粤运交通中期报告 2023

: 03399（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號:03399 2023中期報告 234614313939404346485054575961 本報告載有若干前瞻性資料及 ╱ 或並非基於過往資料而產生的資料，並使用「預測」、「相信」、「擬」、「可能」、「預期」、「估計」、「可以」、「應該」、「應會」或「會」等前瞻性詞語。 閣下務請注意依賴任何前瞻性陳述涉及風險及不明朗因素，儘管本集團相信該等前瞻性陳述所根據之假設合理，但任何或所有相關假設可能被證明為不正確，因此，本報告所載前瞻性陳述不應被視為本集團就日後業績所作聲明，而閣下亦不應過分依賴該等前瞻性陳述。除非監管機構另有要求，本集團今後沒有義務或責任對該等前瞻性陳述進行更新。 廣東粵運交通股份有限公司（「」）及其附屬公司（統稱「」）是綜合性交通服務提供商，成立於1999年，2005年其H股於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：03399）。公司目前總股本799,847,800股，其控股股東廣東省交通集團有限公司（「」）持有其約74.12%的股份，H股股東持有其約25.88%的股份。 本集團目前從事的業務主要是出行服務業務，劃分為： ❖高速公路服務區經營➢能源業務➢零售業務➢招商業務➢廣告業務❖道路客運及配套❖太平立交運營 本公司「十四五」規劃對本集團的戰略定位：立足交通，以運輸服務和途中服務為核心，圍繞人的出行和物的流轉，深度經營交通網絡資源，打造專業化、多元化、便捷化的綜合出行服務平台，努力成為國際水平的綜合性交通服務集團。 張莉 廣東粵運交通股份有限公司 郭俊發朱方 03399 中國廣東省廣州市機場路1731-1735號8樓 立信會計師事務所（特殊普通合夥）中國上海市黃浦區南京東路61號四樓 香港干諾道西188號香港商業中心31樓3108-3112室 中國工商銀行中信銀行中國農業銀行光大銀行廣發銀行 郭俊發朱方黃文伴胡賢華胡健 海問律師事務所有限法律責任合夥（有關香港法律）香港中環康樂廣場8號交易廣場第一期11樓1101-1104室 H 陳敏陳楚宣 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓 蘇武俊黃媛沈家龍張祥發 毛利率＝毛利 ╱ 營業額利息盈利比率＝稅息前溢利 ╱（利息支出+資本化利息）資產負債率＝負債總額 ╱ 資產總額流動比率＝流動資產總額 ╱ 流動負債總額 2023年上半年，國際政治經濟形勢錯綜複雜，局部衝突和動盪頻發，全球經濟復甦動力不足，面臨低增長考驗。面對動盪變革的世界，中國政府透過兩會釋放大量積極信號，繼續開放、擴大需求為主的經濟發展方向不變，並採取措施推動實現可持續、高質量發展。隨着經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，就業物價總體穩定，居民收入平穩增長，中國經濟運行整體呈現企穩回升的良好態勢。 2023年4月，習近平總書記親臨廣東視察，賦予廣東在推進中國式現代化建設中走在前列的新使命新任務。在前期積壓需求釋放、政策力量支撐等因素的共同作用下，廣東主要指標全面恢復性增長，今年上半年經濟總量超過6萬億元，穩居全國經濟總量排行榜第一位。公眾出行意願明顯恢復，上半年全省客運量同比增長68.5%。廣東交通運輸行業抓住粵港澳大灣區、交通強國建設等重大機遇，着力加快綜合交通運輸體系建設，統籌發展與安全，加快推進安全管理體系和能力現代化，為經濟高質量發展注入強勁動力。 回顧上半年工作，本集團堅持以高質量發展為主題，通過開展「五大攻堅」行動，持續推進「一企一策」各項舉措，經營基本面持續向好，集團整體實現扭虧為盈，營業收入指標實現「時間過半、任務過半」目標，淨利潤指標超時序進度完成目標任務。 發展是解決一切問題的基礎和關鍵，改革創新是事業發展的不竭動力。下半年我們將堅持改革創新，按照「推動數字化轉型，實現高質量發展」的總體思路，持續推動落實「一企一策」，確保實現「服務區業務全面深化改革、運輸業務整體扭虧、廣告及車輛救援業務平穩發展」的總目標。 2023 1 (1)深化改革，提量增效。實施「一站一策」，多渠道積極推廣會員及開發大客戶，通過多方式、個性化的精準營銷提升油品營收規模及銷售毛利額；在大油品零售和非油業務基礎上，實現油品批發業務新突破。(2)加強自營品牌建設。啟動集團系統內全員營銷，拓展油品銷售，提升自營品牌服務能力，在自營油站規模化運營、精細化管理、品牌化增效上持續發力。做強做大做響「粵運能源」品牌，推動能源業務發展再創佳績。(3)持續拓展加油站網絡規模。加快推進新建加油站相關前期及建設工作，對今年到期回收的加油站做好改造投營計劃，實現早投營、早收益。(4)強化採購成本控制。加強國際原油及國內成品油市場行情分析工作，及時預判未來行情走勢，盡可能把握最佳採購時點。(5)創新發展理念，拓展新能源業務。藉助平台資源優勢，進一步構建油、汽、電、非油品等綜合能源服務網絡。 2 (1)大力推進數字化轉型。對標市場上知名的大型零售企業及軟件供應商，圍繞「人貨場」進行數字化轉型，在全渠道能力、顧客體驗提升、電商渠道建設、更加靈活的取貨方式和數字供應鏈上開展轉型實踐，打造適用於服務區零售業務場景需求的數字零售雲服務系統，為零售業務提供全業務、全鏈路、全渠道的數智化解決方案的工作要求。 (2)推進集團系統業務協同。拓展集團系統內批銷客戶，做大團購批銷業務規模；整合集團供應鏈上下游資源，拓展各類包括零售新品引進、系統內糧油、辦公用品等採購、配送合作業務。 (3)制定「開口營銷」方案。加大商品促銷，提升銷售客單價，進一步拉動零售業務增長；開展「全員營銷」，激勵本集團員工多渠道、多鏈路拓展市場。 (4)創新樂驛便利店管理模式，逐步形成大型綜合商超、中型商超、小型便利店和無人售賣等不同層次的經營類別，通過自營、批發供貨、加盟等模式運營，逐步打造零售業務差異化運營管理新模式，努力提升規模化運營效益。 3 (1)堅持「一體化、平台化、產業化」模式，加快推進服務區招商業務提質增效。積極開展「服務區+」行動，積極與旅遊、文化、物流、特色產品銷售等產業融合，更好地服務當地經濟社會發展。 (2)積極推進服務區業務改革。精簡業務鏈條，明晰及優化業務流程，提升管理效能，優化人力資源配置，採用彈性用工模式，引入專業物業管理公司對部分服務區（停車區）實施整體物業管理試點；積極盤活招商資源，創造增量收入，加快推進肯德基加盟店開業；選擇效益較好的服務區，利用公共區域設立銷售專區；推進暑運期間「樂途匯」水果節臨時項目；在服務區開展中國體育彩票售賣，預制菜售賣機等平台項目，提升平台增量價值；從暑運到明年春運期間，在廣湛線的服務區商改區開展整合營銷活動。通過各類主題營銷系列活動，延長客流停留時間，提升旅客消費水平。 (3)堅持「一企一策」差異化特色服務區打造。提高服務區招商工作效率，因地制宜打造特色服務區。持續跟進廣湛線服務區建設進度，有序完成商業升級改造項目的招商實施及商戶進場協調工作，確保項目整體同步開業，實現無縫對接，在保障經濟效益的同時注重公共效益。 (4)深度挖潛、提前部署，改善平面佈局及舖位規劃，提高面積利用率；注重閒置資源利用，發掘隱性價值，提升整體效益。 4 (1)優化業務流程。提升各業務環節的精細化管理，責任到人，全面提升合規管理能力和風險管控能力；推動業務管理系統升級，運用數字化、信息化手段，提高管理效能。(2)重點關注資源保護以及資源新建工作。與各路段保持溝通，爭取保留現有跨線橋廣告持續經營，並積極探索新增廣告資源；優先建設重點路段優質資源。(3)繼續深化直營廣告業務。提升客戶服務質量，維護鞏固老客戶的優質業務。進一步加強整合營銷，為客戶提供品牌策劃設計、多種媒介的跨省整合推廣服務；繼續開展與同行業務合作，通過置換資源等方式豐富媒體種類，助力開發新客戶。(4)充分發揮策劃效能。提升策劃設計能力，團隊市場競爭能力及業務水平。面向市場要業務，全力推進拓展系統外設計、策劃活動等市場業務。 1 (1)推動數字化轉型。以「數字粵運」出行服務平台建設與運營項目為抓手，完成「數字粵運」出行服務平台總體框架規劃設計，初步建立會員體系，建成「數字粵運」數字化運營中心，實現「數字N+」部分業務數字化建設和上線運營，逐步實現線上標準化能力輸出。 (2)推動「數字客運」落地。本集團授權旗下企業廣東粵運發展有限公司與中國知名互聯網頭部運輸平台「滴滴出行」簽訂戰略合作框架協議，獨家合作廣東省區域定制客運、遠途拼車業務，結合「滴滴出行」在平台流量、營銷工具、客流組織、大數據和人工智能的長處，充分挖掘、發揮本集團的車輛、路線、品牌、管理等優勢。下半年將集團內大部分道路運輸資源遷移至線上，招募社會車輛，發展市縣區至各鄉鎮的網約小車線路，爭取更多的網約小車市場份額，深挖客運業務數字化轉型潛力。 (3)積極拓展站外業務。拓展包車、通勤等站外業務，持續推進全員營銷，拓寬營銷渠道，實現站外業務收入穩中有升。 (4)積極盤活資產。以多種形式積極推動盤活有效資產，對站場、辦公樓等物業進行整體規劃；通過壓縮辦公面積、站場客運功能，增加可出租面積，多渠道提升站場、辦公樓等物業出租率。 2 (1)對虧損的縣一級經營主體進行「有效救治」實現止損減虧；推動部分運輸公司通過關停註銷、股權轉讓等方式有序退出。(2)降低有息負債，防範化解債務風險。道路運輸業務雖已實現經營整體扭虧、基本面持續改善，但降低有息負債規模仍是下半年工作重點，全年有息負債同比去年要實現減少；抓住市場回暖窗口期，積極處置有市場價值的資產，緩解資金壓力；爭取地方補貼，加大追收力度。(3)優化人力資源及組織機構。通過控制管理人員佔比、按業務量匹配生產人員等措施，積極推動人員結構優化，合理控制用工總量。(4)落實以業績目標為導向的績效考核方案，根據年度淨利潤目標設立盈利企業、微利企業和虧損企業三檔進行考核，充分發揮績效考核「指揮棒」作用，提升員工的工作積極性，促進公司整體經營業績提升。 3 (1)推進「數字拯救」平台建設。依託現有高速公路車輛救援服務網絡及線下服務能力優勢，著力打造全省車輛「一鍵救援」服務平台，以平台的信息化技術和服務標準化，融合全省車輛救援服務線下資源，最終實現服務範圍可覆蓋高速公路、國道及市區道路。(2)搭建車輛救援資源最優配置分析數學模型，通過計算最優點位，提升原有點位的救援效率，並將計算結果報告提交路段營運管理單位，共同優化救援佈點。(3)推進市場化機制。通過爭取B端客戶集採、渠道銷售、全員營銷激勵考核等措施，實現高速公路車輛救援業務會員制車輛出行保障服務金卡會員數量、增量營收持續增長。 2023 業務發展投資資金的安排，本集團將採取貸款及利用經營所得資金解決。 執行董事、董事長 中國，廣州2023年8月22日 2023年上半年，隨著疫情防控全面放開，中國經濟開始進入復甦階段，人們的出行需求得到釋放，本集團高速公路服務區經營業務、道路客運及配套業務以及太平立交運營等業務收入都有明顯增長。本集團還積極推行「一企一策」，通過精細化管理實現降本增效，集團整體實現扭虧為盈。 本集團圍繞「十四五」發展戰略規劃，緊跟市場變化，全面推動服務區經營業務改革，積極穩增長、降成本、保營收，努力推動能源、招商、零售、廣告等各項業務發展。 1、能源業務 本集團繼續做大做強能源業務，提升自營品牌，打造能源發展新動能。截止2023年6月底，本集團擁有經營權的油站209座，其中自營加油站66座，合作加油站13座，對外承包油站130座。2023年上半年主要做好以下工作： (1)按照能源業務發展戰略，拓展加油站網絡，優化傳統能源與新能源發展佈局，加快推進粵北、橫荷等新建加油站投營，協調深汕西擴建服務區油站資源獲取，多渠道拓展油品銷售。 (2)持續開展個性化營銷活動。實施「一站一策」差異化精準營銷，開展多元化營銷活動，促進油品整體銷量及客單銷量雙提升。上半年累計開展「一站一策」營銷活