份额。从销售渠道来看，中高端品牌以线下销售渠道为主。为应对疫情冲击与市场环境变化，中高端品牌销售渠道往线上转移，纷纷布局天猫、京东和抖音等线上渠道，线上市场竞争激烈程度加剧 中国按摩椅行业发展趋势——线上线下协同发展 按摩椅品牌加大营销投入，积极布局线上渠道，实现线上线下协同发展的新局面。面向入门级消费者，主打性价比的按摩椅品牌在线上渠道的销量更佳 主流按摩椅品牌在中国大陆的线下门店数 主流按摩椅品牌的线上营收占内销比重，2020年 主流按摩椅品牌的营销费用以及占比，2017-2022H1单位：[亿元] 单位：[百分比] 6.9% 8% 5.3% 5.3% 5.2% 4.9% 6% 4.6%3.6% 4.3%2.6% 3.5% 3.1% 3.1% 3.0% 2.7% 4% 2% 0% 2017荣泰 2018 奥佳华 2019 2020 2021 2021H1 2022H1奥佳华广告费占营收比重 荣泰广告费占营收比重 按摩椅品牌抖音GMV，2022年1月vs2021年单位：[百万元] 按摩椅品牌加大营销投入，积极布局线上渠道，实现线上线下协同发展的新局面 150 2020年，荣泰、奥佳华和傲胜的线上营收占内销比重分别为38%、23%和11.1%。荣泰近四成的线上营收占比主要得益于旗下性价比品牌摩摩哒销售额的高速增长。2021年，摩摩哒品牌营收2.03亿元，同比增长106.7%，销售量高达4.5万台。不同于荣泰品牌的高端定位，摩摩哒品牌的均价在5,000-6,000元，主要面向入门级消费者，渠道方面则主打线上和下沉市场。 118.0 100 50 费用方面，荣泰的营销费用在2021年增长至1.8亿元，占营收比重为6.9%，同比增长80%；奥佳华的营销费用占比在2021年为3.1%，不足荣泰的一半 2022年1月 2021年 荣泰 奥佳华 摩摩哒 未完待续未完待续 下篇正在进行中下篇正在进行中 了解其他大消费行业系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： 《2022年中国便携式按摩器品牌洞察短报告》 《2022年中国按摩小家电行业：年轻人也养生，按摩小家电行业掘金市场广阔》 《2020年中国记忆枕头行业短报告》 《2019年中国按摩椅行业概览》 《2019年中国健身器材行业概览》 《2019年中国家用美容仪器行业市场概览》 《2018年中国小家电行业概览》 若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院消费行业研究团队 邮箱：gary.liu@leadleo.com 头豹研究院简介 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 8万+ 5,000+ 100万+ 300+ 50万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80% 资深分析师 细分行业深入研究原创内容 行企研究价值数据元素 合作专家 四大核心服务 企业服务 云研究院服务 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 www.leadleo.com©2021 LeadLeo 报告阅读渠道 头豹官网——www.leadleo.com 阅读更多报告 头豹小程序——微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群 详情咨询 www.leadleo.com©2021 LeadLeo